然而，與2021年新能源汽車全體高歌猛進(jìn)相比，2022年新能源汽車在狂飆中出現(xiàn)了兩大分化：強者與弱者的分野；上下游價值鏈的分裂。同時，在激烈的市場競爭中出現(xiàn)兩大融合：整車巨頭與上游資源企業(yè)的捆綁合作；車企與非車企的合縱連橫。
不管是分化還是融合，其背后是發(fā)展動力在轉(zhuǎn)換：行業(yè)扶持政策的拐杖正在遠(yuǎn)去，市場化競爭產(chǎn)生的力量在迅速激發(fā)，那些具有品牌力的產(chǎn)品，那些擁有過硬技術(shù)的公司，在2022年表現(xiàn)優(yōu)異，并站到了浪潮之巔，2023年他們將引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展哪些新技術(shù)？
強者愈強
歲末年終，回顧一年各行各業(yè)景氣度，讓人記憶深刻的火爆行業(yè)，新能源汽車必有一席。“2022年，高油價大大推動了電動車的普及化。”一家汽車公司高管說。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會12月26日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年1至11月，銷量排名前十位的SUV生產(chǎn)企業(yè)共銷售580.2萬輛新車，占銷售總量的57.4%。其中，比亞迪、特斯拉增速明顯。值得注意的是，比亞迪和特斯拉在2022年一直領(lǐng)跑中國新能源車銷量榜，分別完成300萬輛和100萬輛新車的下線，成為新能源車市火爆的縮影。
“中國新能源汽車已經(jīng)進(jìn)入市場化發(fā)展新階段。”乘聯(lián)會秘書長崔東樹對上海證券報記者說，在他看來，以比亞迪為代表，即便逐漸離開了以往的補貼等政策“拐杖”扶持，國產(chǎn)新能源汽車憑借其產(chǎn)品力和品牌力開始被更多消費者所接受。
更多的購車者選擇新能源汽車被中汽協(xié)的一組最新預(yù)測所驗證：2022年中國汽車總銷量為2680萬輛，其中，乘用車同比增長9.4%，商用車同比下降35.3%，而新能源汽車銷量同比增長則高達(dá)90.3%，達(dá)到歷史性的670萬輛。來自乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)顯示，11月份的新能源汽車市場滲透率已經(jīng)達(dá)到36.3%，較去年同期提升了15個百分點。“這個滲透率比我當(dāng)年大膽想象的還要來得早。”一位造車新勢力創(chuàng)始人對記者感言。
伴隨油價步入“8元時代”，消費者出于成本考慮，內(nèi)心的天平越來越向新能源汽車傾斜。中汽協(xié)常務(wù)副秘書長付炳鋒指出，新能源車與燃油車相比，使用經(jīng)濟性日益明顯，加上購買政策的優(yōu)惠條件等，“中國新能源汽車已經(jīng)從過去的政策驅(qū)動，迎來了市場化的快速發(fā)展。”蔚來董事長李斌上周也對記者透露，公司回購了一輛蔚來ES6換電車型，這輛車換電達(dá)1300多次，和燃油車使用成本相比，相當(dāng)于開了3年省出一輛寶馬X3。
不過值得注意的是，前兩年風(fēng)光無比的造車新勢力在2022年出現(xiàn)了頹勢。2022年“蔚小理”遇到了增長瓶頸，三個品牌的銷量都是微增，難以再上臺階，長期虧損的隱疾也沒有任何好轉(zhuǎn)的跡象。這與比亞迪、廣汽、上汽等后發(fā)制人形成鮮明對比。
出口方面，與前兩年不同的是，除亞洲外，歐洲市場成為我國新能源汽車主要新增出口地區(qū)。今年前三季度，比利時、英國、泰國成為我國新能源汽車出口前三名國家。僅上汽集團旗下名爵品牌年內(nèi)單次出口歐洲就超過1萬輛新能源車。
對于中國新能源汽車在國內(nèi)外交出的一份份亮麗的成績單，付炳鋒指出，近10年來，中國政府對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持政策不斷加碼。同時，隨著汽車行業(yè)向電動化轉(zhuǎn)型，中國車企積極轉(zhuǎn)型，新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體實力不斷提升，無論是產(chǎn)品外觀、質(zhì)量還是研發(fā)、生產(chǎn)能力，都在滿足多樣化的市場需求。
行業(yè)分化
2022歲末，新能源造車品牌自游家的2.4萬名意向用戶們沒有等來原本按合同要交付的新車，而是收到了停止交付的致歉信和一臺車模作為賠償。新能源造車的滑鐵盧事件近期正開始頻頻出現(xiàn)。
曾經(jīng)在2019年位列造車新勢力年度銷量亞軍的威馬汽車日前被曝裁員降薪。董事長沈暉發(fā)布的內(nèi)部信顯示，2022年，威馬汽車面臨著供應(yīng)鏈的巨大挑戰(zhàn)，原材料成本急劇上升、供貨不及時等問題，嚴(yán)重影響了威馬汽車的生產(chǎn)經(jīng)營。曾經(jīng)沖擊科創(chuàng)板和港股失敗的威馬不得不轉(zhuǎn)而謀求借殼在港股上市以渡過難關(guān)。“希望同學(xué)們理解公司的困難，挺過寒冬，迎接春天的到來。”沈暉在信的最后對員工們喊話。
即便已經(jīng)上市的新能源整車制造公司的財務(wù)現(xiàn)狀也不容樂觀。財報顯示，小鵬汽車前三季度虧損23.8億元，賽力斯前三季度虧損26.75億元，北汽藍(lán)谷前三季度虧損則達(dá)到35億元。不少業(yè)內(nèi)人士開始質(zhì)疑新能源造車的叫好不叫座，叫座不賺錢的現(xiàn)象。有汽車行業(yè)分析師對記者直言，現(xiàn)在的中國新能源車品牌已經(jīng)比燃油車時代的品牌還多，相當(dāng)程度的過剩已經(jīng)顯現(xiàn)，未來必然面臨一輪嚴(yán)酷的洗牌。
