儲能產業鏈企業布局跟蹤
1. 寧德時代
市占率位居全球第一，積極探索各地儲能商業模式
主要業務為動力電池系統、儲能系統和鋰電池材料
主要儲能應用領域為表前市場，含發電側與輸配電側
2021年儲能系統銷售收入同比增長601.01%
研發創新方面，截止2022年上半年，共擁有4645項境內專利及835項境外專利，正在申請的境內和境外專利合計7444項
截止2022年三季度末，研發費用約105.77億
供應鏈布局方面在礦產資源、正負極材料、隔膜、電解液等材料及設備等上游重要環節與優質供應商深度合作
國內與國家能源集團、國電投、中國華電、三峽集團、中國能建等頭部能源企業達成戰略合作
海外與Nextera、Fluence、Wartsila、Tesla、Powin等國際前十大儲能需求客戶深度開展業務合作
2. 陽光電源
核心產品光伏逆變器，儲能業務增長迅猛
國內最早從事逆變器產品研發生產的企業，龍頭地位穩固
2021年全球市占率30%以上，已批量銷往德國、意大利、澳大利亞、美國、日本、印度等150多個國家和地區
儲能系統全球發貨3GWh、儲能變流器全球發貨2.5GW，雙項蟬聯六“年”冠
大型儲能方面，業界首款“三電融合”的全系列液冷儲能解決方案PowerTian等已批量應用
在海外建設了20+分子公司，70+全球服務中心，180+授權服務商，多個重要的渠道合作伙伴
海外的印度生產基地和泰國工廠產能已達25GW
3. 億緯鋰能
技術創新驅動發展，產業鏈生態持續完善
主要業務是消費電池(包括鋰原電池、小型鋰離子電池、圓柱電池)和動力電池(包括新能源汽車電池及其電池系統、儲能電池)
2022年9月28日，公告擬8億收購瑞福鋰業20%股權，增加鋰電材料布局
宣布向貝特瑞增資8.84億元，計劃在2024年6月30日前建設成年產10萬噸鋰電池負極材料一體化產能
“疊技術”優勢明顯，發布儲能新品560K電池，電芯容量達到560Ah，單個電池1.79KWh，循環壽命1.2萬次
采用CTT極簡集成，PACK零部件的數量降低47%，生產效率提升30%
總成本可以降低10%
4. 固德威
以光伏逆變器為核心，儲能逆變器出貨量全球前三
專注太陽能、儲能等新能源領域，擁有能量管理、 儲能變換等領域的相關核心技術
2022上半年逆變器銷量約為23.37萬臺，其中并網逆變器銷量約為16.50萬臺，占比約70.6%，儲能逆變器銷量約為6.87萬臺，占比約29.4%
一方面持續完善自有儲能電池PACK產能布局，上半年儲能電池銷量達1.5萬臺
另一方面可提供單機功率3-50kW的光伏儲能逆變器，并于2021年相繼推出兩款工商業用的儲能逆變器，推出兩款家用儲能鋰電池
5. 鵬輝能源
戰略聚焦儲能業務，產能持續擴張
是中國較大的電池生產廠家之一，也是最早涉及儲能行業的鋰電公司之一，儲能電池解決方案業內領先
2022上半年國內儲能鋰電池總出貨量為全國第三，2022上半年戶用&便攜式儲能電芯出貨量位列全國第二名，市場地位領先
2022年上半年儲能業務占比提升至50%
產能布局方面截至2021年底，電池產能為18.35億Ah/年
2022上半年，產能擴張到24.48億Ah，同時有12.79億Ah/年產能在建、有望實現翻倍
在廣西柳州、江蘇衢州規劃了各20GWh電池產能，柳州智慧儲能及動力電池制造基地一期廠房主體已經完工
衢州年產20GWh智慧儲能電池項目已于10月17日開工
6. 派能科技
專注儲能電池系統，全球戶儲龍頭
行業領先的儲能電池系統提供商(占主營業務96.4%)
2020年派能成為國內儲能業務第一家上市公司; 戶用儲能全球市場占有率連續兩年排名第二，出貨量占全球出貨量分別為12%和14%
1-9月累計出貨達2203MWh，同比增長128%，三季度出貨994MWh，環比增長55%
10月份發布公告擬定增募資投建10GWh鋰電池研發制造基地項目
海外戶用儲能為公司主要收入來源，2021年海外市場收入為16.7億元，占比達81%
與英國最大光伏系統提供商Segen、德國領先的光儲系統提供商Krannich，意大利領先的儲能系統提供商Energy深度合作，共同把握全球戶儲機遇
