雙碳目標背景下，大力發展新能源產業已成為各界共識。

 

資料顯示，我國是世界上僅次于美國的第二大能源消費國，隨著經濟的飛速發展，我國能源消費總量持續增長，連續多年位居世界前列，且增長勢頭未減。

 

然而能源需求增加與常規化石能源供應不足的矛盾卻日益突出，發展新能源產業勢在必行。

 

發展新能源產業，有資源端和應用端兩大維度。從資源端看，主要包括發展太陽能、風能、核能、潮汐能、生物質能、地熱能、氫能等可再生能源；從應用端看，主要包括大力發展新能源汽車，減少環境污染以及石油資源的進口依賴。

 

我國新能源產業發展現狀及趨勢如何？新能源產業聚集區域有哪些？新能源企業上市軍團中有哪些領軍企業？時代商學院將分兩篇報告——《2022新能源產業報告：光伏、風電滲透率加速上升，新型儲能爆發增長》、《新能源產業上市公司圖譜：總市值破8萬億元，盤點粵蘇優勢產業差異》，試圖從新能源產業發展的基本面入手，梳理分析當前我國新能源產業發展的脈絡，并對中國新能源產業的分布特點進行相對全面的總結。

 

本報告主要分析新能源產業現狀及發展趨勢。

 

【摘要】

 

能源消費結構加速變革。自2011年以來，能源消費結構中，煤炭占比從約70%下降至55%左右，太陽能、風電等一次電力占比已提升至15%左右，我國能源結構正處于加速變革階段。

 

發電形式更加豐富。火電裝機量占比迅速降低，可再生能源發電內部也存在分化，其中風電、太陽能相對水電、核電的增速明顯更快，而太陽能則相對風電更快，太陽能有望替代水電成為第二大電力來源。

 

上半年新能源汽車滲透率已超20%，插混增速更快。近兩年新能源汽車進入滲透率上升拐點，銷量翻倍式增長，滲透率也已突破20%，并沖擊30%。其中上半年插電式混合動力汽車增速高于純電動汽車。

 

構建以新能源為主體的新型電力系統，新能源汽車有望提前完成2025目標。我國提出到2025年，非化石能源消費比重達到20%左右，到2030年，比重提升至25%左右，到2060年，達到80%以上的目標，構建以新能源為主體的新型電力系統。新能源汽車方面將大概率在今年完成2025年滲透率超20%的目標。

 

光伏、風電初步進入平價時代，滲透率將加速提升。當前部分光伏、風電項目已實現平價上網，補貼也逐漸退出。時代商學院認為，隨著平價上網逐步實現，光伏、風電正在越過商業化拐點，滲透率將加速提升。

 

能源結構改革中“儲能”將扮演關鍵角色。光伏及風電屬于不穩定發電形式，發電量受陽光、風力變化的影響，穩定性較差，難以成為主要發電形式。而儲能的削峰填谷能力，使這類不穩定能源有望成為主要發電形式。

 

新能源汽車由政策驅動轉向產品驅動。新能源汽車行業早期依賴補貼，但近兩年在補貼不斷減少的背景下仍實現爆發式增長，行業已明顯由政策驅動轉向產品驅動。背后或與產品不斷豐富、電池技術進步、基礎設施完善等因素有關，預計市場驅動的高增速將持續較長時間。

 

我國新能源產業全球競爭力提升，產品出口量大增。2021年新能源汽車出口量同比大增345.5%，今年前三季度新能源汽車出口量再次大增100.6%。光伏方面，2021年我國太陽能電池出口金額同比增長43.8%，2022年1—8月增速進一步提升至91.2%。我國新能源產業的出海大潮，與產業鏈全球地位提升有關。

 

目錄

 

一、產業發展現狀：煤炭消費占比迅速下滑，新能源汽車滲透率已超20%

 

1. 能源結構加速變革，太陽能有望成第二大發電形式

 

2. 上半年新能源汽車滲透率已超20%，插混增速更快

 

二、產業趨勢展望：光伏、風電初入平價時代，新能源汽車轉向產品驅動

 

1. 新能源汽車將提前完成2025年目標

 

2. 光伏、風電初步進入平價時代，滲透率將加速提升

 

3. 新型儲能爆發，在能源結構改革中扮演關鍵角色

 

4. 新能源汽車轉向產品驅動

 

5. 我國新能源產業全球競爭力提升，產品出口量大增

 

圖表目錄

 

圖表1：我國能源消費總量及構成

 

圖表2：2011年我國發電裝機容量結構

 

圖表3：2020年我國發電裝機容量結構

 

圖表4：新能源乘用車銷量及滲透率

 

圖表5：2022年上半年新能源乘用車銷量構成

 

