一、背景概述

我們先來(lái)了解下傳統(tǒng)燃油汽車(chē)投資項(xiàng)目的管理規(guī)定，一是嚴(yán)格控制新增傳統(tǒng)燃油汽車(chē)產(chǎn)能，原則上不再核準(zhǔn)新建傳統(tǒng)燃油汽車(chē)企業(yè)投資項(xiàng)目；二是現(xiàn)有汽車(chē)整車(chē)企業(yè)申請(qǐng)建設(shè)擴(kuò)大傳統(tǒng)燃油汽車(chē)生產(chǎn)能力投資項(xiàng)目的，應(yīng)同時(shí)滿(mǎn)足以下條件：?上兩個(gè)年度產(chǎn)能利用率均高于全行業(yè)平均水平；上年度新能源汽車(chē)產(chǎn)量占比高于全行業(yè)平均水平；上年度研發(fā)費(fèi)用支出占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例高于3%；產(chǎn)品具有國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。現(xiàn)有乘用車(chē)企業(yè)申請(qǐng)建設(shè)擴(kuò)大傳統(tǒng)燃油汽車(chē)生產(chǎn)能力投資項(xiàng)目的 ，除滿(mǎn)足上述條件外，企業(yè)平均燃料消耗量還應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定的要求。

對(duì)于“規(guī)定”，首先，新增傳統(tǒng)燃油汽車(chē)產(chǎn)能將受?chē)?yán)格控制，該基調(diào)已定。其次，即使現(xiàn)有汽車(chē)整車(chē)企業(yè)想申請(qǐng)建設(shè)擴(kuò)大傳統(tǒng)燃油汽車(chē)生產(chǎn)能力投資項(xiàng)目，上面的產(chǎn)能利用率、新能源汽車(chē)產(chǎn)量、研發(fā)費(fèi)用支出、產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)平均燃料消耗量這5大約束條件，基本上就將傳統(tǒng)燃油汽車(chē)新增量空間全部封堵完了。那么，國(guó)內(nèi)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的發(fā)展否滿(mǎn)足于上述五大約束條件呢？

二、PHEV發(fā)展前景分析

1、測(cè)產(chǎn)量規(guī)模與研發(fā)投入，看《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦目錄》PHEV車(chē)型占比

自2017年起，國(guó)家新能源汽車(chē)補(bǔ)貼相比2016年退坡20%，地方補(bǔ)貼上限不超過(guò)中央財(cái)政單車(chē)補(bǔ)貼金額50%。從理論上來(lái)說(shuō)，補(bǔ)貼退坡，PHEV汽車(chē)優(yōu)勢(shì)能夠進(jìn)一步擴(kuò)大，因?yàn)樗軌蛴行Ы鉀Q“里程憂(yōu)慮”，但是從2017年1-5期《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦目錄》來(lái)看，PHEV乘用車(chē)車(chē)型占比在3.7%~16%之間，PHEV客車(chē)車(chē)型占比在16.1%~64%之間，PHEV專(zhuān)用車(chē)車(chē)型沒(méi)有。應(yīng)該說(shuō)，當(dāng)前車(chē)企的新能源汽車(chē)大抵以純電動(dòng)車(chē)型為主導(dǎo)。這能從側(cè)面反映出當(dāng)前企業(yè)的PHEV研發(fā)投入很可能不樂(lè)觀(guān)。

表1   2017年1-5期《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦目錄》

2、談產(chǎn)能利用率，須以銷(xiāo)量規(guī)模化水平為前提

近年來(lái)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)快速發(fā)展，2016年銷(xiāo)量達(dá)50.7萬(wàn)，其中PHEV乘用車(chē)銷(xiāo)量7.9萬(wàn)輛，PHEV客車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量1.9萬(wàn)輛，PHEV累計(jì)銷(xiāo)量不及新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量的20%，消費(fèi)者對(duì)PHEV的接受度相對(duì)處于偏低的水平。

圖1  2012~2016年我國(guó)不同新能源汽車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量情況

