自2019年起，具備“平價”條件的"三北"地區成為風電大基地開發的熱土。作為我國陸上風能資源最富集的地區，內蒙古成為“三北”地區中大基地項目競爭的主力區域。

 

2021年底內蒙古即將并網的20.8GW外送風電大基地，結合內蒙古“特殊”的網架結構、復雜的電力市場交易規則，將對競爭格局產生什么影響？發電企業又該如何應對日益復雜的競爭環境？

 

能源供需結構

 

電力外送大省，歷年外送電量全國第一

 

電力外送大省：內蒙古是電力外送大省，2019年全區6MW及以上電廠發電總量為5447億千瓦時，全國排名第二，僅次于山東。得益于內蒙古優質的煤炭及風光資源稟賦，加上外送電通道，自2013年起，歷年外送電量排名全國第一，2019年外送電量2082億千瓦時，包括跨境送蒙古國電量13億千瓦時。

 

工業用電占比高：內蒙古2019年全社會用電量3653億千瓦時，全國排名第六，電力消費結構以第二產業為主，占比87.7%，遠高于全國68%的平均水平，主要是由于內蒙古金屬冶煉等高載能產業快速發展，工業用電占比較高所致，其中第二產業中工業用電占比99.6%。增速最快的是以服務業為代表的第三產業，同比增長9.4%。

 

能源結構仍以火電為主，但占比逐年下滑，風電裝機全國第一：截至2019上半年，內蒙古裝機1.25億千瓦，位居全國第三，與第一的山東裝機差距僅185萬千瓦。內蒙古能源結構上，裝機以火電為主， 2019年占比67%，但隨著新能源裝機快速增長，火電占比逐年下滑。新能源方面，內蒙古風電裝機全國排名第一，截至2019年底，累計裝機3007萬千瓦，占全國總量的14.3%，光伏裝機1081萬千瓦，排名全國第八。

內蒙古電網結構

 

兩大電網 + 6條特高壓外送通道

 

內蒙古自治區電網分為兩個獨立的電網，其中蒙西區域的8個盟市電網由內蒙古電力（集團）有限公司建設運營，供電范圍為呼和浩特市、包頭市、烏海市、鄂爾多斯市、巴彥淖爾市、烏蘭察布市、阿拉善盟、錫林郭勒盟，一般被稱為“蒙西電網”，與華北電網聯網運行。蒙東區域由國網內蒙古東部電力有限公司建設運營，供電范圍為內蒙古東部赤峰、通遼、興安、呼倫貝爾四盟市，一般被稱為“蒙東電網”，與東北電網聯網運行。

 

內蒙古2019年跨省跨境外送電量達到2082億千瓦時，其中送華北電量最高（1322億千瓦時，占比63%），其次是東北（637億千瓦時，占比31%），另還有少量電量送華東、西北及跨境送出至蒙古國。

 

內蒙古外送電部分是通過蒙西電網與華北電網互聯、蒙東電網與東北電網互聯送出，還有較大比例是通過內蒙古境內已經投運的“三交三直”特高壓工程送出（錫盟-山東、蒙西-天津南、錫盟-勝利特高壓交流，錫盟-泰州、上海廟-臨沂、扎魯特-青州特高壓直流），內蒙古目前特高壓外送能力4400萬千瓦，此外還有蒙西-晉中特高壓交流通道在建，建成后特高壓外送能力將達到5300萬千瓦。

內蒙古能源發展情況

 

風電大基地加速建設

 

內蒙古擁有得天獨厚的風力資源，是我國陸上風能資源最富集的地區。根據中國風能協會的測算數據，內蒙古的風能可開發量超過1.5億千瓦，約占全國陸上風能可開發總量的50％以上。

 

內蒙古從1989年開始規模化開發風電，是我國最早利用風力發電的省份之一。2015年底內蒙古風電裝機并網容量達2425萬千瓦，超過三峽電站2250萬千瓦裝機容量，被稱為風電三峽。

 

但由于區內供需不匹配，外送通道不足，無法滿足風電裝機快速增長的消納需求，內蒙古棄風率飆升，2015年裝機規模達到全國第一的同時，內蒙古棄風電量高達91億千瓦時，棄風率達18%，均位居全國第一。

 

隨著包括內蒙古在內的三北地區的棄風加劇，2017年，能源局緊急叫停“三北”風電建設，明確內蒙古、黑龍江、吉林等六省為風電開發建設紅色預警區域，停止新增風電裝機核準，同時積極推進能源局規劃的大氣污染防治行動計劃12條重點輸電通道建設，12條輸電通道中有5條均為從內蒙古送出的特高壓通道，分別是2016年投運的錫盟—山東與蒙西—天津南特高壓交流工程，2017年投運的錫盟-泰州特高壓直流工程，2018年投運的扎魯特-青州特高壓直流工程，及2019年投運的上海廟-山東特高壓直流工程。

在特高壓的投運及相關政策推動下，內蒙古棄風限電持續改善， 2018年，紅色預警轉為橙色預警，風電開發迎來轉機。此外國家能源局也集中批復了內蒙古一批特高壓配套風電基地，目前已核準并推進建設的有5個大基地，分別是上海廟、烏蘭察布、錫盟、通遼及興安盟，開發規模共計20.8GW，規劃2021年并網。這五個大基地均是以外送消納為主，消納地區集中在華北華東電力負荷高、能源需求較大地區。

除上述五個風電大基地以外，風電開發商還在紛紛圈地，搶占內蒙古風電市場。例如內蒙古包頭160萬千瓦可再生能源示范項目已完成招標，通過包頭當地工業園區進行就地消納。另外化德縣200萬千瓦、呼和浩特60萬千瓦、北方上都200萬千瓦等風電基地均在規劃中。

