從需求端來看,由于制造業不能大規模復產,以B端為主的物流企業將面臨巨大的考驗。固定成本不變,但收入減少,讓原本就處于淡季的物流行業雪上加霜。

 

從成本端來看,物流業目前大多還處于計劃復工狀態,但所承擔的固定成本無法降低。比如快遞、快運行業里的分撥中心及分揀設備、干線運輸處于接近空置的狀態。原本以“規模效應”創造利潤的大部分快遞、零擔快運企業,在單量減少的沖擊下,單票成本在進一步上升。

 

在近日可以了解到,為促進快遞網絡盡快恢復,快遞行業也采取了一系列措施。比如菜鳥聯合淘寶、天貓設立10億元專項基金,用于補貼供應鏈和物流。這些措施包括快遞員免費保險,全國范圍內免收技術服務費,以及通過復工紅包、攬收補貼、配送獎勵等多項措施,激勵快遞員。

 

另外,像中通快運、安能物流、百世快運、壹米滴答、韻達快運等加盟型快運企業已經開始實施降價措施。比如順豐快運,在17號直接取消10元/票的資源資源調節費;中通快運對全網中轉費(轉運費+操作費)按原價7折進行收取,執行時間從18日-29日;18日安能物流和百世快運紛紛宣布,從2月19日到2月29日,安能物流全國中轉費按照分撥基準實現7折優惠,百世快運則在全網收貨價上實行7折優惠;壹米滴答更是祭出省內7折、省際6折的巨大優惠;韻達快運打出全網中轉費5折優惠,截止時間直接到國家高速公路通行費結束免費。

 

當然,不同的商業模式所受影響的大小也不同,回歸到物流行業的本質-規模經濟(網絡經濟),由于需求量激增,有一些細分領域疫情下獲得了快速的增長。

 

三個細分領域迎來的快速增長

 

第一梯隊:即時配送

 

疫情期間,消費者的緊張情緒、各地防疫封鎖措施、物資緊急需求之下,大量的線下消費轉移到線上,原本處于淡季的O2O平臺面臨著各種需求同時爆發的情況。

 

據各家企業公開的數據顯示,美團買菜在北京地區的日訂單量達到了春節節前單量的2-3倍;餓了么口碑在北京的生鮮外賣訂單量同比去年春節增長了7.76 倍;京東到家數據顯示,春節防疫期間,全平臺銷售額相比去年同期增長470%;除夕至初四,每日優鮮平臺實收交易額較去年同期增長321%,春節7天總銷量超過4000萬單;叮咚買菜大年三十訂單量較上月增長超300%;近期整體訂單量約增長80%,客單價增加約70%;高鑫零售到家線上B2C業務銷售金額增長3.5-4倍。

 

 

有商流就有物流,這是至今一直沒改變的法則。隨著O2O平臺在商超、生鮮品類上的需求爆發,即時物流行業的訂單量也呈現了爆發式增長。其中以外賣C位出道的被阿里收購的餓了么蜂鳥即配(含百度外賣)+點我達,美團配送、京東的達達快送的訂單量都實現了快速的增長。

 

疫情下,背后都有著足夠大商流平臺支撐的美團配送、蜂鳥即配、達達優勢明顯。

 

美團配送獨立后已經在爭奪更多的非外賣訂單,向商超、生鮮、蛋糕、醫藥、跑腿等等領域拓寬,此外配合美團買菜的C端配送,這也為美團配送帶來巨量的配送需求。

 

而阿里旗下的餓了么口碑在去年6月宣布將旗下即時物流品牌“蜂鳥”獨立后,整合了部分點我達運力之后,一方面繼續服務外賣配送以及來自阿里方面的新零售訂單,另一方在餐飲、商超、生鮮、美護等領域建立高標準的配送方案。

 

更名升級后的達達實施“零售+配送”雙核驅動戰略,這背后其實也是“商流與物流”的有機結合。其中京東到家作為達達集團旗下本地即時零售平臺,搭建了從大賣場、便利店到精品超市的多類型、全業態商超矩陣;而作為本地即時配送平臺的達達快送,目前也已搭建起由落地配、即時配、個人業務三大板塊組成的立體化配送服務體系。

 

隨著新零售發展以及消費升級,即時配送作為數字化新零售的基礎設施,其網絡最大的意義,不僅在于對生鮮、餐飲、快消品消費實現線上化,更是電商巨頭對存量用戶的爭奪,不管美團,還是阿里、京東,它們戰略的背后布局是希望進一步穩固自身業務根基,基于其高頻的特點,拉升電商平臺整體用戶活躍度。

 

第二梯隊:應急物流

 

疫情下,應急物流一方面擔負著抗擊疫情的藥品的重要渠道,另一方面擔負著生活保障不可或缺的國家的基礎設施。

 

首先,疫情下抗擊疫情的藥品、醫療器材、口罩等物品需求增加,醫藥物流在保障一線醫療防控物資的穩定供應提供了強大的支撐。面對疫情,國藥、上藥、華潤、九州通、順豐醫藥等企業不斷向疫區捐贈口罩、護目鏡、消毒酒精、消毒液、藥品等各類急需物資,支援疫情防控。

 

其次是隨著O2O平臺在商超、生鮮品類上的需求爆發,相對于在業務鏈“尾部”的B2C即時配送,在前端的B2B(產地倉-區域倉-前置倉)的應急物流也獲得了快速的增長。

 