圖表6：各期末公共充電樁保有量

 

圖表7：新能源汽車出口量及增速

 

圖表8：太陽能電池出口金額及增速

 

 

產業發展現狀：煤炭消費占比迅速下滑，新能源汽車滲透率已超20%

1.能源結構加速變革，太陽能有望成第二大發電形式

隨著工業發展及居民消費水平提升等因素影響，我國能源消費總量不斷增長，從2000年的14.7億噸標準煤（所有能源形式換算成標準煤）提升至2020年的49.8億噸標準煤，年復合增長率達6.29%，且增長趨勢仍在持續。

 

從能源消費結構來看，過去，由于煤炭儲量豐富、價格低廉，煤炭自然而然成為我國能源供應的主要來源。此外，由于交通工具數量快速增長，我國對進口石油的需求也不斷增長。因此，從我國能源消費總量占比中可以看到，煤炭和石油長期作為我國能源消費的前兩大來源。

 

據國家統計局數據，2000年以來，煤炭占能源消費總量的比重在2007年達到巔峰的72.5%，此后整體呈下降趨勢，2011年后下降速度明顯加快。到2020年，煤炭消費比重已下降至56.8%。石油占能源消費總量的比重則相對穩定，基本保持在20%左右。

 

一次電力及其他能源（一次電力指核電、水電、風電以及太陽能發電等所發出的電力）、天然氣則表現亮眼。一次電力及其他能源的消費占比從2020年的7.3%提升至2020年的15.9%，尤其是2011年后增速明顯加快。天然氣則隨著天然氣管道建設，比重穩步提升，從2000年的2.2%增長至2020年的8.4%。

 

從2011年之后的數據變化可以看出，我國能源結構正處于加速變革階段。

 

 

電力作為我國最主要的能源消費形式之一，近二十年來發電裝機容量穩步增長。國家統計局數據顯示，我國發電裝機容量從2000年的3.19億千瓦增長至2020年的22.02億千瓦，增長超6倍。而隨著光伏、風電等綠色發電形式崛起，近年來我國以煤電為主的結構也在發生劇烈變化。

 

從發電結構來看，如圖表2所示，2011年我國發電裝機容量以火電及水電為主，其中火電裝機容量占比超70%，水電占比超20%，其他發電形式占比皆較低，其中太陽能發電占比僅為0.2%。到了2020年，我國發電結構明顯更加豐富，多種發電形式占比提升明顯，其中太陽能裝機量占比從2011年的0.2%提升至2020年的11.51%，風電裝機量占比則從4.35%提升至12.84%，火電裝機量占比則下降至56.59%。

 

 

盡管增速較快，但火電、水電外的其它發電形式內部也存在一定分化。其中風電、太陽能相對水電、核電的增速明顯更快，而太陽能則相對風電更快。當前太陽能的裝機量占比提升迅速且已逐漸接近水電，以過去的滲透率提升速度為基礎來測算，4.23年后，太陽能便有望超越水電成為第二大發電形式，且考慮到光伏平價上網以及技術進步帶來的增長加速，實現時間很可能少于4年。

 

而其它發電形式如生物質能、海洋能、地熱能等仍處于早期發展階段，尚難以實現真正商業化推廣，占比仍較低。

 

雖然我國發電形式更加豐富，且火電裝機量占比迅速降低，但整體來看，當前火電占比仍超50%，太陽能、風電等綠色發電仍有較大的替代空間。

 

2. 上半年新能源汽車滲透率已超20%，插混增速更快

目前，新能源汽車已成為新能源產業的重要組成部分，是我國減少石油資源使用及依賴的有效手段。從類型來看，新能源汽車包括混合動力電動汽車（HEV）、純電動汽車（BEV）、燃料電池電動汽車（FCEV）、其他新能源（如超級電容器、飛輪等高效儲能器）汽車等。

 

以電動汽車為例，資料顯示，電動汽車實際上是作為最早的汽車動力形式之一。早在1834年，英國人Thomas Davenport 便發明的第一輛蓄電池汽車。20世紀初，美國汽車市場上電動汽車、內燃機汽車和蒸汽機汽車仍各占三分之一的份額。而到了1910年，隨著內燃機汽車開始采用大規模流水線生產，成本大幅降低，電動汽車則由于續航里程短、充電站等基礎設施不完善等原因一度退出市場。

 

此后電動汽車路線也不斷嘗試復蘇，1994年1月，當時世界上領先的某款電動車進入測試階段。1996年美國一家大型制造公司用現代化批量生產的方式推出的第一款電動汽車。2008年11月，純電動汽車迎來新的春天，包括歐美和中國在內的主要汽車市場紛紛將純電動汽車列為未來發展的主導方向。除電動汽車外，氫燃料、生物燃料等技術路線也在上世紀有汽車產品推出。

