2020年11月2日發布的《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》中提出，到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20％左右。

 

最新數據顯示，如果單純以2020年12月份而言，該月新能源汽車新車銷售量占汽車新車銷售總量的9％。2019年全年，統計數據顯示的新能源汽車新車市場滲透率，還不到5％，而目前月度滲透率卻已高達9％，新能源汽車的發展速度由此可見一斑。

 

但9％距離20％還有極大上升空間，新能源汽車新車銷量還需要以年復合增長36％以上的速度，才能實現2025年20％的市場滲透率。

 

基于此，擴產成為2020年動力電池市場的主旋律。以下動力電池2020年規模最大的10大投擴產項目，由此可窺見動力電池行業的大發展。

 

 

1、寧德時代

 

關于擴產，年頭與年尾都公布擴產大動作的寧德時代毫無疑問地高居第一。

 

2020年2月26日，寧德時代公告稱，將投資300億元，投資車里灣鋰電池生產基地項目（16GWh）、湖西鋰離子電池擴建項目（16GWh）、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目（三期）（24GWh）、四川時代動力電池項目（一期）（12GWh）。合計擴產規模為68GWh。

 

2020年12月29日，寧德時代公告稱，將合計投資390億元，投資福建寧德福鼎鋰電池生產基地、江蘇溧陽中關村高新區的動力及儲能鋰電池研發與生產項目（四期）、四川宜賓臨港經濟技術開發區動力電池制造基地項目等。據了解，本次擴產，將使寧德時代在2－4年內產能增加120GWh－150GWh！

 

 

2、比亞迪

 

比亞迪的刀片電池供不應求是其不斷擴產的最直接因素。

 

重慶璧山基地方面，2020年歷經多次擴產，2020年年底實現了20GWh的年產能任務。該項目的投資額度為100億元。而后面不斷加快建設所投入的資金方面，則沒有相關消息流出。不止于此，已完成20GWh的年產能任務的重慶璧山基地，已將目標指向35GWh！

 

比亞迪規劃總投資100億元的寧鄉動力電池生產基地，已經于2020年10月15日舉行了首條生產線投產儀式。完全建成后設計年產20GWh新能源汽車動力電池。

 

在建的比亞迪貴州新能源工廠，投資50億元。其中，動力電池產業項目預計年產能約10GWH；立體交通智能制造產業項目主要建設云巴車輛生產基地。產業園建成后，預計年產值約100億元。

 

2020年12月21日，比亞迪新能源動力電池生產基地項目在合肥簽約。據了解，該項目總投資60億元，選址在蚌埠經濟開發區臨港產業園，建設內容包括新能源電池電芯、模組以及相關配套產業等核心產品的制造，打造年產20GWh新能源動力電池戰略基地。

 

從不完全統計的以上項目看，比亞迪已然是總投資310億元，合計擴產85GWh產能！

 

 

3、蜂巢能源

 

2020年11月17日，蜂巢能源宣布在德國薩爾州建立其歐洲電池工廠。項目總投資20億歐元（約合人民幣155億元）將建設一座年產能24GWh的電芯工廠和PACK工廠，分別于2023年底和2022年中建成投產。

 

4、欣旺達

 

2020年7月10日，欣旺達南京新能源項目一期工廠量產交付儀式在溧水舉行。

 

南京欣旺達項目總投資120億元，分為三期建設，其中一期投入35億元，建設約8GWh電芯和8GWh電池系統生產線項目；二期計劃投入40億元，項目將新增10GWh電芯和10GWh電池系統生產線；三期計劃投入45億元，項目將新增12GWh電芯和12GWh電池系統生產線；項目達產后可分別形成30GWh電芯和系統的產能。

 

5、盟固利

 

2020年9月28日，南京榮盛盟固利年產30GWh動力電池一期項目正式開工。項目計劃總投資120億元，一期規劃產能12GWh，主要應用于PHEV商用車。

 

6、中航鋰電

 

2020年11月19日，中航鋰電A6項目獲銀團25億元資金支持。A6廈門項目總投資100億元，規劃總產能20GWh，一期（A6項目）計劃2020年第四季度投產。

 

