兩周前,經濟觀察報汽車版刊發了《萬億投資兩千萬輛產能規劃 新能源重構中國汽車產業版圖新能源汽車投資》的報道,作為汽車界第一次對國內新能源汽車投資規模進行的統計和分析,這塊不小的“石頭”激起了不小的浪,預期中的各種反應接踵而至。

報道刊發后隨即接到諸多同行的問詢,在筆者直接和間接聽說的各種場合,引發了小范圍的討論。與2016年初經濟觀察報率先披露的新能源汽車騙補現象一樣,這個報道首先讓大家震驚的是意想不到的數據事實:兩年半、投資規劃1萬億、產能規劃超兩千萬輛。如生活中大多數事情一樣,雖然知道某件事情很火,但究竟多火并沒有概念,所以在看到具體數據時還是嚇一跳。“真沒想到有這么多!”新能源車企同樣前來問詢,直言自身也在考慮和評估這股投資熱潮中的風險,希望能更全面地了解全國新能源汽車投資的全貌,為今后的下一步布局做參考,但之前一直沒有找到這方面的行業數據信息。“新能源汽車產能投資規劃超過千萬輛”的概念在此前的行業報道中也出現過,但多是“大概、預測”的說法,并沒有超過200個具體項目的調查和數據支撐。

但這篇報道還是被扣上了“標題黨”的帽子,有一部分來自投資界和新興造車界的人士如臨大敵,認為這篇報道把“規劃”做為“落地”,鼓吹風險和危機感,有引發政策收緊的風險,這會打擊新能源汽車投資的積極性。就如同2016年經濟觀察報首次揭露騙補存在一樣,很多人的第一反應不是去打擊騙補,而是擔憂這會讓剛起步的新能源汽車發展陷入困境。這種邏輯讓人哭笑不得。

其實,關于這種“風險”也是我們團隊在采訪時無論基金合伙人還是行業專業人士都擔心的,也是我們不愿意看到的結果。對此,經濟觀察報這次的采訪團隊認為,我們有必要在幾點問題上“互動”一下,讓關心此報道的各界人士對這份數據和分析有更清晰的了解。

第一個問題是,我們為何做這份統計?原因有三:第一,從2014年開始,國內的新能源汽車投資開始快速增長。2017年,投資巨大的“新能源汽車產業園”項目開始進入視野,只要是對上一輪傳統汽車產業園爛尾現狀有所了解的業內人士,聽到“汽車產業園”幾個字都會有所警覺。同時,2017年4月份,多個數十億的新能源汽車整車項目在一個月內同時簽約。新能源汽車到底吸引了多少投資?規劃中的產能總共有多少了?對這兩個問題的好奇心不斷積累,已如鯁在喉。

第二,截至目前,國內沒有任何一個政府部門或行業協會,或咨詢機構,對新能源汽車投資進行過統計。遍尋無果后,汽車部團隊決定自己來進行統計,自己給出這兩個問題的答案。

第三,想要知道究竟都是誰在投資新能源汽車,新能源車企必定是汽車業未來的核心力量,不了解這股力量,如何了解這個行業?

第二個問題是,數據從哪里來,這是否代表真實狀況?此次,我們的數據來自于對全國200多個項目的資料統計,時間節點是2015年至2017年年中,這些項目有發改委公開批示的項目、地方政府公開發布的投資項目(信息來自地方政府網站),以及各地權威媒體報道、各地發改委公示的項目,這些都有公開資料可查詢。但要說數據統計沒有一點紕漏是不可能的,除了信息搜索遺漏外,不乏一些三四五線城鎮的小規模投資并沒有公開報道,所以“萬億投資和兩千萬的產能規劃”的數據只會少不會多。而且這僅是過去兩年半的簽約項目,并沒有算上2014年的近千億項目規劃投資額,更沒有算上龐大的電池等零部件產業鏈的投資。

第三個問題是,數據的準確性問題。在報道刊發第二天,就有一位電池行業高管與筆者爭執,認為現實中“很多產能是落不了地的,很多投資是要逐步到位的”。沒錯,但這是“皇帝的新衣”,是人人皆知的事實,甚至不存在需要捅破的一層窗戶紙,是做不了噱頭的。而且,從標題到內容,筆者都多次強調投資和產能是“規劃”中的。

但必須強調的,雖然有“規劃中”這一定語限制,但絕不意味著風險的降低。規劃達成,大筆資金真實投入,保證資金回報率將是面臨的巨大挑戰。規劃未達成,中道折戟的結果可想而知,任何規劃制定之初都是經過全盤考慮,而不是一拍腦袋就上的,這個過程中也是設計了風險通道、預備方案的。但前期投入的銀子和地方政府大量的人力物力投入是否都打了水漂,就很難說了。所以,雖然萬億投資和千萬輛產能是“規劃中的”,但并不意味著這個行業鼎沸的投資現狀和全國遍地開花的產能布點被夸大和虛化了。

第四個問題是,是否拉響警報。我們披露這份萬億投資的數據,并不是為了拉響警報,或者要打壓新能源汽車投資。恰恰相反的是,我們是希望新能源汽車能在一條健康的道路上發展,正如同當初我們頂著壓力,揭露行業中的騙補現象。正如在此文中一些專業人士所言,新能源汽車是實業投資,也是目前中國拉動投資的重要領域,更是在政策支持、發展前景上都具有優勢的項目。但也如新能源車企所言,在新能源汽車投資已經完成第一輪布局,在初步形成全新的產業版圖后,下一步的投資必須要更加“有的放矢”。這也是本報推出這張投資新版圖的目的之一。

至于萬億規劃投資和兩千萬產能規劃的浮出是否會引發對新能源汽車產業的政策收緊,筆者已經真實地傳達了受訪者的擔憂和觀點,包括國家信息中心信息資源開發部主任徐長明、電動汽車百人會理事長陳清泰建議的“自由競爭”的新能源投資環境,和他們所呼吁的優勝劣汰的市場競爭機制。

對于投資風險,以及大量仍潛心研發的優秀競爭者能否獲得行業準入資質,這是留給相關主管部門的挑戰,甄別優劣是一個艱難而持久的工程——在保證社會資本參與投資的前提下,對產業鏈布局的引導、項目風險的把控、土地使用和項目審批是否合規的監測、投資主體背后是否存在利益輸送的監管、項目推進的跟蹤……都在不斷考驗著監管部門的智慧,而這也是我國新能源汽車在走向強大的路上必經的階段。當然,這也是這份統計報告的題中之意。

最后想要強調的是,比新能源汽車投資數據更值得關注的,是一個個項目背后的“故事”,這200多個新能源整車項目的誕生與落地、推進與成敗,藏著決定中國汽車業乃至制造業能否占據全球制高點的原生動力。關于新能源汽車里的故事,我們慢慢再聊。