6月20日，電動(dòng)車公司特斯拉已經(jīng)與中國(guó)方面達(dá)成協(xié)議，將在中國(guó)生產(chǎn)制造電動(dòng)車，并且已經(jīng)與上海臨港完成談判。
        6月22日，當(dāng)日，上海臨港股價(jià)低開高走，截至收盤漲停，報(bào)25.93元/股。
        不過(guò)，當(dāng)日晚間，上海臨港發(fā)布澄清公告稱，截至目前，公司未與特斯拉公司經(jīng)過(guò)接觸，亦未與特斯拉公司就其在中國(guó)建廠事項(xiàng)有合作意向，并且未簽署任何協(xié)議。
        此外，6月23日早間，上海電氣集團(tuán)股份有限公司也發(fā)布澄清公告稱，截至目前，該公司未與特斯拉進(jìn)行過(guò)接觸，亦未與特斯拉簽署任何合資協(xié)議。公司獲悉相關(guān)報(bào)道后，針對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行了核實(shí)。經(jīng)核實(shí)，不存在涉及公司應(yīng)予以披露而未披露的重大信息。

上海臨港澄清公告

可見(jiàn)的是，在6月22日滬深交易所的互動(dòng)平臺(tái)上，投資者紛紛對(duì)“特斯拉概念”相關(guān)的上市公司關(guān)注起來(lái)，當(dāng)日亦有不少上市公司表示，與特斯拉有業(yè)務(wù)聯(lián)系。
        從交易所互動(dòng)平臺(tái)上看，近日表示與特斯拉有“關(guān)系”的上市公司包括：
        通富微電：公司通過(guò)其他客戶為特斯拉電源管理提供芯片封測(cè)，特斯拉是公司封測(cè)產(chǎn)品的終端客戶。目前，已有產(chǎn)品應(yīng)用在特斯拉汽車電池的電源管理上。
        四維圖新：公司為特斯拉中國(guó)的獨(dú)家導(dǎo)航地圖商，目前特斯拉使用的傳統(tǒng)地圖和ADAS地圖均為四維圖新提供。
        永利股份：公司下屬一家子公司為特斯拉供應(yīng)汽車所需的部分塑料件，目前供貨量不大。
        云海金屬：公司目前只供少量鎂合金給特斯拉的一級(jí)供應(yīng)商。
        天汽模：公司是美國(guó)特斯拉汽車公司的一級(jí)供應(yīng)商，2014年以來(lái)，公司與美國(guó)特斯拉汽車公司累計(jì)簽署汽車模具訂單約5000萬(wàn)元人民幣，且均已如期順利交付。
        沃爾核材：公司正在與特斯拉中國(guó)區(qū)展開業(yè)務(wù)接洽，已有過(guò)幾輪需求及技術(shù)溝通，特斯拉也愿意與國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的供應(yīng)商展開深入廣泛合作，以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈本地化。
        特斯拉“風(fēng)口”已至？
        “特斯拉概念”風(fēng)口已至，不少券商分析師認(rèn)為，特斯拉或成下一個(gè)蘋果級(jí)企業(yè)，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈或續(xù)寫蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的輝煌。
        興業(yè)證券首席策略分析師王德倫稱，特斯拉吹響電動(dòng)汽車“集結(jié)號(hào)”；海通證券汽車行業(yè)分析師鄧學(xué)則表示，如果想在未來(lái)獲取十年的投資紅利，也許特斯拉為首的電動(dòng)智能汽車產(chǎn)業(yè)變遷是最值得投入精力的方向。
        安信證券首席策略分析師陳果從三個(gè)角度分析了“特斯拉概念”的機(jī)遇：
        從主題比較角度看，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈和蘋果產(chǎn)業(yè)鏈非常類似，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈有望成為新的“蘋果產(chǎn)業(yè)鏈”，奏響中國(guó)制造換代升級(jí)的樂(lè)章。
        從催化劑角度來(lái)看，后續(xù)應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注特斯拉在中國(guó)設(shè)廠相關(guān)消息、特斯拉國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程、Model 3預(yù)定量和生產(chǎn)進(jìn)度、特斯拉中國(guó)重要供應(yīng)商寧波旭升和鋰電池巨頭寧德時(shí)代上市等催化劑。
        從主題后續(xù)演變角度來(lái)看，在特斯拉中國(guó)設(shè)廠傳聞落地前，主題炒作氣氛較濃厚，一些與產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)不大的公司可能會(huì)“聞風(fēng)起舞”。如果后續(xù)特斯拉確實(shí)在中國(guó)設(shè)廠，應(yīng)該更關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力（技術(shù)、品質(zhì)、價(jià)格）的企業(yè)。
        特斯拉中國(guó)市場(chǎng)分量將進(jìn)一步提升
        從特斯拉在中國(guó)設(shè)廠的角度來(lái)看，陳果認(rèn)為，特斯拉對(duì)中國(guó)市場(chǎng)越來(lái)越看重，既與特斯拉自身的發(fā)展戰(zhàn)略有關(guān)，也與中國(guó)汽車市場(chǎng)特殊的戰(zhàn)略地位有關(guān)。
        其中，從中國(guó)角度來(lái)看，中國(guó)從2015年開始已成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。特斯拉中國(guó)2016年銷售額達(dá)到10億美元，約占特斯拉全球銷售額的15%。據(jù)JL Warren Capital的統(tǒng)計(jì)，特斯拉今年第一季度共向中國(guó)出口4799輛Model S & X，交付量同比增長(zhǎng)了350%（超出100%的預(yù)期值）。根據(jù)特斯拉4月初披露的一季度交付量（25418輛），特斯拉中國(guó)在其全球市場(chǎng)的占比已經(jīng)逼近20%。未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)的分量將進(jìn)一步提升。
        陳果稱，特斯拉在中國(guó)設(shè)廠至少有四點(diǎn)好處：一是在美國(guó)之外開辟第二戰(zhàn)場(chǎng)，避免美國(guó)政策變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；二是享受中國(guó)地方政府招商引資優(yōu)惠和避免高達(dá)25%的關(guān)稅，更好地開拓龐大的中國(guó)市場(chǎng)；三是維持先發(fā)優(yōu)勢(shì)，阻擊一些新興電動(dòng)車廠商對(duì)潛在市場(chǎng)的蠶食；四是建廠擴(kuò)產(chǎn)，彌補(bǔ)Model 3產(chǎn)能不足的問(wèn)題。
        利好特斯拉“中國(guó)伙伴”
        在具體投資標(biāo)的上，陳果認(rèn)為，伴隨著特斯拉“爆款”Model 3在7月進(jìn)入量產(chǎn)，該車型將大概率成為有史以來(lái)最暢銷的新能源車，將對(duì)于特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上的“中國(guó)伙伴”供應(yīng)商形成實(shí)質(zhì)性的利好。
鄧學(xué)分析認(rèn)為，實(shí)質(zhì)上已供貨特斯拉的A股上市公司將成為第一批特斯拉行情的主力軍。

