隨后，這一3060目標被納入“十四五”規劃建議，中央經濟工作會議也首次將做好碳達峰、碳中和工作列為年度重點任務之一。

根據國網能源研究院發布的《中國能源電力發展展望》，我國未來要實現雙碳目標，一次能源低碳化轉型明顯,非化石能源占一次能源比重在2025、2035、2050和2060年分別有望達到22%、40%、69%和81%。

傳統電網難以滿足以新能源為主體的新型電力系統調節需求，儲能將成為新型電力系統中的重要支撐。多種儲能措施并舉將在新型電力系統的調峰、調頻、供能穩定等方面扮演關鍵的角色。

國內外多國實行了多項推動、鼓勵儲能發展的政策。2017-2021年受益于電價定價體系、能源結構的差異性以及政府給予適當補貼，國內外儲能發展迅速。中國2021年7月提出到2025年國內裝機達3000萬千瓦以上，到2030年實現新型儲能全面市場化發展，利好政策不斷出臺。

儲能的空間有多大？

隨著新能源發電占比越來越高以及儲能經濟性拐點到來，儲能市場迎來爆發，預計到2025年全球新增儲能裝機達到130.9GW/318.1GWh,2021-2025年復合增速為79%，到2030年新增儲能裝機達到535.8GW/1575.0GWh,2021 -2030年復合增速為55%，中國、美國、歐洲將是最大增量市場。

有哪些形式的儲能？

儲能的方式較多，根據能量存儲方式的不同，主要分為物理儲能、電化學儲能、電磁儲能、光熱儲能，以及氫儲等，其中物理儲能在存儲過程中不發生化學變化，可細分為抽水儲能、壓縮空氣儲能與飛輪儲能，電化學儲能根據不同的儲能介質可分為鉛酸電池、鋰離子電池、液流電池等 6 種細分種類。目前抽水儲能占據累計裝機主要份額，但逐年下降。

基于IEA（國際能源機構）發布的“Energy Storage Technology Roadmap”中對各類技術成熟度的分析可知，各類儲能技術在成熟度方面也呈現出了不同的特點。

主流儲能技術成熟度如下圖所示。鋰離子電池憑借自身能量密度大、功率性能高、響應速度快等優勢，目前已成為應用最廣泛的一種儲能電池技術；

鉛蓄電池是具有較長發展歷史的一種化學儲能技術，由于性能穩定、成本低廉，在分布式發電和微網領域有大量應用案例；

液流電池和鈉硫電池由于具有儲能時間長、容量大、循環周期長等優勢，目前已經成為先進大容量電化學儲能技術的代表，備受大規模可再生能源并網示范項目的青睞；

超級電容和高速飛輪儲能已在軌道交通、制動能量回收等非電力系統領域中得到成熟應用，在電力系統中通常會與能量型儲能技術配合應用，以充分發揮其功率性能優勢；

抽水蓄能和傳統壓縮空氣儲能技術相對成熟，適合百兆瓦及以上規模的儲能應用，并已實現商業化應用；超導儲能技術在電力系統中的應用還不成熟，距離規模化應用仍需要一定的時間。

儲能的應用場景

儲能應用場景豐富，在新型電力系統中的應用前景廣闊，具體應用領域可分為發電側、電網側和用戶側三大類以及多種子場景:

1)發電側: 火儲聯合調頻，穩定輸出功率;新能源發電配儲，平抑出力波動，提高消納等;

2)電網側: 調峰、二次調頻、冷備用、黑啟動等;

3)用戶側: 峰谷套利、需量管理、動態擴容，用戶主要分為家庭、工業、商業、市政等；

4)微電網: 主要為離主電網絡較遠的無電、弱電地區，需要自建電網，可采用可再生能源與儲能作為解決方案；

5)分布式離網: 4G/5G 基站供電、風景區驛站供電、森林監控站供電、油田采油站供電、高速加油站供電等。

儲能的發展現狀

目前全球的儲能方式占比來看，抽水蓄能依然是一家獨大，占比超過了 90%，而占比第二大的是電化學儲能，約占4%左右，而在電化學儲能中占比最大的是鋰離子電池儲能，約占80%左右。

值得一提的是，我國的抽水蓄能技術將迎來較快的發展。2021年9月，國家能源局發布《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》，按照能核盡核、能開盡開的原則，在重點實施項目庫內核準建設抽水蓄能電站。

1、規劃到2025年，抽水蓄能投產總規模較“十三五”翻一番，達到6200萬千瓦以上;

2、2030年，抽水蓄能投產總規模較“十四五”再翻一番，達到1.2億千瓦左右，推動抽水蓄能進入快速發展階段。因此，抽水蓄能作為電源電網側的大容量電能調配的重要補充，其建設節奏有望自“十四五”期間起迎來集中釋放，直接利好主站設備和電站系統供應商。

