工業(yè)天然氣需求停滯

 

由于巴西用于取暖的天然氣需求有限，因此巴西的大部分天然氣需求嚴(yán)重依賴工業(yè)消費(fèi)。但近年來(lái)，巴西的工業(yè)天然氣需求量一直停滯不前。

 

根據(jù)巴西礦業(yè)和能源部的數(shù)據(jù)顯示，從2011年到2018年，巴西工業(yè)天然氣需求介于4000萬(wàn)-4300萬(wàn)立方米/天之間，在2019年降至3700萬(wàn)立方米/天，2020年新冠肺炎疫情期間進(jìn)一步降至3600萬(wàn)立方米/天。

 

基于此，巴西希望開(kāi)發(fā)大型天然氣消費(fèi)用戶，以穩(wěn)定其即將開(kāi)放的天然氣市場(chǎng)，但這一努力也受到市場(chǎng)開(kāi)放進(jìn)程和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢等問(wèn)題的挑戰(zhàn)。

 

雖然大型能源和天然氣消費(fèi)者對(duì)巴西即將開(kāi)放的天然氣市場(chǎng)寄予厚望，但根據(jù)巴西全國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)最近的一項(xiàng)研究，建立監(jiān)管和發(fā)展市場(chǎng)流動(dòng)性可能需要一些時(shí)間。在新市場(chǎng)的第一階段，隨著巴西石油公司影響力的下降，巴西的天然氣價(jià)格實(shí)際上可能會(huì)上漲。

 

巴西咨詢公司OfSeas的分析師Antonio Souza表示：“受天然氣成本高企影響，目前巴西有潛力轉(zhuǎn)向應(yīng)用天然氣的行業(yè)或企業(yè)都還沒(méi)有進(jìn)行任何改變。”

 

一位了解巴西油氣生產(chǎn)行業(yè)的消息人士透露：“巴西天然氣交易市場(chǎng)相對(duì)而言是比較小的。在巴西找到穩(wěn)定的天然氣大型消費(fèi)用戶是一件比較難的事情，天然氣生產(chǎn)商依賴于大型工業(yè)消費(fèi)者，但他們的天然氣需求一般非常穩(wěn)定，很少會(huì)有大幅波動(dòng)。”

 

市場(chǎng)監(jiān)管細(xì)則缺失

 

盡管在巴西天然氣市場(chǎng)中，賣(mài)家和買(mǎi)家正在努力適應(yīng)即將開(kāi)放的市場(chǎng)，但市場(chǎng)監(jiān)管細(xì)則的缺失可能會(huì)導(dǎo)致巴西天然氣市場(chǎng)的發(fā)展面臨風(fēng)險(xiǎn)。

 

事實(shí)上，巴西石油和天然氣監(jiān)管機(jī)構(gòu)ANP，為市場(chǎng)開(kāi)放制定的市場(chǎng)監(jiān)管規(guī)則落后于計(jì)劃。根據(jù)該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管議程，共有9項(xiàng)措施需要實(shí)施，其中兩項(xiàng)按計(jì)劃應(yīng)該已經(jīng)付諸實(shí)施，其余7項(xiàng)應(yīng)該在今年9-12月陸續(xù)實(shí)施。然而，迄今為止，這些措施尚未完全制定出臺(tái)，更不必說(shuō)具體實(shí)施。同時(shí)，巴西在天然氣運(yùn)輸費(fèi)用等問(wèn)題上也缺乏具體規(guī)定。

 

不過(guò)，盡管有各種擔(dān)憂，但目前在巴西，已有天然氣買(mǎi)賣(mài)雙方開(kāi)始嘗試開(kāi)展業(yè)務(wù)。9月，兩家西班牙天然氣分銷(xiāo)公司——SCGás和Potigas分別宣布與巴西的公司簽訂了天然氣購(gòu)買(mǎi)合同。其中，SCGás公司和美國(guó)新堡壘能源公司簽訂了合同，將運(yùn)輸液化天然氣至前者正在建設(shè)的新設(shè)施中進(jìn)行再氣化。

 

值得注意的是，迄今為止，巴西對(duì)于如果管理外資企業(yè)使用管道運(yùn)輸天然氣，并未出臺(tái)任何具體規(guī)則，目前也只有巴西石油公司在巴西運(yùn)營(yíng)液化天然氣的再氣化設(shè)備。

 

此外，巴西憲法還規(guī)定，天然氣分銷(xiāo)由27個(gè)州負(fù)責(zé)，因此如何平衡各州對(duì)公開(kāi)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)所需的最低天然氣消費(fèi)量等問(wèn)題亟待解決。

 

巴西管道天然氣分銷(xiāo)商協(xié)會(huì)戰(zhàn)略和市場(chǎng)總監(jiān)Marcelo表示：“從分銷(xiāo)到開(kāi)放市場(chǎng)的這一轉(zhuǎn)變過(guò)程中仍存在許多疑問(wèn)，需要為天然氣消費(fèi)用戶提供更多潛在的風(fēng)險(xiǎn)提示與保障。”

 

據(jù)了解，在圣保羅和里約熱內(nèi)盧這兩個(gè)州，由于有些監(jiān)管規(guī)則懸而未決，尚未確定經(jīng)銷(xiāo)商如何轉(zhuǎn)移過(guò)去一年積累的成本，包括天然氣價(jià)格波動(dòng)和運(yùn)輸成本。

 

部分用戶轉(zhuǎn)向使用其它燃料

 

由于巴西天然氣市場(chǎng)監(jiān)管存在高度的不確定性，一些巴西的工業(yè)天然氣用戶開(kāi)始轉(zhuǎn)向使用生物質(zhì)燃料。

 

在圣保羅州，天然氣運(yùn)營(yíng)商N(yùn)aturgy表示，該公司已經(jīng)收到了5個(gè)企業(yè)的咨詢，希望在2022年1月天然氣市場(chǎng)開(kāi)放生效后尋求簽訂新的合同。根據(jù)Naturgy的說(shuō)法，這表明天然氣消費(fèi)者對(duì)即將到來(lái)的開(kāi)放市場(chǎng)仍有顧慮。

 

此外，由于新市場(chǎng)的各種不確定性以及天然氣成本的上升，一些巴西工業(yè)消費(fèi)者正在考慮是否轉(zhuǎn)向采用生物燃料作為發(fā)電廠的燃料。在過(guò)去7年里，Naturgy的4家工業(yè)客戶已經(jīng)從使用管道天然氣轉(zhuǎn)向采用生物質(zhì)天然氣，每月減少了1100萬(wàn)立方米的天然氣需求。

 

巴西熱電聯(lián)產(chǎn)促進(jìn)協(xié)會(huì)主席Newton Duarte表示，工業(yè)能源消費(fèi)者正在盡量減少使用昂貴的天然氣，這減少了他們的熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電量，迫使他們從電網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)更多的電力。Duarte指出，天然氣價(jià)格的上漲也促使巴西的熱電聯(lián)產(chǎn)電廠更多地使用生物質(zhì)燃料而不是天然氣。同時(shí)，其他可能的替代燃料，如液化石油氣和煤炭的需求也開(kāi)始增加。

 

據(jù)悉，目前，巴西一些大型天然氣消費(fèi)用戶，如鋼鐵制造商Gerdau和化肥生產(chǎn)商Unigel已經(jīng)開(kāi)始與天然氣分銷(xiāo)公司通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，為2022年的供應(yīng)做準(zhǔn)備。