2021全球光伏新增裝機(jī)量達(dá)170GW，已經(jīng)有超過(guò)140個(gè)國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)提出碳中和目標(biāo)。在新技術(shù)、新產(chǎn)品、新生態(tài)的推動(dòng)下， 2022年全球光伏裝機(jī)需求如何？
在周一的GOODWEEK中國(guó)場(chǎng)直播中，集邦咨詢光伏產(chǎn)業(yè)分析師鄒炎慧女士，為我們帶來(lái)了答案，點(diǎn)擊這里觀看直播回放。
全球：2022年新增光伏裝機(jī)200-220GW
2021年受海外疫情的影響，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格較高的情況下，裝機(jī)需求沒(méi)有得到充分釋放，在可再生能源蓬勃發(fā)展的背景下，隨著硅料擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能的釋放及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格的回落，預(yù)計(jì)2022年光伏裝機(jī)將同比增長(zhǎng)30%左右，達(dá)到200-220GW。
2022年全球光伏新增裝機(jī)量需求預(yù)測(cè)(單位：GW)
其中裝機(jī)需求排名前五的國(guó)家依次是中國(guó)、美國(guó)、印度、巴西、澳大利亞，占全球需求的60%左右。
2022年全球光伏裝機(jī)需求占比變化趨勢(shì)
2022年全球裝機(jī)多地需求分化，GW級(jí)市場(chǎng)將達(dá)28個(gè)，其中新增7個(gè)GW級(jí)市場(chǎng)，28個(gè)GW級(jí)裝機(jī)量占全球裝機(jī)量的92.3%。
2022年GW級(jí)光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)量預(yù)測(cè)(單位：MW)
分區(qū)域來(lái)看，亞太地區(qū)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，中國(guó)、印度、越南、澳大利亞是主要增量市場(chǎng)。
歐洲市場(chǎng)需求依然強(qiáng)勁，10個(gè)GW級(jí)的市場(chǎng)將占整體歐洲需求的80.6%；受激勵(lì)政策及招投標(biāo)的積極推進(jìn)，意大利、葡萄牙、希臘、英國(guó)市場(chǎng)將成為22年歐洲市場(chǎng)增長(zhǎng)較快的國(guó)家。
美洲地區(qū)光伏市場(chǎng)高度集中，美國(guó)、巴西、智利占據(jù)前三大市場(chǎng)位置，哥倫比亞、加拿大等市場(chǎng)有望爆發(fā)。
中東非市場(chǎng)增量空間巨大，裝機(jī)類型以地面電站和工商業(yè)為主，預(yù)計(jì)2022年新增裝機(jī)總量可突破10GW。
中國(guó)：2022年新增光伏裝機(jī)75GW
2022年中國(guó)在政策+經(jīng)濟(jì)性雙重因素的驅(qū)動(dòng)下，裝機(jī)量有望達(dá)75GW，政策方面，主要有風(fēng)光保障性并網(wǎng)、整縣推進(jìn)及大基地項(xiàng)目。
其中，風(fēng)光保障性并網(wǎng)各省已公布的規(guī)模已達(dá)65GW，從并網(wǎng)時(shí)點(diǎn)來(lái)看，大部分項(xiàng)目需要在2022年之前并網(wǎng)；整縣推進(jìn)方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)整縣推進(jìn)屋頂分布式光伏試點(diǎn)縣累計(jì)備案容量46.2GW，主要分布在山東、河南和浙江；累計(jì)并網(wǎng)容量17.8GW；大基地項(xiàng)目方面，到2030年，規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約455GW，截止2021年底第一批風(fēng)光大基地項(xiàng)目已開(kāi)工約75GW，其余項(xiàng)目將在22年一季度開(kāi)建；第二批風(fēng)光大基地申報(bào)工作已基本完成，將在‘十四五’‘十五五’期間陸續(xù)并網(wǎng)。
經(jīng)濟(jì)性方面，央行推出碳減排支持工具，人民銀行通過(guò)先貸后借等機(jī)制，向企業(yè)提供資金支持。峰谷電價(jià)差不斷拉大，各地電價(jià)不同程度上浮，項(xiàng)目收益率也在逐步上升。
中國(guó)戶用及工商業(yè)等分布式項(xiàng)目快速發(fā)展，2022年裝機(jī)量有望達(dá)50GW。2021年，中國(guó)新增光伏裝機(jī)54.88GW，其中，分布式裝機(jī)達(dá)29.28GW，占總量的53.4%，比2020年增長(zhǎng)87%，分布式新增裝機(jī)突破歷史記錄，且首次超過(guò)集中式裝機(jī)。
歷年中國(guó)光伏新增裝機(jī)量(單位：GW)
目前，中央財(cái)政對(duì)分布式光伏項(xiàng)目不再補(bǔ)貼，但浙江、江蘇、北京、廣東的部分地區(qū)仍給予地方補(bǔ)貼政策。除傳統(tǒng)的民營(yíng)企業(yè)外，央企、國(guó)企及跨界投資者正大舉進(jìn)入分布式市場(chǎng)，為發(fā)展分布式項(xiàng)目提供了強(qiáng)勁支撐。在整縣推進(jìn)、鄉(xiāng)村振興、能耗雙控等政策支持下，分布式光伏將進(jìn)入高速增長(zhǎng)通道，裝機(jī)量有望達(dá)50GW。
