市場(chǎng)催動(dòng)充電樁產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，政策也在向充電領(lǐng)域明顯傾斜。今年3月出臺(tái)的新能源汽車(chē)補(bǔ)貼新政策明確表示，2019年及過(guò)渡期間，新能源汽車(chē)地補(bǔ)取消，之后補(bǔ)貼將轉(zhuǎn)向至充電、加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面。新政落地或?qū)⑹钩潆姌缎袠I(yè)真正迎來(lái)“春天”。
億歐汽車(chē)通過(guò)查詢(xún)中國(guó)充電聯(lián)盟發(fā)布的充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)相關(guān)報(bào)告了解到，截至2018年底，我國(guó)公共充電樁保有量為33.1萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車(chē)與公共充電樁保有量比值為3.78。與2017年相比，公共充電樁數(shù)量增長(zhǎng)近40%，車(chē)樁比略有下降，“多車(chē)一樁”的狀況雖有小幅緩解，但新能源汽車(chē)爆發(fā)式增長(zhǎng)帶來(lái)的充電需求依然十分迫切。在公共充電樁營(yíng)建“窮追猛趕”的同時(shí)，私人充電樁數(shù)量也出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，2018年已配建私人充電樁總數(shù)達(dá)47.7萬(wàn)臺(tái)，配建率為67%。
從充電樁類(lèi)型來(lái)看，2018年國(guó)內(nèi)公共充電樁中，有交流樁17.8萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)率接近25%，直流樁15.2萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)率約為63%，交直流一體樁共計(jì)僅500余臺(tái)，較上年有微量上漲。與直流樁相比，交流樁建設(shè)成本明顯更低，僅需5千-2萬(wàn)元/臺(tái)，直流樁單樁成本需要10-15萬(wàn)元，是交流樁的5-30倍。但交流樁充電速度慢，一次滿(mǎn)充時(shí)間在5-10小時(shí)之間，直流樁則只需要1小時(shí)左右，20-30分鐘內(nèi)即可充夠80%電量。基于上述成本-效率情況，交流充電樁建設(shè)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出基數(shù)大而增長(zhǎng)幅度相對(duì)較小的狀態(tài)。直流充電樁雖然造價(jià)高，但充電速度較快，對(duì)乘用車(chē)來(lái)講更為適用，因此出現(xiàn)超過(guò)60%的大幅增長(zhǎng)。
從地域分布情況來(lái)看，我國(guó)公共充電樁建設(shè)集中度相對(duì)較高，北京、上海、廣東、江蘇四地保有量均超過(guò)3萬(wàn)臺(tái)，合計(jì)占比約為46%，對(duì)應(yīng)充電站建成數(shù)量分別為2936、2749、1769、1983座。億歐汽車(chē)認(rèn)為，這是由于一線(xiàn)城市實(shí)行限牌限行制度，而對(duì)新能源汽車(chē)“網(wǎng)開(kāi)一面”，且上海、廣州的新能源汽車(chē)政策補(bǔ)貼力度較大，因此帶動(dòng)充電樁建設(shè)走上快車(chē)道。江蘇省公共充電樁保有量排名靠前，或與常州市充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)星星充電的逐年壯大有關(guān)。
若從產(chǎn)業(yè)鏈條劃分，充電樁產(chǎn)業(yè)鏈條存在三個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)：設(shè)備生產(chǎn)、充電運(yùn)營(yíng)，以及平臺(tái)服務(wù)。其中充電運(yùn)營(yíng)需要投入大量資金成本形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，因此成為充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中進(jìn)入門(mén)檻最高的一環(huán)。2018年國(guó)內(nèi)充電運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的局面，充電設(shè)備保有量前三的企業(yè)分別是特來(lái)電、國(guó)網(wǎng)公司、星星充電，三者市占率合計(jì)占比達(dá)70%-80%。
電動(dòng)汽車(chē)及充電樁行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，隨之也產(chǎn)生了很多問(wèn)題，諸如車(chē)樁比例不平衡、不同車(chē)型兼容困難、充電時(shí)間長(zhǎng)、電網(wǎng)負(fù)荷增加等，其中最棘手的挑戰(zhàn)莫過(guò)于盈利困難。由于充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)前期投入大、回本周期長(zhǎng)、運(yùn)維成本高等原因，涉足充電樁運(yùn)營(yíng)的企業(yè)往往在很長(zhǎng)時(shí)間里處于虧損狀態(tài)。