國(guó)內(nèi)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績(jī)彈性估算

        陳果的建議是，應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力（技術(shù)、品質(zhì)、價(jià)格）的企業(yè)，其中有8家公司已經(jīng)為特斯拉供貨，具體來(lái)看：
        1.拓普集團(tuán)：特斯拉的底盤結(jié)構(gòu)件的供應(yīng)商
        拓普集團(tuán)成立于2004年，主要從事汽車NVH（減震降噪及舒適性控制）領(lǐng)域橡膠減震產(chǎn)品和隔音產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
        2016年8月24日，拓普集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司于2016年8月23日收到美國(guó)特斯拉簽發(fā)的《供應(yīng)商定點(diǎn)書（協(xié)議）》，闡述了公司被認(rèn)可向特斯拉提供產(chǎn)品。拓普集團(tuán)正式成為特斯拉的供應(yīng)商，工業(yè)的產(chǎn)品為輕量化鋁合金底盤結(jié)構(gòu)件，應(yīng)用于特斯拉Model 3車型。
        2.信質(zhì)電機(jī)：通過(guò)子公司上海鑫永與特斯拉電機(jī)供應(yīng)商富田電機(jī)合作
        信質(zhì)電機(jī)成立于2006年，是國(guó)內(nèi)電機(jī)零部件制造行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)和國(guó)內(nèi)最大的汽車發(fā)電機(jī)定子制造商。專業(yè)從事各種電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子等核心零部件的研發(fā)、制造和銷售。
        2014年，信質(zhì)電機(jī)以自有資金收購(gòu)上海鑫永75%的股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊螅炯翱毓勺庸决斡离姍C(jī)與富田電機(jī)達(dá)成合作，共同開拓中國(guó)大陸市場(chǎng)。
        富田電機(jī)是特斯拉的核心供應(yīng)商，在客戶渠道方面有國(guó)內(nèi)企業(yè)不可比擬的優(yōu)勢(shì)，所以該收購(gòu)使信質(zhì)電機(jī)成為第一支有正統(tǒng)特斯拉核心零部件供應(yīng)商血統(tǒng)的A股標(biāo)的。
        3.中科三環(huán)：是與特斯拉達(dá)成采購(gòu)意向的唯一國(guó)內(nèi)磁材公司
        中科三環(huán)成立于1999年，是目前中國(guó)稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)的代表企業(yè)，全球最大的釹鐵硼永磁體制造商之一，擁有五家燒結(jié)釹鐵硼稀土永磁生產(chǎn)企業(yè)。公司主要從事磁性材料及其應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以燒結(jié)釹鐵硼磁體、粘結(jié)釹鐵硼磁體、軟磁鐵氧體和電動(dòng)自行車為主要產(chǎn)品。
        2016年10月29日，公司公告稱，簽訂《特斯拉零部件采購(gòu)?fù)ㄓ脳l款》，有效期限3年，正式挺進(jìn)特斯拉供應(yīng)鏈。
        4.科達(dá)利：為特斯拉供應(yīng)鋰電結(jié)構(gòu)件
        科達(dá)利成立于1996年，以鋰電池精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)為核心、汽車結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)為重要構(gòu)成的國(guó)內(nèi)精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品研發(fā)及制造商。
        科達(dá)利產(chǎn)品主要分為便攜式鋰電池精密結(jié)構(gòu)件、動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池精密結(jié)構(gòu)件、汽車結(jié)構(gòu)件三大類，應(yīng)用于便攜式通訊及電子產(chǎn)品、汽車及新能源汽車、電動(dòng)工具、儲(chǔ)能電站等行業(yè)領(lǐng)域。
