據(jù)媒體報(bào)道，“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃將于近日正式出臺(tái)。截至目前，已有超過(guò)20個(gè)省份明確了配套儲(chǔ)能設(shè)備的規(guī)格要求，并明確規(guī)定配儲(chǔ)比例與配置時(shí)長(zhǎng)要求。多位業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，隨著“十四五”風(fēng)光裝機(jī)容量的擴(kuò)大，各地的儲(chǔ)能保障政策將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)容，推動(dòng)儲(chǔ)能規(guī)模的擴(kuò)張和行業(yè)發(fā)展。
新型儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃將出臺(tái)
儲(chǔ)能概念2月21日盤中震蕩走高，截至收盤，伊戈?duì)枴⒂⒕S克漲停，申菱環(huán)境、科信技術(shù)、中銀絨業(yè)、王子新材、科華數(shù)據(jù)、科陸電子、長(zhǎng)高集團(tuán)等多股漲幅居前。
消息面上，據(jù)媒體報(bào)道，“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃將于近日正式出臺(tái)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有超過(guò)20個(gè)省份明確了配套儲(chǔ)能設(shè)備的規(guī)格要求，并明確規(guī)定配儲(chǔ)比例與配置時(shí)長(zhǎng)要求。多位業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，隨著“十四五”風(fēng)光裝機(jī)容量的擴(kuò)大，各地的儲(chǔ)能保障政策將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)容，推動(dòng)儲(chǔ)能規(guī)模的擴(kuò)張和行業(yè)發(fā)展。
2021年底，國(guó)家能源局表示，將在“十四五”時(shí)期推動(dòng)新型儲(chǔ)能規(guī)模化發(fā)展，促進(jìn)新型儲(chǔ)能與新型電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)有機(jī)融合、協(xié)調(diào)發(fā)展。國(guó)家能源局科技裝備司副司長(zhǎng)劉亞芳日前表示，“十四五”是我國(guó)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型、高質(zhì)量發(fā)展的重要窗口期，是儲(chǔ)能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的難得機(jī)遇期。接下來(lái)需要做好推動(dòng)新型儲(chǔ)能規(guī)模化發(fā)展、鼓勵(lì)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)化應(yīng)用、加快完善新型儲(chǔ)能體制機(jī)制、積極開(kāi)展新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新四個(gè)方面工作。
2021年以來(lái)，已經(jīng)有21個(gè)省份發(fā)布了風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)的方案，有14個(gè)省份還明確了2021年度規(guī)模指標(biāo)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，其中“風(fēng)電+光伏”發(fā)電的總裝機(jī)是127.8GW，如果儲(chǔ)能容量按10%算，預(yù)計(jì)達(dá)到12.78GW左右。
據(jù)光大證券預(yù)測(cè)，到2025年，我國(guó)儲(chǔ)能投資市場(chǎng)空間將達(dá)到0.45萬(wàn)億元，2030年增長(zhǎng)到1.30萬(wàn)億元左右。《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2021》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，我國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模35.6GW，包括其他新型儲(chǔ)能裝機(jī)3.9GW。其中，鋰離子電池累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為2902.4MW。
安信證券認(rèn)為，從國(guó)家的頂層設(shè)計(jì)到地方省市出臺(tái)的政策，儲(chǔ)能成為目前解決能源變革的重要手段。2022年是儲(chǔ)能的訂單放量年，率先拿到訂單的企業(yè)有望占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。具備訂單獲取能力及規(guī)模擴(kuò)張能力的企業(yè)，有能力迎接市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)容。
華西證券分析預(yù)計(jì)，未來(lái)隨著新能源應(yīng)用規(guī)模加大，可再生能源將加速發(fā)展。同時(shí)伴隨著分布式電站、充電樁、微電網(wǎng)等衍生新型生態(tài)系統(tǒng)的應(yīng)用，儲(chǔ)能下游三大應(yīng)用端將迎來(lái)不同程度的新增應(yīng)用需求。
細(xì)數(shù)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的中游主要分為鋰電池、能量管理系統(tǒng)(EMS)、儲(chǔ)能變流器(PCS)、系統(tǒng)集成以及工程總承包(EPC)。
1)鋰電池：價(jià)值占比53%，年化增速將超20%。