電化學儲能正在逐漸成為新增主流，鋰電池響應快、壽命長、適應場景多，優勢凸顯。由于電化學儲能的使用場景更多，受地理環境等外部因素影響較小。

2017-2020年電化學儲能占全球新增儲能裝機比例分別為17%/66%/80%/51%，占中國新增儲能裝機比例分別為3%/28%/58%/46%；前三年呈現逐年上升趨勢。

2020年有所下降，原因為2020年有新增的抽水蓄能投入使用，一座抽水蓄能電站容量大，對當年電化學儲能裝機占比產生較大影響。電化學儲能逐漸成為新增儲能項目中的主流技術，預計2021年將繼續保持增長趨勢。

電化學儲能中，鋰電儲能由于能量/功率密度更高、使用與循環壽命更長、響應時間更快、適應場景多等優勢，2020年全球/中國鋰電儲能占新增電化學儲能 96%/92%，而20203Q 新增規劃/在建電化學儲能項目幾乎全部應用鋰電池。預計鋰電池儲能技術將成為未來主流儲能技術。

全球電化學儲能裝機持續增長，累計達16.5GW/33.1GWh：2020年全球新增電化學儲能5.3GW/10.7GWh，同比+57%，主要得益于中國（新增1.2GW/2.3GWh，同比+168%）和美國（新增1.1GW/2.6GWh，同比+207%）儲能市場的迸發。截至2020年底全球已投運電化學儲能累計裝機16.5GW/33.1GWh，同比+57%，占光伏累計裝機的2.3%。

分國家來看，2020年新增電化學儲能裝機中國（新增1.2GW/2.3GWh，同比+168%）躍居首位，歐洲（新增1.2GW/1.9GWh，同比+19%）、美國（新增1.1GW/2.6GWh，同比+207%）分列全球第二、第三，合計裝機達3.5GW/6.8GWh，同比+107%，占全球新增的63%。另外，韓國新增0.85GW/2.24GWh，同比+30%，日本新增0.55GW/0.98GWh，同比+36%，居全球第四、第五。

海外的儲能發展現狀

美國市場，過去十年，加州貢獻54%儲能裝機，45%儲能用于表前能量時移；過去五年家庭儲能規模迅速增長。BNEF數據，2010-2020年全美電化學儲能累計裝機約2.8GW，加州、PJM和德州位列裝機前三，分別占比54%、14%和10%。從功能看，能量轉移和輔助服務是美國主要的儲能場景，累計裝機占比分別為45%和27%；但過去五年表后家庭儲能需求興起，2015-2020年CAGR達到227%。

2010年以來，歐洲市場安裝數量和裝機容量均在高速增長, 2011年歐洲新增裝機容量僅為2MW，截至2020年底累計裝機容量4.14GW，2016-2020 CAGR達49.2%。

2010-2020年德國貢獻48%儲能裝機，40%項目用于家用儲能。細分功能場景，家用儲能、能量時移、輔助服務是主要應用場景，累計裝機占比分別為40%、25%和25%。從地區來看，德國和英國是歐洲儲能市場領先者，累計裝機占比分別為48%和32%。

為什么海外的儲能技術發展較快？引用中金電新團隊的觀點，有三個要素起到關鍵的支撐，分別是電力市場機制、政策以及經濟性：

1）電力市場機制：海外具備較成熟的電力現貨市場和輔助服務市場，多元化的電力品種為儲能提供收益支撐；

2）政策：海外政策支持可再生能源發電是儲能發展的底層邏輯，同時通過補貼、允許儲能參與電力市場交易等激發配儲需求；

3）經濟性：在高收益、政策補貼和儲能成本下降的驅動下，海外儲能項目已具備較高的經濟性。分區域看，美國、日本、韓國、歐洲和澳洲是主要儲能市場，其中美國表前/表后市場發展比較均衡、在可再生能源目標以及持續補貼下有望延續高增長；日本、歐洲、澳洲聚焦戶用儲能、Fit退坡有望驅動戶用儲能需求持續市場；韓國在RPS目標及RECs政策激勵表前市場有望保持較高增速。

總 結

儲能是新能源發展的必經之路，未來的成長空間巨大，未來5年的年均復合增速可能達到70%+，未來10年的年均復合增速可能達到50%+，是一條不可多得的超級成長賽道。儲能的形式多種多樣，電化學儲能有望成為其中最為看好的技術路線之一。海外的儲能發展比國內要更加成熟，國內儲能在探索中前進，有望在未來迎來更加快速的發展。