上半年，整個(gè)新能源汽車市場出現(xiàn)了強(qiáng)勁增長。中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車市場6月銷量25.6萬輛，增長139.3%；1~6月累計(jì)銷量120.6萬輛，增長201.5%
但只能說喜憂參半。“芯荒”未緩解的汽車業(yè)，又迎來“電池荒”。
《中國經(jīng)營報(bào)》記者關(guān)注到，就在上半年新能源汽車市場景氣度不斷上升時(shí)，特斯拉、小鵬、蔚來等多家新能源車企不約而同提及：電池供應(yīng)將成為下半年的“瓶頸”。
盡管有關(guān)“為了從寧德時(shí)代順利拿到動(dòng)力電池，在該公司蹲守一個(gè)星期”的報(bào)道被否認(rèn)，但也側(cè)面反映了“電池荒”。
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長馬小利表示，“電池荒”事實(shí)上確實(shí)存在，有車企現(xiàn)在準(zhǔn)備交付的，受到電池的影響，可能現(xiàn)在交付不了的，往后拖延了幾個(gè)月。
在新能源汽車銷量增長推升對動(dòng)力電池需求的邏輯下，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈原材料迎來“漲價(jià)潮”。
鋰電池產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫鑫欏資訊發(fā)布數(shù)據(jù)，受下游寧德時(shí)代等鋰電池排產(chǎn)環(huán)比提升，鋰電溶劑EMC、dec以及EC等溶劑價(jià)格均出現(xiàn)增長。
其中，有鋰離子電池“血液”稱號(hào)的電解液核心材料六氟磷酸鋰價(jià)格一路走高，出現(xiàn)一天時(shí)間每噸價(jià)格上漲1萬~2.5萬元的情況。
“當(dāng)然目前在大力推廣新能源，主機(jī)廠一直遏制價(jià)格的上漲，電池企業(yè)盡量沒有把價(jià)格壓力傳導(dǎo)到主機(jī)廠層面，但是從材料上漲的趨勢來說，整個(gè)供應(yīng)鏈的價(jià)格壓力是有的。”馬小利表示。
新能源汽車進(jìn)入提速期
“三年前的今天，哪吒汽車品牌發(fā)布。不信命，就是哪吒的命。”一向低調(diào)的哪吒汽車創(chuàng)始人兼CEO張勇發(fā)了一條朋友圈慶祝5月銷量增長。
而隨著哪吒汽車發(fā)布6月銷量，同比增長536%達(dá)5138輛，針對造車新勢力陣營，業(yè)內(nèi)開始頻頻出現(xiàn)“蔚理小哪”的排位。
不僅哪吒汽車，包括蔚來、小鵬和理想等在內(nèi)的多家造車新勢力銷量出現(xiàn)大幅增長。
“新能源汽車?yán)塾?jì)銷量已與2019年全年水平持平，其中純電動(dòng)汽車超過1000萬輛，新能源汽車滲透率由今年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%，其中6月的滲透率已超過12%，說明新興動(dòng)能逐步擴(kuò)大。”中汽協(xié)方面表示。
記者關(guān)注到，今年新能源乘用車市場呈多元化發(fā)展。1~6月累計(jì)銷量排行前十名中，有造車新勢力，又有傳統(tǒng)車企，既有小車，也有中大型新能源車輛。
特斯拉在上半年雖然經(jīng)歷了“剎車門”，但仍憑著Model 3、Model Y兩款熱銷車型毫無懸念拿下冠軍，上半年交付量分別為8.48萬輛、4.62萬輛。
近日，將價(jià)格從33.99萬元起售拉到27.6萬元起售的Model Y，化身價(jià)格屠夫，訂單一度排到9月份。
上半年，國產(chǎn)造車新勢力不僅扛住了來自特斯拉的壓力，而且以蔚來、小鵬、理想、哪吒為代表的車企實(shí)現(xiàn)銷量增幅明顯。
在該陣營中，上半年，蔚來、小鵬和理想拿下銷量冠亞軍，交付量分別為4.20萬輛、3.07萬輛和3.02萬輛。上述三家車企累計(jì)交付量分別增長95.9%、560%、92.43%。其中，小鵬僅用半年時(shí)間便超越去年全年交付量。