從PHEV細(xì)分車(chē)型來(lái)看，新能源客車(chē)行業(yè)，PHEV客車(chē)市場(chǎng)份額僅15.4%，而新能源乘用車(chē)領(lǐng)域，PHEV的市場(chǎng)份額為23.5%。一般而言，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量要達(dá)到5-7萬(wàn)輛的規(guī)模，才能產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。但事實(shí)上，新能源汽車(chē)總量?jī)H占傳統(tǒng)汽車(chē)的1.8％，而PHEV又僅占新能源汽車(chē)的20%，其規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)相當(dāng)不樂(lè)觀(guān)。因此，智電汽車(chē)認(rèn)為PHEV產(chǎn)能都沒(méi)有達(dá)到規(guī)模化水平，產(chǎn)能利用率暫時(shí)只能用“呵呵呵”來(lái)形容。

圖2  2016年我國(guó)PHEV車(chē)型市場(chǎng)份額情況

3、評(píng)估國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，不能僅以市場(chǎng)規(guī)模論“英雄”

從企業(yè)產(chǎn)品來(lái)看，國(guó)內(nèi)比亞迪、上汽榮威PHEV最多，均以乘用車(chē)車(chē)型為主，產(chǎn)銷(xiāo)分別為50000多輛和15000輛的水平，且主要為SUV車(chē)型。這主要受益于上海等區(qū)域新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼政策導(dǎo)向。從PHEV車(chē)型競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，國(guó)內(nèi)自主品牌僅比亞迪、上汽車(chē)型躋身全球前十，應(yīng)該說(shuō)具有一定的市場(chǎng)影響力。但未來(lái)一段時(shí)間還將與寶馬、沃爾沃、大眾等全球知名品牌直面競(jìng)技，面臨較大壓力。

圖3 2016年P(guān)HEV全球銷(xiāo)量TOP10車(chē)型

4、核企業(yè)平均油耗，自主品牌真實(shí)水平壓力大

2016年，我國(guó)95家國(guó)產(chǎn)車(chē)企企業(yè)平均油耗達(dá)標(biāo)率僅為68.4%，平均燃料消耗量為6.50L/100km，除去新能源汽車(chē)，則實(shí)際油耗約為6.98L/100km。而從國(guó)內(nèi)部分典型汽車(chē)企業(yè)油耗表現(xiàn)情況看，假設(shè)按照在2016年的基礎(chǔ)上再降低0.2L（實(shí)際沒(méi)有這么多）的水平，那么2017年大都數(shù)車(chē)企都難以達(dá)標(biāo)（不含NEV），這是因?yàn)閲?guó)內(nèi)主流車(chē)企車(chē)型結(jié)大型化，以及先進(jìn)節(jié)能技術(shù)應(yīng)用成本高企等原因。

表2  國(guó)內(nèi)部分典型車(chē)企業(yè)近兩年來(lái)平均油耗情況

綜合上述分析結(jié)果，車(chē)企是否要進(jìn)一步加大PHEV項(xiàng)目投資呢？智電汽車(chē)判斷：即便是“赴湯蹈火”，車(chē)企也要進(jìn)一步加大PHEV項(xiàng)目的研發(fā)和生產(chǎn)投入。

三、PHEV投資項(xiàng)目對(duì)車(chē)企的影響分析

從兩部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善汽車(chē)投資項(xiàng)目管理的意見(jiàn)》來(lái)看，車(chē)企要進(jìn)行PHEV項(xiàng)目投資，那無(wú)疑是一個(gè)挺大的挑戰(zhàn)，從約束條件來(lái)看，到處都是坎、到處都是坑。但是若不發(fā)展PHEV車(chē)型，車(chē)企既難以迎合中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)者需求，更難以滿(mǎn)足企業(yè)油耗法規(guī)、新能源積分管理制度要求。