 

內蒙古電力市場形式

 

蒙東中長期交易，蒙西現貨+中長期

 

由于蒙東、蒙西電網能源、網架結構各異，蒙西及蒙東電網的電力市場交易規則也各不相同。

 

蒙東區域市場，市場化比例32%： 蒙東區域暫未開展現貨交易，2019 年蒙東經營區域發電企業共218 家、總裝機規模 2985.65 萬千瓦。其中參與蒙東電力市場發電企業169 家，參與市場數占比77.52%；參與市場裝機規模 2709.44 萬千瓦，參與市場裝機占比90.75%。蒙東區域火電企業共計36家，其中網間火電企業15家，總裝機1514萬千瓦，全部參加市場交易，區內火電企業共計21家，總裝機規模不高，僅為227.5萬千瓦，其中僅3家參與市場交易，但參與交易裝機占比93.25%；參與市場的新能源企業市場數占比為82.97%（151家參與交易，新能源企業總數182家），參與市場裝機占比為87.24%（1085.44萬千瓦參與交易，總裝機1244.15萬千瓦）。2019年蒙東區域市場化交易電量共計188.48億千瓦時，占蒙西地區全社會用電量的32%，交易類型主要分為直接交易、配置交易、保底電量、源網荷儲四大類，其中火電交易量為131.99億千瓦時，占交易總量的70%，發電側結算均價為0.2815元/千瓦時， 相比蒙東標桿上網電價0.3035讓利幅度為7.2%；新能源交易電量為56.59億千瓦時，發電側結算均價為0.19151元/千瓦時，相比蒙東標桿上網電價讓利幅度達35.7%。

 

蒙西區域市場，接近50%的市場化率，中長期與現貨相結合：蒙西區域是國內發展電力交易較早的地區。蒙西區域的支柱型工業均為對電價極其敏感的資源型行業，由于用電成本較高導致的企業減產、停產事件頻發，自2010年起，內蒙古電力率先在全國創建第一個電力多邊交易市場，引入市場競爭，根據供需關系形成靈活的價格信號指導市場運行，蒙西地區標桿上網電價為0.2829元/千瓦時，全國各地區中僅新疆及寧夏略低于蒙西上網電價，加之市場化發展較早，通過“電價洼地”效應吸引了一大批重點工業項目落地。截至2019年10月，電力多邊交易市場成員已達到1820戶。2019年，蒙西市場化交易電量1443.4億千瓦時，占全社會用電量的49.8%，其中新能源交易電量135億千瓦時，占市場交易電量比例9.35%。

 

自2019年起，蒙西區域積極推進現貨市場建設，于2019年6月啟動現貨交易模擬試運行，2019年9月完成為期一周的電力現貨市場結算試運行，2020年5月8日首次組織開展了現貨電能量市場與調頻輔助服務市場聯合調電試運行工作， 2020年6月17日至6月23日期間進行電力現貨市場2020年第一次連續結算試運行。作為中長期交易的補充，蒙西區域的現貨市場采用分散式交易模式，即中長期交易的合約電量均分解到日曲線進行物理執行。

 

內蒙古競爭格局變化

 

大規模風電基地項目對競爭格局產生較大影響

 

隨著風電平價時代的趨近，內蒙古由于風資源條件好，成為國內風電平價項目競爭的主力區域，加之電網結構逐步強健，風電開發解凍，內蒙古風電項目進入加速建設階段，2021年至少20GW的風電基地項目并網，將對內蒙古區域電力市場競爭格局產生較大的影響。

 

區內競爭：主要是不同能源之間的競爭。未來大規模風電基地的投運，將進一步降低內蒙古能源結構中傳統能源的比重，風火競爭加劇。對于帶補貼的存量新能源項目，因為有補貼因素，可以較低的交易電價與火電企業進行競爭，尤其是在蒙西的現貨市場上，對于新能源電站，在滿足一定的利用小時數后，可以在現貨市場上用零電價甚至負電價沖刺，用補貼來保收益，提升競爭優勢。對于目前正在籌建的風電平價大基地，基地的規模化效應帶來成本降低，風火同價下的競爭將更加激烈。

 

區外競爭：內蒙古在運的六條外送特高壓通道，通過風火打捆將內蒙古電力送往山東、江蘇。山東及江蘇的落地電價分別為0.3949及0.391元/千瓦時，通過特高壓通道外送還需支付0.1~0.12 元/ 千瓦時的過網費，倒推至內蒙古區域外送電價，送山東及江蘇不能高于0.27~0.28元/千瓦時的區間。此外，寧夏、陜西通過外送通道也在與內蒙古共同競爭山東的送電份額，加之與受端省份的自有電廠也存在競爭。尤其是對于蒙西區域參與外送山東的運營商，送、受端均已開展電力現貨交易試點，加劇了競爭的復雜程度，更應結合成本、交易規則平衡就地消納及外送的比例，實現收益最大化。

 

智慧經營

 

助力發電企業應對復雜競爭

 

綜上所述，內蒙古的發電企業面臨的競爭包括區內競爭、區外競爭、不同能源之間的競爭、中長期市場上的競爭、現貨市場的競爭等。面臨市場環境及成本實時變動的雙重挑戰，發電企業亟需在經營方面具備高效的智慧經營分析系統，明晰發電企業實現經營目標的價格底線，結合成本、交易規則，平衡區內與區外，中長期與現貨的量、價分配，平衡好就地消納與外送的比例，輔助營銷人員快速報價決策，在保證盈利的基礎上爭取更多市場電量。