近年來，在積極的政府政策、招標項目和去碳化目標的推動下，中東和北非地區的太陽能光伏已經開始起飛。但是，無論是對希望進入市場的小公司還是對電站運營來說，挑戰依然存在。對此，Molly Lempriere對市場驅動力和競爭挑戰進行了分析。

 

盡管起步緩慢，但隨著各國承諾實現脫碳目標，中東和北非的太陽能發展正在加快步伐。例如，根據國際可再生能源機構的數據，如果該地區的所有可再生能源目標得以實現，那么2030年的可再生能源容量會達到80GW，預計其中超過50GW是太陽能光伏。

 

太陽能價格的下跌以及廉價的、陽光充足的沙漠土地都起到了很大作用。此外，大型項目能夠從規模經濟以及越來越多的招標中獲益。因此，曾經猶豫不決的、富含石油和天然氣的國家也開始致力于開發大型太陽能光伏項目。

 

沙特阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合酋長國等國家一直處于領先地位，這些國家一直在投運大型項目；阿曼、科威特和突尼斯的項目在不斷增長。巴基斯坦和伊拉克等國家也在開發首個大型地面電站項目。

 

根據市場研究機構Frost and Sullivan的數據，中東和北非地區的在運太陽能項目價值預計介于50億-75億美元。預計2024年并網項目的總價值介于150億-200億美元，這些數字表明了這一地區的增長。

 

數GW級項目增長趨勢與低中標價

 

在中東和北非地區最大的經濟體中，涌現了越來越多的、規模龐大的太陽能項目，阿聯酋、沙特阿拉伯、埃及和卡塔爾在這一領域處于領先地位。

 

舉例來說，在迪拜和阿布扎比當局的努力下，阿聯酋已經成為太陽能光伏開發的領跑者。2021年10月，阿聯酋公布了2050年實現凈零排放的計劃，其中包括50%的清潔能源目標，阿聯酋是中東和北非地區第一個這樣做的國家。

 

 

Cleantech Advisory的顧問Hamid Can Ba?提出，隨著大型項目的完工，阿聯酋已經接近了2030年目標，因而2022年之后的市場可能會放緩。迪拜和阿布扎比之外的其他國家是否會效仿阿聯酋、發布招標項目公告將成為市場規模的決定因素。

 

另一個巨頭是沙特阿拉伯王國，沙特的目標是2023年可再生能源達到27.3GW、2030年達到58.7GW，主要都為太陽能。2017年，沙特可再生能源項目開發辦公室(REPDO)舉行了兩次招標，一次是太陽能項目，一次是風能項目。

 

一年后，國有開發商ACWA Power的300MW Sakaka太陽能項目中標，中標價為0.0236美元/kWh，這在當時創下了全球紀錄。

 

Can Ba?補充表示，第二輪和第三輪REPDO招標以及其他大型太陽能項目的雙邊協議"描繪了一個光明的未來"。這些招標的本土化要求"不僅代表了光伏電站項目的開發，也代表了一個新興的光伏產業"。

 

自那次招標以來，Sakaka太陽能項目的電價記錄已被多次打破，包括卡塔爾的第一次太陽能招標，其價格僅為0.01747美元/kWh。最終，由法國能源巨頭道達爾(49%)和日本企業集團丸紅(51%)組成的聯合體開發了800MW Al Kharsaah太陽能光伏獨立發電商項目。

 

除了這些重點開發光伏的國家外，其他中東和北非國家也開始引入去碳化目標，通過招標建設太陽能項目。例如，為了實現2030年的5.6GW光伏開發目標，阿爾及利亞在2019年更新了可再生能源和能效發展計劃。2019年，阿爾及利亞擁有約343MW可再生能源，根據中東太陽能產業協會的數據，其中大部分是太陽能光伏。

 

在整個北非地區，近年來可再生能源行業一直在穩步增長，產能在過去十年中增長了40%。這意味著可再生能源中增加了4.5GW風能、太陽能光伏和太陽能熱。同期，這一地區的可再生能源發電量增長了80%，如果不包括水電，漲幅接近560%。

 

這在很大程度上是由政策、法律和法規推動的。例如，埃及在2014年引入了上網電價，隨后在2017年允許簽署長期購電協議，這讓埃及對獨立發電商更具吸引力。從1.8GW Benban太陽能電站的開發就可以看出這些變化的影響力。

 

能源巨頭們主導：AWCA、Masdar、迪拜水電局等

 

在廉價的項目融資和支持性稅收制度的鼓勵下，中東和北非地區無疑取得了重大進展，雖然如此，仍然存在著一些重大挑戰。

 

Can Ba?表示："其中，部分挑戰是由于目前的市場形態造成的，到目前為止，主導市場的一直是由政府管理的大型招標項目。另外，缺少其他機會，例如參與商業電力市場的機會，這讓市場發展完全依賴于光伏招標。"

