10月20日，中國有色金屬工業(yè)協會硅業(yè)分會（下稱硅業(yè)分會）公布的最新硅料價格顯示，本周國內單晶復投料價格區(qū)間在26.2萬-27.5萬元/噸，成交均價為27.07萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.30%；單晶致密料價格區(qū)間在26.0萬-27.3萬元/噸，成交均價為26.87萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.26%。

 

經過了前兩輪環(huán)比幅度連續(xù)超10%的“跳漲”，本周多晶硅價格漲幅有所收窄，在一定程度上回歸理性。但國內多晶硅料價格依舊保持在近十年的價格高點，而這個價格較之于今年年初的價格已翻了三倍。

 

隨著四季度的到來，國內光伏產業(yè)進入傳統(tǒng)旺季。疊加節(jié)后利好消息不斷：10月8日，國務院常務會議強調，要推進大型風電、光伏基地建設，做好煤、氣、油儲備；10月12日，在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會上，我國宣布第一期裝機容量約1億千瓦的大型風電、光伏基地項目已于近期有序開工；10月20日，國家能源局發(fā)文積極推動新能源發(fā)電項目能并盡并、多發(fā)滿發(fā)。

 

盡管中下游企業(yè)因上游漲價不斷，叫苦不迭，但仍然擋不住持續(xù)高漲的產業(yè)景氣度。與此同時，又有新面孔跨界擠入光伏賽道，競爭更趨激烈。

 

限電影響繼續(xù)發(fā)酵

針對本周多晶硅料價格的走勢，硅業(yè)分會分析稱主要有兩方面支撐因素：第一，部分硅料企業(yè)受地方“能耗雙控”限制，已被迫減產或計劃減產，導致硅料環(huán)節(jié)市場仍然維持供不應求的格局和預判；第二，原料硅粉價格維持高位，以及近期疫情零星多點散發(fā)導致新疆等地的物流運輸陷入困境，原料和運輸成本大幅增加的同時，還面臨訂單交付延期的問題。

 

從總量上看，10月份，國內多晶硅料企業(yè)供應總量預計有所減少——硅業(yè)分會稱，供應鏈預計減少2000噸至3000噸，且供應減少量預計將大于硅片因個別企業(yè)開工率降低而減少的需求量；行業(yè)機構PVInfolink則預計，本月硅料的總產量環(huán)比略有下降3%至6%。

 

截至本周，國內12家多晶硅企業(yè)在產，4家檢修。其中，一家企業(yè)受當地“能耗雙控”因素影響，被迫減產運行。另外三家企業(yè)正常檢修，預計10月底或11月上旬恢復正常生產。

 

本月，硅料供給端所體現出來的一個問題還涉及對于已簽訂訂單的執(zhí)行程度方面，不同企業(yè)執(zhí)行情況稍有差異。這其中，各硅料企業(yè)10月份訂單已全量簽訂完畢，甚至有部分企業(yè)訂單已簽至11月中旬，本周待簽量較少。據PVInfolink調研，本周，少數訂單以超過27萬元/噸的價格成交；部分買方環(huán)節(jié)存在不同程度的遲疑和顧慮，另外也有部分買方仍在積極洽談和簽單。

 

盡管受到市場需求減弱以及庫存逐步恢復的影響，本周硅料價格漲幅收窄，但復產情況并不穩(wěn)定。而且，隨著時間節(jié)點臨近年底，限電對于工業(yè)硅和多晶硅料企業(yè)生產運行情況的影響仍會持續(xù)發(fā)酵。

 

值得一提的是，由于年末“搶裝潮”的情緒漸近，多晶硅料供應本身已經供不應求。9月30日，隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、東方日升等主要光伏組件企業(yè)聯合呼吁，抑制原材料無序上漲和惡性競爭，共同呼吁，“希望廣大客戶能給予組件企業(yè)充分理解，適當考慮推遲電站安裝計劃。”

 

組件報價全線突破2元/W

由于多晶硅料供不應求，價格上漲，下游環(huán)節(jié)也不可避免地受到影響。

 

