“歐美新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，無論在國(guó)家政策還是汽車企業(yè)層面，對(duì)于新能源汽車都非常重視。”主營(yíng)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的瑞浦蘭鈞營(yíng)銷副總裁張小聰在演講中這樣描述海外新能源市場(chǎng)的火熱。瞄向海外“熱土”的不只有瑞浦蘭鈞，過去一段時(shí)間，包括寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、蜂巢能源在內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)紛紛將目光投向全球市場(chǎng)，“走出去”的行業(yè)趨勢(shì)已十分明顯。

 

積極布局海外市場(chǎng)

 

近年來，新能源汽車市場(chǎng)在全球范圍的狂飆突進(jìn)，也攪動(dòng)了動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

 

據(jù)悉，包括寧德時(shí)代、比亞迪等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛搶占日韓電池廠商的市場(chǎng)份額，逐漸奠定其江湖地位。與此同時(shí)，欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞等企業(yè)也異軍突起，在各自細(xì)分賽道上攻城略地。在下游旺盛需求助推和各地政策的支持下，企業(yè)發(fā)展動(dòng)力電池的熱情高漲，紛紛制定出較高目標(biāo)的擴(kuò)張計(jì)劃。

 

同時(shí)，市場(chǎng)的擔(dān)憂也由此出現(xiàn)：在未來某個(gè)時(shí)間點(diǎn)，一旦新能源汽車增量不及預(yù)期，動(dòng)力電池的產(chǎn)能將出現(xiàn)階段性過剩，屆時(shí)價(jià)格戰(zhàn)不可避免，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生惡化。身處行業(yè)一線，張小聰坦言：“最近幾個(gè)月，從原材料到電子產(chǎn)品，整個(gè)電池行業(yè)的庫(kù)存較高。原材料價(jià)格快速回落，因?yàn)槌杀敬蠓陆担衲昴瓿跤瓉砹艘徊ㄆ嚱祪r(jià)潮，整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的觀望態(tài)度，再加上一些企業(yè)前期對(duì)市場(chǎng)的發(fā)展過于樂觀，擴(kuò)張比較快，導(dǎo)致目前產(chǎn)能過剩，也加劇了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。”

 

來自中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)也顯露出這個(gè)趨勢(shì)。2022年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量達(dá)545.9GWh，同比增長(zhǎng)148.5%；累計(jì)銷量達(dá)465.5GWh，增漲150.3%；同期，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量294.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)90.7%。不難發(fā)現(xiàn)，無論是規(guī)模還是增幅，動(dòng)力電池產(chǎn)量都高于實(shí)際裝車數(shù)量。

 

業(yè)內(nèi)人士稱，實(shí)際上，過剩的主要是動(dòng)力電池領(lǐng)域的低端產(chǎn)能，真正具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的中高端產(chǎn)品已在向海外市場(chǎng)邁進(jìn)，加快“走出去”填補(bǔ)國(guó)際產(chǎn)能缺口的步伐。

 

韓國(guó)電池市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測(cè)，到2023年，歐洲電動(dòng)車電池需求量將達(dá)406GWh，預(yù)計(jì)供應(yīng)量為335GWh，缺口近四分之一。在美國(guó)，相關(guān)法案要求，車輛所搭載電池包比例需要逐年提升，2024年為50%，2024-2025年達(dá)60%，2029年則要達(dá)到100%。

 

如此大的缺口，已大于當(dāng)下國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的全部產(chǎn)能。實(shí)際上，2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出口就十分可觀，1-12月，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)68.1GWh。

 

如果說，尋求市場(chǎng)增量、滿足客戶需求，是回答了電池企業(yè)出海的必要性問題。那么中國(guó)電池企業(yè)技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)，則是出海的堅(jiān)實(shí)后盾。

 

蜂巢能源海外業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，該公司自2020年以來便推出了一系列創(chuàng)新性產(chǎn)品。“以蜂巢能源的方形電池為例，應(yīng)用高速疊片工藝是一個(gè)代表性特點(diǎn)。我們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)率先將高速疊片工藝引入方形電池，采用疊片工藝的電芯內(nèi)部空間利用率更大，壓實(shí)密度更高，不容易變形，安全性更好。這個(gè)工藝現(xiàn)在已經(jīng)被各大動(dòng)力電池企業(yè)所采用。”

 

龍頭公司“出海”進(jìn)行時(shí)

 

著眼于當(dāng)下的局勢(shì)，各家動(dòng)力電池龍頭已邁出了向外的步伐?？偟膩砜?，動(dòng)力電池企業(yè)并不局限于整裝產(chǎn)品出海，海外建廠、買礦、搞投資等布局均已提上日程。

 

首先是在上游原材料的大手筆布局。2021年9月，寧德時(shí)代以19.2億元入股非洲Manono鋰礦項(xiàng)目；2022年1月，比亞迪中標(biāo)智利礦業(yè)部的鋰礦開采；欣旺達(dá)擬收購(gòu)阿根廷鋰礦企業(yè)GOLDINKA ENERGY S.A.持有的Laguna Caro礦權(quán)項(xiàng)目，目前正有序開展勘探環(huán)評(píng)的申請(qǐng)申報(bào)和鉆探前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

 

另一方面，動(dòng)力電池企業(yè)也在海外積極建廠。寧德時(shí)代在德國(guó)、匈牙利、印尼建廠；億緯鋰能在匈牙利、馬來西亞購(gòu)地建廠；瑞浦蘭鈞也表示，對(duì)東南亞、歐洲等地區(qū)極致工廠的布局已經(jīng)提上日程。

 

整體來看，歐洲成為許多動(dòng)力電池企業(yè)海外建廠首選，不僅是寧德時(shí)代，蜂巢能源、國(guó)軒高科、孚能科技等企業(yè)也都在歐洲建廠。作為大眾、寶馬所在地，在歐洲尤其是德國(guó)建廠，便于就近服務(wù)大客戶，與頭部車企形成緊密聯(lián)系，也能降低生產(chǎn)成本。其中，蜂巢能源就在2020年11月于德國(guó)薩爾州建設(shè)第一工廠，主要生產(chǎn)電池包。2022年9月，蜂巢能源宣布，公司將在德國(guó)勃蘭登堡州建設(shè)面向歐洲市場(chǎng)的第二家海外工廠，主要從事電芯生產(chǎn)。

 

對(duì)此，蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新曾表示，“汽車電動(dòng)化成為趨勢(shì)，相關(guān)政策正在推動(dòng)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，歐洲和亞太地區(qū)對(duì)于電池系統(tǒng)的需求增長(zhǎng)顯著。新工廠的建設(shè)標(biāo)志著蜂巢能源在歐洲乃至世界范圍的業(yè)務(wù)拓展再次邁出一大步。”

 

但國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)想要在全球范圍內(nèi)打開市場(chǎng)、打出聲量，僅僅依靠開礦建廠顯然并不現(xiàn)實(shí)，“卷”動(dòng)全球市場(chǎng)的底氣依然來源于核心技術(shù)的不斷迭代和高端產(chǎn)能的對(duì)外輸出。

 

如近期于瑞士證券交易所實(shí)現(xiàn)二次上市的欣旺達(dá)就在招股書中表示，所募資金將主要用于公司全球業(yè)務(wù)發(fā)展和國(guó)際化布局、研發(fā)投入以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等，進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)，提升品牌國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)力。

 

“中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)‘走出去’要尤其重視核心技術(shù)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。此外，未來需要極限制造來降低成本，提高良品率；要加快電池回收利用，不能依賴礦山開采。”張小聰也在前述論壇上說道。