“雖然今年公司組件訂單排滿，開工率非常好，但看到數(shù)據(jù)還是很震驚。”合肥協(xié)鑫集成(3.390, 0.02, 0.59%)新能源科技有限公司副總經理王翔對財聯(lián)社記者表示。他口中數(shù)據(jù)，指國家能源局日前公布統(tǒng)計，今年1-2月國內光伏新增并網同比增長234%，達到10.86GW。
在財聯(lián)社記者日前調研中，多家組件企業(yè)人士對財聯(lián)社記者表示，已經全部排滿。國內需求火熱，對外出口增加，產業(yè)鏈呈現(xiàn)顯著淡季不淡特點。業(yè)內分析也認為，在巨大的市場需求面前，組件廠也在加速擴產，以此獲得更多市場份額。
終端需求火熱，幾乎是左右組件廠商在今年的共同感受。在協(xié)鑫集成（002506.SZ）合肥工廠，財聯(lián)社記者看到，組件廠房內生產緊張有序，廠區(qū)倉庫內叉車來往穿梭，將打包好的組件送往物流集中點。
在財聯(lián)社記者日前調研中，多家組件企業(yè)人士對財聯(lián)社記者表示，已經全部排滿。國內需求火熱，對外出口增加，產業(yè)鏈呈現(xiàn)顯著淡季不淡特點。業(yè)內分析也認為，在巨大的市場需求面前，組件廠也在加速擴產，以此獲得更多市場份額。
裝機增長“讓人震驚”
“前兩個月接近去年上半年裝機，全年增量可想而知。”一位行業(yè)分析人士對財聯(lián)社記者表示，“雖然有去年延遲并網項目在今年初集中爆發(fā)，但是招標情況看，勢頭有增無減。去年上半年，國內光伏新增裝機為13.01GW，以此來看，今年前兩個月國內新增光伏裝機已經接近去年上半年的新增量。
在巨大國內光伏發(fā)電項目儲備量推動下，業(yè)內預測2022年新增光伏裝機規(guī)模預期增至75GW-90GW左右，相比于2021年同比增長36%-64%。同時，全球光伏新增裝機有望超過200GW，同比增長30%以上。
與新增裝機量形成對應的，是組件廠商馬不停蹄的擴產。“現(xiàn)在光伏擴產就是逆水行舟，不進則退。”一位不具名的企業(yè)人士如此形容。組件是產業(yè)鏈中集中度最高的環(huán)節(jié)，頭部企業(yè)占據(jù)八成市場份額。面對巨大的市場增量，企業(yè)的產能也要跟上。
協(xié)鑫集成合肥工廠位于肥東縣循環(huán)經濟示范園內，財聯(lián)社記者在廠區(qū)看到，一號廠房主要生產210mm及182mm大尺寸光伏組件等，裝備生產線10條，全部為達產狀態(tài)。緊鄰的二號廠房建筑主體已經完工，目前大型設備正在陸續(xù)進場，預計三月底投產，二季度末達產。
公司人士對財聯(lián)社記者表示，三號廠房已經完成規(guī)劃，預計今年年底前投產。到今年二季度末合肥基地產能將突破12GW，預計到年底疊加句容、阜寧等生產基地產能，協(xié)鑫集成組件總產能將突破20GW。
“今年以來訂單很好，有信心沖擊組件出貨前十。”王翔對財聯(lián)社記者表示，今年以來，公司訂單飽滿，相比較于去年一季度同期有較大幅度增長。目前正持續(xù)加大西班牙、法國、巴西、印度等海外市場的開發(fā)力度，同時分別與中能建、國電投、華能等國企央企以及西歐、東南亞、拉丁美洲等海外客戶簽訂了長期購銷協(xié)議。
一季度光伏淡季不淡，在組件企業(yè)中不斷印證。與協(xié)鑫集成合肥工廠相隔不遠處，晶科能源(12.070, -0.12, -0.98%)年產16GW高效太陽能(8.810, -0.09, -1.01%)電池片生產基地也在抓緊建設中，目前一期8GW項目已經投產。
晶科能源（688223.SH）副總裁錢晶對財聯(lián)社記者表示，今年以后，訂單量非常旺盛，相較于去年同期有明顯增長，特別是來自于中國、亞太、歐洲、拉美和中東地區(qū)的需求。這主要受到各國雙碳目標和能源電力短缺、油氣價格飆升等多因素影響。
利潤平衡點的博弈
今年以來，光伏產業(yè)鏈時常伴隨兩個關鍵詞，分別是“淡季不淡”，以及由此反推供應鏈價格上漲后的“博弈”。組件開工旺盛，但在接受采訪的企業(yè)人士中，對其價格的預判出現(xiàn)了分歧。
事實上，在對新增裝機不斷刷新的樂觀預期下，組件價格依然是牽動產業(yè)鏈的敏感神經。根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)檢測，本周組件價格有所上調，各尺寸價格均有不同程度上漲。本周單晶166組件主流成交價漲至1.87元/W左右，單晶182組件主流成交價微漲至1.89元/W左右，單晶210組件主流成交價漲幅達1.06%，至1.9元/W左右。
組件處于光伏主產業(yè)鏈的中下游，由于其價格直接影響電站投資收益水平，因此對電站開工有重要影響。目前，硅料新增產能陸續(xù)落地，或將有效緩解上游成本壓力，但在巨大的市場需求面前，來自上下游的供應鏈博弈也在加劇。
對于目前1.85元/W以上的組件價格，晶科能源副總裁錢晶認為這個價格可能是未來一年里面的最低位了。
錢晶對財聯(lián)社記者表示，結合上游硅料供應情況，預計組件全年將維持高位。
不過，從硅料成本看，則出現(xiàn)不同預測。從某頭部組件商簽單價格看，組件一季度是1.9元/w，二季度1.85元/w，下半年應該是1.8元/w，全年又呈現(xiàn)略微走低的趨勢。
從產能角度看，業(yè)內分析人士對財聯(lián)社記者表示，到今年一季度末硅料新增產能15-16萬噸，支撐硅片產出60GW，上游供給提升。成本方面，目前上游硅料持續(xù)維持高位，拉高了整體產業(yè)鏈環(huán)節(jié)價格，隨著新建產能的不斷釋放將逐漸回歸合理區(qū)間。
