一年增長80%，這有可能實現嗎？

 

美國儲能裝機，為何連年翻番 

 

儲能，是全球電力行業中最年輕的業務。對于美國市場來說，一切美好都觸手可及。

 

據美國聯邦能源信息署分析師統計，2023年末，美國電網安裝的電池儲能總容量已達到驚人的17.3GW，這比2022年底時的9GW增長了近一倍。

 

關鍵是，他們樂觀地測算，到2024年底，美國的電化學儲能裝機總量將達到31.1GW。這相當于在目前基礎上再增長80%。

 

美國儲能行業已經用行動證明，只要想干，該國的裝機容量，每年都可以翻一倍。從一年到下年翻一番：2020年是1.5GW，2021年是4.7GW，2022年是9GW，2023年是17.3GW。今年，有望實現31.1GW。基數在持續放大，但增速卻依舊保持幾乎每年翻倍。

 

之所以會發生這種情況，是因為在美國市場中，已經充分證明，電化學儲能可以將電力供應從過剩時期轉移到短缺時期，以便在高峰需求的關鍵時刻提供電力。這就是為什么，以兆瓦級以上容量的大型儲能項目越來越顯現出商業價值。

 

在太陽能發電豐富的地區，儲能運營的經濟性是人們最為關心的話題。目前，美國加州在安裝容量上處于領先，但德克薩斯州增長亦非常迅速。夏威夷則剛剛宣布，其安裝了一種開創性的離網儲能，并讓當地從此告別化石能源發電。

 

和我國的強配儲能但又建而不用、建而不調不太一樣的是，美國電化學儲能火爆，根本原因除了商業模式更加成熟以外，與其財政支持力度密不可分。

 

與歐洲戶用儲能為主不同，美國走的是表前(大型)儲能的道路。得益于美國部分州的新能源快速發展以及政策的大力支持，近兩年美國大型儲能異軍突起。2021年，美國新增儲能裝機量首次突破10GWh，而表前儲能占比超過80%。受益于加州對儲能的補貼以及容量購買政策，加州儲能裝機增長最明顯，2021年并網儲能占比達到60%。

 

2022年8月，美國通過通脹削減法案(IRA)，擴展了對儲能的ITC(投資稅收抵免)支持范圍、力度和時間。IRA將獨立儲能納入補貼范圍，滿足一定條件的儲能項目的抵免力度可達到投資額的30%，儲能市場才得以充分激活。

 

美國大型儲能呈現出配置時長持續增長的趨勢，美國開發和在建項目平均時長已超過3小時。向長周期儲能發展，是大型儲能服務于電網調節運行的必然趨勢，將極大增加對儲能總容量的需求。

 

隨著越來越多的先鋒電池開發商賺錢，一度謹慎的金融家開始對這一資產類別產生興趣。在新冠疫情擾亂了電池供應鏈幾年后，電池本身的價格在2023 年跌至歷史新低。現在，得益于《通貨膨脹削減法案》和附加稅，開發商可以利用獨立的存儲稅收抵免——如果他們購買美國制造的電池，就會獲得獎勵。

 

對于電網存儲來說，從來沒有過如此支持性的政策環境。但新興的儲能行業仍需艱難前行，才能從天然氣調峰企業手中奪取市場份額，并證明他們可以建立一個能夠在需要時提供電力的清潔電網。

 

美國大儲，能否繼續一枝獨秀？

 

實際上，美國儲能市場分化非常嚴重——大儲一枝獨秀，戶儲與工商儲則表現一般。

 

2023年前三季度，美國儲能裝機累計新增4813MW/15064MWh，同比增長 30%和39%。其中，前三季度美國大儲裝機累計新增2158MW/6848MWh，同比大增71%/52%，而工商儲能增長30MW/93MWh，同比增長僅為14%和65%，戶儲表現得更為乏力，僅為167MW/381MWh，同比增長4%和下降5%。

 

這實際上就是為何ENPH、SEDG等儲逆、戶儲股票在2023年一蹶不振的根本原因——不僅歐洲市場不好，就連美國本土市場同樣乏善可陳。

 

不過，盡管美國大儲的裝機增速表現亮眼，但并網速度卻并沒有同步。并網延期的主要原因是，美國并網流程相對繁瑣，電網改造費用高昂。

 

在并網流程方面，2023年7月，美國聯邦能源管理委員會（FERC）發布可再生能源并網流程和協議相關的改革政策，簡化了美國可再生能源并網流程。

 

在電網改造費用方面，美國變壓器等電力設備緊缺、電網設施陳舊。根據勞倫斯伯克利國家實驗室數據，美國2020-2023年排隊中的新能源項目，并網成本為106美元/千瓦，而退出排隊的新能源項目并網成本，則超過500美元/千瓦（其中主要是電網改造成本）。

   

美國大儲能否繼續高增，解決電網問題最為關鍵。

 

能源結構決定中美電網差異化形態，美國依托區域資源形成分布式電網。美國能源結構主導者由煤炭變為天然氣。美國擁有世界上最大的煤炭儲量，是世界第二大煤炭生產國。回顧美國能源發展歷史，直到20世紀80年代煤炭裝機量占比維持在較高的水平。自2000年以來，隨著美國頁巖氣革命的成功和向全世界蔓延，天然氣逐漸在美國能源結構中占據絕對主導地位。

 

美國電網建設之初便是分散破碎的，這是因為美國作為世界上最先廣泛使用電力的國家，在資本主義私有制的經濟體制下，其電力產業在自由市場中從無到有逐漸發展起來。基于這樣的歷史背景，美國的電力產業結構非常復雜，尤其是電網的產權結構支離破碎，分散掌握在超過五百家的公司與組織手中。再加上電力產業的自然壟斷性質，每一家電力公司都是當地的行業壟斷者。而美國憲法高度重視對私有財產權的保護，不能隨意干涉電力公司的經營，因此只能協商、呼吁鄰近區域的電力公司聯合成立電網調度組織RTO或者ISO。

 

另外，美國電網投資額不足，建設緩慢。美國輸電網投資自20 世紀70 年代以來一直處于停滯狀態，且長期滯后于電力需求和發電裝機容量的增長。

 

不過美國已經著手解決電網老舊的問題，最近宣布投資110億美元建設兩條超高壓——趕碳號在這里要說明一下，美國從來沒有特高壓，只有超高壓。中國電網領先于美國，目前至少在15年以上！

 

所以，在電網這個基礎設施沒有得到徹底解決之前，美國新能源裝機、電化學儲能的增長，都會受到制約和限制。

 

Wood Mackenzie預計，2023年美國已經部署的大儲，竟然有82%的項目會出現延期并網問題。不能并網，就不能產生收益。美國2024年31.1GW的裝機總量目標，能實現嗎？

 

不過，美國政府自身非常有信心。

 

根據美國政府統計數據，美國開發商計劃在2024年安裝15GW 的新增公用事業規模電池存儲。美國能源部(DOE)能源信息署(EIA)分析發現，如果開發商的項目均能按時完成，到今年年底，累計裝機量將翻一番，超過30GW。

 

EIA 連續第二年表示，開發商的計劃將電池儲能系統 (BESS) 資產的安裝基數增加近一倍。

 

EIA預測，開發商們計劃美國在2025年將新增9GW，但隨著日期的臨近這個數字可能會上升。到 2025 年底，預計將有超過 300 個公用事業規模項目上線。

 

EIA表示，隨著德克薩斯州ERCOT商業儲能市場機會促進快速增長，大約一半的新增項目將誕生在該州——加州和德克薩斯州計劃于2024年至2025年的五個最大項目清單中，包括兩個平均在600MW的項目。