雖然有很多企業(yè)熬不住虧損紛紛離場(chǎng)，但也有不少企業(yè)成功堅(jiān)持到現(xiàn)在。這些“幸存者”打法各異，有的選擇了廣泛覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈所有重點(diǎn)環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略，有的將重心放在1-2個(gè)節(jié)點(diǎn)上集中攻勢(shì)，有的聚焦于技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品迭代……億歐汽車(chē)挑選了其中較有代表性的十家進(jìn)行逐一盤(pán)點(diǎn)，以期從企業(yè)點(diǎn)切入，對(duì)行業(yè)面做一定探索。
1。特來(lái)電
特來(lái)電隸屬于青島特銳德電氣股份有限公司，業(yè)務(wù)覆蓋新能源汽車(chē)充電網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。 截至2018年底，特來(lái)電運(yùn)營(yíng)充電站數(shù)量達(dá)10844家，充電樁總數(shù)為121212臺(tái)，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)排名均位居全國(guó)第一。
作為充電樁運(yùn)營(yíng)龍頭企業(yè)，特來(lái)電的成長(zhǎng)歷程并非一帆風(fēng)順。2014年國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)大幅放開(kāi)，箱式電力設(shè)備制造企業(yè)特銳德組建子公司特來(lái)電，擬向下游充電樁運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)延伸布局。然而充電樁行業(yè)本身基建屬性明確，只有形成規(guī)模才有盈利可能。特來(lái)電成立后曾長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)，2016年虧損額依然高達(dá)3億元。直至2018年，母公司特銳德財(cái)報(bào)顯示，公司營(yíng)收58.06億元，凈利潤(rùn)2億元，充電業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，這也意味著特來(lái)電終于開(kāi)啟了盈利模式。
特銳德在設(shè)備制造方面的技術(shù)積累已做足上游鋪墊，特來(lái)電縱橫聯(lián)合的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)布局進(jìn)一步四散延展。在自身業(yè)務(wù)發(fā)展方面，特來(lái)電利用充電樁“數(shù)據(jù)入口”的特質(zhì)，構(gòu)建起充電網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三者貫通的云平臺(tái)，面向客戶(hù)提供APP找樁服務(wù)，為充電服務(wù)提供商搭建運(yùn)營(yíng)和結(jié)算平臺(tái)，協(xié)助政府實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)的安全監(jiān)管。在行業(yè)生態(tài)形成方面，特來(lái)電已在88個(gè)城市成立子公司，地域鋪設(shè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)該企業(yè)還與支付寶、滴滴出行、高德地圖等公司開(kāi)展合作，建立起涉及移動(dòng)支付、科技出行等新興領(lǐng)域的創(chuàng)新生態(tài)模式。
2。星星充電
基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目具有投入大、效益產(chǎn)生耗時(shí)長(zhǎng)的特點(diǎn)，因此常由政府部門(mén)或資金實(shí)力雄厚的國(guó)有企業(yè)牽頭興辦。但充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量前三名企業(yè)中有兩家是民營(yíng)企業(yè)，一家是上文提到的特來(lái)電，另一家則是同年成立的星星充電。該公司隸屬于萬(wàn)邦新能源，運(yùn)營(yíng)充電樁總數(shù)為54814臺(tái)。
星星充電的營(yíng)業(yè)范圍覆蓋充電設(shè)備制造、充電樁運(yùn)營(yíng)、平臺(tái)服務(wù)等環(huán)節(jié)。據(jù)了解，星星充電的收入主要來(lái)源于充電設(shè)備銷(xiāo)售，其充電樁運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)盈利規(guī)模較為有限。