在硅片端，國慶假期的最后一天，中環(huán)股份發(fā)布了最新的硅片價格信息，漲幅超9%；10月11日，隆基公布了最新硅片價格，漲幅約為5%至7%。在電池片端，10月9日，通威太陽能更新了最新的電池片價格，較8月30日的報價，漲幅分別為7.69%、5.66%，不同尺寸的單晶PERC電池片價格統(tǒng)一為1.12元/W。

 

“受限產影響，目前多晶硅所用的工業(yè)硅粉實際成交價已經接近10萬元/噸，而過去十余年工業(yè)硅每噸價格始終保持在一萬二左右。暴漲嚴重影響了光伏企業(yè)的正常生產，進一步拉高組件價格和光伏發(fā)電成本。”協鑫集團董事長朱共山近日出席某論壇時指出，目前光伏組件價格進一步被抬高至2.1元/W，并有繼續(xù)漲價的趨勢。

 

事實上，在產業(yè)鏈價格全線上漲的情況下，光伏組件價格再度邁入“2時代”已經不可逆轉。PVInfolink的數據顯示，本周，一線廠家166mm單玻組件價格為2.03至2.1元/W，182mm單玻組件價格約2.05至2.13元/W，210mm單玻組件價格則為2.08至2.1元/W。

 

“若組件端價格能夠突破2.1至2.2元/W的價格并延續(xù)，硅料在目前開工率不足的情況下，價格仍可維持高位運行。”硅業(yè)分會稱。

 

又有“墻外人”涌入硅片賽道

在硅業(yè)分會看來，短期內，后續(xù)多晶硅料的市場價格仍將主要取決于硅片企業(yè)的開工率。

 

“若因終端組件成本長期倒掛或者產業(yè)鏈庫存達到最大限度等原因，導致硅片、電池片需求受阻，開工率下調至需求不及供應時，（多晶硅料）價格將止?jié)q，甚至開始下跌。”硅業(yè)分會分析稱。

 

然而，至少從供給端上看，硅片環(huán)節(jié)還在吸引不少“墻外人”的進入。

 

10月19日，和邦生物發(fā)布公告，其控股子公司武駿光能擬與佟興雪、海南省仁愛文化中心(有限合伙)、天津昊鼎新能源合伙企業(yè)(有限合伙)共同投資設立安徽阜興晶體科技有限公司(下稱阜興科技)，主營業(yè)務為生產光伏發(fā)電用硅片。

 

根據公告，阜興科技擬投資10GW超高效單晶太陽能硅片項目，投資總額30億元；首期注冊資本為4.55億元，全部為現金出資。21世紀經濟報道記者注意到，和邦生物的主要產品為聯堿產品、玻璃、雙甘膦、草甘膦等，且該公司目前未涉及單晶硅領域，更無該領域技術、人才儲備，而該項目由合作方提供技術及專業(yè)人才，存在不確定風險。

 

值得注意的是，在和邦生物宣布跨界投資單晶硅片的前幾日，另一家上市公司宇晶股份同樣成為硅片賽道新玩家。

 

公告顯示，宇晶股份計劃出資1.9億元設立控股子公司太原宇晶新材料有限公司，擬作為公司將來在太原市開展大尺寸硅棒、單晶硅片研發(fā)、生產與智能制造項目的運營主體。但該公司也承認，“新設公司所從事的大尺寸硅棒、單晶硅片研發(fā)和生產業(yè)務是本公司新開展的業(yè)務，未來的發(fā)展能否達到預期目的和效果尚存在一定的不確定性，在團隊經營管理、技術經驗和市場開拓上存在不確定性，公司目前尚不具備大規(guī)模生產的技術儲備和經驗。”

 

“相較于硅料投建周期較長和技術門檻較高，硅片環(huán)節(jié)是目前產業(yè)鏈中利潤相對豐厚且容易布局的環(huán)節(jié)。”一位光伏企業(yè)人士告訴21世紀經濟報道記者，但目前硅片環(huán)節(jié)也是面臨窘境，即便硅片能向下傳導上游漲價的壓力，但這一環(huán)節(jié)的產能已經十分龐大。