對于造車端的薄利甚至虧損背后是產(chǎn)業(yè)鏈利益分配的不平衡，長安汽車董事長朱華榮日前坦言，電池價格飛漲，讓直接面對C端市場的車企苦不堪言。朱華榮透露，當(dāng)前電池成本超過整車成本的40%至50%，這嚴(yán)重影響效益的達(dá)成，對企業(yè)經(jīng)營造成極大波動。“產(chǎn)業(yè)鏈整體風(fēng)險抵抗能力不足，碳酸鋰等價格波動帶來很大影響。”比亞迪執(zhí)行副總裁廉玉波日前指出，原材料和電池的價格上漲已經(jīng)給整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈造成了較大影響。
新能源整車產(chǎn)能的增加也催生了上游動力電池產(chǎn)業(yè)投資熱。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的統(tǒng)計，截至今年10月，全國動力及儲能電池產(chǎn)能規(guī)劃已超過6480GWh（含海外規(guī)劃）。而根據(jù)業(yè)內(nèi)機構(gòu)預(yù)測，今年中國動力電池出貨量僅為490GWh。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年動力電池領(lǐng)域至少公布了近80個投資計劃，總投資金額超萬億元。
越來越多的業(yè)內(nèi)人士開始表達(dá)對投資過熱的憂慮。“2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會下降，加上動力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會過剩。”動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬說。
億緯鋰能董事長劉金成近日也表示，預(yù)計最晚后年全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。
融合趨勢
長長的產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出巨大的利益落差，鋰資源上游企業(yè)賺得盆滿缽滿，整車企業(yè)卻只得了表面光鮮，這樣的割裂，刺激著越來越多整車企業(yè)進(jìn)軍中上游產(chǎn)業(yè)鏈，上下游一體化，整車也參與動力電池生產(chǎn)的案例在2022年密集出現(xiàn)。
比亞迪自不必說，已經(jīng)完成了超級完整的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。今年以來，廣汽集團、江淮汽車、東風(fēng)集團、上汽集團、吉利控股均相繼披露自研動力電池和裝車的計劃。
廣汽集團有關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示，術(shù)業(yè)有專攻，本來強調(diào)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)分工是對的，但是現(xiàn)在新能源汽車的供應(yīng)鏈安全已經(jīng)擺在了最重要的位置。動力電池供應(yīng)的穩(wěn)定和可靠，對于大規(guī)模生產(chǎn)新能源車的汽車集團尤為重要。當(dāng)供應(yīng)達(dá)到一定規(guī)模后，電池的成本也會下降，所以，整車企業(yè)有直接掌握動力電池業(yè)務(wù)的較強訴求。
上下游一體化融合是一種趨勢，還有一種是橫向的合作。
臨近年末，寧德時代董事長曾毓群的行程非常忙碌，最近一周已先后在寧德、宜賓、重慶等多地出席會談和簽約儀式。其中，引人關(guān)注的是，12月14日，寧德時代和華為兩家行業(yè)巨頭簽約，明確寧德時代動力電池未來將成為華為智選車首選電池等合作事項。
根據(jù)合作備忘錄，雙方將就華為智選車項目展開積極探討，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、合作共贏。華為終端將推薦寧德時代作為華為智選車合作伙伴汽車動力電池的第一優(yōu)選合作伙伴。寧德時代將為華為智選車項目提供具有市場競爭力的高品質(zhì)汽車動力電池產(chǎn)品，以支持華為智選車產(chǎn)品更快地面向市場，充分保障華為智選車產(chǎn)品的創(chuàng)新性和領(lǐng)先性。
對此，資深汽車行業(yè)分析師梅松林表示，目前行業(yè)普遍認(rèn)為，智能新能源汽車競賽的上半場是電動化，下半場則是智能化。電動化目前已經(jīng)炙手可熱，但是，作為電動化最大受益者之一、電池市場份額超過一半的寧德時代已經(jīng)開始積極發(fā)展汽車智能化領(lǐng)域，利用自身在電動化方面的優(yōu)勢，為智能化行業(yè)的春天提前布局和謀劃，這頗有標(biāo)志性意義。
中信證券最新研報指出，汽車智能化配置具有較強的消費升級屬性，是車企產(chǎn)品實現(xiàn)差異化的重要方向，智能駕駛、智能座艙、智能底盤以及智能化內(nèi)外飾等系統(tǒng)具有顯著的增配趨勢。
付炳鋒也表示，汽車智能化未來發(fā)展空間還非常大，他指出，中國汽車產(chǎn)業(yè)智能化水平不斷提升，場景應(yīng)用推陳出新。但本土汽車基礎(chǔ)軟件，尤其是操作系統(tǒng)核心技術(shù)依舊薄弱，研發(fā)較為分散，尚未形成規(guī)模化效應(yīng)和行業(yè)合力。“汽車行業(yè)未來面臨巨大的機遇與挑戰(zhàn)，迫切需要發(fā)揮超大規(guī)模市場優(yōu)勢，圍繞智能網(wǎng)聯(lián)新生態(tài)，迎接汽車百年變局新局面的到來。”
火熱的新能源汽車們還在高速馳騁，雖然有的已經(jīng)掉隊，有的已經(jīng)后繼乏力，但是整個新能源賽道卻已經(jīng)壯大，越來越多的新技術(shù)與新玩家正陸續(xù)加盟其中，賦予這個方興未艾的大產(chǎn)業(yè)不斷迭代，在自我揚棄中走向更廣闊的未來。
