韓國的LG新能源，曾經在單月裝機量上超過中國的寧德時代，也較早地就打入了特斯拉的供應鏈，比寧德時代進入的時間還要早。但最近一年，LG新能源卻頗感失落，在特斯拉(中國)的裝機量，已經遠遠落后于寧德時代。
而在韓國自己的研究機構SNE Research發布的2022年全球動力電池裝機量排行榜中，LG新能源亦失意非常：實現裝機量70.4GWh，總量不少，但市場份額已下滑至13.6%，不僅被強勢的比亞迪(70.4GWh)追平，還被寧德時代(191.6GWh，市占率37%)甩了“兩條街”。
近期發生了兩件事，不知是不是“巧合”。一面是，韓媒放風“特斯拉與比亞迪關系破裂”的傳聞;另一方面卻是，韓國廠商加大了對磷酸鐵鋰電池的研發量產進度。而磷酸鐵鋰電池正是中國廠商的一大特色，也是寧德時代和比亞迪強勢的“利器”。
去年，鋰材料價格飛漲的形勢下，成本更低的磷酸鐵鋰讓三元節節敗退。三元電池曾是韓國廠商驕傲的資本，而如今他們不得不仰頭，凝視那個曾被他們看不起的磷酸鐵鋰。
01 碰瓷比亞迪
“特斯拉叫停了和比亞迪在(磷酸鐵鋰)電池上的合作。”近日有韓國媒體如此報道稱。據國內媒體援引韓媒體的說法是：可能是考慮到刀片電池自身問題、美國對電動車相關補貼、比亞迪與特斯拉競爭關系等因素，特斯拉與比亞迪合約到期后，未再要求后者繼續供貨。
不過很快，馬斯克的一番表態，給了韓媒響亮的一記耳光。馬斯克在推特直接回應道，媒體的這個報道是假的。特斯拉和比亞迪間的關系是積極的。隨后，比亞迪方面也回應媒體稱，不實信息，與實際情況不符。
對此，有業內人士評論稱：(中國)汽車行業的人被韓媒忽悠得跟條狗一樣，呵呵;手機行業早就脫敏了，日韓臺半導體的「新聞」總有利益動機，基本放屁。
撥開韓媒釋放的煙霧彈，電池中國注意到，目前韓系“三巨頭”都在加碼磷酸鐵鋰電池。近日三星SDI則作了明確表態。近兩年，以比亞迪、寧德時代為首的中國企業，已經將磷酸鐵鋰電池打出了國際聲威。這種此前只在“國內香”的電池，越來越受到國外廠商的青睞。曾經那么高傲的韓國電池廠商，直呼鐵鋰“香甜思密達”。
在韓系廠商中，三星SDI的動作稍微慢了些，但是正“亡羊補牢”。3月16 日，有媒體報道三星SDI 在股東大會后確認正在開發磷酸鐵鋰(LFP)電池。三星SDI CEO Choi Yoon-ho向媒體表示，磷酸鐵鋰電池是電動汽車領域的重要平臺之一。為了實現業務和客戶多元化，三星 SDI 正在努力開發磷酸鐵鋰電池。
不過目前，三星SDI并沒有透露更多其磷酸鐵鋰研發的細節和未來規劃。而LG新能源則早有籌謀。去年7月，LG新能源宣布，計劃于2023年在LG中國工廠生產磷酸鐵鋰電池。據報道，LG新能源將能夠通過在美國批量生產磷酸鐵鋰電池來促進與特斯拉的合作。實際上，早在2021年，韓媒就報道LG新能源已在2020年年底開始研發磷酸鐵鋰電池技術。
另一家韓國廠商SK I也較早布局了磷酸鐵鋰。早在前年，路透社就有報道，SK I電池部門 SK On 正在開發磷酸鐵鋰電池。SK On的CEO表示，磷酸鐵鋰電池在成本、安全性和壽命方面表現都較為出色，因此越來越多的車企加大了對磷酸鐵鋰電池的需求。這也是SK On決定開發磷酸鐵鋰電池的主要原因。
02 “羨慕嫉妒恨”中國廠商
磷酸鐵鋰確實是越來越香。目前，全球銷量最大的兩家電動車企比亞迪和特斯拉都是磷酸鐵鋰的擁泵。2022年，比亞迪和特斯拉全年累計銷量均超過100萬輛，其中比亞迪摘得全球銷冠，銷量高達184.77萬輛，特斯拉為131.43萬輛。這其中比亞迪全部車系配套磷酸鐵鋰電池，2022年裝機量達到70.4GWh;而特斯拉則計劃加大磷酸鐵鋰的配套比例。
特斯拉CEO馬斯克明確表示，特斯拉未來將會逐步轉向采用磷酸鐵鋰電池方案，未來三分之二的特斯拉車型配套用電池將使用磷酸鐵鋰電池，三分之一可能采用三元電池。事實上，特斯拉一直在試圖構建更廣泛的磷酸鐵鋰電池供應商體系。
就連“友商”比亞迪也進入了特斯拉供應鏈。早在2021年8月，就有報道稱比亞迪即將于2022年第二季度向特斯拉供應“刀片電池”，彼時配有“刀片電池”的特斯拉車型已進入 C 樣測試階段。同年10月，又有消息稱比亞迪已獲得了特斯拉10GWh的訂單。另外，曾有比亞迪內部人士向媒體透露，配套特斯拉的首款車型或為 Model Y。
此前，比亞迪集團執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波在接受媒體采訪時也證實了與特斯拉的合作關系，“比亞迪尊重特斯拉，與馬斯克也是好朋友，比亞迪將會為特斯拉提供電池產品”。
除了比亞迪之外，特斯拉Model 3和Model Y車型還使用了寧德時代的磷酸鐵鋰電池。2021年6月，寧德時代宣布與特斯拉再次簽訂供貨協議，將為特斯拉供應動力電池至2025年。
中信證券研報稱，特斯拉及比亞迪等熱銷車型的大規模應用，促進了磷酸鐵鋰電池滲透率的快速提升，逐漸超越三元鋰電池。預計到2025年，在動力電池領域，隨著全球主流車企鐵鋰車型的發布，磷酸鐵鋰電池將占43%的份額;在儲能領域，未來磷酸鐵鋰電池預計將占據85%的份額。
除了特斯拉、比亞迪外，近年來，大眾、福特、現代、雷諾、奔馳、通用等國際車企也均表示，考慮或將使用或者進一步擴大磷酸鐵鋰電池配套范圍。其中，大眾汽車已經明確宣布，計劃于2023年量產比目前成本低50%的“標準電芯”，入門級車型將使用磷酸鐵鋰電池。
當磷酸鐵鋰的陣營越來越大，曾經一直固守三元的韓系廠商，怎能不焦慮呢?對比亞迪和寧德時代等中國廠商，羨慕嫉妒恨也是可以理解。