7. 國軒高科
儲能領域持續發力，完善產業布局
主營為動力電池、輸配電設備業務、儲能電池(2022上半年儲能電池收入占比15%)
儲能電池業務的主要產品包括集裝箱式儲能系統通信基站系列電源，5KWH/10KWH戶用儲能電源，易佳電智能移動儲能充電樁等，并在大型儲能電站系統、家庭小型儲能系統和備電電源等領域為客戶提供儲能電源系統解決方案
布局發電側、電網側、電源側、用戶側四大儲能領域，產品廣泛應用于通訊基站、儲能電站、船舶動力電池、風光互補、移動電源、兩輪車等新能源領域
國內深化與國家電網、華能集團、國家電投、皖能集團等企業合作
海外與Invenergy、Jinko等建立戰略合作伙伴關系
8. 德方納米
主要產品為納米磷酸鐵鋰，產銷量
累計建設完成磷酸鐵鋰產能15.5萬噸/年，2022年5月德枋億緯年產10萬噸磷酸鐵鋰項目進入試生產階段
截止2022上半年，宜賓德方時代年產8萬噸磷酸鐵鋰項目、曲靖德方年產11萬噸新型磷酸鹽系正極材料項目、曲靖德方創界年產2萬噸補鋰劑項目預計將于2022年四季度至2023年一季度陸續投產
客戶方面已經與寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等行業領先企業形成長期合作關系。2021年寧德時代銷售額約33.73億元、占銷售總額的69.66%
9. 龍蟠科技
磷酸鐵鋰產業鏈逐步完善，新產能持續投放
2020年12月25日，簽署了收購貝特瑞名下磷酸鐵鋰相關資產和業務的框架協議，并于2021年6月完成100%股權轉讓，至此進入磷酸鐵鋰行業
2022年中報顯示，磷酸鐵鋰業務貢獻了85%營業收入
磷酸鐵鋰正極材料業務的市占率行業領先
2022年4月8日，發布公告擬在襄陽市襄城區投建磷酸鐵鋰正極材料生產基地項目，計劃投資金額19億元，累計將建成10萬噸/年磷酸鐵鋰及5萬噸/年磷酸鐵產能
2022年10月18日，龍蟠科技旗下四川鋰源8.5萬噸三代高壓實密度磷酸鐵鋰產品線正式投產
10. 錦浪科技
全球組串式逆變器領導者，產品技術優勢領先
通過引進SiC新型半導體材料、高效的磁性器件、高效控制算法，將逆變器效率提升至99.1%
2022年上半年，逆變器出貨43.36萬臺，逆變器產能達77萬臺/年，產量達48.75萬臺
并網逆變器是國內較早同時通過歐盟CE認證、澳大利亞SAA認證、美國ETL認證等主流市場認證，是全球第一家獲得PVEL產品可靠性測試報告的逆變器產品
11. 盛弘股份
全球模塊化儲能變流器領導者，產品服務方案突出
聚焦于電能質量、電動汽車充電樁、儲能微網、電池化成與檢測、工業電源五大板塊
精湛的電力電子變換和控 制技術完美適用于輸配電、儲能等關鍵應用
全球累計裝機容量突破1.5GW，覆蓋源、網、荷、微全場景解決方案，產品已進入全球6大洲50余個國家和地區
產品方面在成熟的產品上不斷優化，推出新一代30kW儲能逆變器，支持多制式輸出，從400V三相、480V三相到裂相，適用于全球主流電網工商業用戶接入電壓等級
12. 科陸電子
系統集成商，深耕美洲市場
在儲能方面，科陸擁有OCS、電池系統、BMS、EMS、儲能全生命周期運維 分析系統等核心產品，提供儲能系統集成解決方案
針對儲能系統的多項核心技術，如以儲能離網系統中的無限制、無主從的并聯技術、高電網新能源占比的構網型PCS技術，率先在北美市場實現商業應用
2021年與美洲知名能源企業簽訂了合計755MWh集裝箱式電池儲能系統供貨合同
截至2022年9月，電池儲能系統獲得訂單量已超過1.4GWh
儲能業務產能高速擴張，2022年7月宜春生產基地一期3GWh項目正式投產，同時二期項目簽約，計劃產能為5GWh
13. 四方股份
中國電氣自動化領軍企業，目前儲能業務體量較小
主營業務包括繼電保護、電網自動化及發電廠自動化產品的研發、生產、銷售和技術服務
目前已有123萬套繼電保護設備、在1.8萬座35kV及以上變電站及4000多個發電廠站成功運行
