此前9月20日，浦項化學母公司浦項制鐵集團會長崔正友與訪韓的福特首席執行官吉姆·帕利在浦項制鐵中心舉行了非公開會談。會談中，帕利要求浦項為供應正極材料提供協助。帕利還提出希望在鋰和鎳等礦物領域建立合作關系。

 

據悉，應福特要求，浦項制鐵集團正在以浦項化學為中心制定正極材料供應計劃。浦項化學計劃向福特和SK On的電池合資公司Blue Oval SK供應正極材料。

 

按照上述報道，浦項化學與福特合作的訂單規模至少有20萬億韓元，約合人民幣1003億元。

 

早已斬獲通用1146億正極大單

 

浦項化學是韓國鋼鐵巨頭浦項制鐵集團的子公司，成立于1963年，2005年進入中國市場，2010年開始涉足負極材料領域，2018年通過并購浦項ESM，正式合并正負極材料業務。

 

今年5月和7月，浦項化學和通用汽車簽訂價值合計高達22.16萬億韓元（約合人民幣1146億元）的正極材料長期訂單。

 

具體來看，5月27日，浦項化學與通用在加拿大魁北克成立了合資企業Ultium CAM，并且簽訂了協議，從2025年起向通用和LG新能源的電池合資企業Ultium Cells供應年產3萬噸的正極材料，為期8年。浦項化學稱，按2021年原材料價格計算，這份合同價值8.39萬億韓元。

 

7月28日，浦項化學宣布，已與通用汽車簽署協議，為后者供應價值約13.77萬億韓元的正極材料。從2023年到2025年，浦項化學將向Ultium Cells供應高鎳正極材料，這些材料將由該公司位于韓國本土的光陽工廠生產。

 

據悉，LG新能源和通用總共投資了70多億美元，以合資公司Ultium Cells為主體，將在俄亥俄州、田納西州和密歇根州修建3座電池廠。

 

這是已確定的電池廠，對應的是巨大的電池材料需求。

 

8月，有媒體報道稱，Ultium Cells證實，通用和LG新能源正考慮在印第安納州新卡萊爾建設第四座美國電池制造廠。

 

如若第四座工廠落定，電池材料需求將大幅提升。這意味著，浦項化學與通用的正極材料供應規模有望進一步擴大。

 

不只如此，通用和浦項化學計劃擴大合作，建立電動汽車核心材料的全球供應鏈，如建立前驅體工廠、中間原材料，以及簽署額外的正極和負極材料供應合同并擴大規模。

 

目前，浦項化學與通用在加拿大的正極材料合資企業Ultium CAM、浦項的新正極材料工廠以及中國正極材料工廠（與華友鈷業合作）的擴建都在順利進行。并計劃在今年下半年，光陽工廠建成年產9萬噸的產能，成為全球最大的正極材料單廠。

 

未來，浦項化學將通過擴大全球量產投資，將目前的年產能4.5萬噸擴大至2022年10.5萬噸，2025年34萬噸，2030年61萬噸。

 

此外，浦項化學還計劃將前驅體產能從今年的1.5萬噸擴大到2025年的22萬噸，將自產率從目前的33%提高到64%以上。

 

福特的原材料布控

 

2021年年底，福特首席運營官麗莎·德雷克在公司投資者會議上曾表示，福特將與比亞迪、寧德時代和SK On、LG新能源、松下等五家電池供應商保持合作，“我們的目標是到2030年在全球建立起240GWh的生產能力”。

 

同年12月，福特官方對外確認寧德時代已成為公司動力電池供應商。

 

2022年7月，福特發布動力電池新增產能計劃，將通過新增磷酸鐵鋰電池方案和鎖定相關原材料供應，達到60GWh動力電池年產能，確保公司2023年60萬輛電動車的年化產能目標。

 

不難看出，福特的動力電池產能規劃清晰且明確，但這背后需要充足的原材料支撐實施。當然，福特早已意識到原材料的重要性，其通過直接、間接的方式在全球范圍內不斷鎖定動力電池關鍵原材料的供應。

 

在發布動力電池新增產能計劃的同日，福特宣布已和華友鈷業、淡水河谷、必和必拓等企業簽署合作諒解備忘錄，確保2026年前及之后的鎳材料供應。

 

淡水河谷印尼公司和華友鈷業：福特正與兩家公司協商一個鎳采掘加工項目的三方合作。此外，福特也正與華友鈷業協商一項包銷協議。通過以上兩項合作，福特將確保每年8.4萬噸鎳的供應

 

淡水河谷加拿大公司：共同探索電動汽車價值鏈中的潛在合作機會。

 

BHP必和必拓：BHP必和必拓位于澳大利亞的Nickel West鎳礦將最早在2025年開始為福特汽車供貨，這項協議也將包含之后其它相關產品的供應。

 

此外，福特還簽署了多份鋰供應合同。除了與Liontown Resources就澳大利亞西部的鋰精礦供應達成協議之外，福特汽車還與Rio Tinto簽署了一份非約束諒解備忘錄，探尋在其位于阿根廷的Rincon項目的鋰礦包銷。

 

北美市場方面，福特也正在持續推進關鍵原材料的本地化加工，其已與EcoPro BM和SK On就位于北美的電池負極材料工廠簽署意向書；與ioneer就碳酸鋰包銷達成協議，ioneer位于美國內華達州的Rhyolite Ridge鋰礦將為福特供貨；與Compass Minerals簽署非約束性諒解備忘錄，其位于美國猶他州大鹽湖的工廠將為福特提供需氫氧化鋰和碳酸鋰；與Syrah Resources和SK On簽署非約束性諒解備忘錄，確保天然石墨供給。

 

現在，與浦項化學的正極材料供應合作也即將達成，福特的原材料護城河將進一步夯實加固。

 

總結

 

通用鎖定浦項化學的正極材料供應，福特加快推進浦項化學正極材料供應，折射出下游主機廠對保障上游供應鏈穩定的渴求程度。

 

最新消息是，特斯拉正在推進在德克薩斯墨西哥灣沿岸建造鋰精煉廠的計劃，以在電動汽車電池供應鏈環節獲得更多主動權。馬斯克在本周三在電話會議上回答關于新4680電池技術開發進展的問題時也證實了這一舉措。

 

總的來說，原材料是限制新能源汽車產能的瓶頸之一，其重要性不必多說。特斯拉、福特、通用等主機廠的布局措施，說明了未來主機廠將以各種形式和手段，深入到上游原材料的方方面面。