中國應加強大容量電池重要核心材料上的生產能力及系統集成能力的布局。

 

今年5月，美國總統拜登造訪密歇根州的福特電動車工廠。拜登在演講中稱，在電動汽車研發領域的投入，過去美國第一、中國第九，而現在，美國第八、中國第一。中國電動車發展最快、規模最大，關鍵在于大容量電池。當前，全球80%的電池產能在中國，中國的電池產業還在向海外擴張。

 

拜登說中國電池產能那么高，不知“情報”來自哪里，應該說夸大了。不過，中國社會科學院工業經濟研究所近日發布的《產業藍皮書》（2021）中的相關報告表明，中國鋰電池產能目前居世界首位、中國也是最大的鋰電池出口國。

 

汽車電動化是產業和消費趨向。從全球市場看，作為電動車的核心部件，動力電池如同汽柴油汽車的發動機，不僅決定著車輛續駛里程，而且有關企業在充電技術、制造成本、銷售價格等方面的不斷變化，會決定其在汽車市場的占比變化，以致全球汽車產業鏈的布局有可能改變。

 

那么，中國在大容量電池這條產業鏈上，能否繼續領跑全球？寧德時代、比亞迪等中國企業與松下、LG等日韓企業，能否在全球競爭中保持各自優勢繼續發展？

 

上游：多種礦產資源大多依賴進口

 

《產業藍皮書》（2021）相關報告指出，判斷大容量電池行業產業鏈的競爭力，要從上游、中游和下游的產業鏈競爭力來看。

 

上游主要取決于鋰、鈷、鎳、錳等礦產資源開采權及提取生產技術。目前我國在這些礦產資源儲量上并不具有明顯優勢，而且由于產能大，對這些資源的需求也大，對外依存度都很高。

 

中國社會科學院工業經濟研究所助理研究員袁驚柱博士說：“如果不能確保上游環節的礦產資源供應，我國在大容量電池產業鏈上的現有競爭力優勢將很難保持。”

 

2020年，中國鋰資源儲量為150萬噸，占全球總資源儲量的7.12%；鋰金屬產量1.4萬噸，占全球總產量的17.03%。目前，我國80%的鋰資源供應來自進口，已經成為全球鋰資源第一大進口國。

 

同時，中國是鈷資源、鎳資源的最大進口國，也是錳資源的主要消費國。我國的鈷、鎳、錳等資源都相對稀少，鈷儲量僅占全球儲量的1%左右，鎳儲量占3.1%，錳儲量占4.15%，三者的對外依存度均高達90%。這些資源主要分布在澳大利亞、剛果（金）、印尼、南非等地。

 

中游：四大領域技術產能世界領先

 

報告指出，在大容量電池產業鏈的中游環節，競爭力主要取決于核心環節技術水平和市場份額。目前，我國企業在正極材料、負極材料、隔膜和電解液上均具有世界領先的國際競爭力，頭部企業具有較高的市場份額。

 

正極材料方面，2020年，國內10家企業的三元材料產量破萬噸，前三名企業的產量占到世界的35%。

 

負極材料方面，2019—2020年全球鋰電池負極材料市場前九大企業中，中國占據7席，其余兩席為韓國企業和日本企業。

 

電解液方面，2020年，中國出貨量前十的電解液企業合計出貨21.9萬噸，占全行業出貨量的81.4%。

 

隔膜方面，據彭博新能源財經數據，全球隔膜競爭格局由4個國家主導，中國、韓國、日本、美國擁有的市場份額分別為43%、28%、21%、6%，中國企業份額增速明顯。

 

下游：中日韓企業主導全球市場

 

報告指出，大容量電池下游產業鏈的競爭力，主要取決于對應用企業需求的鎖定能力。在這個環節，中日韓主導了世界競爭格局，中國具有較強的市場競爭力。

 

大容量電池行業具有重資產性質，構成一定的高門檻效應。目前，中國的寧德時代是全球最具競爭力的動力電池企業，但也面臨韓國LG能源等企業的競爭。

 

據韓國市場研究機構SNE Research數據，在2020年全球動力電池裝機前十企業中，中國、日本、韓國電池企業分別占據6席、3席和1席。中國的寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等六家企業，合計市場份額達41.1%；韓國企業有LG能源、三星SDI和SKI三家，合計市場份額為31.7%；日本企業是松下，市場份額為20.2%。

 

在儲能電池領域，2020年，韓國儲能電池出貨量達11億瓦時，占全球55%；中國和日本的儲能電池出貨量分別為3.5億瓦時和2.1億瓦時，占全球的17.5%和10.5%。從廠商看，全球儲能電池前三名企業是SDI、LGC和寧德時代，三家企業的出貨量達13.8億瓦時。

 

電池回收利用市場則相對分散，中國起步較晚，但市場規模已達到全球最大。2020年底，國內累計廢棄的三元鋰離子電池超過20萬噸，預計2022年將達到42.2萬噸，梯次利用和回收拆解的市場規模將達到131億元。

 

提升穩定性、協同性和控制力

 

在應對全球氣候變化呼聲日高、各國提出“碳中和”目標的大背景下，為新能源系統提供重要支撐的大容量電池產業，正成為歐美一些國家積極布局的重點。

 

據社科院工經所袁驚柱介紹，2017年，歐盟設立了歐洲電池聯盟，計劃由德國、法國牽頭，在歐洲建立10到20個大型動力電池工廠。歐盟希望，到2025年，電池產能將滿足當地汽車業需求，歐洲借此成為全球第二大電池產地。2020年12月，歐盟發布一項電池法規草案，對電池碳足跡和回收利用比例提出嚴格要求。該法規旨在設立較高門檻，同時引導外國電池企業盡量在當地建廠。

 

今年2月，美國總統拜登簽署行政令，將大容量電池作為四大重點行業之一，對其供應鏈進行快速審查，確保美國電動汽車供應鏈本土供給安全。3月，拜登宣布2萬億美元的“美國就業計劃”，其中1740億美元將用于“贏得電動汽車市場”。

 

袁驚柱指出，中國的大容量電池企業應該把握好時代發展帶來的市場機遇，綜合考慮技術創新研發和技術迭代周期對產業發展的影響，理性布局產業鏈新技術路線和核心環節，增強產業鏈韌性，持續保持中國在大容量電池產業鏈上的世界一流競爭力。尤其在保護主義和單邊主義抬頭、一些國家借口國家安全進行全球供應鏈調整的時候，我國大容量電池產業鏈需積極在提升穩定性、協同性和控制力上下功夫。

 

他說：“大容量電池是重點戰略性產業，中國應該加強其重要核心材料上的生產能力及系統集成能力的布局，進而形成產業鏈上中下游配套的良好集群生態。”