與特來(lái)電不同，星星充電并沒(méi)有從成立之初就在技術(shù)和市場(chǎng)方面做大量鋪陳，而是選擇以外包的形式快速建設(shè)充電樁，搶占市場(chǎng)份額。但隨后，隨著市場(chǎng)地位漸趨穩(wěn)定，同時(shí)為了控制成本，星星充電兩年前開(kāi)始進(jìn)行核心部件研發(fā)，目前公司已研發(fā)出500kW液冷大功率充電樁，充電8分鐘可補(bǔ)充續(xù)航400km，其希望在2019年實(shí)現(xiàn)鋪設(shè)。
3。國(guó)網(wǎng)公司
電能輸出是充電樁行業(yè)價(jià)值實(shí)現(xiàn)的本質(zhì)，掌握能源命脈的國(guó)有大型企業(yè)勢(shì)必要參與其中。2018年國(guó)網(wǎng)公司總計(jì)運(yùn)營(yíng)充電樁56549臺(tái)，數(shù)量?jī)H次于特來(lái)電，位居第二。
2009年，國(guó)家推出“十城千輛”政策，新能源汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入導(dǎo)入期，以國(guó)網(wǎng)公司為首的電力國(guó)企開(kāi)始大舉興建充電站。然而由于前期產(chǎn)業(yè)鏈準(zhǔn)備不足，新能源汽車(chē)行業(yè)在此后5年里并未出現(xiàn)快速發(fā)展，2014年國(guó)網(wǎng)公司已建成的400多座充電站幾乎全線(xiàn)虧損。緣于產(chǎn)能積累和政策推動(dòng)，新能源汽車(chē)在2014-2015年間出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，充電樁行業(yè)前景得以改善。國(guó)網(wǎng)公司充電業(yè)務(wù)逐步走上正軌，并提出于2020年建設(shè)12萬(wàn)個(gè)充電樁的計(jì)劃。
大型國(guó)企在推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的過(guò)程中發(fā)揮著重要作用，一方面在組織形式上能夠?qū)?guó)家政策做出快速響應(yīng)，另一方面充足的資金儲(chǔ)備也為其抵御試錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)提供了有力支持。
4。中國(guó)普天
中國(guó)普天同為中央企業(yè)，但百億級(jí)的資產(chǎn)規(guī)模與國(guó)網(wǎng)公司萬(wàn)億體量對(duì)比仍有相當(dāng)差距，公司以信息通信技術(shù)的研發(fā)、系統(tǒng)集成、產(chǎn)品制造、產(chǎn)業(yè)投資等為主營(yíng)業(yè)務(wù)，旗下子公司普天新能源主要從事新能源汽車(chē)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和服務(wù)。2018年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)普天運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量為13748臺(tái)，排名位列第五。
相比2017年，中國(guó)普天的充電樁市場(chǎng)占有率下降了2.6%，充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量減少約1千臺(tái)，是業(yè)內(nèi)前五中唯一一家“業(yè)務(wù)縮水”的企業(yè)。國(guó)網(wǎng)公司的體量?jī)?yōu)勢(shì)中國(guó)普天無(wú)法企及，而民營(yíng)企業(yè)特來(lái)電、星星充電的市場(chǎng)靈活性亦優(yōu)于中國(guó)普天。
作為深耕信息通信領(lǐng)域的企業(yè)，中國(guó)普天正在力求通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)謀求差異化發(fā)展。普天新能源已與滴滴出行、神州優(yōu)車(chē)等科技出行領(lǐng)域企業(yè)達(dá)成合作，嘗試打通充電與車(chē)輛運(yùn)營(yíng)平臺(tái)接口，在充電運(yùn)營(yíng)和大數(shù)據(jù)服務(wù)方面創(chuàng)造更多可能性。
5。上汽安悅
除了以充電樁設(shè)備制造、充電運(yùn)營(yíng)、平臺(tái)服務(wù)作為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)之外，許多新能源車(chē)企也在充電領(lǐng)域有所布局。據(jù)億歐汽車(chē)觀察，車(chē)企入局充電樁產(chǎn)業(yè)，以服務(wù)盈利往往不是直接目的，而是通過(guò)解決電動(dòng)汽車(chē)充電難的問(wèn)題拉動(dòng)整車(chē)銷(xiāo)售。