2022年中國(guó)光伏新增裝機(jī)量項(xiàng)目結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)(單位：GW)
美國(guó)：2022年新增光伏裝機(jī)29.5GW
截止到2021年9月底，美國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)量已達(dá)113.5GW，正在開(kāi)發(fā)或在建的光伏項(xiàng)目達(dá)到17.4GW。根據(jù)美國(guó)能源部披露的路線圖，預(yù)計(jì)美國(guó)2021-2025年均新增裝機(jī)量為30GW。
2022年美國(guó)光伏新增裝機(jī)量預(yù)測(cè)(單位：GW)
ITC稅收減免延期兩年、雙面組件201關(guān)稅豁免，及降低201關(guān)稅稅率，這些政策都將會(huì)帶動(dòng)裝機(jī)量維持高速增長(zhǎng)。民用電價(jià)高疊加政策加持，這些也會(huì)推升分布式裝機(jī)強(qiáng)增長(zhǎng)。
印度：2022年新增光伏裝機(jī)17GW
截至2022年1月，印度光伏累計(jì)裝機(jī)50GW，其中，地面項(xiàng)目42.43 GW、屋頂項(xiàng)目6.4GW及離網(wǎng)太陽(yáng)能項(xiàng)目1.46GW。預(yù)測(cè)到2022年底，累計(jì)裝機(jī)量或可達(dá)67GW，但這一數(shù)值離原定100GW光伏目標(biāo)仍有較大差距。
2022年印度光伏新增裝機(jī)量預(yù)測(cè)(單位：GW)
可再生能源目標(biāo)不斷提升，推動(dòng)光伏裝機(jī)快速發(fā)展。在此前召開(kāi)的聯(lián)合國(guó)氣候峰會(huì)上，印度政府再次提升了可再生能源的目標(biāo)，同時(shí)正式提出了到2070年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，印度關(guān)稅政策空窗期，這些政策將會(huì)推動(dòng)印度光伏裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
印度關(guān)稅政策梳理
此外，2020年至2022年1月，印度政府進(jìn)行了約60GW的光伏項(xiàng)目招標(biāo)，預(yù)計(jì)這些項(xiàng)目將在2022-2023年間并網(wǎng)，將有效支撐印度市場(chǎng)新增裝機(jī)量。
歐洲：PPA電價(jià)高漲，市場(chǎng)需求強(qiáng)勁
在歐洲能源危機(jī)持續(xù)加劇的背景下，可再生能源PPA電價(jià)已連續(xù)三個(gè)季度保持價(jià)格上漲趨勢(shì)，從3月份開(kāi)始，累計(jì)漲幅達(dá)到了17.4%。項(xiàng)目商盈利空間較大，歐洲市場(chǎng)對(duì)于組件價(jià)格的接受度在逐步提升。
歐洲PPA電價(jià)變化趨勢(shì)
歐洲各區(qū)域市場(chǎng)需求仍然十分強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2022年新增裝機(jī)達(dá)39.3GW：
法國(guó)市場(chǎng)，2021年光伏新增裝機(jī)量已達(dá)2.8GW，累計(jì)裝機(jī)量已達(dá)13.99GW，預(yù)計(jì)22年新增裝機(jī)2.55GW；
德國(guó)市場(chǎng)，21年光伏新增裝機(jī)量5.26GW，20年僅為4.88GW，同比增長(zhǎng)8%，招投標(biāo)方面，德國(guó)2022年的光伏項(xiàng)目招標(biāo)總量為6GW，其中3.6GW為大電站項(xiàng)目，2.3GW為屋頂項(xiàng)目，此外，德國(guó)還計(jì)劃將100%可再生能源供電目標(biāo)提前至2035年時(shí)實(shí)現(xiàn)，太陽(yáng)能年均新增裝機(jī)量將從2022年的6.5GW增加到2028年的20GW；
英國(guó)市場(chǎng)，2021年新增光伏裝機(jī)730MW，其中無(wú)補(bǔ)貼的屋頂光伏項(xiàng)目發(fā)展勢(shì)頭良好，為369MW，占比超過(guò)50%，截至2021年12月底，英國(guó)的太陽(yáng)能累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到14.6GW，其中屋頂項(xiàng)目超過(guò)5GW，英國(guó)計(jì)劃于2023年開(kāi)始每年舉行可再生能源招標(biāo)。
2022年歐洲光伏新增裝機(jī)量預(yù)測(cè)(單位：GW)
在能源需求和環(huán)境保護(hù)的矛盾日益加重的情況下，光伏承擔(dān)著能源變革的重任，鄒女士的分享給我們指明了2022年全球光伏發(fā)展趨勢(shì)，也為國(guó)內(nèi)光伏發(fā)展提供了借鑒。
如今，光伏產(chǎn)業(yè)的影響力和社會(huì)關(guān)注度快速提升，國(guó)家政策大力支持，各領(lǐng)域積極部署光伏，我們正走在能源時(shí)代發(fā)展的前沿，小固相信，2022年我們將再創(chuàng)佳績(jī)。
