隨著抽水蓄能中長期發(fā)展目標的確定以及價格形成和疏導機制的完善，作為目前新型電力系統(tǒng)中“最靠譜”的調(diào)節(jié)資源，抽水蓄能行業(yè)“由冬入夏”，市場主體投資積極性空前高漲，對于站點資源的搶占也日益白熱化。

 

2021年9月，國家能源局發(fā)布《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（以下簡稱“規(guī)劃”）。根據(jù)規(guī)劃，本次中長期規(guī)劃提出抽水蓄能儲備項目247個，總裝機規(guī)模約3.05億千瓦。

 

在發(fā)展目標方面，規(guī)劃提出到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模6200萬千瓦以上；到2030年，投產(chǎn)總規(guī)模1.2億千瓦左右。

 

截至2020年底，全國抽水蓄能裝機在3100萬千瓦左右，要實現(xiàn)2030年投產(chǎn)1.2億千瓦的目標，也就意味著十年間需要新增大約9000萬千瓦的裝機。

 

規(guī)模龐大的儲備項目吸引了發(fā)電企業(yè)和地方能源集團，他們加大了獲取抽水蓄能站點資源的力度，未來抽水蓄能電站的投資主體將更加多元化。

 

盡管有利好政策加持，但抽水蓄能的費用分攤疏導方式規(guī)則有待進一步細化，而各省的電價承受能力將在很大程度上影響抽水蓄能的裝機規(guī)模，并且隨著投資主體的多元化，未來也需要考慮如何平衡電力系統(tǒng)的整體利益與抽水蓄能電站自身利益。

 

 

截至2021年10月，全國已投產(chǎn)和在建的抽水蓄能中，電網(wǎng)企業(yè)占據(jù)主導地位，但在儲備項目方面，發(fā)電集團和地方能源企業(yè)獲取的站點資源規(guī)模有趕超之勢。

 

全國抽水蓄能已經(jīng)投產(chǎn)3354萬千瓦，其中國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)在運裝機3066萬千瓦，占比達到91.4%。全國在建抽水蓄能裝機為5288萬千瓦，其中國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)在建裝機4488萬千瓦，占比84.9%。

 

電網(wǎng)企業(yè)是抽水蓄能電站建設(shè)的主力軍，兩大電網(wǎng)企業(yè)均提出了未來十年抽水蓄能建設(shè)目標。2021年10月24日，南方電網(wǎng)公司召開抽水蓄能建設(shè)動員會，提出未來十年，將建成投產(chǎn)2100萬千瓦抽水蓄能，同時開工建設(shè)“十六五”投產(chǎn)的1500萬千瓦抽水蓄能，總投資約2000億元，加上合理規(guī)模的新型儲能，滿足2030年南方五省區(qū)約2.5億千瓦新能源的接入與消納。

 

2021年9月，在2021能源電力轉(zhuǎn)型國際論壇上，國家電網(wǎng)有限公司董事長辛保安表示，公司經(jīng)營區(qū)在運抽水蓄能電站28座、裝機2341萬千瓦，在建35座、裝機4853萬千瓦，力爭2030年運行裝機達到1億千瓦。

 

發(fā)電集團和地方能源企業(yè)在建裝機為800萬千瓦，中核集團擁有福建云霄和河南五岳2個在建項目，華電集團正在建設(shè)福建周寧抽水蓄能電站，三峽建工投資建設(shè)浙江長龍山抽水蓄能電站，福建省投資開發(fā)集團正在建設(shè)福建永泰抽水蓄能電站。在建項目的投資主體中，華源電力有限公司是唯一的民營資本，其所屬的全資子公司尚義華灝抽水蓄能發(fā)電有限公司正在開發(fā)建設(shè)河北尚義抽水蓄能電站。

 

從2021年開始，發(fā)電集團和地方能源企業(yè)深入布局抽水蓄能，為了獲得優(yōu)質(zhì)站點資源，各大發(fā)電企業(yè)密集拜訪地方政府。

 

