研究機構SNE Research近日發布的最新數據顯示，2023年上半年，全球新登記動力電池裝車量304.3GWh，同比增長50.1%。裝車量前十名企業中，中國企業占據6席，裝機量共計190.4GWh，市場份額達62.6%，而韓國三家電池企業合計市場份額則跌至23.9%。

 

業內人士指出，中國電池企業在全球的市場競爭力和認可度正不斷提升，但同時，電池企業面臨的各類風險也在增加，國際國內市場競爭呈進一步加劇態勢。

 

中企市場表現亮眼

 

上榜裝車量前十名的中國企業有寧德時代、比亞迪、中創新航、億緯鋰能、國軒高科和欣旺達。其中，寧德時代上半年電池裝車量為112.0GWh，同比增長56.2%，是全球唯一一家市場份額超30%的電池供應商，保持全球第一地位。同期，比亞迪裝車量達47.7GWh，同比增長102.4%，在國內市場呈現近一倍的增速，以15.7%的市場份額穩居第二。SNE Research指出，在中國市場，比亞迪憑借價格競爭力獲得高人氣，取得與去年同期相比近兩倍的顯著增長。近期，比亞迪Atto 3在歐洲和除中國以外的亞洲地區擴大了市場占有率。

上半年，雖然韓國三大電池制造商LG新能源、SK on、三星SDI的電池裝車量全線增長，但市占率總和為23.9%，同比下滑2.2個百分點。而作為特斯拉在北美市場的主要供應商之一，松下是唯一上榜前十名的日本企業，裝機量為22.8GWh，同比增39.2%，特斯拉Model Y的熱銷成為松下裝車量大幅上漲的主要原因。

 

值得注意的是，在除中國市場外的海外市場方面，SNE Research指出，在進入海外市場的強烈意愿推動下，中國企業在海外市場持續保持高增長。特別是，寧德時代在歐洲和北美地區的增長率比去年同期增長近兩倍，市占率大幅上升，對LG新能源海外市場裝車量第一的地位構成威脅。

 

北方工業大學汽車產業創新研究中心主任紀雪洪認為：“在動力電池領域，中日韓企業占據全球動力電池主要的市場份額。隨著近幾年中國電動汽車的快速發展，主機廠競爭力日益增強，產銷量節節攀升，二者的配套關系決定了我國電池企業在全球占據領先地位。”

 

供應鏈中扮演重要角色

 

值得注意的是，SNE Research提到，通過與美國簽訂自由貿易協定的韓國供應電動汽車電池材料，并將其出口給美國公司，即可滿足美國《通脹削減法案》（IRA）條件。因此，中國公司目前正在推動與韓國公司合作，以規避美國IRA法規。

 

例如，寧波容百新能源科技股份有限公司近日宣布，已獲批在韓國投資建設年產8萬噸三元前驅體及配套硫酸鹽的生產基地。另有數據顯示，近4個月中國電池企業在韓國的投資金額達40億美元。

 

美國政府2022年8月頒布的《通脹削減法案》提出，所用動力電池原材料需滿足一定比例產自美國或與美國簽訂自由貿易協議的國家，或在北美境內回收的電動汽車可享受稅收減免。此外，動力電池零部件在北美生產或組裝比例符合規定的電動汽車可再享額外稅收減免。

 

“由于在電池領域基礎相對薄弱，IRA實際上是美國為了加強本國以及其合作伙伴在動力電池領域的競爭力而出臺的利益保護舉措。我國企業可以通過合作方式打破條款限制，盡可能爭取進行公平貿易的機會。”紀雪洪表示。

 

業內人士認為，我國鋰電企業在電動汽車供應鏈中扮演著重要角色，試圖擺脫對我國企業的依賴將使全球供應鏈面臨新的難題。近日，SNE Research副總裁James Oh表示，美國不能將中國企業排除在電動汽車供應鏈之外，如果禁止中韓合作，美國將永遠無法生產電動汽車。

 

市場競爭日益激烈

 

“目前受整個國際競爭局勢等因素影響，未來我國電池企業在海外市場發展還可能受政策變化影響，并面對未知風險。從長期全球競爭格局看，為減小國外政策影響等，我國電池企業還要提速海外建廠進程，同時要做好風險評估，在短期利益和長期穩定發展中實現平衡。”紀雪洪認為，電池企業在海外市場長期發展必須積極應對不利政策限制，更要有長遠布局，加大與當地企業合作，硬實力和軟實力都要進行更深的融合。

 

全聯車商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴建議，電池企業要持續關注整車動力形勢變化，除主要市場外，也要密切關注東南亞等具有巨大市場增量的地區。

 

縱觀國內市場，目前頭部電池企業競爭日益激烈，專利之爭正在上演。2021年7月，寧德時代首次起訴中創新航專利侵權，先后起訴中創新航侵犯其5項專利。8月3日，中創新航公告稱，國家知識產權局已就寧德時代擁有的“鋰離子電池”和“正極極片及電池”兩項發明專利作出無效決定。

 

“隨著主機廠市場集中度提高，電池企業間的競爭和摩擦在所難免，而專利競爭已成為競爭手段之一。”紀雪洪認為，未來動力電池領域主導技術線將逐步顯現，同時隨著市場進一步集中，競爭激烈程度將不斷升級。”

 

中國汽車動力電池產業創新聯盟近期發布的數據顯示，今年上半年，寧德時代國內裝機量66.03GWh，穩居行業第一，但其市場份額從去年同期的47.67%降至43.4%。在曹鶴看來，未來動力電池市場格局會持續變化，就國內市場而言，二線動力電池企業正在崛起，“一家獨大”不可持續，企業間競爭要避免形成惡性循環。