總體而言，插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品對(duì)于我國(guó)現(xiàn)有汽車(chē)車(chē)型結(jié)構(gòu)優(yōu)化、汽車(chē)工業(yè)節(jié)能減排都將發(fā)揮重大作用。現(xiàn)階段，車(chē)型大型化是我國(guó)汽車(chē)需求市場(chǎng)的特點(diǎn)之一，以SUV車(chē)型為典型，2016年SUV車(chē)型已達(dá)到所有車(chē)型比例的32%，僅國(guó)產(chǎn)SUV銷(xiāo)量就達(dá)526.8萬(wàn)輛，占中國(guó)品牌乘用車(chē)市場(chǎng)的50%。而國(guó)產(chǎn)SUV平均整備質(zhì)量幾乎都在“1320~1660kg”和“大于 1660kg”區(qū)間，伴隨雙積分政策的實(shí)施和推行，車(chē)企必將推動(dòng)SUV車(chē)型的電動(dòng)化進(jìn)程，綜合航續(xù)里程較長(zhǎng)的插電式混合動(dòng)力SUV車(chē)型則將是非常必要的選擇。

同時(shí)，開(kāi)發(fā)混合動(dòng)力車(chē)型對(duì)于實(shí)現(xiàn)油耗目標(biāo)值具有較強(qiáng)可行性，尤其是節(jié)油效率達(dá)40~60%的PHEV車(chē)型。主流傳統(tǒng)燃油汽車(chē)方面（平均整備質(zhì)量在1250~1390kg范圍），全球幾乎沒(méi)有該質(zhì)量段的車(chē)型綜合油耗能夠?qū)崿F(xiàn)5L/100km以下，更不要提整備質(zhì)量在1390~1660kg之間甚至大于1660kg的中大車(chē)型了。而國(guó)外緊湊型普通型的混合動(dòng)力車(chē)型油耗已降至4L/100km以下，相比較而言，PHEV車(chē)型節(jié)油效果更好，目前國(guó)內(nèi)外典型插電式混合動(dòng)力SUV車(chē)型油耗早已降至3L/100km以下。顯然，當(dāng)前政策法規(guī)環(huán)境下，PHEV車(chē)型既能擴(kuò)大新能源汽車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例，又能提升單車(chē)的節(jié)油率，某種意義上，發(fā)展PHEV是車(chē)企的必然選擇。

從市場(chǎng)需求端來(lái)看，近年來(lái)國(guó)內(nèi)比亞迪、上汽、廣汽、奇瑞、吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等大型傳統(tǒng)車(chē)企均推出了自己特色的中大型SUV，國(guó)內(nèi)S7、榮威RX5、GS系列、瑞虎、博越、CS75、H6購(gòu)買(mǎi)需求旺盛。鑒于市場(chǎng)需求實(shí)際，車(chē)企逐步向7座大SUV拓展，加快了更大型SUV上市和銷(xiāo)售。一般而言，車(chē)型越大，車(chē)的動(dòng)力性配置越強(qiáng)，汽車(chē)整備質(zhì)量也越大，汽車(chē)油耗相對(duì)來(lái)說(shuō)也越高。這是典型的市場(chǎng)需求和油耗法規(guī)的矛盾，而當(dāng)前綜合航續(xù)里程較長(zhǎng)的PHEV車(chē)型，既能滿(mǎn)足法規(guī)需求，又能滿(mǎn)足消費(fèi)者需求，開(kāi)發(fā)PHEV的SUV可謂一舉兩得。

從市場(chǎng)銷(xiāo)量維度看，國(guó)內(nèi)自主品牌車(chē)型銷(xiāo)量主要由SUV車(chē)型貢獻(xiàn)，而新能源積分政策要求自2018年開(kāi)始要求車(chē)企新能源汽車(chē)占比達(dá)8%、10%、12%。事實(shí)上，當(dāng)前國(guó)內(nèi)乘用車(chē)企業(yè)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量主要由A級(jí)（涵蓋A00、A0級(jí)）或緊湊型轎車(chē)車(chē)型所貢獻(xiàn)，而市場(chǎng)份額更大的SUV貢獻(xiàn)過(guò)少。這是典型的市場(chǎng)表現(xiàn)和新能源積分法規(guī)的矛盾，同樣，當(dāng)前綜合航續(xù)里程較長(zhǎng)的PHEV車(chē)型能夠同時(shí)應(yīng)對(duì)法規(guī)需求和滿(mǎn)足消費(fèi)者需求。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)SUV綜合成本控制能力強(qiáng)，產(chǎn)品品質(zhì)提升和品牌效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，具有相對(duì)的比較優(yōu)勢(shì)。較大程度上，這也為乘用車(chē)企業(yè)拓展插電式混合動(dòng)力車(chē)型提供了信心保障。

