隨著新能源補貼退坡，中國動力電池步入寒冬，而市場，如電動自行車，電動叉車鋰電、AGV鋰電和電動工具鋰電的市場需求，將是推動中國鋰電池市場規(guī)模不斷增長的驅動力之一。
中國鋰電小動力市場
數(shù)據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年1月
區(qū)別于新能源車的動力電池，小動力電池主要是提供各細分產品的動力系統(tǒng)，主要特點是取代原有的動力系統(tǒng)，譬如鉛酸、鎳氫等電池，因此小動力市場是具有龐大的可替換存量市場，未來隨著鋰電的成本、技術不斷提高，小動力市場將是未來各大鋰電企業(yè)的逼必爭之地。
中國鋰電小動力市場2017-2019年中國小動力鋰電池出貨量（GWh）
數(shù)據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年3月
2017-2019年中國小動力鋰電池市場保持著高速增長趨勢。2019年小動力鋰電池出貨量已超13GWh，產值規(guī)模已超100億。小動力市場連續(xù)2年超50%的增速增長。
GGII認為，小動力市場高速增長主要的推動力有：
1）2017~2019年，以自行車、電動工具為主的小動力鋰電市場高速發(fā)展；如政策驅動后的鋰電自行的滲透率不斷提升；國際電動工具廠商逐步切換國內電池供應商等；
2）2017~2019年新能源汽車行業(yè)受補貼退坡影響，動力電池產能過剩，市場空間巨大，部分企業(yè)開始轉向小動力鋰電池領域，如天能、億緯鋰能等；
3）隨著國內鋰電池產業(yè)規(guī)模化和技術的提升，對于一些電池性能要求較為嚴苛的細分市場，國內鋰電企業(yè)已能與國際企業(yè)競爭，譬如電動工具鋰電市場等。
細分領域市場
電動自行車市場
2018年5月工信部發(fā)布電動自行車新強制性國家標準《電動自行車安全技術規(guī)范》，新國標于2019年4月15日起實施落地，鋰離子電池電動車市場被激活成為大勢所趨。
受下游需求增長拉動，2019年中國電動二輪車用鋰電池出貨量為5.5GWh，同比增長61.5%。高工產研鋰電研究所（GGII）預計，未來五年鋰電自行車將迎來良好的發(fā)展機遇，年均增長率將超過30%。
2019年中國二輪車市場用鋰電池出貨量
數(shù)據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年3月
2019年，星恒電源在市場份額中依然處于第一。天能最近二年開始布局鋰電池的企業(yè)，其依靠著優(yōu)先的鉛酸市場資源優(yōu)勢快速占領自行車鋰電池市場。GGII預計，未來3年將是中國自行車鋰電池市場洗牌期。
2019年中國二輪車市場用鋰電池企業(yè)排名
數(shù)據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年1月
AGV鋰電市場
中國AGV產品和應用場景較多。在快遞/電商領域，以立鏢機器人、快倉、極智嘉，海康機器人為代表，銷量均在千臺以上；其他制造領域，中高端AGV銷量：以新松、云南昆船、機科發(fā)展等也均在1000臺以上；中國AGV市場經過2016-2018年的高速增長后，2019-2022受經濟環(huán)境及下游需求周期性影響，增速將放緩。高工產研鋰電研究所（GGII）數(shù)據顯示，2019年國內AGV鋰電池出貨量為90.2MWh，市場規(guī)模仍然較小，規(guī)模同比增長為33.2%。
2019年中國AGV市場用鋰電池出貨量
數(shù)據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年1月
AGV多數(shù)以客戶定制型居多，因此AGV很難有統(tǒng)一產品，對應AGV鋰電池沒有行業(yè)標準，因此大多數(shù)AGV鋰電池產品以非標箱體和差異化功能為主。
電動叉車鋰電市場
目前國內叉車主要為鉛酸電池叉車和內燃機叉車。在國內叉車電動化推進中，鋰電池正成為傳統(tǒng)鉛酸電池最大的競爭者。高工產研鋰電研究所（GGII）數(shù)據顯示，2019年國內電動叉車鋰電池出貨量為1.1GWh，同比增長101.1%。電動叉車及叉車鋰電池的總體基數(shù)較小，此外比亞迪叉車的銷量增長帶動整體規(guī)模提速。
2019年電動叉車市場用鋰電池出貨量
數(shù)據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年1月
比亞迪鋰電池憑借著集團叉車的強勢起，叉車鋰電池占有率遙遙領先市場競爭對手，GGII預計隨著BYD叉車銷量不斷突破，其電池市占率將不斷提升。老牌工業(yè)蓄電池HAWKER電池憑借著品牌優(yōu)勢在叉車鋰電池市場占有一定銷量。
電動工具市場
目前無繩電動工具應用以歐美市場為主，牧田、百得、創(chuàng)科、博世、寶時得等大型企業(yè)占據主要市場份額，近幾年隨著國產電芯的崛起，越來越多的國際廠商開始切換中國廠家的鋰電電芯。高工產研鋰電研究所（GGII）數(shù)據顯示，2019年國內電動工具鋰電池出貨量為5.4GWh，同比增長54.8%。
2019年電動工具用鋰電池出貨量
數(shù)據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年1月
2019年，天鵬電源、億緯鋰能和海四達出貨量位于前三，其中天鵬電源和海四達是國內老牌電動工具電芯企業(yè)，億緯鋰能近兩年成功切入進創(chuàng)科（TTI）供應鏈，2019年出貨量超越海四達。
2019年電動工具市場用鋰電池企業(yè)排名
數(shù)據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2020年1月
