在新基建行情的帶動下,或將激發千億、甚至萬億元級別的市場。據悉2020年新能源汽車保有量將超過500萬輛,2025年有望超過2000萬輛。而新基建主要發力于公共充電樁,假定公共樁的比例將提高至45%-50%,2020-2025年公共私人樁分別占45%|55%,車樁比的范圍在2.5-3.5,直流充電樁比例在45%-60%,據現有價格測算出2020-2025年充電樁市場規模將在982-1831億元,這或許只是眾多預測中的保守估算而已。

 

在新基建概念快速升溫的過去兩個多月中,兩大電網,和兩大民營頭部企業相繼宣布其充電基礎設施投建計劃,僅2020年累計投資金額就達到69億元,未來三年更是高達300多億的規模。因此充電設施行業設備端將優先受益于充電樁投建高峰的到來,以直流樁制造為主導的充電樁設備制造端的新一輪發展才剛剛開始。

 

 

市場需求  催生充電樁代工模式

 

工業生產領域的代工貼牌模式,可謂司空見慣。我們知道代工貼牌,也就是OEM和ODM,其基本含義是品牌生產者不直接生產產品,而是利用自己掌握的關鍵核心技術、負責設計和開發新產品,控制銷售渠道,具體的加工任務通過合同訂購的方式委托同類產品的其他廠家生產;或將所訂產品低價買斷,并直接貼上自己的品牌商標。這實際上代表的是一種分工的思想,一種細化競爭的思維,其核心就是企業要"做自己最擅長做的"。

 

回到2014 年末國家電網向民間資本開放城市電動汽車充電樁市場,短時間內,國企、民企、上市公司、創業人群……無數形形色色的一大批充電樁公司應運而生。這其中許多做電子電源、高低壓電氣設備的公司開始涉足充電樁市場,對于做工業級開關電源的企業,尤其是有市場渠道及技術儲備的上市公司具有先發優勢,當時科陸、科士達等都上馬了較大產能生產線,在市場上推廣充電樁代工貼牌模式。2016年網外市場代工企業以盛弘電氣獨樹一幟,為其當年上市的臨門一腳,也可謂居功至偉。2018以后,充電樁制造企業開始洗牌,一些企業淘汰出局,一些規模體量較小型的生產商也逐步將自己定位為代工廠,一些模塊生廠商提供整套方案也開始代加工整機訂單;尤其是一批崛起于五金機柜的充電樁代工貼牌企業、異軍突起,為充電樁生產的代工模式發展出全新路徑,逐漸成為充電樁代工發展的主流企業。

 

為什么充電樁代工模式會越來越受到青睞呢?我們認為,第一,出于制造成本、運輸方便性、節省開發時間等方面的考慮,知名品牌企業一般都愿意找其他廠商OEM或ODM。企業的核心競爭力是市場資源,賣出去東西的根本不需要建廠。事實上許多品牌充電樁企業也同樣會外發代工生產其產品,這已是充電樁硬件生產的一種常態。第二,隨著充電樁生產技術的日臻成熟和產品的日益標準化,構成整樁產品的:充電模塊,控制板集成監控方案,電氣機柜,以及運營管理平臺等細分領域市場供應體系也相對形成穩定供應商,為具有工業生產能力和成本控制占優的企業發展代工模式提供了技術準備和完整的供應鏈。第三,隨著充電樁價格大幅下跌,投入搞基礎研發,投入產線,以及運營管理,售后維護等成本太高,風險過大;對于掌握一定市場資源,而又沒有技術儲備的企業,要想涉足充電樁產品市場,生產外發代加工成為其理想選擇。

 

充電樁代工  未來將長期存在

 

代工模式的存在給行業帶來一種新的架構,讓每個公司可以專注于自己擅長的領域,比如有的企業擅長做制造,而有的企業擅長做運營。代工模式本身并不是一蹴而就,它肯定是一個成長的過程。伴隨電動汽車的增長和充電基礎設施的不斷放量,代工趨勢也會持續發展,直到車樁比達到平衡,充電樁行業進入飽和狀態,或將處于穩定期。

 

一般認為充電樁行業技術門檻不高,產品差異化程度低,設備市場相對分散,競爭尤其激烈,價格戰刀刀見骨,從而以成本控制為主要優勢的競爭力尤為凸顯。一些具有裝配優勢,產線作業優勢的企業逐漸發展成為專業的充電樁代工企業。有行業人士分析指出,“在整機方案差異性小,技術更新遭遇瓶頸期的當下,除品牌商外,未來可能就只有核心部件商和專業代工企業兩大分類了。”由此可見,充電樁代工模式是市場選擇的結果,也是目前行業企業發展的主流模式之一。

 

據建站數據顯示,新能源汽車發展越好的城市,充電站的主體也就越為分散。在深圳、太原、杭州這類新能源汽車發展好的城市,充電站的主體非常分散,甚至涌現出大量“夫妻店”,其實擁有土地和資金的中小投資人也比較適合充電樁領域。某充電樁企業負責人表示“目前幾家大型充電樁運營商的日子并不好過,反倒是一些中小運營商風生水起。充電運營正確的服務模式就應該是“本地人服務本地人”,即物業、本地有錢、有地的投資者去建設運營充電站。”而設備制造企業,作為硬軟件提供者,從硬件設備到后臺管理充分賦權給運營商,讓最了解情況的在地運營商,根據自身特點,結合市場現狀,正確選址,合理投建,真正實現盈利,以促進行業良性發展。滿足越來越多中小投資商的需求,也正是充電樁代工模式得以快速發展的重要原因。

 

充電樁作為消費類電子電源中工業級電源產品,售后成本高,從零開始搞研發生產,做市場,勢必風險極大;代工模式,可以降低企業的基礎研發,生產線的投入及風險成本,能整體降低充電樁的市場價格。小規模充電樁廠家為降低成本及風險,提高利潤,會將生產外發代加工;廣大中小運營商需要貼牌生產;品牌企業也要產能轉移,需要外發生產。目前整個充電樁產品市場的企業非常多,但是市場規模做得非常大的并不多,相當一部分企業因市場規模和產能產線的原因,為立足長遠,外發代加工將勢必長期大量存在。

 

 

把握市場機遇  解決行業難點問題

 

隨著電動汽車及充電樁技術的日趨成熟,產業鏈分工越來越明確,充電樁最為關鍵的部分就是充電模塊、主控與機柜。目前,由于考慮到技術、成本、售后等問題,樁企很少自己去開發這三部分業務,這么一來,為了抓住機遇,解決目前行業難點問題,就給一些代工服務企業帶來了發展契機。