上汽集團(tuán)作為目前運(yùn)營(yíng)充電樁規(guī)模最大的車(chē)企，其下屬公司上汽安悅成立于2015年，主要從事新能源汽車(chē)配套充電設(shè)施生產(chǎn)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、綜合服務(wù)等業(yè)務(wù)。上汽安悅2018年運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量為15042臺(tái)，較2017年增長(zhǎng)1倍以上，排名超越中國(guó)普天位列第四。
這是由于背后有上汽集團(tuán)這樣的“靠山”，上汽安悅不但可以充分利用4S店的資源建設(shè)充電樁，而且上汽集團(tuán)投資的共享出行平臺(tái)EVCard也為安悅創(chuàng)造了大量充電需求。但實(shí)際效果卻并不盡如人意，2017年上汽安悅充電樁使用率僅在10%左右，與業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同的30%盈利線(xiàn)相比仍有很大差距。
6。比亞迪
同樣作為車(chē)企代表，比亞迪在充電樁建設(shè)方面也做出了一定布局。從整車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看：比亞迪在上游電池、電機(jī)、電控方面都做了嚴(yán)密部署，相應(yīng)產(chǎn)品幾乎全部自用；向下順延到充電服務(wù)，比亞迪2015年開(kāi)始建設(shè)公共充電樁，2018年初保有數(shù)量達(dá)到4640臺(tái)。
但就在2018年，比亞迪主動(dòng)放棄了交流快充樁業(yè)務(wù)，致使年底運(yùn)營(yíng)充電樁總數(shù)銳減至1210臺(tái)。這主要是因?yàn)椋壳爸绷鳂妒强斐涞闹髁鳎l(fā)展成熟應(yīng)用廣泛，除比亞迪以外，其它品牌新能源車(chē)型基本不支持交流快充，普及交流快充技術(shù)的難度比較大。而且加裝快充模塊和交直流變壓器，會(huì)提高充電樁和電動(dòng)汽車(chē)的制造成本。因此比亞迪的“斷腕”，或許可以成為一種以退為進(jìn)的策略。
7。國(guó)電南瑞
由于設(shè)備生產(chǎn)、充電運(yùn)營(yíng)、平臺(tái)服務(wù)三個(gè)環(huán)節(jié)相互之間聯(lián)結(jié)較為緊密，因此頭部玩家大多選擇廣泛延伸業(yè)務(wù)觸角，通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈控制范圍來(lái)節(jié)約成本、增強(qiáng)話(huà)語(yǔ)權(quán)。但也有部分企業(yè)結(jié)合自身特點(diǎn)，選擇重點(diǎn)發(fā)力單一環(huán)節(jié)或行業(yè)內(nèi)部某細(xì)分領(lǐng)域，充分發(fā)揮個(gè)性化優(yōu)勢(shì)搶攻市場(chǎng)。國(guó)電南瑞就將關(guān)注點(diǎn)投注在了設(shè)備生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
國(guó)電南瑞是國(guó)網(wǎng)公司旗下的子公司，主要從事電力自動(dòng)化及保護(hù)、電力電子、智能化電氣設(shè)備等的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、工程服務(wù)與工程總承包。該公司是國(guó)家電網(wǎng)沿高速公路已建充電站的主要設(shè)備供應(yīng)商，2015年中標(biāo)充電設(shè)備1.77億元，在中標(biāo)主體中所占份額最大。技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)與國(guó)網(wǎng)公司的需求支持無(wú)疑成為國(guó)電南瑞的“王牌”，公司在其2018年報(bào)中表明，未來(lái)將在電動(dòng)汽車(chē)充電項(xiàng)目突破方面，繼續(xù)加快產(chǎn)品與營(yíng)銷(xiāo)的推進(jìn)。
8。奧特迅
在充電設(shè)備生產(chǎn)制造行業(yè)，奧特迅以聚焦打法搶占市場(chǎng)。成立于1993年奧特迅，將電力、電子、新材料的創(chuàng)新應(yīng)用作為重點(diǎn)關(guān)注方向。
2009年，其開(kāi)始進(jìn)入電動(dòng)汽車(chē)充電領(lǐng)域，聚力于直流操作電源的研發(fā)生產(chǎn)，目前其高頻智能化充電模塊已作為成熟產(chǎn)品得到較為廣泛的落地應(yīng)用。另一款產(chǎn)品——矩陣式柔性充電堆也已投入運(yùn)營(yíng)，據(jù)稱(chēng)一套充電堆可滿(mǎn)足64輛純電動(dòng)出租車(chē)或720輛社會(huì)乘用車(chē)的充電需求。而奧特迅第二代充電技術(shù)——集約式柔性公共充電堆則打破了一車(chē)一樁的模式，有望緩解交通能源、空間緊張的問(wèn)題。
雖然目前奧特迅也在向充電樁運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)擴(kuò)展業(yè)務(wù)，但選擇發(fā)力重點(diǎn)，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品迭代，顯然是公司的成長(zhǎng)主線(xiàn)。
