三季度業績和股價均刷新高的贛鋒鋰業（002460.SZ）迎來特斯拉長單，公司將在未來三年向特斯拉供應電池級氫氧化鋰產品。公司內部人士對記者表示，前端產線的釋放，將幫助公司達產交付。此次公告中未體現“特斯拉指定電池供應商”亦引發市場猜想，分析師對財聯社記者表示，龍頭新的碰撞，或將產生行業新變化。
斬獲特斯拉長單 前端幫助交付達產
11月1日晚間，贛鋒鋰業發布公告稱，公司及子公司贛峰國際與特斯拉簽訂《產品合同》，贛鋒鋰業將向特斯拉供應電池級氫氧化鋰產品，實際采購數量和銷售金額以特斯拉發出的采購訂單為準，合同時間跨度為未來3年。贛鋒鋰業在公告中表示，此次合作將對公司2022-2024年的經營業績產生積極影響。
財聯社記者梳理過往投資者互動及調研發現，贛鋒鋰業曾表示公司目前氫氧化鋰產能為8.1萬噸/年，未來氫氧化鋰產能規劃主要定位墨西哥Sonora鋰黏土項目。值得關注的是，事關該項目的要約收購計劃已于近期被申請暫停，主因墨西哥政府對該事項的審批程序尚未完成。
公司證券部內部人士對財聯社記者表示，馬洪新窯的達產，將幫助緩解交付。當下公司氫氧化鋰規劃產能8.1萬噸/年，但受制于公司前端產能影響，實際產出或只有7.5萬噸/年，隨著馬洪項目建成，氫氧化鋰產能或將完全釋放。此外Sonora項目目前進展也比較順利。
未體現“指定供貨商”或暗藏玄機
除了三年長單外，此次交易是否直簽特斯拉亦引來市場關注與猜想。
財聯社記者梳理過往公告發現，2018年9月公司曾與特斯拉、寶馬等整車廠簽署合同，而彼時公告中交付方都指向客戶“指定的電池供貨商”，在交易對手介紹中亦有關于特斯拉指定供貨商的相關介紹。但此次的公告中，合同數量及價格表述為“實際采購數量及銷售金額以特斯拉發出的采購訂單為準”，交易對方信息中也僅有關于特斯拉的介紹。
2020年12月，特斯拉曾與雅化集團旗下雅安鋰業簽訂合同采購電池級氫氧化鋰產品，采購金額合計6.3-8.8億美元，合同時間跨度5年。
此次特斯拉與贛鋒鋰業的合作，是否也繞開了電池廠商？贛鋒鋰業上述人士對財聯社記者表示，由于保密規定，公司不能透露此次的收貨方。
真鋰研究總裁墨柯對財聯社記者表示，特斯拉與贛鋒鋰業簽署協議，或是為了保證它的高鎳三元正極材料供應商。
華安證券金屬新材料研究員對財聯社記者表示，伴隨鋰電池材料居高不下，高企的成本與偏緊的鋰礦是下游企業面臨的現實難題，而對于上游企業而言，新能源汽車是當下主要的增量市場。在此背景下，贛鋒鋰業與特斯拉嘗試新的合作模式符合行業規律亦有合理動機，而龍頭之間的新模式亦有可能引發行業效仿。
贛鋒鋰業上述人士對財聯社記者表示，目前暫未接到新增的國內整車廠商直接與公司洽談合作的相關消息。