哪吒汽車、零跑汽車成為闖進(jìn)該陣營的一批黑馬，上半年分別累計(jì)交付2.11萬輛、2.15萬輛。記者關(guān)注到，上述兩家車企是為數(shù)不多關(guān)注十萬元及以下細(xì)分市場的造車新勢力，因此躋身第一梯隊(duì)格外受業(yè)內(nèi)關(guān)注。
車型方面，蔚來ES6、ES8，小鵬P7和理想ONE均擠進(jìn)上半年零售銷量前15名。
傳統(tǒng)車企新能源中，以宏光MINI、奇瑞eQ、奔奔EV等小車在A0細(xì)分市場有不錯(cuò)的表現(xiàn)，上半年分別銷售15.79萬輛、3.07萬輛、2.91萬輛。
A級(jí)細(xì)分市場中，歐拉品牌上半年表現(xiàn)亮眼，累計(jì)銷量52547輛，同比勁增456.9%。上半年銷量與2020年基本持平。
上半年，比亞迪純電動(dòng)車型累計(jì)銷量9.34萬輛，同比增長101.98%；插電式混合動(dòng)力車型2021年累計(jì)銷量5.68萬輛，同比增長407.43%。其中，上半年比亞迪漢EV累計(jì)銷量38664輛，今年3月上市的比亞迪秦PLUS DM-i累計(jì)銷量2.14萬輛。
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈多種材料漲價(jià)
上半年，新能源汽車市場銷量出現(xiàn)2倍增長，對整車最為核心的動(dòng)力電池需求量相應(yīng)形成巨大需求。
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)，1~6月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)74.7GWh，同比累計(jì)增長217.5％。裝機(jī)量累計(jì)52.5GWh，同比累計(jì)上漲200.3%。
在寧德時(shí)代近期召開的股東大會(huì)上，該公司董事長曾毓群曾表示，客戶的催貨讓他快受不了了。據(jù)悉，寧德時(shí)代目前的訂單處于飽和狀態(tài)。
作為電池行業(yè)的龍頭企業(yè)，寧德時(shí)代電池產(chǎn)能緊張是當(dāng)下整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)的縮影。
電池供應(yīng)商億緯鋰能在公告中披露，公司現(xiàn)有場地及生產(chǎn)線已滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，但近一年仍將供不應(yīng)求。
有業(yè)內(nèi)人士分析，當(dāng)下“電池荒”一方面原因在于新能源汽車市場增長迅速，供應(yīng)商產(chǎn)能跟進(jìn)不及時(shí)；另一方面歸結(jié)于電池產(chǎn)業(yè)鏈上原材料價(jià)格上漲。
實(shí)際上，早在今年1月底，特斯拉CEO馬斯克曾表示，特斯拉旗下首款純電動(dòng)卡車將于年內(nèi)交付，當(dāng)前限制其生產(chǎn)能力的唯一因素便是電池供應(yīng)。隨后3月，蔚來創(chuàng)始人李斌也在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上提到，相比芯片，電池供應(yīng)會(huì)是該公司最大的瓶頸。
在“電池荒”的背景下，今年6月25日，特斯拉與寧德時(shí)代簽署“生產(chǎn)定價(jià)協(xié)議”，約定寧德時(shí)代將在2022年1月至2025年12月期間為特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品。
雖然長城汽車有自家的動(dòng)力電池公司——蜂巢動(dòng)力，但仍與寧德時(shí)代簽署十年長期戰(zhàn)略合作協(xié)議。
以PVDF（全稱“聚偏氟乙烯”，鋰電隔膜、正極粘結(jié)劑主要材料之一）為例，數(shù)據(jù)顯示，近3個(gè)月PVDF粉料、粒料價(jià)格從7萬元/噸上漲至14萬元/噸。鋰電用途從11萬元/噸上漲到15萬元/噸~20萬元/噸。
