近日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》）。《指導(dǎo)意見 》提出堅(jiān)持儲(chǔ)能技術(shù)多元化，推動(dòng)鋰離子電池等相對(duì)成熟新型儲(chǔ)能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)壓縮空氣、液流電池等長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展初期，加快飛輪儲(chǔ)能、鈉離子電池等技術(shù)開展規(guī)模化試驗(yàn)示范，以需求為導(dǎo)向，探索開展儲(chǔ)氫、儲(chǔ)熱及其他創(chuàng)新儲(chǔ)能技術(shù)的研究和示范應(yīng)用。
據(jù)分析稱，隨著“雙碳”戰(zhàn)略的提出，可再生能源將大力發(fā)展，這需要大量儲(chǔ)能平滑負(fù)荷曲線以保證電網(wǎng)穩(wěn)定性，儲(chǔ)能迎來發(fā)展機(jī)遇。
【試點(diǎn)】
試點(diǎn)應(yīng)優(yōu)先在風(fēng)力和光伏資源比較充沛的地方開展
《指導(dǎo)意見》提出，統(tǒng)籌開展儲(chǔ)能專項(xiàng)計(jì)劃，一是要各地區(qū)規(guī)模及項(xiàng)目布局，并做好與相關(guān)規(guī)劃的銜接；二要積極推動(dòng)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能合理化布局，通過關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)布局電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，提升大規(guī)模高比例新能源及大容量直流接入后系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力和安全穩(wěn)定水平。三是積極支持用戶側(cè)儲(chǔ)能多元化發(fā)展。鼓勵(lì)圍繞分布式新能源、微電網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、5G基站、充電設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等其他終端用戶，探索儲(chǔ)能融合發(fā)展新場(chǎng)景。
與此同時(shí)，《指導(dǎo)意見》認(rèn)為要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化監(jiān)督保障工作，鼓勵(lì)地方先行先試。鼓勵(lì)各地研究出臺(tái)相關(guān)改革舉措、開展改革試點(diǎn)，在深入探索儲(chǔ)能技術(shù)路線、創(chuàng)新商業(yè)模式等的基礎(chǔ)上，研究建立合理的儲(chǔ)能成本分?jǐn)偤褪鑼?dǎo)機(jī)制。加快新型儲(chǔ)能技術(shù)和重點(diǎn)區(qū)域試點(diǎn)示范，及時(shí)總結(jié)可復(fù)制推廣的做法和成功經(jīng)驗(yàn)，為儲(chǔ)能規(guī)模化高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔認(rèn)為，“目前我國的能源以煤炭為主，發(fā)電也是以煤炭為主，未來降低碳排放，向清潔能源過度，儲(chǔ)能系統(tǒng)可以將綠色清潔能源收集后利用，達(dá)到降低碳排放實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。”
對(duì)于試點(diǎn)城市，張翔認(rèn)為，一二線城市主要是用電城市，一般是儲(chǔ)能后通過高壓線路將電輸送到一二線城市；偏遠(yuǎn)城市可以通過風(fēng)能或者光能發(fā)電實(shí)現(xiàn)自給自足，先行試點(diǎn)可以在風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電資源比較充沛的地方，當(dāng)然城市里面也可以有一部分試點(diǎn)，但總體來講城市里光照條件不好，不能大面積推廣。
【技術(shù)】
堅(jiān)持多元化路線
商業(yè)化規(guī)模或仍需國家政策支持
《指導(dǎo)意見》中表示要推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，壯大儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)體系；第一是提升科技創(chuàng)新能力，推動(dòng)儲(chǔ)能理論和關(guān)鍵材料、單元、模塊、系統(tǒng)中短板技術(shù)攻關(guān)，加快實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自主化，強(qiáng)化電化學(xué)儲(chǔ)能安全技術(shù)研究；同時(shí)堅(jiān)持儲(chǔ)能技術(shù)多元化，推動(dòng)鋰離子電池等相對(duì)成熟新型儲(chǔ)能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用；將加快飛輪儲(chǔ)能、鈉離子電池等技術(shù)開展規(guī)模化試驗(yàn)示范，以需求為導(dǎo)向，探索開展儲(chǔ)氫、儲(chǔ)熱及其他創(chuàng)新儲(chǔ)能技術(shù)的研究和示范應(yīng)用。
二是加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用融合，三是加快創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，鼓勵(lì)開展儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用示范、首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備示范；四是增強(qiáng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
據(jù)悉，儲(chǔ)能行業(yè)有望解決儲(chǔ)能主體市場(chǎng)地位和配套政策缺失痛點(diǎn)，開啟市場(chǎng)化新階段，儲(chǔ)能設(shè)備供應(yīng)商和綜合能源服務(wù)商率先受益。在張翔看來，目前儲(chǔ)能電池主要是磷酸鐵鋰電池為主，它的成本相對(duì)比較低，但其缺點(diǎn)就是能量密度低一點(diǎn)，如果大規(guī)模使用的話，成本有望進(jìn)一步降低；至于實(shí)現(xiàn)商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用，他認(rèn)為光伏發(fā)電或風(fēng)力發(fā)電成本都相對(duì)火力發(fā)電高，想要實(shí)現(xiàn)商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用仍需要國家政策補(bǔ)貼的支持，不然可能很難發(fā)展。另外，風(fēng)能和光伏產(chǎn)業(yè)需要加快發(fā)展，如果行業(yè)無法壯大的話儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也會(huì)受到影響。
