一、2017年我國充電樁行業市場供給分析

 

隨著新能源汽車數量的持續增長，充電基礎設施結構性供給不足的問題日益凸顯，整體規模仍顯滯后。2020年規劃建設公共充電樁數量約50萬個，但是與同期新能源汽車發展的規模仍然不匹配。另一方面，充電設施的布局也不夠合理，公共充電樁的使用率還不到15%，可持續的商業發展模式還沒有形成，存在著運營企業盈利困難和消費者充電價格偏高的雙向矛盾。2017年中國完成新能源汽車的產量79.4萬輛，交付銷量77.7萬輛，產量占比達到了汽車總產量的2.7%，連續三年蟬聯世界第一。

 

2020年，中國預計新能源汽車的銷量和產量將達到每年200萬輛。中國汽車工業協會表示，預計2018年新能源汽車銷量將增長40%左右。新能源汽車包括混合動力和純電動汽車。

 

二、2017年我國充電樁行業市場需求分析

 

 

 

數據來源：中國汽車工業協會

 

充電樁的發展對應新能源汽車的市場需求。根據中國汽車工業協會對外發布數據顯示，2017年我國新能源汽車產銷分別完成79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%。中國汽車工業協會預計，2018年中國新能源汽車的銷售增長將達到40%左右。新能源汽車銷量將達到100萬輛。車企將推出更多具有競爭力的新能源車型。

 

在政策的支持下，新能源汽車的快速發展，使充電樁的需求也在不斷的增長，目前市場上的供應狀況是供不應求。

 

二、2017年充電樁行業市場走向分析

 

2015年11月國家發改委、國家能源局、工信部和住建部聯合發布《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020年）》，規劃指出2020年國內充換電站數量達到1.2萬個，充電樁達到480萬個；電動汽車與充電設施的比例接近標配的1：1，而截至2014年底，全國僅建成了2.8萬個充電樁和723座充電站，新能源汽車與充電樁兩者之比約為4：1；2015年新能源汽車48個推廣應用城市充電樁計劃建設23.8萬個充電樁，相比新能源汽車全年計劃產量37.45萬輛缺口將近45%，充電站規劃建設超過1500個缺口25%，缺口嚴重、存量基數較小同時也預示后續爆發空間巨大。

 

2015年11月國家發改委、國家能源局、工信部和住建部聯合發布《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020年）》，將全國分為加快發展區、示范推廣區、積極促進地區三個區域，并提出各區目標；提出了基于公共服務場所、居民區、城市公共停車場所、城際高速公路服務區分場所的建設目標，規劃指出2020年國內充換電站數量達到1.2萬個，充電樁達到480萬個。

 

圖表：新建分散式充電樁設施規劃

 

數據來源：中研普華產業研究院

 

互聯網時代下，充電樁將完成從設備硬件到智能運營平臺軟件的角色轉變，充電站（樁）的商業價值也從單一的充電業務發展為以充電樁為入口的充電服務費、售電、廣告與保險、4S維修、租車等和以衣食住行為終端等需求的互聯網金融和大數據服務新的利潤產生點，按照500萬輛新能源車的發展目標測算，對應的充電網絡利潤空間為558億元，其中充電服務費325億元，增值利潤空間233億元。

 

圖表：未來五年充電樁商業增值價值（單位：億元）

 

數據來源：中研普華產業研究院

 

從成本構成來看，充電機、充電樁為充電核心設備，占充電設施總成本的45%-55%，以充電站為例，充電站投資主要有基礎設施投資、配電設施投資，據業內行業專家估算一座有10臺140kw的充電機的充電站，充電機、電池維護設備、監控及安全監控設備的成本分別為210萬元、20萬元、20萬元，則基礎設施投資成本為250萬元。充電站配電設施一般包括2臺1600kva變壓器、1臺配電柜（含ABB開關+PT）、1公里0.4KV電纜、2公里10KV電纜、容量700KVA以上的有源濾波裝置等，充電站配電成本在160萬元左右，其中變壓器約為40萬元（兩個）、APF有源濾波和SVG動態無功補償設備各30萬元左右，配電柜、電纜、開關柜（5個）20萬元左右，即對于快充充電站總價410萬，則充電機占比51.22%，變壓器占比9.76%，APF有源濾波裝置、SVG動態無功補償裝置占比7.32%，電纜、電池維護設備、監控設備、配電柜、開關柜占比分別占比4.88%，而對于充電樁設備系統的成本占比，估測為充電樁充電模塊占比50%，APF有源濾波裝置占比15%，電池維護設備、監控設備分別占比10%左右，其他占15%左右。