中信建投研究稱，截至2020年底，中國PVDF粘結(jié)劑總產(chǎn)量不足6000噸，而鋰電領(lǐng)域總需求約7000噸，缺口在1000噸左右。預(yù)計(jì)2021年 中國PVDF鋰電池粘結(jié)劑總需求將在2.2萬噸左右，增長約1.5萬噸。
在供給剛需背景下，有鋰離子電池“血液”稱號(hào)的電解液核心材料六氟磷酸鋰價(jià)格一路走高，出現(xiàn)一天時(shí)間每噸價(jià)格上漲1萬~2.5萬元的情況。
華創(chuàng)證券研報(bào)指出，六氟磷酸鋰的生產(chǎn)進(jìn)入壁壘較高，即使目前行業(yè)開工率、產(chǎn)量上行明顯，但主要的增量還是集中在龍頭企業(yè)。短期內(nèi)因新進(jìn)入者而增加的供給非常有限，在供需格局偏緊的背景下，價(jià)格有望維持高位。
動(dòng)力電池對鋰電銅箔也存在巨大需求。諾德股份在接受投資者調(diào)研時(shí)表示，“目前鋰電銅箔行業(yè)產(chǎn)銷兩旺，短期內(nèi)產(chǎn)能和供應(yīng)難以滿足客戶需求，目前公司訂單排產(chǎn)已滿，產(chǎn)品價(jià)格隨行就市。”
車企紛紛加碼動(dòng)力電池投資
全球新興能源市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測，到2023年，全球電動(dòng)汽車對動(dòng)力電池的需求達(dá)406千兆瓦時(shí)（GWH），而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335千兆瓦時(shí)（GWH），缺口約18%。到2025年，這一缺口將擴(kuò)大到約40%。
在這種背景下，將新能源汽車的“心臟”——電池緊緊握在手中成為眾車企決勝未來移動(dòng)出行領(lǐng)域的關(guān)鍵因素。
今年3月，吉利與贛州市人民政府、贛州經(jīng)開區(qū)管委會(huì)簽訂《投資合作協(xié)議》，計(jì)劃在贛州經(jīng)開區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能42GWh的動(dòng)力電池項(xiàng)目，總投資300億元，其中一期建設(shè)年產(chǎn)能12GWh。
6月下旬，蜂巢能源與南京市溧水開發(fā)區(qū)簽訂協(xié)議，計(jì)劃投資56億元在該區(qū)建設(shè)總產(chǎn)能14.6GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。
記者關(guān)注到，蜂巢能源僅在2021年上半年就規(guī)劃新增產(chǎn)能近90GWh。蜂巢能源擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)力是長城汽車到2025年新能源全球年銷量320萬輛的目標(biāo)。
為了保證充足的電池供應(yīng)，大眾汽車集團(tuán)正在歐洲投建6座超級(jí)電池工廠，總年產(chǎn)能將高達(dá)240GWh，以此來提升在電池領(lǐng)域的競爭力并降低生產(chǎn)工藝的復(fù)雜性，計(jì)劃引入標(biāo)準(zhǔn)電芯，到2030年可降低50%的成本。
據(jù)路透社報(bào)道，福特汽車、日產(chǎn)汽車、LG、三星以及初創(chuàng)企業(yè)Britishvolt和InoBat汽車這六家公司正在與英國政府商談建造超級(jí)工廠，準(zhǔn)備生產(chǎn)電動(dòng)汽車電池。
目前有消息稱，日產(chǎn)在與英國政府進(jìn)行深入談判，日產(chǎn)將在其桑德蘭工廠內(nèi)添加電池生產(chǎn)設(shè)施，并由日產(chǎn)的中國電池供應(yīng)商遠(yuǎn)景AESC負(fù)責(zé)運(yùn)營，該工廠每年將為20萬輛電動(dòng)汽車生產(chǎn)電池。
