動力電池市場火爆，龍頭企業地位凸顯

2014年被業界稱為新能源汽車發展的元年，得益于政府多項利好政策的陸續推出，新能源汽車產銷量呈現爆發式增長，動力電池市場也隨之進入高速發展期。國家科技成果轉化基金新能源汽車創業投資子基金執行事務合伙人方建華指出，我國動力電池出貨量從2013年的0.79GWh躍居至2014年的3.7Gwh，增長率超過三倍。2015年繼續保持了此前的增長速度，新能源汽車搭載電池總量達15.7GWh，增長率為324.32%。而到了2016年，動力電池出貨量已經達到28GWh，超過2015年全年動力電池出貨量近12Gwh。他指出，當前我國已有配套新能源汽車公告車型動力電池企業已達到235家。

中國動力電池出貨量及增長率

雖然當前我國動力電池企業林立，產能及出貨量不斷飆升，但前五家企業的市場份額較高，行業集中度不斷提升。據中國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍介紹，2015年，前20家動力電池企業配套量為12.76GWh，占總配套量的81.3%，前五家企業配套占比為56.3%。到2016年，前20家動力電池企業配套量為25.35GWh，占2016年總配套量的83.1%，而前五家企業配套占比為提升至64.5%，預計未來幾年集中度將進一步提高。

2015年前20強動力電池企業配套量（GWh）

2016年前20家動力電池企業配套量（GWh）

從2016年全球動力電池銷量來看，排名前五的企業中，我國動力電池企業已經占據三個席位。中國動力電池出貨量占全球的65%。方建華表示，我國動力電池龍頭企業的地位已經開始凸顯，目前國外的一些主流整車廠逐漸開始和國內的大型電池企業進行合作，以比亞迪、CATL為代表的一些企業已經具備了國際競爭優勢。

2016年主要電池廠商銷量情況

企業加速擴產，動力電池結構性過剩問題顯現

受2015年電池產能供不應求的影響，大部分企業都加大了產能布局。劉彥龍指出，2016年初預計動力電池產能會有600億瓦時，但根據最新統計，截至2016年底，我國50家動力電池企業的產能已經超過1000億瓦時。此外，由于補貼政策遲遲未能公布和《汽車動力蓄電池行業規范條件目錄》的實施，新能源汽車銷量比年初預期嚴重縮水，部分中小企業處于停產或者半停產狀態。有專家指出，就目前動力電池企業的擴產計劃來看，合計產能超過了1700億瓦時/年，產能已經是需求量的7倍以上。如果按照電動大客車與電動乘用車1:10的市場銷售比例來看，1700億瓦時大約可以滿足年產50萬輛電動大客車和500萬輛電動乘用車的總需求，而根據我國新能源汽車發展規劃測算，這可能是我國2025年后的目標。

雖然我國動力電池企業繁多，總體產能不斷擴張，但很多新進入的小型企業都是從其它領域轉行而來，技術實力較為薄弱，動力電池產業面臨魚龍混雜、產品質量參差不齊等問題，而市場份額逐漸向幾大龍頭企業集中又使得大部分小型企業處于“打醬油”的狀態，造成了社會資源的巨大浪費。據了解，2015年，在我國121家動力電池企業中，真正進入整車供應體系的企業不超過20家。在2016年，搭載量過100MWh的電池廠商為30家，超過1Gwh的電池廠商僅4家。其中僅比亞迪一家，2016年電池出貨量就高達7.4Gwh，占比總量的26%。其次，CATL出貨量也高達6.7Gwh，位居第二位，兩家累計高達14Gwh，占比總量的50%，產能集中度較高。

當前，動力電池行業兩級分化較為嚴重，低水平重復建設問題突出。中國汽車技術研究中心副主任吳志新表示，目前為止，鋰電池企業總體的產能可能已經超越了現在新能源需求，但是真正好的電池企業仍然是供不應求。所謂的產能過剩是結構性的過剩。針對這一現象，方健華指出，隨著結構性產能過剩的到來，行業洗牌在所難免，具備技術優勢、產能規模的龍頭企業優勢將進一步凸顯，而中小企業則面臨著巨大的生存壓力，產品質量差的企業將逐步被淘汰。

 撰稿：楊思宇