疫情之下,是機會也是挑戰。目前大多數社區生鮮電商在B2B的鏈條上都還有很大提升空間,只有少數企業具有成熟供應鏈體系。比如,盒馬有自身一套獨立的供應鏈體系,9月宣布全國化冷鏈物流體系已成型;淘鮮達依托于大潤發成熟的供應鏈打下了基礎;永輝生活依托于永輝超市、永輝云創多年的供應鏈基礎;每日優鮮是最早入局社區生鮮電商的企業,已經積累了一定經驗;叮咚買菜至今也經歷了四年多的摸索,并且于今年成立物流公司;美團買菜可以得到快驢的支持。

 

從趨勢上看,這次疫情會讓生鮮流通鏈路發生兩個明顯的改變:一是生鮮電商的滲透率將進一步提升,生鮮供應端將被重視起來;二是“農改超”將會加速推進,經營管理能力與供應鏈能力突出的商超將更具優勢。

 

由此可見,生鮮供應鏈對于生鮮流通未來發展的重要意義。當然,對于生鮮供應鏈的基礎設施,電商自建是一方面,更多的還是第三方冷鏈物流企業,尤其是像順豐冷鏈、榮慶物流、鄭明物流、京東冷鏈這些已經具備一定規模的大型冷鏈物流企業,對未來的發展前景愈加有信心。

 

第三梯隊:直營快遞

 

之所以將快遞放到這個位置來原因在于:本次疫情之下,企業影響力、品牌力以及直營模式下統籌能力強的郵政、順豐、京東物流都有相當一部分業務量支撐,甚至超過了此前的業務量,而加盟制企業則在2月10日才開始恢復部分運營,實質單量是下降的。

 

近日,據“物流一圖”報道,京東物流+順豐在春節期間業務量或將達到70%,加上郵政的業務,今年春節順豐+京東物流+郵政大概率仍將占到90%左右,其中順豐最多,占到了40%。順豐快遞目前日均已突破2000萬票,空運業務突破1200萬票,均超過Q3的日均單量。

 

 

2019年Q3各家快遞企業業務量

 

京東物流則憑借多年積累的供應鏈服務能力以及物流技術打造了強大的履約能力。經過十余年的發展,無論是基礎設施(650個倉庫、亞洲一號、配送設施和全自營的隊伍)還是六張(中小件、大件、冷鏈、B2B、跨境和眾包)同屬性的物流網絡,都已擁有非常豐富的服務經驗。

 

此外,京東物流除快遞業務外,其他像供應鏈服務和正在著力打造的供應鏈產業平臺正在發揮具有巨大價值。

 

據了解,京東物流的開放業務單量對比春節假期,最近一周實現了環比三位數增長。同時,截至2月17日,京東物流通過智能動態調配,倉、運、配全面協同,全國累計承運醫療應急物資約3400萬件,超過1萬噸。

 

相比之下,由于疫情期間的交通管制以及人手短缺,通達系難以確保有限運力資源、有限路權的最大化利用。據“物流一圖”報道,通達目前攬收量普遍不足平時一半,派送量恢復不到7成,預計至少在4月份前才能恢復正常產能。

 

顯然,疫情期間的郵政、順豐、京東物流成為不折不扣的“贏家”。

 

逆勢增長的背后關鍵點

 

從前面可以看到物流行業中即時配送、應急物流、快遞(主要為直營)在疫情下獲得了快速的增長。這背后的關鍵點也非常值得我們去深思:

 

1)受疫情影響,線上商超、生鮮、醫藥等B2C業務(主要面向社區和家庭)大幅增長,給即時物流行業的訂單量帶來高速增長。在疫情過后,消費行為會改變,線上訂單也會隨之增加,另外隨著新零售發展以及消費升級,即時線上消費需求將會激活。即時配送作為數字化新零售的基礎設施,隨著即時線上消費規模的擴張又能反向增加訂單密度,攤薄即時配送單位成本,從而形成一個正向的循環。

 

參考快遞行業的布局策略,即時配送充分考慮在訂單量、覆蓋面積、人均效率、客戶滿意等方面的因素,將人均覆蓋半徑規劃到足夠密,兼顧時效與成本,從而能達到這張即時配送的網絡效能。

 

2)我們看到,加盟模式憑借投入少、成本低的優勢在這幾年獲得巨大成功(2019年快遞CR5全為加盟模式),但在這次疫情下,直營模式的快遞企業在末端管控以及資源(倉運配)整合能力更加具備抗風險能力。比如,在人手短缺、道路封閉、運送方式復雜(無法送貨上門)等問題上,本來就“春節不打烊”的順豐、京東物流,通過航空、鐵路、公路整車靈活組合發運+倉配一體化+強大的執行能力滿足了全國物資的物流發運需求。

 

其次是供應鏈物流價值顯現,目前,中國物流企業在運輸、配送、跨境、物流服務等各個環節都有極強的競爭力,也出現了一批龍頭企業。但具備全環節、全面的供應鏈服務能力,在任意情況下都能承擔緊急相關使命的企業依舊稀缺。

 

這種服務能力表現在于,無論是針對不同行業的到倉服務、倉配服務、逆向服務等一站式全鏈條解決方案,還是在應對突發物流需求時,從預測,采購,生產,物流交付全鏈條都能快速提出供應鏈解決方案的能力。

 

相對于點到點的運輸,疫情之下,供應鏈物流涉及到物資產能、庫存、調撥、分配,更加考驗技術、基礎設施以及統籌能力,這是一般中小物流企業,甚至加盟型物流企業都難以解決的事情。

 

當然,從這次疫情看到,物流的價值正在從“物的移動”到成為“人的鏈接”。物流不僅承擔著物品的運輸,還在成為每個人與外部世界的鏈接者。作為基礎設施的物流在未來將變得更加重要,尤其在非常時期,物流是一個國家經濟流通、社會流動、生活保障最不可或缺的基礎依賴。