 

Wood Mackenzie的太陽能分析師Ibtihal Abdelmotteleb表示，這一地區的大部分國家在招標流程方面都缺乏透明度，這令確定真實成本變得愈發困難。

 

BloombergNEF的太陽能分析負責人Jenny Chase表示，"報告的很多數字完全是假設的，并不是真正的項目付款金。通常情況下，擁有項目的是[國家]公用事業公司。因此，人們對這代表了什么也感到有點困惑，而且流程也不是很透明。"

 

無論是否可以像聲明的那樣低，這一地區的創紀錄低價對市場上的小公司來說都是一個重大挑戰，因為它們根本無法在招標環境中競爭。因此，市場一直由像沙特阿拉伯的AWCA、阿布扎比的Masdar、迪拜水電局和卡塔爾的Siraj Energy這樣的能源巨頭和國有公司主導。

 

國際能源署可再生能源市場和政策高級分析師Heymi Bahar表示，政府支持的企業的盛行目前是中東和北非地區的一個特點，但并非一個獨特的特征，它更能代表一個處于早期階段的產業。

 

"一些地區已經出現了優惠土地分配和優先并網，我們并不知道招標中包不包括這些內容。但我認為，重要的是要理解這是由政策驅動的，在開發初期，這些政策是關鍵所在。"

 

Bahar表示，到目前為止，這種政府公司和融資機制的盛行有助于降本，這也是我們在中國和印度等其他地區看到的趨勢。

 

"由于招標流程的競爭激烈，這一地區光伏項目的利潤率微乎其微。"

 

低成本將受到技術價格上漲的進一步挑戰，Chase認為，明年的太陽能建設量有可能下滑，短期內，近年來的創紀錄低價招標項目可能會出現下滑。近期，多晶硅、鋼鐵和運輸成本上漲，之后的組件價格需要兩到三年時間才能回落到2020年的水平，Can Ba?也對此表示了贊同。

 

"由于招標流程競爭激烈，這一地區光伏項目的利潤率微乎其微。部件價格的上漲會擾亂項目財務狀況。有能力推遲項目的開發商都會選擇這樣做，希望明年的價格能夠放寬。"

 

因此，有能力推遲項目的公司很有可能會這樣做，而那些臨近最后期限或有未交付項目的公司需要"承受打擊"，以更低的利潤率或以虧損的方式交付。

 

鑒于當前政府在太陽能開發方面發揮的巨大作用，石油價值波動的影響也可能會對項目的開展構成挑戰。特別是在科威特、伊拉克或阿爾及利亞等國家。較低的油價可能會降低政府開發可再生能源的意愿。

 

大型項目之外，拓寬市場空間

 

為了進一步發展這些市場，可以采取包括更頻繁的招標在內的行動，這會有助于市場參與方維持更健康的項目，也會有助于提高市場能見度，提升投資欲望。

 

補貼改革終結了這一地區化石燃料的人為低價，這有助于實現低成本、高效益的太陽能上網電價，最終通過太陽能節約電費。Abdelmotteleb表示，可以采取的其他措施包括促進當地市場競爭，建立一個知識豐富的客戶群以及節約資本支出。

 

"在政府計劃的支持下，當地開發商[可以]在推動中東地區能源轉型觀念方面發揮作用。靈活的商業模式和對節約資本支出的清晰認識會進一步推動消費者的熱情，推動工商業項目開發。"

 

除了大型項目外，屋頂太陽能有助于拓寬這一地區的整個太陽能市場，為小型開發商和初創企業創造機會。例如，阿曼的Sahim項目為輸入電網的多余屋頂太陽能發電提供輸電上網電價。迪拜2015年推出的Shams屋頂太陽能項目允許采用凈計量方案，確保消費者為輸入電網的多余發電獲得費用，這些措施都取得了一定成功。

 

"除了國有開發商外，目前，工商業領域(C&I)的發展也很強勁，""在不同的C&I承購商市場中，當地開發商在市場上扮演著主要角色，為零售商、學校、大學、工廠、農業部門以及礦業部門提供服務。"

 

大量電站帶來的運營挑戰

 

項目完成開發后，仍然需要考慮包括污垢對在運太陽能電站影響在內的運營挑戰，沙漠環境會導致組件和其他設備上的灰塵堆積。

 

卡塔爾環境與能源研究所(QEERI)研究項目經理Ben Figgis博士表示，在卡塔爾，由于污垢的存在，每天的發電量會下降約百分之五十。因此，如果不進行清潔，那么一個月的發電量可能會下降約15%，具體取決于一年中的具體時間。

 

