隨著國內(nèi)疫情得到有效控制，主機(jī)廠電動化步伐加速，今年上半年中國新能源汽車產(chǎn)銷大幅增長，進(jìn)而帶動動力電池裝機(jī)量“水漲船高”。
動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，今年1－6月，中國市場新能源汽車產(chǎn)量約為118．98萬輛，同比增長238．19％；動力電池裝機(jī)量約為53．67GWh，同比增長206．88％。
分月度看，與往年一樣，2月受中國春節(jié)假期影響，動力電池裝機(jī)量處于低谷，不過2020年2月正值新冠肺炎疫情爆發(fā)，電池生產(chǎn)配套幾乎全部停滯，所以今年2月的整體增幅是今年上半年最高的。從2月份之后，各月動力電池裝機(jī)量都在9GWh以上，且整體呈上升趨勢。
從材料體系看，三元電池依然是主流，裝機(jī)量約為31．03GWh，占比為57．8％；磷酸鐵鋰裝機(jī)量約為22．52GWh，占比為42．0％。不過，從增速來看，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)增長非常迅猛。今年1－6月，磷酸鐵鋰裝機(jī)量增長369．7％，而三元電池裝機(jī)增速為145．8％。隨著更多熱門車型推出磷酸鐵鋰電池版本，預(yù)計(jì)下半年磷酸鐵鋰裝機(jī)量占比還會繼續(xù)上升。
從配套車型看，乘用車已成為絕對主力，上半年乘用車動力電池裝機(jī)量約為47．6GWh，占比為88．7％；客車裝機(jī)量約為3．2GWh，占比為6％；專用車裝機(jī)量約為2．87GWh，占比5．3％。從各車型增速來看，乘用車上半年裝機(jī)量同比增長260．5％，專用車增長111．9％，而客車僅增長9．3％。
從頭部企業(yè)集中度看，今年上半年中國市場TOP10企業(yè)動力電池裝機(jī)量約為49．82GWh，占比高達(dá)92．83％。值得注意的是，去年同期，第4、第5名的市場份額不足5％，今年第4、第5名的份額都在5％以上，可見傳統(tǒng)的“二線”電池企業(yè)正在發(fā)力，頭部企業(yè)的較量已經(jīng)展開。
上半年中國市場新能源汽車裝機(jī)量TOP10的電池企業(yè)分別為寧德時代、弗迪電池、LG新能源、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦能源、力神電池和塔菲爾。
今年上半年，中國市場動力電池裝機(jī)量TOP10與2020年同期變化不大，2020年上半年TOP10分別為寧德時代、LG新能源、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、松下電池、力神電池、塔菲爾和鵬輝能源。可以看出，與去年同期相比，僅有松下電池、鵬輝能源被擠出中國市場TOP10，替代的分別是蜂巢能源和瑞浦能源。這或許變相表明，動力電池市場格局總體趨于穩(wěn)定，但其中還會有一些實(shí)力強(qiáng)勁的企業(yè)將會是未來市場格局的“變量”。
另外，未來市場格局更大的“變量”預(yù)計(jì)將是來自第二陣營企業(yè)，不少企業(yè)憑借技術(shù)、產(chǎn)能、客戶的逐步拓展，市場份額不斷提升。
電池中國梳理了上半年中國市場TOP10陣營企業(yè)情況，以供參考：
寧德時代：龍頭地位依然穩(wěn)固，今年上半年其在中國市場的份額約為49％，與去年同期基本持平。不過，從3月份開始，其在國內(nèi)的市場份額受到了一定的沖擊，連續(xù)多月下降。
上半年，寧德時代在國內(nèi)的動力電池裝機(jī)量約為26．32GWh，其中乘用車22．72GWh、客車2．17GWh、專用車1．43GWh。
乘用車配套上，上半年寧德時代在中國市場主要配套客戶分別為特斯拉（上海）、蔚來、上汽集團(tuán)、華晨寶馬、小鵬汽車、理想汽車、大眾汽車、長城汽車、合眾新能源、東風(fēng)汽車、一汽、零跑汽車、上汽通用五菱、威馬、長安、吉利、北京奔馳、北汽、北汽新能源、東風(fēng)本田、江鈴控股等眾多品牌。
其中，特斯拉（上海）已成為其第一大乘用車客戶，帶動裝機(jī)量約為6．06GWh，蔚來、小鵬、理想等造車新勢力分別是其第二、五、六大客戶，上汽集團(tuán)和華晨寶馬分別是其第三、四大客戶。
6月下旬，寧德時代宣布與特斯拉之間的供貨協(xié)定將延長至2025年，且并未限制僅在中國市場，預(yù)計(jì)未來隨著雙方合作加深，特斯拉作為寧德時代第一大客戶的地位會繼續(xù)加深。同時造車新勢力預(yù)計(jì)也會持續(xù)拉升寧德時代的電池裝機(jī)量。
弗迪電池：今年上半年，比亞迪新能源汽車產(chǎn)量為157，193輛，同比增長159．07％，受益汽車產(chǎn)量大幅增長帶動，今年1－6月弗迪電池動力電池裝機(jī)量約為8．42GWh，同比增長240％。
