隨著一家家造車新勢(shì)力“折戟沉沙”，跨界者終于意識(shí)到了想進(jìn)入整車行業(yè)的難度與高度，于是紛紛把眼光轉(zhuǎn)到了電動(dòng)汽車的“心臟”——動(dòng)力電池。

 

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，半年時(shí)間里，已經(jīng)有超過24家公司傳出了跨界布局動(dòng)力電池賽道的新動(dòng)態(tài)，其原本所在的行業(yè)形形色色，涉及房地產(chǎn)、環(huán)保、服裝、食品、化工、物流、玩具、陶瓷、LED、酒業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。

 

在前不久舉行的一次行業(yè)會(huì)議上，天賜材料董事長(zhǎng)徐金富無奈表示：“現(xiàn)在各路英雄全部到這個(gè)賽道里面，在另外的地方焦慮完了再來帶給我們焦慮。”他坦言，沒有進(jìn)入動(dòng)力電池這個(gè)賽道的人，認(rèn)為這里遍地黃金，但事實(shí)上，這只是一個(gè)傳說，這里并沒有想象中那么好玩。

 

確實(shí)，業(yè)界目前普遍認(rèn)為，由于企業(yè)前期建設(shè)了不少產(chǎn)能，導(dǎo)致現(xiàn)在車用鋰電池處于過剩狀態(tài)，鋰電材料已經(jīng)進(jìn)入了新一輪的過剩周期。

 

01

 

跨界者形形色色：酒業(yè)、服裝業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)……

 

 

據(jù)徐金富透露，鋰電賽道現(xiàn)在有8.9萬家企業(yè)，僅2022年到現(xiàn)在一年半的時(shí)間，就新注冊(cè)5.8萬家企業(yè)。而相關(guān)媒體報(bào)道稱，這其中不乏跨界投資者，光是今年上半年，就有24家公司計(jì)劃布局電池相關(guān)賽道，他們?cè)噲D涉足的包括礦產(chǎn)資源、電池材料，鋰電池、鈉電池、固態(tài)電池、儲(chǔ)能、電池回收等多個(gè)領(lǐng)域。

 

據(jù)悉，這些跨界“玩家”主要通過重大資產(chǎn)重組、收購(gòu)兼并、設(shè)立新公司、戰(zhàn)略合作等多種方式切入電池新能源賽道，例如，4月18日，四川五糧液新能源投資有限責(zé)任公司成立，由四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司100%控股，注冊(cè)資本10億元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包含新興能源技術(shù)研發(fā)、合同能源管理、潤(rùn)滑油銷售、燃?xì)饨?jīng)營(yíng)等。五糧液證券部相關(guān)人士在接受媒體采訪時(shí)表示，集團(tuán)目前看好的主要是光伏和儲(chǔ)能方面，因?yàn)檫@跟國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的發(fā)展目標(biāo)和方向一致，后續(xù)有更多進(jìn)展的話也會(huì)及時(shí)披露。

 

值得關(guān)注的是，這些跨界而來的“后來者”，有不少公司是因?yàn)橹鳂I(yè)增長(zhǎng)乏力，業(yè)績(jī)承壓，希望尋求新增長(zhǎng)點(diǎn)來改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。5月15日，2022年凈利潤(rùn)同比下降近八成的女裝品牌日播時(shí)尚發(fā)布公告稱，擬通過資產(chǎn)置換和發(fā)行股份的方式購(gòu)買錦源晟100%股權(quán)，并募集配套資金。后者的主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源電池正極前驅(qū)體材料及上游關(guān)鍵礦產(chǎn)資源一體化的研究、開發(fā)和制造業(yè)務(wù)。交易完成后，日播時(shí)尚當(dāng)前業(yè)務(wù)將被剝離，錦源晟實(shí)現(xiàn)借殼上市。從服裝行業(yè)跨來的遠(yuǎn)不止這一家，公開信息顯示，報(bào)喜鳥、浪莎針織、中銀絨業(yè)、紅豆股份、森馬服飾和康隆達(dá)等均有所布局。

 

更不可思議的是，一些面臨退市風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)也試圖通過進(jìn)入新能源電池領(lǐng)域，來達(dá)到延緩?fù)耸械哪康摹?月8日晚，房地產(chǎn)開發(fā)商榮盛發(fā)展發(fā)布公告，稱擬發(fā)行股份方式購(gòu)買盟固利76.44%股權(quán)，同時(shí)擬募集配套資金。這直接導(dǎo)致了該公司的股票自6月9日起連收多個(gè)漲停板，雖然6月30日?qǐng)?bào)收1.54元/股，比最高價(jià)有所回落，但已經(jīng)大幅提振了股價(jià)，遠(yuǎn)高于5月25日的收盤——1.17元/股，當(dāng)時(shí)已經(jīng)逼近跌破面值。

 

02

 

電池不是你想造，想造就能造

 

 

然而，有些圍城只有進(jìn)來了才知道，里面的“風(fēng)光”并沒有想象中那么美好。

 

 