"這是一個需要應對的重大挑戰，我認為有很多技術正在開發當中，而且有很多創新的空間。"

 

這仍然是一個相當新生的技術開發領域，大部分的焦點都落在自動清潔機器人上。雙面單晶PERC組件正在成為這一地區的主導技術。除了電池組件本身，還必須考慮污垢對其他部件的影響。

 

中東和北非地區的面積超過1500萬平方公里，環境多種多樣。QEERI能源中心高級研究主任Veronica Bermudez博士指出，并不是所有的沙漠都是相同的。雖然這一地區的許多沙漠非常干燥，但也有毗鄰海岸的潮濕沙漠地區，近海岸會導致高鹽度。

 

Chase表示，大氣中的灰塵類型也因此而不同，撒哈拉的典型特征是細小的灰塵。"與智利的阿塔卡馬沙漠不同，這里的污垢很多，大氣中的灰塵往往會降低發電量。因此，雖然天氣相當晴朗，但它實際上并不是像你想象的那樣晴朗。”

 

不斷增長的目標和不斷增長的太陽能

 

盡管面臨挑戰，但未來幾年，整個地區有望出現進一步增長，尤其是考慮到日益增長的太陽能、可再生能源和去碳化目標。

 

這些目標包括像阿聯酋等巨頭在2021年10月發布的《阿聯酋2050年零碳戰略倡議》，其中包括2030年實現14GW無碳能源的目標。此外還有較小的市場，例如，以色列的目標是2030年30%的發電來自太陽能，摩洛哥的目標是2030年可再生能源占比達到52%，阿曼設定的國家能源戰略目標是2027年20%的電力來自可再生能源。

 

"北非國家往往面臨相當嚴重的電力問題，因此我認為，北非國家會繼續建設大量太陽能項目，而且這些國家可能會繼續與較富裕國家的大型公司簽訂大合同。"

 

在更廣泛的中東和北非地區，Chase預計"進入這些地區會有一些意義，我們每年只能建設幾千兆瓦項目，沒有必要大張旗鼓。"

 

綠色氣體的吸引力：中東和北非地區的太陽能氫氣

 

在中東和北非地區，對綠氫這一新興技術的關注度越來越高。綠氫為儲存多余的可再生能源發電提供了一種方案，有助于平衡供需。綠氫還可以作為一種多用途的能源載體，為難以脫碳的領域提供一種潛在的脫碳辦法。

 

中東地區的綠氫潛力尤其巨大，Wood Mackenzie的研究發現，幾乎60%的擬議綠氫出口項目都位于中東和澳大利亞。這些項目主要針對的是歐洲和東北亞市場。

 

Wood Mackenzie研究總監Prakash Sharma在一份報告中表示，"為了減少排放、鞏固能源安全，各國和各個行業除了投資可再生能源外，還在尋找基于電力的燃料和原料，而氫氣可能是改變游戲規則的元素。一個關鍵的差異化因素是氫氣在貿易能源市場的巨大潛力。2050年，低碳氫氣及其衍生物將占到全球海運能源貿易的三分之一左右"。

 

2021年5月，迪拜最高能源委員會主席兼2020年迪拜世博會高級委員會主席Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum為中東和北非地區的首個綠氫項目舉行了開幕式。迪拜的Mohammed bin Rashid Al Maktoum太陽能電站將成為綠氫潛力、以及包括電池儲能在內的其他一些技術的示范電站。

 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum太陽能電站包括1GW太陽能制氫項目，這是在德國工業集團西門子的支持下建造的。該太陽能電站目前有兩個在運電站——13MW的一期電站和200MW的二期電站。另外還有800MW的在開發項目。

 

據DEWA稱，這會為迪拜的2050年清潔能源戰略提供支持。迪拜的目標是，2050年清潔能源在發電總量中的占比達到75%。

 

在氫氣項目啟動儀式上，阿聯酋國務部長Sultan bin Ahmad Sultan Al Jaber博士表示，早期推行氫經濟會有助于實現阿聯酋經濟的可持續增長。

 

"綠氫項目代表了我們朝著這個方向邁出的重要一步，這會大大加速我們的可再生能源和清潔能源生產，為我們的氣候行動努力做出貢獻。"

 

除了Mohammed bin Rashid Al Maktoum太陽能電站之外，一個由Air Products、ACWA Power和NEOM公司組成的合資企業正在沙特阿拉伯開發一個價值50億美元的氫氣項目。NEOM綠氫項目包括一個年產能120萬噸的綠氨工廠。2025年投產后，工廠的太陽能、風能和儲能容量會超過4GW，可用于為現場電解器供電。

 

同時，阿曼將建設全球最大的綠氫工廠。工廠位于阿拉伯海的Al Wusta省，計劃于2038年完工，計劃使用25GW風能和太陽能。