2020年上半年，因疫情影響和LG新能源的“殺入”，弗迪電池被迫退居第三；今年以來，受益比亞迪·漢、比亞迪·秦、比亞迪D1／E2等系列車型的熱銷，弗迪電池裝機(jī)量再次躍升。
此外，弗迪電池上半年還向一汽、長安、金康新能源、東風(fēng)、長安福特等部分車型配套動力電池。
LG新能源：LG新能源的配套比較簡潔干脆，上半年在中國市場僅為特斯拉（上海）、上汽通用兩家車企的5款車型配套動力電池。
其中，LG新能源為特斯拉（上海）工廠配套動力電池約為5．07GWh，為上汽通用配套80．04MWh。
從中也可以看出，隨著特斯拉（上海）工廠所產(chǎn)的Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航都將采用磷酸鐵鋰電池，使得寧德時代已成為特斯拉（上海）工廠第一大電池供應(yīng)商。
近日，特斯拉（上海）工廠又宣布其標(biāo)準(zhǔn)版Model Y也將換裝磷酸鐵鋰電池，預(yù)計(jì)對LG新能源的裝機(jī)還會產(chǎn)生一定沖擊。
中航鋰電：上半年中航鋰電市場份額繼續(xù)擴(kuò)大，憑借3．53GWh的裝機(jī)量，拿下6．6％的中國市場。同時，其同比增速也高達(dá)364％。
目前中航鋰電主要有兩大客戶：廣汽乘用車和長安汽車。其中，配套廣汽乘用車約為2．2GWh，配套長安汽車約為862MWh。兩家客戶占其裝機(jī)量超過8成。此外，其還開拓了廣汽豐田、吉利、東風(fēng)小康、金康新能源等客戶。
國軒高科：憑借2．90GWh的動力電池裝機(jī)量，國軒高科今年上半年在中國市場裝機(jī)量中排名第5，市場份額達(dá)到5．4％。國軒高科今年上半年在乘用車市場取得不小突破，乘用車動力電池裝機(jī)量約為2．19GWh，分別為上汽通用五菱、江淮汽車、北汽新能源、奇瑞新能源、楓盛汽車等。其中上汽通用五菱旗下的宏光MINI EV帶動其裝機(jī)量約為996．86MWh，占比接近一半。
目前國軒高科已成為宏光MINI EV車型的第一大電池供應(yīng)商，而隨著該車型的熱賣，預(yù)計(jì)仍將帶動其裝機(jī)量持續(xù)走高。
億緯鋰能：2020年上半年億緯鋰能在國內(nèi)市場其動力電池還主要應(yīng)用于客車和專用車領(lǐng)域，不過今年已經(jīng)有較大調(diào)整。上半年億緯鋰能在乘用車領(lǐng)域的動力電池裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到633．09MWh，占比達(dá)到66．21％。
客戶方面，目前億緯鋰能已成為小鵬汽車的核心供應(yīng)商之一，上半年為小鵬P7、G3等車型配套633．06MWh動力電池。
目前億緯鋰能已經(jīng)拿下戴姆勒、現(xiàn)代、寶馬、捷豹路虎等多家國際知名車企合作項(xiàng)目，國內(nèi)方面與多家主流車企的合作也在推進(jìn)中。今年上半年，億緯鋰能斥資數(shù)百億元布局磷酸鐵鋰、xHEV電池項(xiàng)目，同時在上游鋰、鎳、鈷資源，磷酸鐵鋰、高鎳三元材料等產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行了強(qiáng)力布局。
蜂巢能源：作為動力電池領(lǐng)域的一匹黑馬，蜂巢能源今年的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。今年上半年，蜂巢能源憑借776．92MWh的裝機(jī)量在中國市場排名第7，上半年主要配套客戶為長城汽車。
不過，其客戶開拓也正快速推進(jìn)，并取得進(jìn)展。據(jù)消息人士透露，蜂巢能源已經(jīng)拿到包括吉利、東風(fēng)、PSA等國內(nèi)外25家車企的供應(yīng)商定點(diǎn)或銷售訂單。此外，蜂巢能源已經(jīng)鎖定了長城與寶馬合資的電動項(xiàng)目——光束汽車的動力電池訂單。
瑞浦能源：上汽通用五菱實(shí)際上對不少電池企業(yè)裝機(jī)量的帶動都功不可沒，瑞浦能源也是受益者之一。今年1－6月瑞浦能源的動力電池裝機(jī)量約為684．95MWh，其中乘用車約為680．33MWh，主要客戶為上汽通用五菱、威馬汽車、吉麥新能源和云度汽車。上汽通用五菱旗下的宏光MINI EV、寶駿E100／200貢獻(xiàn)裝機(jī)量約為248．63MWh。
力神電池：今年上半年裝機(jī)量約為587．51MWh，同比增長96．4％，中國市場裝機(jī)量排名第9。主要配套客戶為東風(fēng)汽車、江淮汽車、東風(fēng)本田、成都大運(yùn)和長安汽車。
塔菲爾：今年1－6月裝機(jī)量約為497．97MWh，同比增長111．8％，中國市場裝機(jī)量排名第10，市場份額約為0．9％。主要客戶為威馬汽車和長城汽車，配套車型有威馬EX5、歐拉黑貓等，這兩款車型貢獻(xiàn)裝機(jī)量約為449MWh。
