作者丨清稚

 

11月11日，南網儲能宣布38.2億元砸向儲能！

 

近兩年，作為電力系統中重要調節技術，抽水蓄能和電化學儲能對電網的重要性已經不言而喻，南方電網的儲能謀略也日漸明晰。不只有“南網儲能”，這幾家企業已經構建了相對緊密的儲能產業合作鏈條。

 

南網儲能

 

置出直供電服務和躉售電服務，注入南方電網調峰調頻發電有限公司100%股權，文山電力于今年9月28日正式完成重組并更名為南方電網儲能股份有限公司，成為全市場首個主營抽水蓄能業務的上市公司。

 

“騰籠換鳥”，“蛇吞象”……從文山電力到南網儲能，南方電網這次重大資產重組足夠吸引各界眼球，也被打上了各種標簽。

 

南方電網董事長、黨組書記孟振平在重組上市儀式上表示，要以南網儲能重組更名上市為契機，加快發展抽水蓄能和新型儲能。

 

這一步不僅僅是調整了南網的戰略業務布局，也把抽水蓄能和電網側獨立儲能業務業務首次攤開在公眾眼前。

 

2021年 5 月，南方電網在《南方電網公司建設新型電力系統行動方案(2021-2030 年)白皮書》中提出，“十四五”期間推動新能源配套新型儲能 20GW。

 

2021年11月，南方電網公司印發《南方電網“十四五”電網發展規劃》，據預測，“十四五”期間南方五省區將新增抽水蓄能600萬千瓦，推動新能源配套儲能2000萬千瓦。

 

而據南網儲能計劃，在“十四五”“十五五”“十六五”期間將分別新增投產抽水蓄能600萬千瓦、1500萬千瓦、1500萬千瓦，新增投產電網側獨立儲能200萬千瓦、300萬千瓦、500萬千瓦。

 

就目前來看，抽水蓄能項目的實際進展飛速。近期，南方電網通過南網儲能首次公開其抽水蓄能業務數據，目前在運7座抽水蓄能電站、4座電化學獨立儲能站、2座調峰水電站，其中抽水蓄能總裝機容量1028萬千瓦、約占全國抽水蓄能總裝機容量1/4。南網儲能在建及開展前期工作的抽水蓄能電站16座、裝機容量1860萬千瓦，規劃建設3座新型儲能電站、總裝機容量37.5萬千瓦。

 

 

11日最新消息，南網儲能又披露儲能領域38.2億元的大手筆投資計劃，將分別出資16億元成立設立潮州青麻園蓄能公司和立韶關新豐蓄能公司，用于抽水蓄能電站的投資、建設、運營。2000萬元用于成立云南儲能公司，負責在云南小水電業務生產、經營，并協助南網儲能在云南區域內抽水蓄能項目、新型儲能項目的前期拓展。還有6億元用于增資子公司南方電網調峰調頻（廣東）儲能科技有限公司，將其注冊資本由9990萬元增至69990萬元。

 

大手筆投資底氣何來

 

抽水蓄能是電力系統的壓艙石，但短期內為保障高速攀升的用電需求和新能源消納，電化學儲能成為當下儲能技術的首選。但無論是哪種儲能技術，投資成本如何回收可能是業內外關心的重點。

 

從北極星儲能網統計分析來看，抽水蓄能初始投資成本高達6元/W以上，而且以目前來看單項規模普遍為1200MW左右、總投資均在80億元以上。而如此大規模的工程建設周期也需要多年。今年南網儲能以最快速度投產的抽水蓄能項目也用了24個月。

 

磷酸鐵鋰儲能項目目前整體EPC投資成本在1.8~2元/Wh以上，而且近兩年鋰電池原材料持續上漲、電池產能不足，儲能成本難以下降、儲能價格機制還未完善，投運率和調用率偏低更是目前儲能眼下面臨的嚴峻問題之一。

 

數據顯示，今年前三季度南網儲能營業收入63.92億元、同比增長5.66%，凈利潤13.18億元、同比增長33.17%。南網儲能解釋稱，營收增長主要源于西部調峰水電廠售電量同比增加之外，而梅州抽水蓄能電站和陽江抽水蓄能電站項目的投產，也是利潤增長的主要原因。

 

 

 

據了解，目前抽水蓄能抽水電量電價還是按照煤電基準電價的七五折來計算，上網電量電價按照煤電基準電價計算，已投運的抽水蓄能電站將于2023年起執行新的電價機制，未來營收情況還要待新的電價出爐再做定奪。

 

而在電化學儲能項目方面，不過，此次南網儲能增資儲能科技公司的目的也明確指出，是為了增強資本實力、優化資產負債結構，滿足投資建設電網側獨立儲能項目的資本金需求，提升盈利水平和自身融資能力。

