10月24日，高層關于“做好碳達峰碳中和工作的意見”發布。作為“雙碳”工作的綱領性文件，這份文件明確了我國未來50年減碳的目標和方針，意義重大。
文件把“提升非化石能源的消費比重”列為主要目標之一，明確提出要通過加快煤炭減量步伐等舉措，控制化石能源消費。通過大力發展風能、太陽能等舉措，發展非化石能源。
簡短的幾句話，卻將影響相關產業未來幾十年的發展。根據文件的內容，國家對煤炭產業的限制、對風電光伏等新能源產業的鼓勵，已經再清晰不過了。
碳排放，不得不面對的問題
目前，中國的火電發電量占比約70%，美國的火電發電量占比約60%。從數據上看，10%似乎相差不大，但實際有很大差別。
我國的火力發電以煤電為主（占比約90%），而美國卻是以天然氣為主，天然氣發電占火力發電的68.7%，煤炭只占31.3%。
按兩國不同類型的發電比例看，大家容易覺得，中國是因為多煤少氣，所以煤炭發電比重高。而美國是因為多氣少煤，煤電的比重才低。
事實上，美國不僅氣多，煤炭也多。
美國是世界上煤炭儲量最高的國家，中國只排第三。美國又是天然氣大國，儲備量在全球排第五。在煤又多，氣又多的稟賦下，美國選擇了天然氣。
近幾年，美國煤電的比重在不斷下降。從2018-2020年，煤炭占美國發電量的比例從27%下降至19%。同期，天然氣發電比重從34.9%提高至41%。
美國已經完成了早期的工業化進程，對煤炭的依賴性在逐步降低。此外，與煤炭相比，天然氣是更加清潔的能源。所以，美國逐步降低了對煤炭的使用量。也有人認為，美國煤炭業的衰落是因為在競爭中不敵其他行業的美國公司和工人。
中國多煤少氣，能源結構較為單一。目前要維持經濟的穩步發展，仍然依賴煤炭這一重要能源。今年全國的用電量激增，供電量出現缺口，緊急時刻，還是火力發電站了出來，穩住了全國的電力供應。
目前，中國已經是碳排放量最高的國家。2019年，全球排放二氧化碳364億噸，中國排放了102億噸，占全球的27.9%。我國的工業化、城鎮化還在深入推進，經濟發展和民生改善任務還很重，能源消費還將保持剛性增長。
針對中國當前的高碳排放量，西方人提出了低碳經濟概念。但西方在批評中國碳排放居世界前列時，卻“忘記”了一個基本事實：現在的氣候變暖是發達國家過去累積的碳排放所造成的。
從工業革命到1950年，發達國家排放的二氧化碳排放量，占全球累計排放量的95%。從1850年到2014年間，美國累計的碳排放量達到了3770億噸，歐盟為3261億噸，兩者約占全球的一半。中國在此期間累計排放量為1711億噸，占比為11.9%，只有美國的45.4%。
即便是在當下，中國的人均碳排放，也低于全球主要發達經濟體。2019年，中國人均碳排放約為7噸，沙特阿拉伯人均碳排放為18噸，澳大利亞為17噸，美國為15.5噸。
而西方國家才不管這些，他們只盯著我們現在的總排放說事。在碳排放成為一個全球性問題的今天，中國只要參與世界貿易、國際合作，也就不得不承擔起減碳的責任。
降碳，從發電入手
2020年9月，最高領導人在聯合國大會上宣布：中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。
“碳達峰”和“碳中和”由此而來。“雙碳”目標對于中國是一個不小的挑戰。
據IEA統計，全球電力和熱力生產行業貢獻42%的二氧化碳排放，工業、交通運輸業分別貢獻為18.4%和24.6%。中國的情況是，電力和熱力生產行業貢獻51.4%，工業、交通運輸業分別貢獻27.9%、9.7%。
相比全球，中國的電力和熱力行業，“貢獻”了更高比例的碳排放。主要因為，我國仍以火電為主要的發電方式。北方地區的供暖，也以燒煤為主。
控制碳排放，根本要從發電方式著手，不是僅僅發展新能源車之類的電動設備就行了。
因為電動車要充電，而發電依舊要靠燒煤。用電量越高，燒的煤也就越多，污染也越大。如果計算煤電的發電效率、輸電過程中的損耗、電機工作的效率后，電動車的污染未必小于燃油車。
也就是說，發電方式的低碳化，才能從根本上降低碳排放。只讓工業、運輸業電動化，而不改變發電的方式，是治標不治本的。有點類似開空調降溫，只是把室內的溫度降低了，而室外卻被空調外機搞熱了。
這里扯一句，當前光伏產品的生產也是高污染、高能耗的，這樣一來，光伏的環保性也要打一個問號。
說回發電。大家可能以為，人類歷史上是先有發電機，后有電動機。實則相反。
1821年，英國物理學家法拉第發明了第一臺電動機，是第一臺使用電流移動物體的裝置。十年后，法拉第在發現了電磁感應現象后，才發明了第一臺發電機。
當人類明白了用電的原理后，產生了兩個問題：1、用電能做什么？2、怎么發更多的電？
1879年，愛迪生發明了燈泡，電力終于有了廣闊的用武之地。三年后，世界上第一座燒煤的發電站開業，人類才終于解決大規模發電的問題。
從歷史的角度看，怎么用電，似乎比怎么發電更早被突破。100多年后，用電做什么早已不再是問題，而怎么發電依舊是難題。
煤炭發電雖然有成本低、靈活、易控制的好處，但污染極大。燒煤會產生大量二氧化碳、二氧化硫和塵等大氣污染物質。
