1）美國市場：

根據(jù)美國清潔能源協(xié)會(huì)(ACP) 和Wood Mackenzie 發(fā)布的最新美國儲(chǔ)能監(jiān)測報(bào)告，2022年，美國新增儲(chǔ)能裝機(jī)4798MW/12181MWh，同比增長34%/12%；預(yù)計(jì)2023-2025年美國儲(chǔ)能裝機(jī)量將達(dá)28.3/44.2/68.2GWh。

 

2022Q1和2023Q1美國分應(yīng)用場景裝機(jī)量

 

 

預(yù)計(jì)2023年全年美國大儲(chǔ)新增裝機(jī)有望達(dá)24-25GWh，較2022年的12.2GWh（包含所有儲(chǔ)能類型）大幅增長。

 

? 裝機(jī)：2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量達(dá)0.88GW/1.11GWh

?截至2022年底，美國運(yùn)營的公用事業(yè)規(guī)模電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）裝機(jī)規(guī)模達(dá)8842MW/11105MWh。其中，2022年運(yùn)營的BESS大部分為2014年之后安裝的，僅2022年就安裝了約4807MW，占比達(dá)54.4%；已經(jīng)運(yùn)行的 BESS單體容量從不到 1 MW 上升到佛羅里達(dá)州海牛太陽能中心的409 MW，該中心于2021 年11 月開始運(yùn)營。

 

2010-2022年美國電池儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模

 

 

?截至2022 年，美國擁有公用事業(yè)規(guī)模 的BESS共計(jì)39 個(gè)州，其中，加利福尼亞州、德克薩斯州和佛羅里達(dá)州裝機(jī)量最多，占比達(dá)80%以上。

 

? 美國區(qū)域電網(wǎng)互相獨(dú)立，儲(chǔ)能協(xié)助大規(guī)模跨區(qū)域調(diào)度

?美國儲(chǔ)能市場區(qū)域分化明顯，主要集中在加利福尼亞州和德克薩斯州。截至2021年，加州儲(chǔ)能裝機(jī)容量為2339.1MW，占比44%；德克薩斯州儲(chǔ)能裝機(jī)容量為797.4MW，占比15%。加州和德克薩斯州的快速發(fā)展主要與電力基礎(chǔ)設(shè)施不穩(wěn)定、政策激勵(lì)明顯等因素有關(guān)。

 

?美國儲(chǔ)能目前主要由三大電網(wǎng)集團(tuán)組成：東部聯(lián)合電網(wǎng)、西部聯(lián)合電網(wǎng)和德克薩斯電網(wǎng)，三大電網(wǎng)相對獨(dú)立。由于美國特高壓技術(shù)尚未得到廣泛應(yīng)用，且距離太遠(yuǎn)、損耗太大，電網(wǎng)集團(tuán)不愿意進(jìn)行州際輸電，因此各自獨(dú)立運(yùn)行，很難開展大規(guī)模跨區(qū)域調(diào)度。因此需要電力輔助服務(wù)來幫助完成消納，發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)容量大幅增加。

 

? 2023年全年儲(chǔ)能市場裝機(jī)有望達(dá)28.3GWh

目前，美國本土針對并網(wǎng)積壓項(xiàng)目已采取多項(xiàng)措施疏通，預(yù)計(jì)未來2-3年陸續(xù)落地。預(yù)計(jì)2024-2025年儲(chǔ)能市場將增至44.2GWh、68.2GWh，2021-2025年CAGR達(dá)59.5%。

 

美國儲(chǔ)能市場空間測算

 

 

2）歐洲市場：戶儲(chǔ)火熱依舊，大儲(chǔ)起量在即

? 歐洲|戶儲(chǔ)：2022年新增裝機(jī)5.7GWh，同比147.6%

根據(jù)歐洲光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)和EV tank顯示，2022年，歐洲戶儲(chǔ)新增裝機(jī)約5.7GWh，同比+147.6%；累計(jì)裝機(jī)11.1GWh，同比+105.2%。德國、意大利、英國、奧地利，分別以1.54GWh、1.1GWh、0.29GWh、0.22GWh位列前四大市場。德國與意大利作為歐洲戶儲(chǔ)裝機(jī)量最大的兩個(gè)國家，2022年合計(jì)裝機(jī)占比超50%，其中德國戶儲(chǔ)裝機(jī)超1GW，超過20萬個(gè)家庭在2022年選擇安裝戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)；意大利戶儲(chǔ)裝機(jī)超500MW，但隨著Superbonus補(bǔ)貼政策的逐步退坡（2026年完全退坡），未來意大利的戶儲(chǔ)需求將逐步削弱。

 

