根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)顯示，超額配售選擇權(quán)全額行使后，康普化學(xué)此次IPO發(fā)行股票數(shù)量為1725萬(wàn)股，發(fā)行后總股本9164.25萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格14.77元/股，募集資金凈額2.33億元。

 

康普化學(xué)是國(guó)際知名的特種表面活性劑制造商，主要從事銅萃取劑、新能源電池金屬萃取劑以及其他特種表面活性劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。據(jù)悉，康普化學(xué)各類(lèi)產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于濕法冶金、電池金屬回收、城市礦山資源處置、污水中的重金屬處理以及礦物浮選等行業(yè)，具有綠色、節(jié)能、環(huán)保的特點(diǎn)，在當(dāng)前“碳達(dá)峰、碳中和”的背景下具有廣闊的發(fā)展空間。

 

康普化學(xué)以技術(shù)研發(fā)起家，通過(guò)多年的工藝改進(jìn)和產(chǎn)品創(chuàng)新，已經(jīng)在銅萃取劑領(lǐng)域成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際知名的龍頭企業(yè)，現(xiàn)已形成了較為齊全的產(chǎn)品門(mén)類(lèi)。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，康普化學(xué)已開(kāi)發(fā)共計(jì)65種型號(hào)的特種表面活性劑，其中銅萃取劑38種，新能源電池及其他金屬萃取劑11種，酸霧抑制劑1種，礦物浮選劑15種。

 

其中，銅萃取劑是康普化學(xué)發(fā)展最早、收入占比最高的產(chǎn)品，銅是現(xiàn)代濕法冶煉中運(yùn)用最廣泛的金屬，銅萃取劑作為濕法冶銅的核心助劑，其品質(zhì)和性能決定了冶煉的能力和效率。康普化學(xué)擁有Mextral984H、Mextral5640H等38個(gè)型號(hào)的銅萃取劑產(chǎn)品，適用于不同特點(diǎn)的銅礦石，終端客戶涵蓋了世界前五大銅礦企業(yè)BHP（必和必拓）、CODELCO（智利國(guó)家銅業(yè)）、Glencore（嘉能可）、Freeport-McMoRan（自由港）、SCCO（南方銅業(yè)）以及其他境內(nèi)外知名礦業(yè)集團(tuán)。

 

在此基礎(chǔ)上，康普化學(xué)順應(yīng)全球電動(dòng)車(chē)發(fā)展趨勢(shì)，研發(fā)了新能源電池金屬萃取劑，涵蓋鈷、鎳、鋰、釩、錳等新能源汽車(chē)電池所使用的主要金屬，是該領(lǐng)域市場(chǎng)的重要參與者之一。隨著全球電動(dòng)車(chē)普及率的提高，新能源電池金屬萃取劑前景廣闊。在新能源電池方面，康普化學(xué)客戶還包括寧德時(shí)代、華友鈷業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、盛屯礦業(yè)等知名企業(yè)。

 

值得一提的是，康普化學(xué)主要產(chǎn)品及下游應(yīng)用領(lǐng)域均具有節(jié)能、環(huán)保的特點(diǎn)。在產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，濕法冶金是一種現(xiàn)代、綠色的冶金工藝，相較于傳統(tǒng)的火法冶金，具有能耗低、污染小的優(yōu)點(diǎn)，在當(dāng)前節(jié)能環(huán)保的大背景下，具有廣闊的發(fā)展空間。

 

此外，電池金屬回收、城市礦山資源處置、污水中的重金屬處理以及冶金中的酸霧抑制等，也都是近年來(lái)新涌現(xiàn)的熱門(mén)環(huán)保領(lǐng)域，在減少城市污染和工業(yè)無(wú)害化方面發(fā)揮了重要作用。同時(shí)，康普化學(xué)在生產(chǎn)過(guò)程中亦注重工藝的節(jié)能環(huán)保，通過(guò)建設(shè)“低能耗車(chē)間”，實(shí)現(xiàn)了資源的綜合循環(huán)利用，為綠色生產(chǎn)提供了保障。

 

2019年~2021年，康普化學(xué)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為1.33億元、2.16億元、2.25億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為1535.83萬(wàn)元、5882.99萬(wàn)元、5095.06萬(wàn)元。2022年前三季度，康普化學(xué)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.64億元，同比增長(zhǎng)123.79%，已超過(guò)去年全年水平；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)達(dá)到7823.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)248.38%。

 

根據(jù)招股書(shū)披露，此次IPO，康普化學(xué)擬投入2.3億元募集資金，用于“年產(chǎn)2萬(wàn)噸特種表面活性劑建設(shè)”、“康普化學(xué)技術(shù)研究院”兩大募投項(xiàng)目。

 

康普化學(xué)表示，近年來(lái)，隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，現(xiàn)有產(chǎn)能已難以滿足不斷增長(zhǎng)的下游客戶需求。康普化學(xué)擬通過(guò)“年產(chǎn)2萬(wàn)噸特種表面活性劑建設(shè)”項(xiàng)目的建設(shè)，提升現(xiàn)有產(chǎn)品的產(chǎn)能，同時(shí)進(jìn)行新產(chǎn)品的生產(chǎn)。作為康普化學(xué)金屬萃取劑核心產(chǎn)品，目前擁有充足的在手訂單，擴(kuò)大產(chǎn)能可有效滿足日益增長(zhǎng)的下游客戶需求。

 

具體來(lái)看，該項(xiàng)目包括原有金屬萃取劑車(chē)間的工藝技術(shù)改進(jìn)、產(chǎn)能擴(kuò)建，以及新產(chǎn)品生產(chǎn)車(chē)間的建設(shè)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，康普化學(xué)金屬萃取劑年產(chǎn)能將由5000噸增至8500噸，同時(shí)新增300噸酸霧抑制劑、7200噸礦物浮選劑以及4000噸改質(zhì)劑等其他特種表面活性劑年產(chǎn)能，特種表面活性劑合計(jì)年產(chǎn)能將達(dá)到2萬(wàn)噸。