進(jìn)入2023年，隨著原材料供需關(guān)系的改變以及儲能參與電力市場機(jī)制步入深水區(qū)，儲能經(jīng)濟(jì)性與需求也將迎來重要變化。業(yè)內(nèi)人士向《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示，2023年將是全球儲能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之年，中國儲能市場有望再次迎來高速發(fā)展的機(jī)遇期。

 

原材料成本壓力緩解

 

按照《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》，到2025年，我國電化學(xué)儲能系統(tǒng)成本降低30%以上。2021年至2022年末，由于鋰電池上游原材料碳酸鋰價(jià)格持續(xù)攀升，儲能降本壓力大，一度制約國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

 

數(shù)據(jù)顯示，2021年初，國內(nèi)電池級碳酸鋰的均價(jià)在5萬元/噸，進(jìn)入2022年后突破50萬元/噸，且在2022年11月攀升至約60萬元/噸。電池級碳酸鋰漲幅已達(dá)10倍多，儲能系統(tǒng)漲價(jià)幅度達(dá)30%～50%。在此情形下，儲能項(xiàng)目初始投資增加，投資收益率下降，導(dǎo)致不少項(xiàng)目因不具備商業(yè)可行性而暫緩執(zhí)行。

 

碳酸鋰價(jià)格飆升背后是供需矛盾發(fā)生變化。2021年以來，新能源汽車、儲能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長，提升了鋰原料的市場需求，這進(jìn)一步造成產(chǎn)業(yè)鏈階段性供需失衡。隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示，2022年1—10月，磷酸鐵鋰產(chǎn)量740470噸，同比增長130%；但是其原材料碳酸鋰的同期產(chǎn)量增幅僅為27.26%。

 

在此背景下，各路“搶鋰”大戲陸續(xù)上演。除了贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)這些老玩家手握鋰資源外，寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)也加入“搶鋰”大戰(zhàn)。此外，大為股份、鞍重股份、萃華珠寶、萬里石和協(xié)鑫能科等企業(yè)還紛紛跨界布局鋰資源。

 

為解決國內(nèi)鋰電供應(yīng)鏈階段性供需失衡問題，2022年11月，工信部、國家市場監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》明確，加強(qiáng)供需對接，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。嚴(yán)格查處鋰電產(chǎn)業(yè)上下游囤積居奇、哄抬價(jià)格、不正當(dāng)競爭等行為。

 

在產(chǎn)能釋放與政策引導(dǎo)雙重作用之下，2022年11月下旬，電池級碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)跡象。截至2023年2月1日，上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰跌2500元/噸，均價(jià)報(bào)46.9萬元/噸。相比60萬元/噸左右的價(jià)格高位，已經(jīng)下跌21.83%。

 

隆眾資訊碳酸鋰行業(yè)分析師曲音飛告訴記者：“2023年碳酸鋰價(jià)格大面看跌，年內(nèi)或可經(jīng)歷上漲與持穩(wěn)行情，價(jià)格受需求引導(dǎo)較重，供給面海內(nèi)外新項(xiàng)目陸續(xù)投建放量，供給增量明確，供過于求明確，需求若有波折，對全年價(jià)格低位將不斷產(chǎn)生沖擊。價(jià)格走跌對于儲能或動力電池行業(yè)來說，成本壓力將有所緩解。”

 

陽光電源方面此前在投資者關(guān)系活動中也表示，預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格在2023年二季度下跌，2023年儲能的盈利狀況會改善，進(jìn)一步促進(jìn)儲能市場發(fā)展，公司也會重點(diǎn)管理好庫存。

 

商業(yè)模式日漸完善

 

除了原料成本問題，穩(wěn)定、可持續(xù)的商業(yè)模式也是影響儲能規(guī)模化發(fā)展的關(guān)鍵因素。

 

近年來，隨著新型電力系統(tǒng)的加速構(gòu)建，我國高度重視儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，陸續(xù)出臺了一系列政策予以支持。目前，全國已經(jīng)有超20個(gè)省份發(fā)布了新能源配置儲能的政策文件，部分地區(qū)針對分布式光伏也提出配儲要求。

 