從技術(shù)角度看，插電式混合動(dòng)力技術(shù)集成純電動(dòng)車(chē)、燃油汽車(chē)兩套較完整的動(dòng)力系統(tǒng)，雖然結(jié)構(gòu)復(fù)雜，但因其電池成本比例低，一定程度上緩解了補(bǔ)貼退坡、長(zhǎng)續(xù)航里程要求、零部件價(jià)格博弈等矛盾。

因此，未來(lái)乘用車(chē)企業(yè)必然還是要開(kāi)源節(jié)流，繼續(xù)發(fā)展?jié)M足市場(chǎng)需求的PHEV，同步加強(qiáng)節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用，以應(yīng)對(duì)“內(nèi)憂(yōu)”和“外患“——合資及外資車(chē)企的競(jìng)爭(zhēng)。自2009年，國(guó)內(nèi)主流整車(chē)企業(yè)均著手做了PHEV乘用車(chē)的考慮，特別是插電式SUV的布局。事實(shí)上，國(guó)內(nèi)外車(chē)企已經(jīng)加快中大型PHEV車(chē)型的研發(fā)和本土產(chǎn)業(yè)化，外資車(chē)企多數(shù)選擇了先將插電式混合動(dòng)力車(chē)型國(guó)產(chǎn)化的路線(xiàn)。據(jù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年國(guó)內(nèi)外車(chē)企計(jì)劃上市的40多款新能源乘用車(chē)型中，插電式混合動(dòng)力車(chē)型約20款，包括大眾、寶馬、通用、福特、豐田等中大型PHEV車(chē)型。

四、相關(guān)建議

盡管?chē)?guó)內(nèi)堅(jiān)持發(fā)展新能源車(chē)須以純電驅(qū)動(dòng)為主要戰(zhàn)略取向，PHEV車(chē)型的發(fā)展不受《關(guān)于完善汽車(chē)投資項(xiàng)目管理的意見(jiàn)》重視，但是車(chē)企仍需要抓住這兩年的黃金發(fā)展時(shí)間，堅(jiān)持源，多生產(chǎn)插電式混合動(dòng)力車(chē)型，如此，既能滿(mǎn)足雙積分政策要求，也能滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)?yán)m(xù)駛里程的期望值，同時(shí)規(guī)避補(bǔ)貼減少對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的負(fù)面效應(yīng)等痛點(diǎn)。在此，智電汽車(chē)有如下建議：

• 國(guó)家要更多關(guān)注和重視PHEV汽車(chē)的發(fā)展，給予PHEV與EV投資項(xiàng)目同等待遇。
• 敦促地方政府加大PHEV的推廣應(yīng)用力度，協(xié)同第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)共同構(gòu)建插電式

混合動(dòng)力汽車(chē)綠色認(rèn)證和管理平臺(tái)，進(jìn)一步監(jiān)管PHEV產(chǎn)品市場(chǎng)投放及使用環(huán)節(jié)（首選電耗模式）管理。

• 著眼于節(jié)能減排和雙積分目標(biāo)，平衡市場(chǎng)消費(fèi)者需求及車(chē)企利益，鼓勵(lì)車(chē)企加大B

級(jí)以上轎車(chē)、中大型SUV等整備質(zhì)量較大車(chē)型推廣和普及PHEV技術(shù)。

• 明確PHEV車(chē)型定位，在電池能量密度大幅提升、電池續(xù)航里程大幅增加、充電

設(shè)施規(guī)范和完善之前，重點(diǎn)考慮PHEV作為純電動(dòng)汽車(chē)和燃料電池汽車(chē)的過(guò)渡產(chǎn)品。