鋰電池是整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)能量來(lái)源的核心，其價(jià)值量在整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)里高達(dá)53%，目前主要以磷酸鐵鋰電池為主，其安全性和高性價(jià)比等優(yōu)勢(shì)比較突出。當(dāng)前，鐵鉻液流電池、全釩液流電池等新技術(shù)的發(fā)展，或給予儲(chǔ)能電池新的發(fā)展?jié)摿Α?/div>
2)儲(chǔ)能變流器(PCS)：價(jià)值占比11%，技術(shù)壁壘較高，需求持續(xù)快速增長(zhǎng)。
PCS主要作用是控制充放電過(guò)程，使直流電和交流電能夠進(jìn)行變換，其價(jià)值量?jī)H次于鋰電池，約為11%。因其聚焦于IGBT模塊、芯片以及軟件控制算法等，因此在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里具有相對(duì)較高的技術(shù)壁壘，未來(lái)兩年預(yù)期將保持約20%的快速增長(zhǎng)速度。
3)工程總承包(EPC)：價(jià)值量占比9%，協(xié)調(diào)能力高。
EPC指的是對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全方面或部分的承包建設(shè)，如設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工以及運(yùn)行，其價(jià)值量占比約為9%;儲(chǔ)能項(xiàng)目對(duì)建設(shè)的要求比較高，原因在于電力系統(tǒng)的性能取決于建設(shè)時(shí)的質(zhì)量;另一方面，由于下游業(yè)主方往往缺乏相關(guān)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，這也因此催生了對(duì)EPC企業(yè)的需求，因?yàn)槠渚邆鋵?duì)多單位的協(xié)調(diào)能力，能夠很好地調(diào)配資源。
4)系統(tǒng)集成：價(jià)值量占比6%，系統(tǒng)設(shè)計(jì)和運(yùn)行優(yōu)化能力強(qiáng)。
系統(tǒng)集成指的是將上述的EMS、PCS、鋰電池等部分組合協(xié)調(diào)在一起，使整個(gè)系統(tǒng)能夠正常高效地運(yùn)行，保證項(xiàng)目的安全性和性能要求，其價(jià)值量相對(duì)低一些，約為6%。但由于其智能化的屬性，所以對(duì)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和優(yōu)化能力要求也比較高。
5)能量管理系統(tǒng)(EMS)：價(jià)值量占比為5%，受益于能源互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)。
EMS的主要功能則是對(duì)整個(gè)電網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行控制、進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集、能量調(diào)控等，其價(jià)值量占比約為5%;具體來(lái)說(shuō)，整個(gè)管理系統(tǒng)主要包括采集變換、信息采集、協(xié)議、傳輸?shù)取Ｓ捎谀壳皵?shù)字化的趨勢(shì)在不斷加速，所以EMS在儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展速度也將大大提升，最終助推整個(gè)系統(tǒng)走向智能化。
儲(chǔ)能企業(yè)業(yè)績(jī)亮眼
日前，上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露已經(jīng)結(jié)束，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)十分亮眼!據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，儲(chǔ)能概念股已有超70家上市企業(yè)公布了2021年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)總和達(dá)到1307-1451億元，平均漲幅300%以上，其中一半企業(yè)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了翻番，僅有1家虧損!
梳理披露的業(yè)績(jī)預(yù)告，從事新能源、電力儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資的企業(yè)主要有龍?jiān)措娏Α⑷龒{能源、寧波能源、江蘇新能，三峽能源和龍?jiān)措娏衾麧?rùn)不相上下，都在55億元以上。江蘇省新能源開(kāi)發(fā)股份有限公司是江蘇省國(guó)信集團(tuán)有限公司控股上市公司，從事風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源項(xiàng)目的投資開(kāi)發(fā)及建設(shè)運(yùn)營(yíng)，2021年實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)翻番。
在雙碳發(fā)展背景下，新能源配套儲(chǔ)能已經(jīng)日漸普遍，多地出臺(tái)儲(chǔ)能建設(shè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，儲(chǔ)能項(xiàng)目加速落地，設(shè)備供應(yīng)商首先贏得了市場(chǎng)開(kāi)拓良機(jī)。
從儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈核心設(shè)備供應(yīng)企業(yè)來(lái)看，目前已有超過(guò)27家公布了業(yè)績(jī)預(yù)告，儲(chǔ)能系統(tǒng)和儲(chǔ)能電池配套企業(yè)中，寧德時(shí)代以凈利潤(rùn)140億元-165億元穩(wěn)坐TOP 1寶座，這也是寧德時(shí)代2018年上市以來(lái)連續(xù)第三年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，尤其2021年預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)150.75%到195.52%，漲幅遠(yuǎn)超前幾年。
從儲(chǔ)能設(shè)備供應(yīng)商來(lái)看，寧德時(shí)代業(yè)績(jī)并不是個(gè)例，如同樣的儲(chǔ)能電池企業(yè)億緯鋰能、儲(chǔ)能PCS企業(yè)特變電工、德業(yè)股份等都實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。
在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，表現(xiàn)最為亮眼的要數(shù)電池材料類企業(yè)。自2020年末開(kāi)始，鋰電池原材料價(jià)格持續(xù)上漲，有鋰資源、鋰礦在手的相關(guān)企業(yè)賺得盆滿缽滿，杉杉股份、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、盛新鋰能等代表企業(yè)表現(xiàn)尤為突出，凈利潤(rùn)同比翻了五倍、十倍、三十倍，天齊鋰業(yè)也在持續(xù)幾年虧損后，終于在2021年實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。
而以凈利潤(rùn)類推，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)整體營(yíng)收預(yù)計(jì)也將實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2021年開(kāi)始，電力儲(chǔ)能市場(chǎng)需求激增，同時(shí)新能源汽車發(fā)展也高于預(yù)期，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商、電池企業(yè)、鋰電材料企業(yè)都在大手筆擴(kuò)產(chǎn)能，根據(jù)此前披露的信息、產(chǎn)能產(chǎn)線建設(shè)周期一般2年左右，預(yù)計(jì)2022年下半年左右將陸續(xù)釋放，這樣意味著2022年又將成為儲(chǔ)能設(shè)備、儲(chǔ)能材料類企業(yè)的豐收年!
掘金點(diǎn)
億緯鋰能(300014)
億緯鋰能最近利好消息不斷。億緯鋰能2月21日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司一直在積極布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，主要聚焦于電力儲(chǔ)能、通信儲(chǔ)能和戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域。目前公司在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)中，已獲得國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶的高度認(rèn)可，并取得相關(guān)測(cè)試報(bào)告，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)會(huì)快速發(fā)展。
此外有消息傳出，億緯鋰能拿下特斯拉4680電池的訂單，將于今年量產(chǎn)，目前正在積極擴(kuò)建廠房中;后有公告稱，公司將與磷化工巨頭云天化以及鋰電池隔膜巨頭恩捷股份等在新能源領(lǐng)域展開(kāi)合作，于玉溪市成立合資公司，共同開(kāi)采礦產(chǎn)資源。
在新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)的過(guò)去兩年時(shí)間內(nèi)，億緯鋰能實(shí)現(xiàn)了股價(jià)兩倍的增長(zhǎng)。但長(zhǎng)久以來(lái)，因?yàn)閷幍聲r(shí)代在動(dòng)力電池領(lǐng)域的統(tǒng)治地位，億緯鋰能、國(guó)軒高科等二線鋰電池廠商不得不面臨寧王吃肉自己喝湯的局面。
特變電工(600089)
2月16日下午，特變電工發(fā)布公告宣布，為發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，洪洞縣人民政府、華翔股份、新能源公司就開(kāi)發(fā)建設(shè)洪洞縣1GW 光伏發(fā)電項(xiàng)目及配套光伏支架項(xiàng)目進(jìn)行合作。公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司與洪洞縣人民政府、華翔股份簽訂《投資框架協(xié)議書(shū)》，投資建設(shè)洪洞縣1GW光伏發(fā)電項(xiàng)目，配套光伏支架生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資43億元。
據(jù)悉，項(xiàng)目總投資43億元，其中1GW光伏電站投資額40億元，根據(jù)資源獲取情況成立項(xiàng)目公司實(shí)施，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為投資總額的30%左右，剩余項(xiàng)目所需資金由項(xiàng)目公司融資解決;具體投資金額根據(jù)后期項(xiàng)目指標(biāo)容量獲取情況確定，華翔股份、新能源公司投資金額各約6億元，具體投資可根據(jù)資源獲取情況雙方協(xié)商調(diào)整;配套光伏支架生產(chǎn)項(xiàng)目投資3億元，該項(xiàng)目以華翔股份為主進(jìn)行投資，項(xiàng)目資本金為投資總額的30%-40%，具體投資比例及投資金額由華翔股份、新能源公司協(xié)商確定。
關(guān)鍵詞：
儲(chǔ)能
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