新能源車市增速放緩，動力電池產業也隨之減速。尋找新的增長點已經被上游電池企業們提上日程——儲能或許是一個好選擇。

 

進入2023年，新能源車市“瓶頸期”的論調已經不止一次出現。

 

中汽協此前預計，2023年新能源車銷量有望超過900萬輛，同比增長或超30%。而過去的2021年和2022年，這一增速分別為157.5%和93.4%。

 

日前，中國科學院院士、中國電動車百人會副理事長歐陽明高也表示，預計2023年，我國電動車增長率和動力電池增長率會大幅下降，鋰供需緊張局面將得到緩解。

 

相較于動力電池業務在高速增長之后的緩慢回落，儲能業務卻來到了爆發的前夕。

 

據咨詢機構Infolink公布的數據，2022年，全球儲能電池出貨量總計142.7 GWh，同比2021年出貨量46.9 GWh大幅增長204.3%。

 

具體到企業，高工產研最新數據顯示，2022年儲能電池出貨量超25GWh的廠商中，最高增速達到4000%，而在動力電池領域已經做到龍頭的廠商如寧德時代、比亞迪、國軒高科等，其儲能電池出貨量增速也在100%~500%區間。

 

另一方面，儲能業務的擴產項目層出不窮。據電池中國不完全統計數據，今年開年來國內電池企業在儲能電池項目方面的布局已超過200GWh。

 

儲能的火爆，是否預示著鋰電池企業們的新增長點？這又將會對當前的動力電池市場格局產生什么樣的影響？

 

01動力電池增長放緩 儲能業務漲勢喜人

 

從數據角度來看，動力電池業務增長速度放慢已經有跡可循。

 

2021年，動力電池企業迎來了最為迅猛的增長高峰——這一年，整個動力電池市場裝機量達到了294.6GWh，同比增長了142.8%。而進入2022年之后，整體增長速度幾近腰斬至了90.7%。

 

 

 

 

另一方面，國內動力市場格局固化趨勢也已經非常明顯——從國內TOP10廠商所分食的整個市場份額來看，這一數據已經在逐年增長，2022年，裝機量TOP10的廠商們占據了整個市場95%的份額。

 

 

 

 

而TOP10榜單上，許多玩家早已經常年霸榜，留給后面的廠商們的機會并不多了。

 

動力電池業務的“剎車”，讓鋰電企業們在儲能業務上開始了新的角力。

 

近期，咨詢機構Infolink公布2022年全球儲能電池出貨情況。2022年，全球儲能電池出貨量總計142.7 GWh，同比2021年出貨量46.9 GWh大幅增長了204.3%。國內方面，GGII數據顯示2022年我國儲能鋰電池出貨量達130GWh，同比增長170.8%。

 

市場大盤看漲，而具體到企業方面，其儲能業務的增速也非常亮眼。

 

據高工產研公布數據，2022年儲能出貨量增速排名第一的國內企業是海辰儲能，其增速達到了40倍以上；而以億緯鋰能、遠景動力、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源為代表的第二梯隊，增速達到了5～10倍左右；第三梯隊的寧德時代、國軒高科、贛鋒鋰電、中創新航等老牌鋰電企業的增速也在3～5倍；而第四檔的玩家們也能達到1～3倍的增速。

 

 

 

 

從出貨量排名來看，2022年TOP10榜單中，寧德時代延續了動力電池領域的強勢，依舊穩坐第一把交椅；瑞浦蘭鈞則表現得比較亮眼，能夠拿到第二名的位置；而在前十榜單中，僅有海辰儲能、鵬輝能源是專注儲能業務的企業，其余的玩家中均為當前主攻動力電池的電池廠商。

 

 

 

 

從細分賽道來看，2022年電力儲能電池出貨量最大達92GWh，占比70.8%，戶用儲能電池占比19.2%，通信儲能電池出貨量9GWh，占比6.9%。便攜式儲能電池出貨量4GWh，占比3.1%。

 

其中，電力儲能、戶用儲能、便攜式儲能電池出貨量增長明顯。戶用儲能出貨量增長最快，增速超3.5倍，電力儲能、便攜式儲能增速均超2倍。

 

實際上，從2021年以來，受全球能源形勢、光伏裝機量不斷加大等影響，越來越多鋰電池企業已經將戶用儲能作為重點開拓的市場之一。

 

值得注意的是，儲能市場的火爆，引來了不少跨界玩家。據不完全統計，2022年，出現了超20起跨界進入儲能賽道的案例，其中不乏教育、食品、互聯網、家電等賽道的A股公司。

 

 

 

 

02密集布局儲能項目 大容量電芯成研發風向

 

今年以來，不少動力電池企業在儲能業務上開始密集擴產項目。

 

據悉，億緯鋰能今年分別在曲靖、荊門、簡陽三地投資建設了23GWh、60GWh和20GWh儲能動力電池超級工廠。

 

贛鋒鋰業也發布公告稱，公司擬在廣東省東莞市投建年產10GWh新型鋰電池及儲能總部項目，計劃總投資50億元。其中年產10GWh新型鋰電池及儲能總部項目建設內容為磷酸鐵鋰、半固態電芯、輕型動力電池、戶外便攜儲能電源、戶用儲能、工商業儲能系統等研發基地及生產線。

