12月28日上午，在山東青島召開的鋰電池產業(yè)供應鏈安全困局如何破解企業(yè)家峰會上，伊維經濟研究院研究部總經理/中國電池產業(yè)研究院院長吳輝做了題為《鋰電產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供需關系展望》的主題演講，分享了鋰電下游應用市場回顧與展望、鋰電產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供需展望等，電池網摘選了其部分精彩觀點，以饗讀者：

 

 

伊維經濟研究院研究部總經理/中國電池產業(yè)研究院院長吳輝

 

2025年全球動力電池需求量將達到1268.4GWh

 

據吳輝分享的數據，新能源汽車在全球迎來市場化發(fā)展的階段，2021年全球新能源汽車將達到665萬輛，其中，中國產銷量將達到350萬輛；預計2025年和2030年全球新能源汽車產銷量將分別達到2240萬輛和4781萬輛。

 

除中國之外，歐洲和美國是全球最大的市場。2021年以來，中國新能源汽車市場超預期發(fā)展，滲透率超過歐洲和美國。截止到今年9月，新能源汽車在全球市場滲透率約10%，中國為16%，歐洲約14%，美國僅5%。

 

同時，隨著可再生能源的比重的逐步增加，光伏和風電裝機量的快速增長將帶動儲能電站的大規(guī)模發(fā)展，吳輝預計，在2025年全球電化學儲能電站的累計裝機規(guī)模將達到150GW，到2030年將達550GW。

 

此外，通信基站儲能、家庭儲能未來的發(fā)展也值得期待。其他領域，如電動重卡、電動叉車、換電、電動二輪車、電動工具、3C等領域仍將保持平穩(wěn)的增速。吳輝預計，2025年，中國電動重卡產量將達到1.5萬輛；中國電動叉車將達到70萬輛；中國電動二輪車的出貨量將達到8300萬輛，全球電動工具和吸塵器將達到6.7億臺和2.5億臺，全球傳統3C領域對鋰電池的需求量將達到200GWh。

 

得益于上述下游需求市場的預期向好，吳輝判斷，2025年全球動力電池需求量將達到1268.4GWh，加上小型電池和儲能電池，合計出貨量將達到1615GWh；2030年全球動力電池需求量將達到3083.5GWh，加上小型電池和儲能電池，合計出貨量將達到3927GWh。“因為市場發(fā)展超預期，上述預測數據呈現不斷上調的趨勢。”吳輝強調。

 

鋰電產業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)將出現供需偏緊

 

鋰電池需求高增長之下，而上游產業(yè)鏈未做好準備，碳酸鋰、氫氧化鋰、正負極材料、電解液、隔膜等相關電池材料普遍出現供需偏緊。

 

在正極材料領域，吳輝認為，2025年之前LFP材料產能偏緊，2025年之后三元材料需求量將快速上升。

 

根據EVTank不完全統計，目前中國擁有LFP材料產能60.7萬噸，根據主要企業(yè)的產能規(guī)劃，到2025年中國LFP材料產能合計將達到194.2萬噸，從需求端來看，2025年全球LFP材料需求量為195.5萬噸。考慮到新增產能并不能完全釋放，因此，2025年之前LFP材料總體偏緊張。

 

2025年中國企業(yè)規(guī)劃NCM/NCA正極材料產能194萬噸，算上海外產能將超過250萬噸，而需求量全球2025年為166.3萬噸，因此三元材料產能在2025年之前總體供應較為寬松。

 

此外，根據不同正極材料對鋰金屬的需求，折合成碳酸鋰，吳輝預計2025年全球鋰電池用碳酸鋰需求量達到121萬噸，2030年鋰電池對碳酸鋰的需求量將達到310.4萬噸。傳統行業(yè)對碳酸鋰的需求量年均在12萬噸左右。在供給方面，經測算，全球碳酸鋰的有效供給在2025年大約為120萬噸，因此碳酸鋰資源在未來五年處于緊平衡的狀態(tài)。市場會通過增加有效供給的方式來滿足下游需求的增長。

 

在負極材料領域，吳輝表示，負極行業(yè)總體產能夠用，但是關鍵環(huán)節(jié)在石墨化，且項目投產存在不確定性，預計2025年全球鋰電池用負極材料需求量達到226.2萬噸，2030年將達到549.9萬噸。在供給方面，據不完全統計，2025年中國主要企業(yè)的負極材料產能在2025年將達到281.7萬噸，算上海外部分產能，全球負極材料產能大于需求量。但是，負極材料屬于高能耗行業(yè)，考慮到部分產能因為能耗指標不能完全投產，且石墨化環(huán)節(jié)是制約負極材料產能釋放的關鍵環(huán)節(jié)。因此，整個負極材料行業(yè)未來基本處于供需平衡狀態(tài)。

 

在隔膜領域，吳輝預計，2025年全球鋰電池用隔膜需求量達到323.2億平米，2030年將達到785.6億平米。而據不完全統計，2025年全球主要企業(yè)的隔膜規(guī)劃產能合計287億平米，主要產能擴張計劃集中在中國企業(yè)。考慮到干法隔膜與濕法隔膜的產能結構，以及頭部企業(yè)與尾部企業(yè)的產能結構，有效產能可能更小一些。如果沒有新增產能投入，整個隔膜行業(yè)的供應將偏緊張。

 

在電解液領域，吳輝的判斷是，電解液規(guī)劃產能過剩，卡脖子環(huán)節(jié)在鋰鹽和添加劑：預計2025年全球鋰電池用電解液需求量達到184.2萬噸，2030年將達到447.8萬噸。而在供給方面，據不完全統計，2025年全球主要企業(yè)的電解液規(guī)劃產能合計330萬噸，如果全部按照計劃投產，產能將過剩，但是電解液產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)不在電解液本身，而在上游的鋰鹽和添加劑等。

 

在銅箔領域，吳輝預計2025年全球鋰電池用銅箔需求量達到129.3萬噸，2030年將達到314.2萬噸。據不完全統計，2025年全球主要企業(yè)的鋰電銅箔規(guī)劃產能合計106.8萬噸，產能嚴重不足。