其實(shí)從去年下半年開始，就有多名業(yè)內(nèi)人士指出，鋰電行業(yè)將面臨不可避免的產(chǎn)能過剩問題。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)達(dá)148.5％。與之相對(duì)的，去年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量294.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)90.7％。計(jì)算可以得知，2022年我國(guó)動(dòng)力電池的實(shí)際產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)超過裝車量，前者是后者的1.9倍之多。這一情況到了今年上半年也沒有出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1～5月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量233.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)34.7％；但累計(jì)裝車量?jī)H為119.2GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)43.5％，比產(chǎn)量少了114.3GWh。

 

在不久前召開的2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上，一汽集團(tuán)總經(jīng)理邱現(xiàn)東提出，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從2022年至今，有50多家企業(yè)對(duì)外公布的億元以上投資項(xiàng)目超過125個(gè)，總投資預(yù)算超過1.4萬億，產(chǎn)能規(guī)劃超過2500GWh，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為科技進(jìn)步和資本積累的熱土。邱現(xiàn)東認(rèn)為，上述電池產(chǎn)能規(guī)劃如果真正實(shí)現(xiàn)，就會(huì)有產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。

 

另一方面，跨界企業(yè)本身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力并不強(qiáng)。行業(yè)專家指出，不少跨界企業(yè)由于技術(shù)沉淀和儲(chǔ)備不足，進(jìn)入之后難以實(shí)現(xiàn)大的突破和創(chuàng)新，因此更多選擇模仿，照葫蘆畫瓢，直接造成了技術(shù)雷同、產(chǎn)品同質(zhì)化，質(zhì)量和品質(zhì)都參差不齊。

 

對(duì)于一些試圖通過進(jìn)入新能源動(dòng)力電池行業(yè)給自己“鍍金”的跨界企業(yè)來說，風(fēng)險(xiǎn)也并不會(huì)因此減少。6月14日，曾跨界布局鹽湖提鋰領(lǐng)域的ST宋都發(fā)布公告稱，收到上交所《關(guān)于擬終止宋都基業(yè)投資股份有限公司股票上市的事先告知書》。從5月17日到6月13日，公司股票收盤價(jià)連續(xù)20個(gè)交易日低于1元，已經(jīng)觸及終止上市條件，面臨著被強(qiáng)制退市的命運(yùn)。

 

03

 

新一輪洗牌在即

 

 

對(duì)于動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)來說，更嚴(yán)重的問題恐怕是因?yàn)樾逻M(jìn)入者太多，產(chǎn)品供大于求，下一步或?qū)⒁l(fā)“價(jià)格戰(zhàn)”，那么就會(huì)在一定程度上加速行業(yè)洗牌。“若無意外，今年動(dòng)力電池行業(yè)將面臨產(chǎn)能過剩困局，現(xiàn)在只是開始，產(chǎn)能過剩將從低端市場(chǎng)向高端市場(chǎng)蔓延，不具備規(guī)模實(shí)力的中小電池廠商將面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。”真鋰研究創(chuàng)始人墨柯認(rèn)為，電池行業(yè)會(huì)迎來又一輪洗牌，市場(chǎng)格局進(jìn)一步走向集中，而一些電池廠則可能會(huì)被迫退出。

 

根據(jù)今年1～5月動(dòng)力電池產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代和比亞迪目前處于第一梯隊(duì)，穩(wěn)定占據(jù)著7成以上的市場(chǎng)份額，排名第三的中創(chuàng)新航約占1成，剩下為數(shù)不多的2成市場(chǎng)，成為了二三線電池企業(yè)們爭(zhēng)得頭破血流的戰(zhàn)場(chǎng)。在產(chǎn)能過剩的大背景下，5月裝車量排名前15的國(guó)內(nèi)電池企業(yè)里，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、力神、多氟多、安馳新能源、捷威動(dòng)力等超過半數(shù)的電池企業(yè)，裝車量都出現(xiàn)了環(huán)比下滑，力神和安馳已經(jīng)跌出了前15名。

 

不過，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)馬小利在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，對(duì)于大量新企業(yè)和資本涌入也不用過于擔(dān)心。“汽車是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，新能源汽車又是發(fā)展態(tài)勢(shì)最好和最有希望的，自然吸引很多資本和企業(yè)進(jìn)入，導(dǎo)致賽道擁擠。這幾乎是每一個(gè)產(chǎn)業(yè)剛開始發(fā)展都會(huì)經(jīng)歷的階段，符合規(guī)律，也比較正常。”馬小利表示，動(dòng)力電池會(huì)成長(zhǎng)為一個(gè)萬億級(jí)別的大產(chǎn)業(yè)，覆蓋材料、正負(fù)極、電解液和隔膜等領(lǐng)域，還包括一些制造型、設(shè)備型、第三方服務(wù)和貿(mào)易型企業(yè)，不會(huì)只有5～10家企業(yè)存活，或許在充分競(jìng)爭(zhēng)后有一些企業(yè)會(huì)被淘汰，但也不排除個(gè)別企業(yè)成為黑馬，脫穎而出。“我們需要正確看待這一問題，讓市場(chǎng)來發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)與淘汰機(jī)制，沒必要因?yàn)檫M(jìn)入者太多就感到擔(dān)憂，甚至進(jìn)行過多的管控。”馬小利認(rèn)為。