歐洲新增戶儲(chǔ)裝機(jī)量（MWh）及同比（%）

 

 

2020-2022年歐洲新增戶儲(chǔ)裝機(jī)占比（%）

 

 

? 大儲(chǔ)：歐洲表前儲(chǔ)能側(cè)，2022年新增裝機(jī)2GW，占比達(dá)44%，已初具規(guī)模；多國規(guī)劃帶動(dòng)未來起量

其中，英國占比42%，引領(lǐng)歐洲大儲(chǔ)市場。2023年7月歐洲電改方案通過，多國已建立容量市場，收益模式逐步完善，大儲(chǔ)市場起量具備支撐點(diǎn)。預(yù)計(jì)2023-2025年歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)量將達(dá)11.3/18.3/26.4GWh。

 

?隨著2023年光儲(chǔ)成本降低，歐洲的地面光伏和大儲(chǔ)將逐步打開市場，儲(chǔ)能項(xiàng)目的項(xiàng)目規(guī)模將持續(xù)增加。歐洲大儲(chǔ)市場已初具規(guī)模，根據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)（EASE）數(shù)據(jù)，2022年歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)約4.5GW，其中大儲(chǔ)裝機(jī)2GW，功率規(guī)模占比44%。從表前儲(chǔ)能裝機(jī)區(qū)域來看，英國市場占比42%，引領(lǐng)歐洲大儲(chǔ)市場，愛爾蘭、德國、法國裝機(jī)占比分別為16%、12%、11%。EASE預(yù)計(jì)，2023年歐洲儲(chǔ)能新增大儲(chǔ)至少為3.5GW。

 

?根據(jù)Wood Mackenzie預(yù)測，到2031年，歐洲大儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到42GW/89GWh，英國、意大利、德國、西班牙等國引領(lǐng)大儲(chǔ)市場。可再生能源裝機(jī)增長、收益模式逐步完善，驅(qū)動(dòng)歐洲大儲(chǔ)發(fā)展。

 

歐洲TOP10電網(wǎng)級儲(chǔ)能市場2022-2031年累計(jì)新增裝機(jī)預(yù)測

 

 

2023年 7月19日,歐洲議會(huì)通過電改方案，鼓勵(lì)電網(wǎng)引入更多非化石燃料靈活性資源（如儲(chǔ)能、需求側(cè)響應(yīng)），并通過容量市場等方式提高投資回報(bào)。

 

2020年，正式取消單個(gè)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目50MW的容量限制，大幅縮短大儲(chǔ)審批周期，同時(shí)取消儲(chǔ)能在發(fā)/用電端的雙重收費(fèi)機(jī)制。2022年推出了DR和DM服務(wù)。

 

監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)了新的電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能拍賣規(guī)則。Terna表示，將需要約94GWh儲(chǔ)能來整合意大利規(guī)劃中的可再生能源。研究公司LCP  Delta預(yù)測，2023-2024年將部署800-900MW儲(chǔ)能，規(guī)模僅次于英國。

 

政府計(jì)劃資助1.6億歐元部署2026年并網(wǎng)的600MW儲(chǔ)能項(xiàng)目。2023年7月啟動(dòng)2.8 億歐元的國家援助，分別支持獨(dú)立能源存儲(chǔ)項(xiàng)目和抽水蓄能水電項(xiàng)目。

 

2020年首次啟動(dòng)“創(chuàng)新招標(biāo)”，協(xié)助儲(chǔ)能等可再生能源項(xiàng)目落地。目前，德國大儲(chǔ)單體規(guī)模較小，約77%的大儲(chǔ)項(xiàng)目容量低于10MWh。

 

大型電池存儲(chǔ)拍賣已獲希臘監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。獨(dú)立的儲(chǔ)能采購流程將于2023Q3啟動(dòng)，系統(tǒng)將于  2025 年底完成。

 

? 歐洲|未來展望：2023年裝機(jī)達(dá)11.3GWh，2021-2025年CAGR達(dá)53%

2021 年俄羅斯限制天然氣供應(yīng)后，歐洲開始?xì)廪D(zhuǎn)煤。目前歐洲多國電價(jià)仍高于俄烏沖突前，電力基本面未改善。歐洲作為戶儲(chǔ)成熟市場，將火熱依舊。另外，歐洲水電在枯水期和豐水期的供電水平差異大，風(fēng)光發(fā)電依賴性逐步提高。

2022年大儲(chǔ)市場裝機(jī)2GW，已初具規(guī)模；2023年7月，歐洲電改方案通過后，大儲(chǔ)市場具備起量動(dòng)力。2023-2025年儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)11.3GWh、18.3GWh、26.4GWh。