2021年9月，廣西融水苗族自治縣的一場會議吸引了8家能源企業(yè)的到來。在這場抽水蓄能電站項目專題聯(lián)評聯(lián)審會議中，國電電力廣西風電開發(fā)有限公司、國家電投廣西電力有限公司、中國三峽建工（集團）有限公司等8家企業(yè)從工程簡介、企業(yè)自身優(yōu)勢、項目實施方案、抽蓄效益分析等方面進行匯報，希望能夠贏得政府青睞，取得融水抽水蓄能項目的開發(fā)權(quán)。

 

在廣東河源，抽蓄站點資源的爭奪同樣激烈。今年6月，廣東省能源局在一份答復人大代表建議的函中表示，廣東省已將河源岑田抽水蓄能電站項目列入《廣東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》（征求意見稿），并全力爭取列入國家抽水蓄能選點規(guī)劃。從目前情況看，各方對項目業(yè)主的選擇尚未達成一致意見，建議各方進一步加強銜接，省尊重并支持地方對項目投資主體的協(xié)調(diào)意見。

 

融水和岑田兩個抽水蓄能項目已被國家能源局列為抽水蓄能規(guī)劃“十四五”重點實施項目，項目裝機均為120萬千瓦。

 

據(jù)eo不完全統(tǒng)計，在這場抽水蓄能站點資源爭奪戰(zhàn)中，共有大約1.2億千瓦抽蓄儲備項目初步確定投資主體，其中發(fā)電集團、地方能源企業(yè)以及民營資本共取得7590萬千瓦儲備項目，占比達到62%，電網(wǎng)企業(yè)共獲得4670萬千瓦，比重為38%。

 

三峽集團是最為積極的參與者，也是獲得站點資源最多的發(fā)電集團。三峽集團已經(jīng)在全國十多個省市取得了3450萬千瓦抽水蓄能儲備資源（其中湖北的5個項目共計800萬千瓦是與湖北能源集團合作開發(fā)，目前尚未公布股權(quán)結(jié)構(gòu)）。除此之外，三峽集團還在就四川大邑、陜西佛坪、陜西金水河3個項目與地方政府進行洽談。

 

此外，華能、華電、國家電投、國家能源集團、華潤電力共取得1460萬千瓦儲備項目。中核集團也獲得了甘肅黃龍、湖南道縣和湖北廣水3個抽水蓄能儲備項目，加上在建的河南五岳和福建云霄，中核集團共擁有5個抽水蓄能項目。

 

地方能源集團利用區(qū)位優(yōu)勢，積極投資或者參股建設(shè)本省抽蓄項目。廣東能源集團、湖北能源集團、河南投資集團等均有所收獲。承德寶通電力有限公司、華源電力有限公司、江蘇協(xié)鑫電力有限公司是投資主體中為數(shù)不多的民營資本，分別取得了河北灤平、河北靈壽和浙江建德抽水蓄能電站的開發(fā)權(quán)。

 

有從事抽蓄電站開發(fā)的人士曾對eo表示，發(fā)電企業(yè)之所以熱衷于投建抽水蓄能電站，主要原因在于可以通過與清潔電源聯(lián)合運營爭取更多的上網(wǎng)電量，并且希望借此減輕“兩個細則”的考核壓力。

 

而電網(wǎng)企業(yè)投資抽水蓄能電站的動力則源于對系統(tǒng)調(diào)節(jié)資源的把握。曾有業(yè)內(nèi)人士指出，抽蓄對于電網(wǎng)來說，是“手中有糧，心中不慌”。

 

 

隨著不同主體開發(fā)抽水蓄能電站的積極性提升，抽水蓄能站點資源搶占現(xiàn)象突出。2021年9月，在中國水力發(fā)電工程學會、水規(guī)總院組織召開的抽水蓄能產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會上，中國電建集團北京院副總經(jīng)理陳永興表示，本輪抽水蓄能站址搶占現(xiàn)象嚴重，納入重點實施項目清單的抽水蓄能站址經(jīng)濟指標參差不齊。另外，與地方政府簽訂開發(fā)協(xié)議的投資企業(yè)在資金能力、建管水平等方面也良莠不齊，建議下一步通過競價招標等方式確定投資主體，避免較差站址的無序開發(fā)，給國家造成負擔。

 