 

近兩年隨著充電設施逐漸完善、油價上漲等原因，新能源汽車進入滲透率上升拐點，銷量及滲透率增長明顯提速。

 

中國汽車工業協會數據顯示，2021年國內新能源乘用車銷量達333.4萬輛，同比大增167.6%，滲透率從2020年的6.18%飆升至15.52%。2022年上半年，國內新能源乘用車銷量達248.4萬輛，同比增長117.89%，滲透率更是達到了23.99%，今年或明年滲透率有望超過30%。

 

 

當前，純電動汽車（BEV）、混合動力電動汽車（HEV）已成為當前新能源汽車的主要發展路線。據中國汽車工業協會數據，2022年上半年，銷售的248.4萬輛新能源汽車中包括197.6萬輛純電動汽車、53.4萬輛插電式混合動力汽車、0.14萬輛燃料電池汽車，占比分別為79.55%、21.50%、0.06%。其中，燃料電池汽車仍處于早期推廣階段，銷量較低。

 

此外，純電動汽車和插電式混動汽車上半年銷量分別同比增長110%、168.34%，插電式混動汽車增速略高于純電動汽車，亦成為重要的新能源汽車的發展方向。

 

 

 

產業趨勢展望：光伏、風電初入平價時代，新能源汽車轉向產品驅動

1. 新能源汽車將提前完成2025年目標

新能源產業是實現雙碳目標的重要板塊，相關部門也針對新能源產業制定了具體的遠期目標。

 

2021年10月24日，中共中央、國務院印發的《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》（下稱《意見》）中提出，到2025年，非化石能源消費比重達到20%左右；到2030年，非化石能源消費比重達到25%左右，二氧化碳排放量達到峰值；到2060年，非化石能源消費比重達到80%以上，碳中和目標順利實現。

 

為實現上述目標，《意見》提出一系列措施，包括積極發展非化石能源，實施可再生能源替代行動，大力發展風能、太陽能、生物質能、海洋能、地熱能等，不斷提高非化石能源消費比重。堅持集中式與分布式并舉，優先推動風能、太陽能就地就近開發利用。因地制宜開發水能。積極安全有序發展核電。合理利用生物質能。加快推進抽水蓄能和新型儲能規模化應用。統籌推進氫能“制儲輸用”全鏈條發展。構建以新能源為主體的新型電力系統，提高電網對高比例可再生能源的消納和調控能力。

 

《意見》還提出要推廣節能低碳型交通工具，加快發展新能源和清潔能源車船，推廣智能交通，推進鐵路電氣化改造，推動加氫站建設，促進船舶靠港使用岸電常態化。加快構建便利高效、適度超前的充換電網絡體系。提高燃油車船能效標準，健全交通運輸裝備能效標識制度，加快淘汰高耗能高排放老舊車船。

 

可再生能源方面，2022年6月1日，國家發展改革委、國家能源局等九部門聯合印發的《“十四五”可再生能源發展規劃》（下稱《規劃》）明確提出，以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點，加快建設黃河上游、河西走廊等七大陸上新能源基地；重點建設山東半島、長三角、閩南等五大海上風電基地集群；重點部署城鎮屋頂光伏行動、“光伏+”綜合利用行動等九大行動。

 

《規劃》緊緊圍繞2025年非化石能源消費比重達到20%左右的要求，設置了4個方面的主要目標。一是總量目標，2025年可再生能源消費總量達到10億噸標準煤左右，“十四五”期間可再生能源消費增量在一次能源消費增量中的占比超過50%。二是發電目標，2025年可再生能源年發電量達到3.3萬億千瓦時左右，“十四五”期間發電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50%，風電和太陽能發電量實現翻倍。三是消納目標，2025年全國可再生能源電力總量和非水電消納責任權重分別達到33%和18%左右，利用率保持在合理水平。四是非電利用目標，2025年太陽能熱利用、地熱能供暖、生物質供熱、生物質燃料等非電利用規模達到6000萬噸標準煤以上。

 

具體行動方面，按照《規劃》，“十四五”期間，新建工業園區、新增大型公共建筑分布式光伏安裝率達到50%以上。在新能源汽車充電樁、高速鐵路沿線設施、高速公路服務區等交通領域和5G基站、數據中心等信息產業領域推動“光伏+”綜合利用。

 

新能源汽車方面，2020年11月初，國務院辦公廳印發了《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

 

數據顯示，2022年上半年，國內新能源乘用車滲透率（即銷量占比）已達23.99%，2022年大概率將提前完成新能源汽車銷量占比20%的目標，因此也有業內人士建議適當上調2025年新能源汽車銷量占新車總銷量比目標。