7、國軒高科

 

2020年5月底，國軒高科披露的非公開發行A股股票預案，擬募資總額不超過73．06億元，將用于國軒電池年產16GWh高比能動力鋰電池產業化項目、國軒材料年產30000噸高鎳三元正極材料項目以及補充流動資金。

 

2020年7月20日，柳州國軒電池年產10GWh動力電池生產基地正式奠基，未來重點向上汽通用五菱多車型平臺提供適配動力電池系統。

 

8、上海蘭鈞

 

2020年11月21日，青山實業與浙江嘉善縣達成上海蘭鈞16Gwh鋰電池項目簽約，預計年底開工。

 

上海蘭鈞為青山實業于今年7月成立的新公司。根據協議，上海蘭鈞擬在嘉善經開區投建年產16Gwh鋰離子電池電芯及模組研發、生產和銷售基地，并設立蘭鈞新能源科技有限公司中國區域總部及鋰離子電池研究院，項目總投資55億元。

 

9、鵬輝能源

 

2020年10月22日，鵬輝能源位于駐馬店“綠色動力電池生產項目”開工。項目總投資20億元，設計建設兩條鋰離子電池生產線，年產能4GWh。項目以方形磷酸鐵鋰產品為主，主要應用于儲能和動力電池領域。項目投產后，公司駐馬店基地產能將達到7GWh。

 

11月，鵬輝能源擬發行股票募資8．9億元，其中6．4億將全部投入常州鋰離子電池及系統智能工廠（一期）建設項目。常州鋰離子電池及系統智能工廠（一期）建設項目投資總額將高達10億元，設計產能為2GWh／年。

 

10、億緯鋰能

 

2020年4月，億緯鋰能高性能鋰動力電池項目在荊門開工，項目計劃總投資25億元，是億緯鋰能在荊門布局的第四個廠區、第六期新能源動力電池項目。該項目建成后，湖北億緯動力年產能可達21．5GWh以上。

 

11、2020年動力電池裝機排名出爐

 

1月13日，韓國市場研究機構SNE Research公布了2020年全球動力電池市場相關數據。

 

報告顯示，2020年全球動力電池在電動車上的裝機量達137GWh，同比增長17%，其中寧德時代連續第四年奪得冠軍位置，全年裝機量達34GWh，同比增長2%。

 

 

三家韓國動力電池企業分列第二、第五和第六位，從增長率來看增長幅度都較大。其中LGC在特斯拉的拉動下，裝機較2019年增長了19個GWh，漲幅達150%。而就在幾天前，已經從LG體系中拆分出來的電池業務，其獨立上市進程又有了進一步進展。消息人士透露，LG Energy Solutions將于今年年底或明年年初完成首次IPO，根據估算，其上市后市值將達100萬億韓元（約合人民幣5924.6億元）。

 

從去年全年的數據來看，相比2019年的大幅領先，今年LG與寧德時代則一直在榜單上反復角逐，最終以寧德時代的驚險奪冠結束，目前兩者已經呈現出勢均力敵的局面。隨著LG Energy Solutions的上市，兩者除了技術和裝機量，又將給市場帶來新的比較維度。

 

而另外兩家中國電池企業比亞迪與國軒，在2020年裝機量有所下滑，相比2019年均減少了1GWh。

 

 

根據報告，動力電池2020年總出貨量達213GWh，同比增長34%。其中電動車板塊出貨192.9GWh，占比達90.6%，同比增長30%；儲能板塊出貨量達20GWh，同比增長81.8%。

 

根據出貨量TOP3占比我們也能看到，動力電池行業的頭部效應正在加劇，其他電池制造商與正在爭搶龍頭位置的寧德時代與LGC的差距正在擴大。

 

根據SNE Research預測，寧德時代2021年出貨量將達88.8GWh，LGC則為87.8GWh，排名上沒有變化。

 

 

根據出貨量的市場占比我們也能看到，寧德時代雖然一直保持第一，但相較2019年并不輕松, LGC的快速崛起甚至讓其市占率下滑了一個百分點。