        近日，科達(dá)利在交易所互動(dòng)平臺(tái)上回應(yīng)投資者稱，公司目前已經(jīng)開始直接為特斯拉小批量供貨，供貨的產(chǎn)品是鋰電池相關(guān)結(jié)構(gòu)件。
        5.天汽模 ：為特斯拉提供汽車模具訂單
        天汽模成立于1996年，是國(guó)內(nèi)最大的汽車覆蓋件模具供應(yīng)商。天汽模以模具開發(fā)制造為主體，并提供新車開發(fā)全套“模、檢、夾”工藝裝備和整車技術(shù)協(xié)調(diào)服務(wù)，通過(guò)為汽車廠商加工車身沖壓件進(jìn)入汽車零部件制造領(lǐng)域。
        6月22日，天汽模在交易所互動(dòng)平臺(tái)上回應(yīng)投資者關(guān)于是否與特斯拉有業(yè)務(wù)往來(lái)的問(wèn)題稱，公司是美國(guó)特斯拉汽車公司的一級(jí)供應(yīng)商，2014年以來(lái)，公司與美國(guó)特斯拉汽車公司累計(jì)簽署汽車模具訂單約5000萬(wàn)元人民幣，且均已如期順利交付。如特斯拉在中國(guó)建廠或投放新車型，將帶來(lái)新的模具及零部件需求，對(duì)公司未來(lái)的業(yè)務(wù)開拓有積極影響，但業(yè)務(wù)開拓存在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，具有不確定性，本公司鄭重提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
        6.三花智控：旗下的三花汽零獲得特斯拉一級(jí)供應(yīng)商認(rèn)證，提供制冷控制元件
三花智控成立于1994年，是全球制冷控制元器件的領(lǐng)軍企業(yè)，公司主要生產(chǎn)銷售制冷空調(diào)冰箱之元器件及部件、咖啡機(jī)洗碗機(jī)洗衣機(jī)之元器件及部件。
        近日，三花智控購(gòu)買三花汽零100%股權(quán)獲證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委審核有條件通過(guò)。三花汽零為特斯拉一級(jí)供應(yīng)商，公司有多個(gè)產(chǎn)品在特斯拉Model 3的空調(diào)和熱管理系統(tǒng)中應(yīng)用，其中多個(gè)為一級(jí)供應(yīng)商，部分為二級(jí)供應(yīng)商（但資質(zhì)均由特斯拉審核），總價(jià)值量約200美金。
        7.均勝電子：獲特斯拉BMS系統(tǒng)傳感器及相關(guān)零部件訂單；
        均勝電子成立于1992年，前身是遼源得亨股份有限公司，通過(guò)資產(chǎn)重組，公司從一家無(wú)資產(chǎn)、無(wú)負(fù)債的空殼公司成功轉(zhuǎn)型為一家以汽車零部件研制、生產(chǎn)和銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司。
        截至 2016 年上半年，均勝電子已經(jīng)量產(chǎn)的客戶包括了寶馬，中國(guó)中車和奇瑞，并已經(jīng)開始為特斯拉供貨，奔馳與保時(shí)捷訂單已經(jīng)確認(rèn)。
        8.長(zhǎng)信科技：生產(chǎn)的中控屏模組已部分供應(yīng)特斯拉
        長(zhǎng)信科技成立于2000年，專業(yè)從事平板顯示真空薄膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。
        今年6月2日，長(zhǎng)信科技在召開繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組暨繼續(xù)停牌的投資者說(shuō)明會(huì)時(shí)表示，公司與特斯拉合作進(jìn)展順利，其產(chǎn)品主要用于MODUL X。
        此外，據(jù)安信證券的梳理，特斯拉“中國(guó)伙伴”相關(guān)上市公司如下圖所示：

特斯拉“中國(guó)伙伴”相關(guān)公司梳理

        另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，“特斯拉概念股”包括下列49只：

特斯拉概念股一覽