9。電動(dòng)未來(lái)
充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)掌控著大量實(shí)體充電樁，以及由此輸入的海量數(shù)據(jù)，因此具有提供平臺(tái)服務(wù)的先天優(yōu)勢(shì)。然而對(duì)于不具備數(shù)據(jù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，合作成了必由之路，所以，專(zhuān)業(yè)服務(wù)商應(yīng)運(yùn)而生。
電動(dòng)未來(lái)就是一家電動(dòng)汽車(chē)充電領(lǐng)域B端服務(wù)提供商。公司成立于2015年，旗下產(chǎn)品“充電樁APP”同年上線(xiàn)。此款A(yù)PP主要用于協(xié)助車(chē)主查找充電樁、完成支付，同時(shí)支持路徑規(guī)劃、智能推薦、充電記錄等功能。2015年正處于新能源汽車(chē)爆發(fā)式增長(zhǎng)期，充電樁建設(shè)還沒(méi)有跟上，“充電樁APP”為“找樁難”的消費(fèi)痛點(diǎn)提供了一種可行的解決方案。
從合作方的角度出發(fā)，電動(dòng)未來(lái)一方面為中小型企業(yè)搭建充電樁運(yùn)營(yíng)管理后臺(tái)，另一方面也在利用數(shù)據(jù)互聯(lián)為特來(lái)電、上汽安悅等大型企業(yè)引流。作為聯(lián)動(dòng)充電樁運(yùn)營(yíng)商與電動(dòng)汽車(chē)車(chē)主的媒介，B、C兩端的廣泛接入都會(huì)給運(yùn)營(yíng)-服務(wù)-消費(fèi)者三方創(chuàng)造更多利益。
10。云杉智慧
與其他企業(yè)不同的是，云杉智慧將新能源汽車(chē)運(yùn)營(yíng)與充電樁運(yùn)營(yíng)、充電平臺(tái)服務(wù)相結(jié)合，展示了一種全新的發(fā)展思路。
云杉智慧成立于2015年，業(yè)務(wù)涵蓋電動(dòng)租賃車(chē)運(yùn)營(yíng)、電動(dòng)公務(wù)車(chē)運(yùn)營(yíng)、電動(dòng)通勤車(chē)運(yùn)營(yíng)等電動(dòng)車(chē)綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)，以及充電設(shè)施的投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)、智能管理系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用等。2018年公司運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量為6720臺(tái)，排名第七位。
從互聯(lián)網(wǎng)到大數(shù)據(jù)，“風(fēng)口”的概念到現(xiàn)在還沒(méi)有淡去。新能源汽車(chē)及充電樁行業(yè)是否同樣存在“風(fēng)口”現(xiàn)象難以預(yù)見(jiàn)，然而對(duì)于資金有限、技術(shù)積累相對(duì)薄弱的企業(yè)來(lái)說(shuō)，同時(shí)開(kāi)展電動(dòng)汽車(chē)和充電樁的運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，確實(shí)能夠以相對(duì)較低的成本快速進(jìn)入行業(yè)。但這只是入場(chǎng)門(mén)票而已，服務(wù)水平及運(yùn)營(yíng)能力仍然是未來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利的決定性因素。
2019年，我國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼大幅退坡，燃油車(chē)企借增值稅下調(diào)實(shí)行降價(jià)。在燃油車(chē)統(tǒng)治市場(chǎng)百余年后，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)厚積薄發(fā)的時(shí)刻何時(shí)到來(lái)？
6月14日，在億歐公司于上海虹橋世貿(mào)展館舉辦“2019全球新經(jīng)濟(jì)年會(huì)”上，億歐汽車(chē)將承辦作為本屆年會(huì)重要組成部分的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)。在本屆峰會(huì)上，我們將與來(lái)自主流整車(chē)廠、核心三電系統(tǒng)供應(yīng)商、頭部充換電服務(wù)企業(yè)等新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上下游的頂級(jí)大咖共討“后補(bǔ)貼時(shí)代下，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革與創(chuàng)新機(jī)遇”。