20世紀中期的“霧都”倫敦，就是人類歷史上因為燒煤導致嚴重污染的案例。當時英國的供熱和生產，燃燒煤炭，直接排放了大量二氧化硫等污染物質，在冷空氣層中不得排散，形成了強酸性、高濃度的硫酸霧。
如今，雖然煤電廠通過吸收塔、冷卻塔、脫硫塔、煙囪等，使得脫硫率達到90%以上。但從煙囪里冒出的白色濃煙，還是有大量二氧化碳。
二氧化碳的處理，至今沒有找到很有效的方式。今年9月，天津工業生物技術研究所發明出了一種把二氧化碳合成淀粉的方法，引起國際關注。這一項顛覆性的技術突破，如果將來能夠商業化，將一舉解決全球碳匯的難題，有望取得諾貝爾生物學獎。
然而目前，植樹造林，仍是分解二氧化碳的主要辦法。
既然排放處理不了，那就得控制排放。在高層發布的“雙碳”工作意見里，把嚴格控制化石能源消費作為減碳的一項重要舉措，對煤炭產業設定了許多要求：加快煤炭減量步伐，“十四五”時期嚴控煤炭消費增長，“十五五”時期逐步減少；嚴控煤電裝機規模，加快現役煤電機組節能升級和靈活性改造；逐步減少直至禁止煤炭散燒。
可以預見，未來煤炭的使用將減少，逐步由非化石能源替代。
風電、光伏，綠色發電“雙子星”
若要守住綠水青山，非化石能源發電是必然趨勢。而用非化石能源的發電，主要包括：水電、核電、風電和光伏。
水電受環境條件限制，只能因地制宜，目前增量已經有限。核能發電有核泄漏的隱患，核電雖然是最經濟高效的，但核廢料問題至今難解。一旦出現核泄漏事故，后患無窮。所以中國的核能發電量雖然在世界排名第三，但也只占國內發電總量的3.6%。
風電、光伏成為了非化石能源發電的“雙子星”。
光伏是用電子技術，把光能轉化為電能。風電是用機械技術，把機械能轉化為電能。它們都可以通過技術的改進，來提高發電效率，并且能夠大規模鋪設。
隨著技術進步，近十年風電、光伏的發電成本一降再降。
光伏的度電成本，從2010年的2.47元/度，降到2020年的0.37元/度，降幅為85%。
風電分為陸上風電和海上風電。陸上風電的度電成本，從2010年的0.58元/度，降到2020年的0.25元/度，降幅為56%。海上風電的度電成本，從2010年的1.05元/度，降到2020年的0.54元/度，降幅為48%。
當煤價處在600元/噸的正常價位時，煤炭的發電成本大約是0.25元/度。可見，當前光伏和風電已進入平價上網時代。
風電、光伏得以平價上網，離不開國家政策的推動。
2012年，美國、歐洲針對中國啟動雙反，中國光伏產業的落后悉數暴露。2013年，高層宣布將對光伏電價進行補貼，期限原則上為20年，正式拉開了光伏產業重新崛起的大幕。光伏進入了度電補貼時代，每度電補貼0.42元。
直到2018年，光伏度電補貼開始下調。2019年，光伏開始競價補貼，補貼繼續下調。2020年，補貼進一步下調。2021年，光伏進入平價上網時代。
風電發展地更早。
1986年，我國第一座風電場——馬蘭風力發電廠在山東榮成并網發電，是我國風電歷史上的里程碑，標志著中國風電風電的開端。隨后，風電產業進入了漫長的技術儲備階段。直到2008年，風電才進入大規模上網時代。
2009年，隨著《關于完善風力發電上網電價政策的通知》出臺，風電標桿上網電價確立，行業加大補貼，風電進入快速發展期。2019年，風電標桿上網電價進一步下調，確定了平價上網的節奏和日程。2021年起，新核準的陸上風電項目全面實行平價，不再補貼。
在國家的補貼政策下，光伏曾一度產能過剩，行業中存在大量為了騙補而誕生的企業。風電在搶裝潮下，由于電網適配能力不足及風電出力不穩定，棄風限電問題顯現（2012年、2016年棄風率達到17%，2021年降至4%以下）。
隨著補貼退坡，行業實現了優勝劣汰。最后留下了諸如隆基股份、天順風能等優秀的新能源企業。從這個角度看，政策的目的已經達成了。目前，我國風電與光伏的實力已躍居全球前列。
2020年，我國風電累計裝機量已達2.81億千瓦，多年位居世界首位；2021上半年，中國在海上風電累計裝機這一指標上超越英國，拿下新能源領域又一個“世界第一”。
2020年，中國光伏累計裝機量達到2.53億千瓦，位列全球第一。歐盟27國以1.51億千瓦的規模位列第二。
值得注意的是，風電、光伏的裝機量雖然已世界第一，但發電的占比仍然較低。在2020年的發電量中，火力發電量占71.2%，風力發電量占比5.6%，太陽能發電量占比1.9%。
這是因為，風電、光伏具有發電和用電時段不匹配的特征，需要儲能和電網設備伴隨著發展起來。
待相應的基礎設施完備了，發電的擔子，便會一點點讓風電與光伏扛起。
國家提出的碳中和遠景目標，給風電、光伏在內的新能源行業帶來了前所未有的成長機會。“雙碳”工作意見中要求，到2030年風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。
而至2020年底，風電、光伏總裝機量為5.34億千瓦。這就意味著，未來十年，中國風電和光伏總裝機量的復合增速，要達到8.4%。行業依舊將維持較高的增速，部分企業將擁有高于行業平均增速的成長性。
