分電池類型看，磷酸鐵鋰電池已穩定占據較高市場份額。9月，磷酸鐵鋰電池裝機量20.4GWh，占總裝機量64.5%；三元電池裝機量11.2GWh，占總裝車量35.4%。1-9月，磷酸鐵鋰電池裝機量116.3GWh，占總裝機量60.1%；三元電池裝機量77.2GWh，占總裝機量39.8%。

 

在所有供應商中，寧德時代、比亞迪仍占據國內動力電池市場份額絕對地位，動力電池頭部廠商集中度較高。兩者份額合計已經70%左右。

 

數據顯示，9月寧德時代以15.12GWh裝機量排名第一，環比增長16.40%，市場份額47.80%；比亞迪以7.10GWh排名第二，環比增長16.78%，市場份額22.44%。TOP2份額為70.24%。

 

1-9月，寧德時代以92.02GWh裝機量排名第一，份額47.51%；比亞迪以43.06GWh排名第二，份額22.23%。TOP2份額為69.74%。

 

在此前的7月和8月，比亞迪和寧德時代曾在磷酸鐵鋰電池裝機量上演“追逐戰”。數據顯示，比亞迪7月磷酸鐵鋰電池裝機量一度超過寧德時代，后在8月被寧德時代反超。9月仍然是寧德時代領先。但可以看到，隨著比亞迪新能源車銷量的增長以及刀片電池的外供客戶增多，比亞迪在磷酸鐵鋰電池上的市場份額持續走高。

 

數據顯示，9月磷酸鐵鋰電池裝機量中，寧德時代以9.27GWh排名第一，市場份額45.43%；比亞迪以7.08GWh排名第二，市場份額34.71%。兩者已只有大約10個百分點的差距。1-9月，寧德時代以51.58GWh排名第一，份額44.34%；比亞迪以42.29GWh排名第二，份額36.36%。兩者差距已只有8個百分點。

 

中創新航和國軒高科則穩居第二陣營。9月，中創新航位裝機量居第三名，市場份額6.16%；國軒高科第四名，市場份額4.33%。1-9月，中創新航裝機量13.33GWh，市場份額6.66%；國軒高科裝機量9.35GWh，市場份額4.83%。其中，中創新航主要市場優勢體現在三元鋰電池方面，國軒高科則主要是磷酸鐵鋰電池。

 

中創新航近幾年裝機量快速提升，是業內的“黑馬”選手。數據顯示，2017年至2020年，中創新航裝機量穩步增長，客戶集中度逐漸提升，前三客戶占比達90%以上。近年來，中創新航裝機量逐步向長安汽車和廣汽新能源集中，而二者的銷量增長也帶動了中創新航裝機量的大幅度提升。10月6日，中創新航正式登陸港交所，成為港股動力電池第一股。

 

而除了以上四大供應商外，其他電池供應商所占份額都比較小，均在3%以下。數據顯示，9月國內動力電池裝機量5-15名的企業分別是：LG新能源、欣旺達、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、塔菲爾、孚能科技、捷威動力、多氟多、力神、鵬輝能源。

 

與8月相比，LG新能源在9月的名次上升了6個名次，從第11名到了第五名，市場份額則從1.51%上升到了2.96%，裝機量從0.42GWh到了0.94%，增長了一倍多。但總體來看，隨著寧德時代、比亞迪等國內供應商的崛起，其市場占有量仍然較小，與前些年不可同日而語。

 

1-9月，國內動力電池裝機量5-15名的企業分別是：欣旺達、LG新能源、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、瑞浦蘭鈞、塔菲爾、捷威動力、多氟多、力神、鵬輝能源。企業排名與1-8月相比沒有太大的變化，均是在比較小的范圍內浮動。

 

當前國內新能源汽車市場持續增長，動力電池市場前景廣闊。數據顯示，9月新能源乘用車零售銷量達到61.1萬輛，同比增長82.9%，環比增14.7%，1-9月形成趨勢性上升走勢。1-9月新能源乘用車國內零售387.7萬輛，同比增長113.2%。

 

以寧德時代為代表的動力電池供應商均取得了不錯的業績。據寧德時代公布2022年前三季度業績預告，預計前三季度歸母凈利潤為165億元-180億元，超過去年全年（159.3億元）；預計第三季度實現歸母凈利潤88億元-98億元，超過今年前兩個季度的總和（81.68億元），日賺約一億元。

 

為了搶占市場，各動力電池廠商也在加緊擴產布局。如今年9月，欣旺達發布了一項投資總額達213億元的新能源動力電池擴產項目，達產后將形成50GWh的動力電池及儲能電池總產能。此外，中創新航規劃“十四五”期間產能超過500GWh；蜂巢能源規劃2025年達到600GWh，蜂巢能源近期還宣布將在歐洲建立第二座海外電池工廠；國軒高科2025年產能規劃目標為300GWh。