中國的強勢崛起

在三分天下的格局中，剛起步時的中國，背靠全球最大消費市場卻因技術(shù)落后只能著力于低端產(chǎn)品。但目前情況正在悄然生變。

首先，從全球鋰電池市場集中度來看，起點研究(SPIR)的研究報告顯示，2016年鋰電池企業(yè)TOP10集中度為72%，相比2015年的68%提升4個百分點。其中，中國的沃特瑪取代AESC進入TOP10，中國的寧德時代和比亞迪的份額上升更是相當明顯。

其次，從商業(yè)效果看，日韓企業(yè)未必高于中國電池商。過去幾年，中國動力電池依靠巨大的市場，技術(shù)和商業(yè)化推廣都進步巨大，在全球范圍看，都已經(jīng)形成了較強的競爭力。

中國排名前五的電池廠商，都在尋找快速擴充規(guī)模的通道。寧德時代的估值早已超過了850億人民幣;比亞迪正在拆分電池，以便獲得更大的競爭力;沃特瑪則創(chuàng)造了新的新能源汽車推廣模式，將商業(yè)鏈條打通。

再次，從技術(shù)角度看，中國也正在進行快速追趕。說到電池技術(shù)，日韓的三元電池技術(shù)比國內(nèi)高出一截是不爭的事實，只不是差距并沒有想象中那么大。“三元材料電池的技術(shù)水平差距在縮小。只不過我們最有競爭力的技術(shù)，還在磷酸鐵鋰上，以磷酸鐵鋰為主。有一天市場確實更加適合三元材料電池了，電池商也會拿出相關(guān)產(chǎn)品。”一位動力電池行業(yè)專家稱。

更何況，在原材料上有優(yōu)勢的中國電池產(chǎn)業(yè)，三元材料電池也早就納入了研發(fā)體系。據(jù)鋰電大數(shù)據(jù)了解，大部分大型的中國電池商，已經(jīng)研究三元材料電池多年，比亞迪、沃特瑪?shù)雀窃谖辶昵熬烷_始悄悄研究相關(guān)技術(shù)。

最后，從原材料看，“20年前，做電池的原材料全部來自于日韓，都要從日韓進口。現(xiàn)在倒了過來，日韓做電池的原材料，大部分來自中國。因為中國原材料有價格優(yōu)勢，成本更低。” 上述專家指。

也就是說，盡管日韓的三元材料電池比中國領(lǐng)先，但領(lǐng)先的是生產(chǎn)工藝和裝備，因為生產(chǎn)電池的正極、負極、電解液、隔膜都從中國進口。

韓國的無限失落

韓國動力電池的發(fā)展史上，于2009年7月1日，韓國政府出臺了一項對有關(guān)鋰電池產(chǎn)品制造和銷售的新規(guī)定。在新規(guī)定的要求下，那些希望在韓國市場上制造或銷售該類產(chǎn)品時必須獲得韓國政府指定機構(gòu)出具的許可證書。業(yè)界普遍認為，這一舉措是希望為韓國產(chǎn)品賦予一定的競爭優(yōu)勢。因為，當美國政府要求韓國能重新考慮下該規(guī)定時，韓國政府隨即允許那些獲得美國政府許可的進口鋰電池產(chǎn)品可以，從2009年10月起不在此要求之列。但對于能給韓國鋰電產(chǎn)業(yè)構(gòu)成真正威脅的日本，韓國卻沒有同等對待。

去年年中，中國工信部發(fā)布(第四批)《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，包括31家單體企業(yè)和1家系統(tǒng)企業(yè)，三星SDI、LG化學、SK Innovation、松下等日韓電池巨頭均未進入目錄。去年年底，中國工信部發(fā)布2016第5批《新能源汽車推廣應(yīng)用目錄》，其中5款新能源汽車被移出官方推薦目錄，這5款車型配套動力電池來自LG化學、三星SDI、通用等企業(yè)。

坊間流傳，如果新能源汽車想要進入《推廣目錄》，必須采購電池《規(guī)范目錄》里的產(chǎn)品。韓國三星SDI以及LG化學均曾申請第四批電池《規(guī)范目錄》，而未能獲批，不能獲得補貼。配備這些企業(yè)電池的電動汽車在市場競爭中失去了與補貼綁定的價格優(yōu)勢。

因此，盡管中國新能源汽車增長潛力無限，但是韓國電池廠商在華發(fā)展已經(jīng)受阻。再加上“薩德”事件持續(xù)發(fā)酵， 無論是韓國汽車廠商還是電池供應(yīng)商，最近在中國的日子都不太好過。

今年3月29日，韓國SK Innovation與中國企業(yè)合資在華設(shè)立的新能源汽車電池企業(yè)——北京電控愛思開科技有限公司宣布，由于訂購量減少已全線停產(chǎn)。與此同時，LG化學也傳出其位于南京的動力電池工廠停工，生產(chǎn)線已基本處于閑置狀態(tài)的消息。而三星SDI在中國西安的生產(chǎn)線同樣也已閑置了幾個月，據(jù)知情人士透露，由于“薩德”事件，該公司決定重新考慮中國西安電池工廠的擴建計劃。

與此相對應(yīng)的是，日前有消息稱，松下將與中國合作伙伴合資建廠，生產(chǎn)的電池與特斯拉使用的18650型三元鋰離子電池相同，工廠將選址蘇州。市場人士指出，韓系電池廠商在華受阻，日系乘虛而入，希望能在中國市場占有更多份額。這會對中國動力電池行業(yè)甚至新能源汽車行業(yè)產(chǎn)生促進作用。目前，已有不少日本動力電池配套供應(yīng)商前往中國沿海地區(qū)設(shè)廠，如三菱化學、旭硝子清美化學、宇部興產(chǎn)、三井化學、JFE化學等。

當前，中國動力電池供應(yīng)商主要包括比亞迪、寧德時代、國軒高科、力神、沃特瑪?shù)绕髽I(yè)，這些動力電池廠商發(fā)展迅速，因為中國是全球最大的新能源汽車市場，超過90%的鋰電池都在本土生產(chǎn)。而且，中國市場勞動力和生產(chǎn)成本低，產(chǎn)品競爭力相對更強。此外，中國已經(jīng)形成相對完整的鋰離子電池的產(chǎn)業(yè)鏈，在鋰離子電池材料的配套方面占有一定的優(yōu)勢。因此，韓國電池供應(yīng)商在華越來越難以與中國廠商抗衡。

韓國正在失去中國這個最大的動力電池消費市場。據(jù)說，他們?nèi)チ藲W洲。那么，三分天下的格局究竟還將如何演變？我們拭目以待。