中國(guó)已連續(xù)兩年成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng),消費(fèi)者為什么青睞新能源汽車(chē)?而為什么有人想買(mǎi)又不敢買(mǎi)?兩三年以后電動(dòng)汽車(chē)怎么估值?怎么賣(mài)?5月19日,威爾森咨詢有限公司發(fā)布《2016中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)。
《報(bào)告》顯示,在電池續(xù)航里程方面,國(guó)外新能源汽車(chē)的表現(xiàn)明顯優(yōu)于國(guó)產(chǎn)新能源車(chē);62%的消費(fèi)者在選購(gòu)新能源車(chē)時(shí)最關(guān)注油耗/能耗。
續(xù)航能力遠(yuǎn)低于海外
《報(bào)告》根據(jù)威爾森對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的調(diào)研和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)的行業(yè)總體情況、消費(fèi)情況、發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行詳細(xì)分析。《報(bào)告》顯示,2016年的新能源汽車(chē)市場(chǎng),北京、上海、青島包攬銷量前三。其中,北京、青島以BEV(純電動(dòng)車(chē))為主,上海以PHEV(插電式混合動(dòng)力汽車(chē))為主。
青島作為非限購(gòu)城市,2016年在整體新能源汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)突出,在新能源汽車(chē)單位用戶領(lǐng)域更是以2.57萬(wàn)輛的銷量占據(jù)首位。在個(gè)人用戶領(lǐng)域,限牌城市銷量明顯高于非限牌城市。
從北上廣深新能源市場(chǎng)個(gè)人消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看,消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)時(shí),在同樣有補(bǔ)貼的情況下,非插電混動(dòng)車(chē)型更受消費(fèi)者的青睞,其次是插電車(chē)型,最后才是純電車(chē)型。
以北京為例,因北京僅針對(duì)純電車(chē)型提供2.5~5.5萬(wàn)元補(bǔ)貼,在2016年北京新能源市場(chǎng)個(gè)人用戶中,純電動(dòng)車(chē)型占據(jù)了90.8%的市場(chǎng)份額。而廣州對(duì)純電動(dòng)車(chē)型提供2.5~5.5元萬(wàn)補(bǔ)貼、插電車(chē)型提供3萬(wàn)元補(bǔ)貼、對(duì)非插電的雷凌混動(dòng)有1萬(wàn)元補(bǔ)貼,在此補(bǔ)貼政策影響下,非插電式混合動(dòng)力車(chē)型占據(jù)了大半的2016年廣州新能源個(gè)人用戶市場(chǎng),占比達(dá)到76.8%,而插電式混合動(dòng)力車(chē)型和純電動(dòng)車(chē)型占比分別為12.7%和8.9%。
隨著新能源汽車(chē)銷量的增長(zhǎng),動(dòng)力電池出貨量從2014年的3.7Gwh(十億瓦時(shí))出貨量躍升至2015年的15.7Gwh,同比增長(zhǎng)超過(guò)3倍。2016年的動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng),比亞迪、寧德時(shí)代分別以7.35Gwh(十億瓦時(shí))、6.72Gwh占據(jù)前二,與第三名沃特瑪(2.49Gwh)拉開(kāi)較大差距。
中外新能源汽車(chē)綜合表現(xiàn)有差異。以特斯拉為代表的國(guó)外新能源汽車(chē),在電池續(xù)航里程方面明顯優(yōu)于國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)。以特斯拉為例,其MODEL S車(chē)型最高續(xù)航里程可達(dá)632km,但在國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)中續(xù)航能力表現(xiàn)較優(yōu)的比亞迪秦只有350km。
超六成消費(fèi)者關(guān)注能耗
在車(chē)輛所有權(quán)方面,《報(bào)告》顯示,區(qū)別于傳統(tǒng)能源車(chē)市場(chǎng)個(gè)人用戶占據(jù)94%市場(chǎng)份額的情況,在新能源汽車(chē)市場(chǎng),個(gè)人和單位所有權(quán)比例各占50%。
《報(bào)告》顯示,易于上牌是消費(fèi)者放棄傳統(tǒng)車(chē)而選擇新能源車(chē)的最主要原因。其次,不限行、易于駕駛和環(huán)保也使得消費(fèi)者更加青睞于新能源汽車(chē)。
不同于以往選購(gòu)傳統(tǒng)車(chē)時(shí)對(duì)安全性的關(guān)注,62%的消費(fèi)者在選購(gòu)新能源車(chē)型時(shí)最為關(guān)注的是油耗/能耗方面,其次才是安全、動(dòng)力性能和外觀方面。不過(guò),在非產(chǎn)品因素方面,新能源車(chē)和傳統(tǒng)車(chē)型保持一致,價(jià)格和品牌均是最受關(guān)注的因素。
《報(bào)告》顯示,98%的新能源車(chē)消費(fèi)者最為滿意的是可享有政府政策,其次在操控性能及動(dòng)力性能等方面滿意度也較高,但對(duì)電池參數(shù)、內(nèi)飾風(fēng)格、車(chē)身尺寸和空間大小滿意度相對(duì)較低,成為新能源車(chē)車(chē)主主要的抱怨點(diǎn)。
分時(shí)租賃市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
目前,我國(guó)新能源汽車(chē)銷售渠道主要有三種模式:即廠家直營(yíng),由特許經(jīng)銷商、總代理商代理銷售,互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道。《報(bào)告》指出,隨著7月1日《汽車(chē)銷售管理辦法》的即將實(shí)施,汽車(chē)流通業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)“三多”模式:供應(yīng)商多渠道方式銷售汽車(chē);經(jīng)銷商同時(shí)銷售多品牌汽車(chē);消費(fèi)者可通過(guò)多渠道買(mǎi)車(chē)和享受服務(wù)。
在新能源車(chē)的推廣方面,《報(bào)告》指出,在運(yùn)營(yíng)模式上,政府支持、企業(yè)運(yùn)營(yíng)的模式更利于新能源汽車(chē)的市場(chǎng)化;而在共享模式方面,單向分時(shí)租賃和非單向分時(shí)租賃模式更符合共享汽車(chē)的發(fā)展趨勢(shì)。新能源汽車(chē)的分時(shí)租賃市場(chǎng)已迎來(lái)多家整車(chē)廠和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的布局,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手眾多、企業(yè)收益和運(yùn)營(yíng)問(wèn)題是最主要的挑戰(zhàn)。《報(bào)告》指出,盡早鎖定核心資源(牌照、停車(chē)場(chǎng)、充電設(shè)施)、加強(qiáng)與政府和企業(yè)的多方合作,是應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的有效解決方案。