 

不久前，比亞迪參股40%的深電能科技集團有限公司也宣布注冊成立全資子公司：儲能科技（深圳）有限公司，該公司將聚焦儲能技術服務等業務。

 

除此之外，據電池中國統計，寧德時代、國軒高科、遠景動力、孚能科技、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、欣旺達、力神電池等動力電池廠商也進行了大型儲能電池項目的布局。據不完全統計，2022年國內的儲能電池相關擴產項目達26個，產能超過800GWh。

 

另一方面，大容量電芯也成為了儲能電池行業內一個極為重要的研發方向。

 

2020年，寧德時代量產了280Ah磷酸鐵鋰儲能電芯，開啟了業內大容量電芯的升級之路。截至目前為止，國內已經有超過10家電芯企業能夠量產銷售280Ah的磷酸鐵鋰儲能電芯。

 

就在去年10月，億緯鋰能發布了全新一代儲能電池LF560K，容量達到了560Ah，單只電池可儲存1.792kWh能量，循環壽命超過12000次，進一步滿足了儲能市場降本的需求。

 

其在計劃今年啟動建設的湖北荊門60GWh工廠，也將量產該儲能電池LF560K。

 

去年12月，蜂巢能源推出L5儲能專用疊片電芯。該款電芯單體容量高達325Ah，常規循環壽命8000次、長循環壽命超12000次。

 

據相關負責人介紹，大容量電芯優勢在于能最大程度滿足降本需求。首先，大容量電芯意味著電芯到簇、和簇到系統層級的零部件精簡，相比目前主流的280Ah儲能電芯，蜂巢能源新品可實現PACK級降本10%以上。

 

據蜂巢能源透露，該產品將于今年量產下線，未來，蜂巢能源還計劃利用疊片生產技術將儲能電芯容量做到600Ah以上。

 

03產業鏈迎來新機遇 下游需求增長明顯

 

儲能業務爆發，產業鏈也迎來了新的機遇。

 

據中商產業研究院，國內的儲能電池產業鏈上游包括原材料及生產設備；下游應用領域主要包括發電端、電網端、用電端，后市場為電池回收。

 

上游方面，隨著儲能電池需求上漲，原材料廠商們迎來增長小高峰。

 

據不完全統計，上游各環節中關鍵廠商2022年預盈利實現同比增長，其中天賜材料凈利同比增長了1.5～1.6倍，不少廠商預盈利都在數十億元區間。

 

 

 

 

從市場整體來看，正極材料方面，2022年市場總出貨量達190萬噸，同比增長68%；負極市場出貨量137萬噸，同比增長90%；電解液出貨84萬噸，同比增長接近70%；隔膜出貨量124億平米，同比增長59%。

 

下游方面，發電、電網、用戶儲能市場需求均出現快速增長。

 

星圖金融研究院高級研究員黃大智分析，國內當下快速增長的儲能裝機需求主要源于政策對新能源裝機的要求。

 

國內各地政府對于新能源裝機要求強制配置一定百分比的儲能裝置。

 

其中，湖南省要求風電和集中式光伏發電，必須配置不低于15%的儲能裝置，上海要求海上風電的儲能配置不低于20%，其他各省市對于新能源裝機的儲能配置要求在2%-20%不等。

 

此前，發改委也對電力央企做出強制要求，到2025年新能源裝機量不得低于50%。

 

因此從這一角度來看，政策強制要求之下的B端市場的儲能需求的增長將會是穩定且最大的增長點。

 

C端方面，雖然當前的戶用儲能市場需求量相對而言還處于比較低的水平，但行業內普遍認為這一賽道未來增長潛力仍有極大空間。

 

據相關統計，近十年全球累計光伏配儲比例逐年上升，2021年光伏配儲滲透率已經達到了5.7%，目前全球僅有意大利和德國等歐洲地區滲透率達到了10%以上，其中德國的滲透率超過了20%。

 

國內方面，據工信部消息，2022年國內光伏大基地建設及分布式光伏應用穩步提升，國內光伏新增裝機量超過87GW；全年光伏產品出口超過512億美元，光伏組件出口超過153GW。

 

04儲能將成新發力點 或將改變動力電池格局

 

儲能電池作為打通發電和用電的關鍵環節，對于未來的能源結構轉型具備非常重要的意義。

 

降低碳排放是大勢所趨，改變以煤炭、石油等傳統能源為主的能源結構，發展新型能源是必由之路。就目前來看，發展儲能產業，成為推動能源結構轉型和實現能源系統變革的主要路徑之一。

 

從當前的儲能業務增長情況來看，整個行業已經步入快速增長期，這個時候正是不少玩家快速入場，迅速擴大規模的關鍵期。

 

整體來看，當前國內參與儲能賽道的企業主要有三類：第一類為專注于儲能領域的老牌鋰電池廠商；第二類為其他賽道跨入到儲能領域的跨界玩家，第三類為市場新進者。

 

一方面，作為競爭已經白熱化的動力電池業務的補充，儲能業務用已經展現出其作為第二增長曲線的潛質。

 

另一方面，目前儲能行業的市場集中度并沒有動力電池行業那么高，這也就意味著這個市場仍然存在后來者居上的可能性。