不過，按照中電聯(lián)2022年11月發(fā)布的《新能源配儲運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》，新能源配儲等效利用系數(shù)僅為6.1%。從商業(yè)模式角度看，新能源配儲能收益主要來源于電能量轉(zhuǎn)換與輔助服務(wù)，儲能的諸多市場和價(jià)格規(guī)則仍有待落地；儲能商業(yè)模式不穩(wěn)定，回報(bào)機(jī)制不清晰，政策變動對收益影響較大。

 

2021年12月，國家能源局印發(fā)《電力并網(wǎng)運(yùn)行管理規(guī)定》和《電力輔助服務(wù)管理辦法》，確認(rèn)了新型儲能獨(dú)立身份地位，獨(dú)立儲能商業(yè)模式也有了更多可能性的探討。此外，在此基礎(chǔ)上，2022年一些地區(qū)進(jìn)一步細(xì)化輔助服務(wù)規(guī)則，明確考核及補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。

 

不僅如此，2022年4月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》，首次解讀了獨(dú)立儲能內(nèi)涵，加快了各省新型儲能參與輔助服務(wù)市場、現(xiàn)貨市場、中長期市場，有助于打開儲能項(xiàng)目更大盈利空間。同年11月，國家能源局發(fā)布《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（征求意見稿）》，正式將儲能作為現(xiàn)貨市場的市場主體，為各省電力現(xiàn)貨市場規(guī)則提供了范本。以山東省為代表，該省新型儲能首次參與現(xiàn)貨市場，獨(dú)立儲能可以通過現(xiàn)貨套利、容量電價(jià)補(bǔ)償和容量租賃獲得收益。

 

值得一提的是，隨著獨(dú)立儲能項(xiàng)目規(guī)劃與開發(fā)進(jìn)一步提速，其逐漸成為新型儲能的應(yīng)用主流。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）不完全統(tǒng)計(jì)，獨(dú)立儲能接近2022年新增投運(yùn)新型儲能裝機(jī)規(guī)模的50%。

 

某儲能系統(tǒng)集成商人士告訴記者，獨(dú)立儲能項(xiàng)目的盈利模式已經(jīng)相對明晰，可以通過多種方式參與電力市場獲取收益，各地落實(shí)仍有一個(gè)過程。2022年項(xiàng)目盈利空間有限，今年會有所改善。

 

此外，各地關(guān)于引導(dǎo)拉大峰谷價(jià)差的政策也為用戶側(cè)儲能打開了更多盈利空間。CNESA 1月29日公布的數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)有19個(gè)地區(qū)的最大峰谷價(jià)差超過0.7元/kWh，其中廣東省（珠三角五市）、湖北省、湖南省的最大峰谷價(jià)差超過1元/kWh。另外，山東省從2023年起執(zhí)行最新分時(shí)電價(jià)政策，2月出現(xiàn)深谷電價(jià)，進(jìn)一步拉大峰谷價(jià)差，使最大峰谷價(jià)差從2022年均價(jià)0.74元/kWh提高到0.93元/kWh。

 

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇告訴記者，在電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，商業(yè)模式需要進(jìn)一步探索與完善，健全容量電價(jià)、輔助服務(wù)、電力現(xiàn)貨等市場機(jī)制。目前一些地方已經(jīng)進(jìn)行示范，更多地方政策執(zhí)行仍需要結(jié)合本地電網(wǎng)規(guī)劃落實(shí)。特別是電網(wǎng)儲能價(jià)格機(jī)制仍在研究，如果政策能打開一條新思路，這將為儲能市場帶來新的增量。在用戶側(cè)，單純利用峰谷價(jià)差獲取收益對于項(xiàng)目投資者而言還存在一定壓力，投資回報(bào)周期5～6年時(shí)間仍偏長，需要通過參與電力市場交易來擴(kuò)大儲能投資收益，發(fā)揮和體現(xiàn)儲能的功能與價(jià)值，激發(fā)更多投資積極性。

 

CNESA秘書長劉為發(fā)文指出，“雖然在現(xiàn)有市場環(huán)境下，儲能仍未建立起穩(wěn)定的商業(yè)模式，但是我們相信隨著可再生能源的高速發(fā)展，我國電力市場的不斷完善，將逐步構(gòu)建能夠有效激活各市場要素活力的市場機(jī)制，將有利于儲能在電力市場中獲得與其價(jià)值相匹配的合理收益，形成可持續(xù)的商業(yè)模式。”

 

市場有望延續(xù)高增長

 

