與二級(jí)市場(chǎng)上儲(chǔ)能板塊深度調(diào)整不同，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮。今年以來(lái)，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上下游近20家企業(yè)宣布最新儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，特斯拉也將自己的儲(chǔ)能超級(jí)工廠落戶中國(guó)。同時(shí)，2022年落地開工的多個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，有望在今年陸續(xù)迎來(lái)投產(chǎn)。一面在股市遇冷，一面又迎來(lái)產(chǎn)業(yè)投資熱潮，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)為何遭遇“冰火兩重天”?
新型儲(chǔ)能是指除抽水蓄能以外的新型儲(chǔ)能技術(shù)，包括新型鋰離子電池、飛輪、壓縮空氣儲(chǔ)能等。隨著我國(guó)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，新能源發(fā)電量占比不斷提升，電力系統(tǒng)對(duì)新型儲(chǔ)能的需求越發(fā)強(qiáng)烈。根據(jù)我國(guó)綠色能源生產(chǎn)能力進(jìn)行測(cè)算，2030年我國(guó)能源消費(fèi)總量需要控制在60億噸標(biāo)煤以內(nèi)。屆時(shí)，新能源裝機(jī)有望超過(guò)17億千瓦，成為我國(guó)裝機(jī)規(guī)模最大的電源品種。
為促進(jìn)新能源大規(guī)模開發(fā)消納，支撐電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力建設(shè)逐步成為重中之重。2022年，我國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目功率規(guī)模首次突破7吉瓦，能量規(guī)模首次突破15吉瓦時(shí)，與2021年相比，增長(zhǎng)率均超過(guò)200%。單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模與以往相比大幅提升，20余個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了并網(wǎng)運(yùn)行，5倍于上年同期數(shù)量，而規(guī)劃在建中的百兆瓦級(jí)項(xiàng)目數(shù)更是達(dá)到400余個(gè)，其中包括7個(gè)吉瓦級(jí)項(xiàng)目。與此同時(shí)，烏克蘭危機(jī)引發(fā)的能源短缺，也刺激了海外儲(chǔ)能市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)。井噴式的市場(chǎng)需求，吸引各路資本拿出真金白銀加碼儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。
面對(duì)產(chǎn)業(yè)投資的火熱，二級(jí)市場(chǎng)卻表現(xiàn)不佳。從年初起，A股儲(chǔ)能板塊持續(xù)下跌，引發(fā)投資者擔(dān)心的除了項(xiàng)目密集上馬可能帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩，更多是儲(chǔ)能行業(yè)在國(guó)內(nèi)仍缺乏清晰成熟的商業(yè)模式和市場(chǎng)機(jī)制，產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展存在一定風(fēng)險(xiǎn)。
與歐美國(guó)家更多依靠市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)不同，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的高景氣度主要靠政策帶動(dòng)。為鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)市場(chǎng)化參與調(diào)峰資源建設(shè)，國(guó)家能源局2021年8月發(fā)文提出，超過(guò)電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照功率15%的掛鉤比例配建調(diào)峰能力，按照20%以上掛鉤比例進(jìn)行配建的優(yōu)先并網(wǎng)。地方政策一般按照裝機(jī)規(guī)模的5%至20%比例，要求新能源項(xiàng)目強(qiáng)制配儲(chǔ)。在政策刺激下，儲(chǔ)能市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。
但如果不是政策要求強(qiáng)制配儲(chǔ)，目前階段很少有發(fā)電企業(yè)愿意主動(dòng)配置儲(chǔ)能，核心原因是配置儲(chǔ)能增加的成本較高。由于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度低，廠商之間各自為政，尚未產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格仍然偏高。同時(shí)，我國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)處于起步階段，市場(chǎng)機(jī)制難以準(zhǔn)確反映新型儲(chǔ)能的多重價(jià)值，新型儲(chǔ)能參與市場(chǎng)收益的方式單一，尚未形成可持續(xù)的商業(yè)模式。盡管儲(chǔ)能制造廠商主要盈利模式比較清晰，但儲(chǔ)能電站投資建設(shè)獲利之路還沒走通。由于儲(chǔ)能成本疏導(dǎo)不暢，社會(huì)投資意愿并不強(qiáng)烈。
過(guò)去，我國(guó)風(fēng)電、光伏等產(chǎn)業(yè)依靠政府大量補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模發(fā)展，但是也暴露了很多問(wèn)題。隨著我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，以及電力市場(chǎng)改革穩(wěn)步推進(jìn)，儲(chǔ)能政策的重點(diǎn)已開始轉(zhuǎn)向市場(chǎng)機(jī)制和調(diào)用機(jī)制，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可能重走大規(guī)模補(bǔ)貼的老路。2022年3月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，明確到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。從商業(yè)化初期到全面市場(chǎng)化發(fā)展，留給新型儲(chǔ)能的時(shí)間僅有不到10年，行業(yè)打破規(guī)模天花板還要繼續(xù)突破發(fā)展瓶頸。
降成本，是開啟新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)寶藏的關(guān)鍵鑰匙，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)需要產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)力。電化學(xué)電池技術(shù)，可以通過(guò)材料、結(jié)構(gòu)、工藝創(chuàng)新以及規(guī)模化生產(chǎn)，不斷降低原材料生產(chǎn)成本、制造成本，并提升產(chǎn)品的安全性、能量密度及使用壽命等性能。要進(jìn)一步培育和延伸新型儲(chǔ)能上下游產(chǎn)業(yè)，依托具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心競(jìng)爭(zhēng)力骨干企業(yè)，積極推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，著力培育和打造儲(chǔ)能戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。
解決新型儲(chǔ)能高成本的問(wèn)題，還需要依靠體制機(jī)制改革和商業(yè)模式創(chuàng)新。當(dāng)前儲(chǔ)能項(xiàng)目的商業(yè)模式尚不明確，多元應(yīng)用尚不成熟，處于“看上去很美”的階段。要加快推進(jìn)電力市場(chǎng)體系建設(shè)，明確新型儲(chǔ)能獨(dú)立經(jīng)營(yíng)主體地位，加強(qiáng)新型儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制研究，營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境。支持企業(yè)在規(guī)模化制造能力的基礎(chǔ)上，繼續(xù)將觸角延伸到下游應(yīng)用環(huán)節(jié)，深度參與多元化應(yīng)用場(chǎng)景拓展和商業(yè)模式創(chuàng)新，全方位尋求產(chǎn)業(yè)破局。