 

南網儲能表示，其建設的是電網側獨立儲能項目，由于電價機制尚未完善，根據電力系統需要，向地方政府申請建設示范項目，收益模式為電網租賃。而隨著未來電力現貨市場規則、各類輔助服務市場的完善，儲能項目收益模式將不斷豐富。

 

儲能系統集成

 

作為儲能系統集成商之一，南網科技的儲能業務尤為值得關注。

 

作為廣東電網第一家股份制公司，南方電網電力科技股份有限公司的上市備受矚目。2020年12月，南網科技宣布引入了東方電子集團有限公司等5家戰略投資方、完成增資擴股。2021年12月22日，南網科技正式在上海證交所科創板上市。

 

前身為廣東電科院能源技術有限責任公司，南網科技在儲能領域主要提供儲能系統集成和儲能系統技術服務，即提供包括系統設計、設備選型、系統集成、工程實施等全流程整體解決方案。而這樣的設備類業務也更容易從市場中獲利。

 

南網科技很好的把握住了當下儲能市場的發展時機。在早期的儲能調頻市場，南網科技截至目前已承接10個火電儲能調頻EPC工程，總裝機容量達218MW/172MWh，工程數量及裝機規模在國內儲能調頻市場首屈一指。還曾承擔全球首例由電化學儲能系統黑啟動9F級重型燃機項目。

 

2022年內，南網科技完成的儲能系統技術服務項目累計裝機超96MW，其中包括靖海電廠#3、#4機組儲能調頻項目EPC，東莞供電局110kV楊屋站、東莞供電局220kV黎貝站、廣州供電局110kV芙蓉站等3個電網側儲能集成項目投運驗收。作為一家剛成立的儲能系統集成企業，此外還曾中標廣東大唐雷州電廠1-2號機組和潮州電廠3-4號機組儲能調頻項目EPC，各配套建設30MW/30MWh儲能系統；中標廣東能源集團金灣電廠3-4號機組儲能調頻項目，建設規模20MW/8.67MWh，該項目還首次采用了磷酸鐵鋰電池+超級電容器的混合儲能方案，開辟了火儲聯合調頻新的技術路線。其中三季度中標了5項儲能EPC 技術服務項目，總規模為 200MW/309MWh，總金額為7.34億元。

 

除了電化學儲能技術外，今年7月21日，南網科技還與粵電力與中國能源研究會、廣州市南紳能源科技有限責任公司就大規模熔鹽儲能關鍵技術研究及應用前述合作，共同打造技術先進、標準規范、模式可復制的大規模熔鹽儲能商業應用場景。

 

2021年報顯示，南網科技儲能系統集成技術服務營收在總營收占比約13.78%，毛利率達到27.29%。最新業績報顯示，南網科技2022年第三季度總營收超4.05億元、同比增長76.58%，前三季度累計營收11.06億元、同比增長50.13%。第三季度凈利潤5511.3萬元，同比增長389.51%，前三季度累計凈利潤1.36億元，同比增長162%。

 

南網科技表示，年產能1GWh，自動化率70%以上的儲能PACK產線已于9月份正式投產，未來將有助于其穩固提升儲能項目毛利率水平。

 

 

 

儲能投融資

 

雖說設備生產銷售是儲能行業業績增長點，但類比于風電光伏等新能源，開發商投資商可能是推動行業發展的重要推手，儲能行業也是如此。

 

早在南網儲能、南網科技之前，南方電網已經有團隊參與儲能項目開發投資，這就是廣東電網下屬的另外兩家單位，廣東電網能源發展有限公司和廣東電網能源投資有限公司。

 

廣東電網能源投資有限公司承擔了南網區域大部分的儲能項目投資開發，2021年曾在廣州市、深圳市、東莞市、惠州市、佛山市、中山市、江門市、珠海市區域范圍內投資用戶側儲能項目。僅2022年上半年又投資開展了廣州科思創、大津電器及珠海聯邦制藥、世锠金屬4個用戶側儲能項目，以及三峽新能源陽西沙扒海上風電場（一期）儲能電站項目，廣西南寧武鳴共享儲能電站項目等。

 

廣東電網能源發展有限公司曾與南網科技、海油發展珠海管道工程有限公司組成的聯合體中標，此外也曾參與開發一些用戶側光伏儲能項目。

 

通過以上企業，南方電網不僅覆蓋了抽水蓄能、鋰電池儲能、超級電容儲能、熔鹽儲能等技術路線的開發應用，而且從項目實施流程上覆蓋了投資、施工建設到儲能系統集成并網的完整鏈條。

 

在過去短短幾年儲能起步歷程中，這些企業已經成為市場領頭羊。

 

面向未來南方五省區的儲能市場需求，這些企業又將如何在攻城略地？