4月12日，均勝電子（600699.SH）公告，子公司近期新獲某知名車企客戶的全球性項目定點，為其新能源汽車的800V高壓平臺提供功率電子類產(chǎn)品，預(yù)計全生命周期訂單總金額約130億元。
均勝電子相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，公司800V平臺客戶涵蓋多家國際知名整車品牌和國內(nèi)自主整車品牌，但基于保密協(xié)議，暫不方便透露客戶的具體情況。
此外，該負(fù)責(zé)人還指出，目前800V平臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)的推廣仍在初期，距離遠(yuǎn)景的滲透還有較大距離，當(dāng)前限制其發(fā)展的主要問題則在于成本。
高壓快充獲百億訂單
資料顯示，均勝電子在800V平臺領(lǐng)域的布局主要包含電池管理BMS系統(tǒng)和功率電子兩部分，后者主要產(chǎn)品包括充電升壓模塊，車載充電器（OBC）、直流電壓轉(zhuǎn)換器（DC/DC）和功率分配單元。
2022年，均勝方面新獲800V平臺訂單超過90億元，該部分主要集中電池管理BMS系統(tǒng)。業(yè)界消息稱該部分訂單主要來自大眾、沃爾沃、戴姆勒等。
公司年報表明，公司800V高壓快充平臺部分業(yè)務(wù)在2022年實現(xiàn)的營業(yè)收入為23億元，同比增長11%，剔除匯率因素增幅在16%。相比于動輒數(shù)百億的安全業(yè)務(wù)，800V平臺在均勝體系收入的占比較小。
據(jù)記者了解，不同于以往，此次該公司獲得的定點集中于功率電子方面，疑似為公司最新實現(xiàn)量產(chǎn)的800V平臺產(chǎn)品，同時也是公司首次在800V領(lǐng)域獲得較大體量的定點。
不過均勝電子方面也明確表示，定點通知不反映下游客戶最終的實際采購金額，后續(xù)開展情況存在不確定性，實際銷售金額將以訂單結(jié)算金額為準(zhǔn)。
“目前的訂單距離遠(yuǎn)景中的完全滲透仍有較大差距，800V高壓快充技術(shù)在全球范圍內(nèi)尚在市場培育階段，零部件成本要進(jìn)一步降低，大規(guī)模商用要一定時間，還有較大潛力去挖掘。”均勝電子相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。
據(jù)記者了解，由于800V平臺在國內(nèi)的乘用車以及基礎(chǔ)設(shè)施方面并不完善，因此均勝電子的800V平臺訂單或主要仍以海外品牌為主要來源。
“占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢的供應(yīng)商，有望挖掘出巨大的增量市場。未來，隨著零部件成本不斷降低，乘用車有望普及800V電壓平臺。”均勝電子相關(guān)人士指出。
另外，談及國內(nèi)降價潮對公司業(yè)績的影響時，該人士指出，2023年一季度中國汽車銷量波動大，但全球穩(wěn)定，歐洲與北美2023Q1與預(yù)期相同，公司目前營收海外占比較大，相較而言對國內(nèi)營收影響較小。目前階段降價潮側(cè)重于去庫存，對新訂單釋放的影響目前未有顯現(xiàn)。
行業(yè)發(fā)展受限成本
“里程焦慮”是新能源車加速滲透的瓶頸，在電池容量逐漸進(jìn)入物理極限的背景下，充電端的快速便捷成為了“里程焦慮”的另一個突破口。
目前在充電端，以蔚來為代表的“換電模式”，以特斯拉為代表的高電流模式，以及以部分傳統(tǒng)高端OEM車型為代表的800V電氣平臺模式，成為了最主流的三個充電競爭路線。
根據(jù)經(jīng)典電磁學(xué)理論，高電壓輸電有著損耗小，功率高的特點。目前電動車和國內(nèi)充電電網(wǎng)主流使用400V平臺架構(gòu)，其在充電效率上與燃油車加油效率難以相提并論。但800V平臺可以普遍達(dá)到5分鐘-10分鐘內(nèi)充電30%至80%的水平，其已經(jīng)比較接近燃油車加油站加油的效率。
800V平臺最早自2019年開始，由保時捷、現(xiàn)代、起亞等海外車企率先試水。作為其高端電車型號的電氣架構(gòu)。由于均勝電子服務(wù)的OEM廠商很多來自歐系豪車品牌，公司發(fā)展800V平臺無疑有先天優(yōu)勢。據(jù)部分渠道信息透露，最早發(fā)布800V的保時捷的Taycan高壓快充架構(gòu)供應(yīng)商即為均勝電子。
2022年開始，國產(chǎn)新勢力也在高端車型上使用了800V平臺，包括長城、阿維塔、小鵬汽車。小鵬P9搭載的威靈碳化硅（SiC）功率模組電動機(jī)使用的便是800V平臺。
另外，記者從行業(yè)人士處也了解到，由于高壓平臺對功率模組性能要求偏高，目前大部分800V平臺電機(jī)都使用碳化硅作為功率模組，并且截至目前仍難以解耦，所以碳化硅的價格勢必會影響800V平臺的滲透。
中郵證券在研報中就指出：高電壓可能會導(dǎo)致負(fù)極表面出現(xiàn)析鋰現(xiàn)象，造成容量衰減甚至引發(fā)爆炸等危險，因此需通過石墨改性或采用非碳基負(fù)極材料以降低析鋰現(xiàn)象所帶來的風(fēng)險。且大電壓也顯著提高了系統(tǒng)對功率半導(dǎo)體器件的要求。相比于以往主流的硅基IGBT而言，SiC功率器件由于具有高耐壓、低導(dǎo)通損耗、低開關(guān)損耗等特性，更適用于800V高壓平臺。
“SiC功率元器件在耐高壓、高溫、高頻方面有優(yōu)勢，隨著800V平臺上車，這個趨勢就更加明顯了，主要制約800V上車的還是成本問題。”均勝相關(guān)人士告訴記者。
今年3月，曾把碳化硅帶火的特斯拉卻在投資者日上和自己唱起反調(diào)，稱將在下一代車型中減量碳化硅75%，甚至未來考慮完全取消使用碳化硅。對此，業(yè)內(nèi)人士稱，特斯拉減用碳化硅主要還是由于價格過高。
不過部分企業(yè)產(chǎn)業(yè)人士也告訴記者，碳化硅不太可能因為特斯拉的態(tài)度被市場淘汰，其最終仍會在價格和需求上尋找一個均衡。
江西新能源科技職業(yè)學(xué)院技術(shù)研究院院長張翔告訴記者：“800V面臨的問題是目前市場上的保有量小，沒有形成規(guī)模效應(yīng)。800V整套系統(tǒng)成本上可能要比400V多個2-3萬元，所以800V一般只使用在高端車型中。而在充電端，適配800V的充電設(shè)備整套要貴于400V數(shù)倍。所以我認(rèn)為目前800V的行業(yè)發(fā)展可能不會太快。”
