受補貼退坡、疫情沖擊車市等因素影響，2020年我國新能源物流車動力電池市場經(jīng)歷了更加激烈的競爭。整體來看，新能源物流車動力電池市場呈現(xiàn)以寧德時代、國軒高科、力神電池等為主的局面。
據(jù)電車資源統(tǒng)計，2020年新能源物流車累計銷售5.8萬輛。相應(yīng)的動力電池累計裝機量約3.18GWh。根據(jù)數(shù)據(jù)，電車資源統(tǒng)計了2020年新能源物流車電池裝機量的市場情況。
裝機量排名:寧德時代一騎絕塵 行業(yè)集中度越來越高
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國新能源物流車市場共計72家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套。排名前十的企業(yè)分別是寧德時代、國軒高科、力神電池、億緯鋰能、鵬輝能源、億鵬能源、宇量電池、盟固利、安馳新能源、比克電池。
寡頭壟斷這一跡象在動力電池行業(yè)已經(jīng)越來越明顯。在總裝車量為3.18GWh的情況下，排在前三位的寧德時代、國軒高科、力神電池貢獻了2.24GWh，合計占比達到70.49％，為2020年銷售出去的38862輛新能源物流車提供了電池。
如果再加上之后的億緯鋰能、宇量電池等7家廠商，則前10家電池企業(yè)的占比合計高達91.77％。
也就是說，前10家動力電池企業(yè)占據(jù)了9成的市場份額，而另外62家企業(yè)則瓜分不到一成的份額，可謂強者愈強、弱者愈弱。這就意味著，隨著行業(yè)集中度提升，中小電池廠商將面臨更加嚴峻的生存挑戰(zhàn)。
電池類型：磷酸鐵鋰繼續(xù)保持增長趨勢
在新能源物流車領(lǐng)域，2020年，磷酸鐵鋰裝機量為2802.8MWh，占比88.22%；三元鋰電池裝機量為330.5MWh，占比10.4%；錳酸鋰電池裝機量為20.13MWh，占比0.63%；其他未知名類型鋰電池23.5MWh，占比0.74%。
很明顯，具有壽命、成本、安全性等綜合優(yōu)勢更強的磷酸鐵鋰電池在物流車領(lǐng)域占據(jù)著絕對的主導(dǎo)地位。
2020年以來，隨著磷酸鐵鋰電池在市場上不斷升溫，以寧德時代為代表的電池廠商動作不小。可以預(yù)測，在降成本的壓力下，中短期內(nèi)磷酸鐵鋰電池的熱潮還會持續(xù)下去。
電量分析：40kWh左右的電量車型是市場的銷量主力
2020年，我國主流純電動物流車的電池容量主要集中在39kWh-45kWh、85kWh-95kWh、50kWh-55kWh、32kWh-35kWh之間。40kWh左右的電量車型成為了市場的銷量主力。
按車型劃分，純電動微面單臺車平均電池容量為40.62kWh、海獅為47.78kWh、凌特為84.01kWh、微卡為41.24kWh、輕卡為89.04kWh、中卡為77.41kWh、重卡為304.12kWh、皮卡為63.4kWh。
值得注意的是，2020年，中卡車型中LCK5095XBWEV9中通純電動保溫車銷量較高，但其電池容量僅有69.84kWh，拉低了中卡車型單臺車電池容量的平均值，而其他中卡車型的電池容量均在98kWh左右。
TOP10動力電池品牌都配了哪些車型？
從電池廠商來看，寧德時代一家?guī)缀跽紦?jù)了國內(nèi)市場的半壁江山，共為48家車企的24658輛新能源物流車配套電池，市占率為46.36%。
2020年，寧德時代主要的客戶是瑞馳新能源、東風汽車、華晨鑫源等，主要配套瑞馳EC35II、東風EV350、鑫源X30L EV、象牌純電動廂式運輸車等車型。值得一提的是，2020年，94%的電動重卡配套了寧德時代的電池。
國軒高科的市場占比為17.32%，主要與開瑞新能源、吉利四川商用車合作，配套開瑞優(yōu)優(yōu)EV、開瑞海豚EV、吉利遠程E200、北汽EV5等。
北汽福田是力神電池的主要合作車企，配套歐馬可智藍；億緯鋰能主要配套東風EV350、開沃D10；鵬輝能源主要配套五菱EV50、五菱榮光EV。
宇量電池、盟固利、安馳新能源、比克電池等電池廠商均主要配套一家車企，主要配套車型分別為開沃D10、上汽MAXUS EV30、長安星卡EV、鄭州日產(chǎn)微面車型。
瑞馳/東風/開瑞等主流車企都配套了誰家的電池？
從整車企業(yè)方面來看，瑞馳新能源86%的車型，其動力電池由寧德時代提供，少數(shù)車型電池由桑頓新能源、國軒高科提供；寧德時代還是東風汽車的配套主力，占比為57.6%；電池配套占比超過一半的還有北汽福田的電池供應(yīng)商力神電池。
開瑞新能源的主要電池配套企業(yè)是國軒高科，其占比達95.6%；南京金龍主要與宇量電池、億緯鋰能合作，電池配套占比分別是45.5%、40.1%。
華晨鑫源87.7%的電池配套由寧德時代提供；吉利商用車6成的電池配套來源于國軒高科；長安凱程的電池供應(yīng)商主要是安馳新能源，以及寧德時代；而廈門金旅的電池幾乎都由億鵬能源提供。