實際上，兩大電網(wǎng)公司的規(guī)劃裝機如能落地，已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)上述規(guī)劃提出的2030年投產(chǎn)1.2億千瓦的目標。但由于抽水蓄能電站投資額巨大，拉動地方經(jīng)濟效益明顯，縣級政府正在更加積極地推動當?shù)爻樗钅艿拈_發(fā)進程，一些沒有進入抽水蓄能規(guī)劃重點實施項目的站點也已經(jīng)簽訂了開發(fā)意向協(xié)議。

 

而對于投資主體來說，即便已經(jīng)和當?shù)卣炗喠艘庀騾f(xié)議，項目開發(fā)仍存在不確定性。

 

水規(guī)總院相關(guān)專家近日撰文指出，新能源大發(fā)展，必須建設(shè)大規(guī)模的儲能設(shè)施，因此大力支持抽水蓄能建設(shè)，并提出了“應(yīng)規(guī)盡規(guī)”的發(fā)展思路，大幅放寬了納入中長期規(guī)劃的站點規(guī)模。考慮到抽水蓄能的容量價格成本將主要通過省級輸配電價傳導到省內(nèi)電力用戶，推高省內(nèi)用能成本，因此省級能源主管單位對于是否進行大規(guī)模抽水蓄能電站將持審慎的態(tài)度，以期在系統(tǒng)調(diào)峰能力建設(shè)和經(jīng)濟用能成本之間尋找平衡。因為明確的發(fā)展預(yù)期和穩(wěn)定的電價回收機制，社會資本在這個階段的積極性將得到大幅提升，但是所跟蹤的項目是否能夠被列入省內(nèi)的實施方案，將是下一階段關(guān)注的重點。

 

2021年4月，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見》（發(fā)改價格〔2021〕633號），該意見明確了抽水蓄能由誰來買單的問題，“政府核定的抽水蓄能容量電價對應(yīng)的容量電費由電網(wǎng)企業(yè)支付，納入省級電網(wǎng)輸配電價回收。與輸配電價核價周期保持銜接，在核定省級電網(wǎng)輸配電價時統(tǒng)籌考慮未來三年新投產(chǎn)抽水蓄能電站容量電費。”

 

“納入省級電網(wǎng)輸配電價回收”并不等于抽水蓄能的容量電費直接進入輸配電價。有研究人士對eo表示，更準確的理解是隨輸配電價回收，在成本中單列。

 

有發(fā)電集團抽蓄公司人士對eo表示，未來還需要研究隨輸配電價回收的部分有多少，占多大比例，通過輔助服務(wù)回收的又有多少；是所有用戶平均分攤，還是部分用戶平均分攤，或者是不同類型用戶按照不同比例分攤等問題。

 

對于新能源資源豐富的三北地區(qū)，容量電費全部在本地疏導也存在一定困難。三峽集團副總工李斌在上述抽水蓄能產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會上表示，三峽集團在三北地區(qū)布局了一批抽水蓄能項目，這里新能源資源豐富，但大多數(shù)省份用電規(guī)模有限，如果全部抽水蓄能都要在本地疏導，存在一定壓力。對于新能源基地配套建設(shè)的抽水蓄能電站，他建議研究疏導到其他省份的可能性。

 

此外，抽水蓄能對于發(fā)電、電網(wǎng)和用戶均有重要作用，其價值覆蓋整個電力系統(tǒng)。未來隨著非電網(wǎng)企業(yè)控股建設(shè)的抽蓄電站逐步投產(chǎn)，獨立運營的抽蓄電站也需要思考如何實現(xiàn)電力系統(tǒng)與自身利益最大化。

 

前述業(yè)內(nèi)人士表示，獨立運營的抽蓄電站自身的利益最終還是要體現(xiàn)在為電力系統(tǒng)提供更高質(zhì)量的服務(wù)，更重要的是要建立能夠反映服務(wù)質(zhì)量的價格機制。同時需要調(diào)度規(guī)則透明、可預(yù)期、可執(zhí)行，讓各主體投資的抽蓄電站按照同一規(guī)則參與電力市場。

 

已初步確定投資主體的抽水蓄能項目