隨著原材料成本下降，商業(yè)模式逐漸趨向清晰化，疊加國內(nèi)外政策和需求支撐，2023年儲能市場也有望延續(xù)高景氣度。

 

此前，國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，“十四五”期間達(dá)到30GW的儲能目標(biāo)。據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，目前全國已經(jīng)有26個(gè)省市規(guī)劃了“十四五”時(shí)期新型儲能裝機(jī)目標(biāo)，總規(guī)模將近67GW。此外，國內(nèi)2022年單年新增規(guī)劃在建的新型儲能項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到101.8GW/259.2GWh，并且大部分項(xiàng)目都將在近1～2年內(nèi)完工并網(wǎng)。顯然，地方“十四五”新型儲能總裝機(jī)目標(biāo)已超國家規(guī)劃。

 

CNESA預(yù)計(jì)，“十四五”時(shí)期，國內(nèi)新型儲能將持續(xù)高速發(fā)展，年復(fù)合增長率保持在55%～70%，市場規(guī)模將會屢創(chuàng)新高。CNESA理事長、中國能源研究會儲能專委會主任委員陳海生稱，2023年，隨著“雙碳”戰(zhàn)略下的儲能需求的擴(kuò)大，儲能技術(shù)性能與成本的持續(xù)改善，加以政策支持，中國儲能將大概率迎來高速發(fā)展的一年。

 

Infolink Consulting資深分析師袁芳偉在CPIA線上分享交流會上表示，中國是一個(gè)儲能市場成長最快的地區(qū)，未來會超越美國成為全球最大的儲能市場。原因在于：一是2021年以來，全國大部分省份要求風(fēng)光電站配置儲能，而且配套比例有進(jìn)一步提升；二是中國是全球最大的光伏市場，將帶動儲能市場需求。

 

從全球儲能市場來看，近年來，全球新增投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目地區(qū)主要在美國、歐洲和中國，合計(jì)占全球市場高達(dá)80%。除了國內(nèi)市場，歐美等海外地區(qū)成為支撐儲能企業(yè)業(yè)績增長的第二曲線。

 

特別是2022年以來，以比亞迪、陽光電源、寧德時(shí)代、國軒高科、派能科技和遠(yuǎn)景動力等為代表的企業(yè)，紛紛加速海外市場布局，提升國際市場占比。央視財(cái)經(jīng)援引海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)道稱，2022年前8個(gè)月，我國鋰離子儲能電池累計(jì)出口299.26億美元，同比增長82.97%。2022年12月，比亞迪儲能銷售中心常務(wù)總裁尤國表示，公司儲能系統(tǒng)累計(jì)出貨量超6.5GWh，在英國和美國的儲能市場占有率達(dá)80%和30%。2022年，比亞迪儲能全球訂單總量超14GWh。

 

受能源危機(jī)影響，2022年歐洲地區(qū)持續(xù)飆升的居民用電價(jià)格驅(qū)動了戶用儲能發(fā)展，也成為全球儲能市場的重要增量地區(qū)。中金公司研究部分析稱，“預(yù)期2023年歐洲居民側(cè)電價(jià)仍將維持高位，疊加各國戶儲補(bǔ)貼延續(xù)及上網(wǎng)電價(jià)退坡，將持續(xù)刺激歐洲戶儲需求。同時(shí)，歐洲大儲項(xiàng)目數(shù)量增多，有望保障2023年裝機(jī)規(guī)模。”

 

作為全球最大的儲能市場，美國支持政策也驅(qū)動著儲能市場保持快速增長。“最新通脹削減法案（IRA）將獨(dú)立儲能納入投資稅收抵免（ITC）范疇，并且提高稅收抵免額度，會改善儲能投資經(jīng)濟(jì)性、激勵光伏配儲及獨(dú)立儲能裝機(jī)。”中金公司研究部分析認(rèn)為，預(yù)期2023年美國大儲需求量有望提升至70GWh，同比增長超50%。

 

“全球儲能規(guī)模2023年預(yù)計(jì)超過100GWh，增長100%左右，歐洲儲能業(yè)務(wù)非常好，美國、中國也將保持高增長。”陽光電源方面預(yù)測，公司儲能業(yè)務(wù)2023年整體預(yù)計(jì)大幅增長，盈利能力也會非常不錯。