《指導(dǎo)意見》提出要加快推進(jìn)鈉離子電池等技術(shù)開展規(guī)模化試驗(yàn)。華創(chuàng)證券認(rèn)為，鈉離子電池與目前的鋰離子電池工作原理類似，但優(yōu)勢(shì)突出，成本低、能量密度及性能更加，工作更長，充電速度更快；不過東北證券認(rèn)為，目前階段鈉離子電池的能量密度明顯低于鋰離子電池，與新能源汽車電池需求匹配度低，鈉暫不可能替代鋰成為動(dòng)力領(lǐng)域主流技術(shù)方向，站在當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)來看，鈉電池對(duì)鋰電池的替代性實(shí)際上很微弱。但業(yè)內(nèi)也存有共識(shí)，認(rèn)為在鋰離子電池很難同時(shí)支撐電動(dòng)汽車和規(guī)模儲(chǔ)能兩個(gè)市場(chǎng)的情況下，鈉離子電池在儲(chǔ)能市場(chǎng)的前景則較為廣闊。
【時(shí)間表】
2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展
與新能源汽車發(fā)展步調(diào)一致
《指導(dǎo)意見》也為新型儲(chǔ)能的發(fā)展規(guī)劃了時(shí)間點(diǎn)，到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展的轉(zhuǎn)變，到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展，并表示新型儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和的關(guān)鍵支撐之一。
實(shí)際上可以發(fā)現(xiàn)，新型儲(chǔ)能的發(fā)展時(shí)間點(diǎn)與新能源汽車的發(fā)展時(shí)間表基本相似。2020年國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出到2025年新能源汽車的滲透率將達(dá)到20%，到2030年新能源汽車的新車滲透率達(dá)到 40%。羅蘭貝格預(yù)測(cè)2025年和2030年兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，中國新能源汽車的滲透率上會(huì)加速發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年新能源汽車滲透率可能在20%到25%之間，2030年或高于40%。
據(jù)悉，截至2020年底中國已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模35.6吉瓦(1吉瓦=100萬千瓦)，這意味著未來5年新型儲(chǔ)能將在現(xiàn)在基礎(chǔ)上大幅增長，而且這些新增儲(chǔ)能將主要集中在“光伏+儲(chǔ)能”“風(fēng)電+儲(chǔ)能”“電化學(xué)能+儲(chǔ)能”等新型儲(chǔ)能方面。
而在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中，電池是成本占比最大、壁壘最高的環(huán)節(jié)；從數(shù)據(jù)來看，2030年全球儲(chǔ)能鋰離子電池需求約100GWh，占鋰電池總需求量的比例約5%；而隨著新能源汽車?yán)瓌?dòng)電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模化的發(fā)展，鋰電池的成本或?qū)⑦M(jìn)一步降低，也能夠加快儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
【規(guī)模】
2025年裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上
業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)未來五年年復(fù)合增長率或超50%
《指導(dǎo)意見》進(jìn)一步提出了十四五期間我國新型儲(chǔ)能的發(fā)展規(guī)模目標(biāo)，到2025年新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，核心技術(shù)裝備自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、長壽命等方面取得長足進(jìn)步，標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善，產(chǎn)業(yè)體系日趨完備，市場(chǎng)環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上。新型儲(chǔ)能在推動(dòng)能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和過程中發(fā)揮顯著作用；到2030年新型儲(chǔ)能核心技術(shù)裝備自主可控，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)水平穩(wěn)居全球前列，標(biāo)準(zhǔn)體系、市場(chǎng)機(jī)制、商業(yè)模式成熟健全，與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)深度融合發(fā)展，裝機(jī)規(guī)模基本滿足新型電力系統(tǒng)相應(yīng)需求。
按照《指導(dǎo)意見》明確的目標(biāo)來看，我國新型儲(chǔ)能具有巨大的市場(chǎng)空間。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，我國新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量為3.81GW，根據(jù)此次政策制定的目標(biāo)，未來五年的空白市場(chǎng)空間為26.2GW，年復(fù)合增長率達(dá)51%，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/div>
實(shí)際上 ，儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展主要依賴電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的持續(xù)提升，成本低、各項(xiàng)性能相對(duì)均衡的鋰電池將是“十四五”期間主流的新型儲(chǔ)能技術(shù)；公開數(shù)據(jù)顯示，2020年我國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3.27GW，鋰離子電池以88.8%的裝機(jī)占比占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，電化學(xué)儲(chǔ)能占整體儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模比重也從2018年的3.7%提升到2020年的7.5%；蓋錫咨詢預(yù)測(cè)，到2025年，我國電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)將會(huì)達(dá)到27GW。
近來儲(chǔ)能板塊不斷走強(qiáng)，業(yè)內(nèi)認(rèn)為一方面得益于政策面的支持，行業(yè)前景光明，另一方面是與新能源汽車鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈板塊的走強(qiáng)有關(guān)。中信證券認(rèn)為受益于政策呵護(hù)力度不斷加強(qiáng)，新型電力系統(tǒng)的加強(qiáng)建設(shè)，電力交易體系的完善和成本的不斷下降，儲(chǔ)能行業(yè)在“十四五”期間將迎來快速發(fā)展期。中長期看，氫儲(chǔ)能應(yīng)用有望加速，綠氫成本有望下降，利好燃料電池等氫能利用設(shè)備。
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