在微網儲能、大型工商業配套儲能、集中式儲能電站、電源側儲能等場景中參與了多項首創的成功案例
在集中式、鏈式和模塊化三種技術路線的并行下，從發電到用電的各種儲能場景已在近百個儲能項目中實際應用
儲能業務注重產品和系統研發，2022年10月11日，以3388萬元中標南方電網液冷式中壓級聯電池儲能示范項目，實現電網側10KV直掛液冷型、級聯儲能項目突破
14. 南網科技
加速儲能全方位布局，火儲聯調開拓新路線
致力于電力能源系統的清潔化和智能化發展，其中儲能系統技術服務2021年收入1.9億，占總營收13.8%
為用戶提供穩定、安全、高效的并網儲能系統，過往實施項目均得到用戶的高度評價
以廣東已投運的近30個火儲聯調項目為例，由公司做總包EPC的項目，儲能系統的運作效率和調頻收益均具有顯著優勢
迄今已承接10個火電機組配套儲能系統的EPC工程，總裝機容量達218MW/172MWh
在第三季度中標的三個儲能調頻系統EPC工程金額超過2.3億元，其中金灣電廠項目首次采用了磷酸鐵鋰電池+超級電容器的混合儲能調頻解決方案，開創了火儲聯調新的技術路線
15. 南都電源
持續加碼儲能業務，海外項目占大頭
面向智慧儲能、數據中心、工業后備和綠色出行四大應用領域，在儲能應用方面專注于新能源用儲能電站及數據中心用儲能后備電源等產品和系統的研發、制造、銷售、服務及環保型資源再生
2022年已累計中標及簽約新型電力儲能項目約1.3GWh，累計中標及簽約工業儲能項目約39億元
目前新型電力儲能全球儲能裝機規模累計近3GWh
先后承擔國內外50余個儲能示范項目，全球新型電力儲能裝機規模超過3GWh，儲能產品累計出貨超40GWh，海外儲能項目約占在手訂單的70%左右
16. 中國天楹
以儲能為據點，全面進軍新能源賽道
2021年以重力儲能為切入點正式進軍新能源行
以儲能為切入點，前端擴展至分布式光伏發電、地面光伏電站、風力發電等新能源生產業態，后端擴展至智能柔性電網、充電樁等電力消納環節，始終秉承“環保+新能源”雙輪驅動的發展戰略
與國家電投集團浙江新能源有限公司簽訂合作框架協議，三年內在長三角地區建設重力儲能不低于1GWh
與通遼市人民政府、中國投資協會共同簽署《戰略合作框架協議》，“十四五”期間共同打造通遼千萬千瓦級風光儲氫氨一體化零碳產業園，其中重力儲能2GWH
17. 東方電氣
立足能源裝備技術優勢，引領抽水蓄能業務第一梯隊
屬于能源裝備行業，擁有完整的能源裝備研制體系，水電產品總體水平位居國內前列
貫流式、混流式等水電技術達到國際領先水平，抽水蓄能機組研制達到世界一流水平
已經形成了覆蓋100~800米水頭段、4萬~45萬千瓦容量等級、150~500轉每分鐘轉速范圍的抽水蓄能機組研制和調試能力，在 制和已運行機組超過77臺套、總容量超過2400萬千瓦
2021年水輪發電機銷售量為8.1GW，市場占有率約為40%
18. 釩鈦股份
釩鈦資源豐富，向釩電池產業鏈延伸
主要原料鈦精礦和粗釩渣由公司控股股東攀鋼集團提供，
攀鋼集團占據了攀西四大礦區中的攀枝花、白馬兩大礦區，生產原料來源充足穩定，目前擁有五氧化二釩產能4萬噸，2022年上半年釩制品(以V2O5計)產量為2.35萬噸
與四川德勝集團簽訂項目合作框架協議，投資產能2萬噸/年五氧化二釩的釩渣加工生產線
未來公司擁有大概5.4萬噸/年五氧化二釩產能，為全球最大釩制品制造企業
10月10日與大連融科合作成立了生產釩電解液的子公司(控股51%)
子公司將先在2022年內建設完成一期2000立方米/年釩電解液產線，并在2023-2024年協商投資建設6萬立方米/年釩電解液產線
19. 新風光
30年電力電子技術沉淀，大舉進軍儲能市場
業務主要包括智慧儲能系統裝置、電能質量治理、軌道交通回饋裝置等板塊
在儲能系統方面的布局包括:6kV-35kV高壓直掛級聯儲能系統并網產品、直流1000V和1500V低壓儲能并網產品，儲能系統最大功率可達百兆瓦級，以及軌道交通專用儲能產品等
高壓直掛儲能已在不同場景應用，高壓方案能省5-6%的PCS成本
無需升壓變壓器，效率比常規儲能系統高2~2.5%
