動力電池業務正處于黃金時代，此時投入資源來培植新的業務對電池廠商保持未來持續增長或大有裨益。在能源變革以及全球地緣政治風險提升的背景下，新能源發電需要的儲能設備成為市場剛需，這對希望尋求“第二曲線”的電池廠商而言，無疑是一塊正在做大的市場蛋糕。

 

下游需求旺盛，產能供不應求

 

新能源發電具有間歇性和不穩定性的弊端，使得電力保供面臨挑戰，而儲能可以解決這一弊端。因此，國家發改委、國家能源局印發的《“十四五”新型儲能發展實施方案》提出，到2025年，新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段，具備大規模商業化應用條件。

 

近年來，我國新型儲能市場規模穩步增長，2021年新型儲能產業規模550億元，預計2022年產業規模將突破千億，2024年產業規模將達2890.7億元。其中，電池儲能占據絕對優勢地位，2021年電池儲能裝機占比升高至90%以上。

 

在政策和市場的驅動下，國內動力廠商加快在儲能電池領域的布局。

 

9月20日，欣旺達公告，子公司欣旺達汽車電池擬與義烏市人民政府簽署《項目投資協議書》。該項目投資主要從事鋰離子動力電池及儲能電池等產品的生產和銷售，產品涵蓋汽車動力電池和儲能電池的電芯、模組、PACK及電池系統等。該項目計劃總投入約213億元，其中固定資產投資約160億元，計劃建設動力電池及儲能電池總產能約50GWh生產基地。

 

欣旺達董事長王威告訴集微網：“我們現在所做的布局都是按照客戶的訂單或者定點來規劃的，基本上很少有余量，部分生產基地會留出機動的量給客戶要快速上的項目需求。”

 

從義烏項目的布局來看，除了動力電池外，欣旺達在儲能電池項目上也在積極擴產。今年來，國內外對儲能電池需求旺盛。

 

對于今年儲能市場的表現，王威也指出，“我們儲能的訂單（充足），現在處于供不應求的狀態。不管是現有客戶或者潛在客戶，不管是目前的園區還是規劃的生產基地，現在規劃的產能都是有相應的訂單排產計劃的。”

 

在布局儲能項目這件事情上，國內多家電池廠也不會掉隊。日前，孚能科技公告稱，擬在安寧工業園區麒麟片區投資建設“孚能科技24GWh磷酸鐵鋰電池項目”，產品主要應用于儲能領域。

 

在近期的業績說明會上，孚能科技方面透露，儲能已持續接到訂單，建廠規劃持續推進中；實驗室也在推進儲能產品的升級。公司儲能產品用的是自主研發的磷酸鐵鋰方形電池，儲能的合作項目傾向于大儲。

 

電池廠商持續增長的第二曲線

 

目前，全球“雙碳”目標已基本達成共識，儲能行業將迎來廣闊的發展空間。孚能科技指出，動力電池廠商也積極把握行業發展趨勢，將汽車動力電池領域積累的產品經驗和技術，向儲能市場進軍。

 

儲能市場很有潛力，電池產業鏈的都想進入這個領域。有行業人士指出，“一方面是儲能電池與動力電池在工藝和產品上基本一致，動力電池企業在人才、技術、生產線等方面有先發優勢。另一方面，動力電池廠商的競爭格局基本成型，這些廠商也在積極尋求其他領域內的發展可能，全球儲能市場所處的發展階段以及未來的千億市場規模，足以吸引這些企業布局。”

 

據電池行業人士介紹，“儲能是公司發展的第二增長曲線，也是我們重點布局領域之一。在儲能領域我們已經有客戶基礎，十四五規劃對風電、光伏發電等能源的產生都是對儲能的需求都是在增加的，而且在儲能領域的競爭者相比動力電池領域更少。儲能電芯將在明年開始放量，預計至少有幾個吉瓦時（GWh）的訂單需求。”

 

在進軍儲能市場，寧德時代是“起了大早”。從市場表現來看，今年半年報顯示，寧德時代上半年儲能電池板塊營收127.36億元，同比增長171.41%，預計電池銷量為15GWh，其中Q2銷量為10GWh。在全球布局上，寧德時代先后在歐洲新能源重鎮布局了電池工廠。可以預見，在歐洲能源危機中，寧德時代有望率先滿足歐洲儲能需求。

 

此外，在技術路線上，寧德時代率先布局了鈉離子電池。鈉離子電池的低溫和快充方面具備明顯優勢，在儲能領域相比鋰電有一定的優勢。而且，在鋰電正極材料的價格不斷創新高的背景下，鈉離子電池的成本優勢凸顯。寧德時代近日在投資者平臺上表示“鈉離子電池在2023年產業化”，釋放了鈉離子電池技術產業化落地的信號。

 

不過，在鈉離子電池的產業化布局上，電池廠商產生了分歧。王威指出，“鈉離子電池的技術我們已經具備，但這個能不能發展成為主流或者是未來技術方向還不好說。如果未來鋰電材料（價格）下降到一定程度，那這個項目就沒法做下去了。鈉離子電池的能量密度比、壽命等方面還是有一定不足。但如果鋰電材料長期保持在高位，那布局鈉離子電池就是一種機會。我們現處在保持邊做邊看的狀態，時機合適的時候可以迅速布局，但目前來看，我們還不打算產業化。”

 

在鈉離子電池產業化即將落地的當下，市場對儲能電池需求仍持續旺盛。從市場表現來看，儲能市場表現持續強勁。截止到8月份，儲能的在建項目已達18.1GWh，預計這些項目年底完成并網，因此后面會看到大型儲能數據端的改善。

 

從產業角度來看，美國大型儲能需求的釋放將貢獻新的增量。前段時間通過的ITC補貼新政給美國大型儲能提供了較大的補貼，預計美國市場大型儲能在2022年和2023年的裝機需求為16.4和32.7GWh，兩年復合增速在100%。從這點來看的話，出口美國業務占比高的儲能企業將進一步受益。