根據(jù)預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行不超過1億股，募集資金49.59億元，投向年產(chǎn)5萬噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料建設(shè)項(xiàng)目、收購山東興豐49%股權(quán)、年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池負(fù)極材料石墨化項(xiàng)目、年產(chǎn)鋰離子電池隔膜24900萬平方米項(xiàng)目、鋰電池隔膜高速線研發(fā)項(xiàng)目、年產(chǎn)高安全性動(dòng)力電池用新型涂覆隔膜50000萬平方米項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

本次發(fā)行對(duì)象不超過35名特定投資者，公司已先行確認(rèn)兩名投資者，李慶民和劉光濤為公司控股子公司山東興豐持股10%以上股東。據(jù)悉，李慶民、劉光濤已與公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議，二人分別以其持有的山東興豐14.70%股權(quán)、9.8%股權(quán)認(rèn)購此次定增股票，認(rèn)購金額分別為2.1億元、1.47億元。除上述兩位特定對(duì)象外，其他認(rèn)購對(duì)象尚未確定。

 

本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格采用八折定價(jià)，最終認(rèn)購價(jià)格以競(jìng)價(jià)方式確定。

 

公司本次募投項(xiàng)目包括對(duì)山東興豐49%少數(shù)股權(quán)收購，交易價(jià)格為7.35億元。項(xiàng)目完成后，山東興豐將成為公司全資子公司，公司對(duì)其控制力將進(jìn)一步增強(qiáng)。山東興豐及其全資子公司內(nèi)蒙興豐也是公司負(fù)極材料石墨化工序主要實(shí)施主體。

 

再其他募投項(xiàng)目，璞泰來擬將10.14億元募資投向年產(chǎn)5萬噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料建設(shè)項(xiàng)目；7.1億元募資投向年產(chǎn)鋰離子電池隔膜24900萬平方米項(xiàng)目；4.28億元投向年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池負(fù)極材料石墨化項(xiàng)目；年產(chǎn)高安全性動(dòng)力電池用新型涂覆隔膜50000萬平方米項(xiàng)目、鋰電池隔膜高速線研發(fā)項(xiàng)目擬分別使用募資3.09億元、2.78億元。此外，公司擬將14.85億元募資用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

近年來，璞泰來已在鋰電產(chǎn)業(yè)中的負(fù)極材料、涂覆隔膜、涂布機(jī)設(shè)備、鋁塑膜等領(lǐng)域開展深度布局。通過本次募投項(xiàng)目實(shí)施，公司將進(jìn)一步完善在負(fù)極材料、涂覆隔膜領(lǐng)域的產(chǎn)能建設(shè)及布局，推進(jìn)技術(shù)革新，積極響應(yīng)市場(chǎng)及下游大客戶需求。同時(shí)，公司將充分利用內(nèi)蒙古的資源優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)加大內(nèi)蒙古的負(fù)極材料生產(chǎn)基地建設(shè)投入，通過負(fù)極材料一體化建設(shè)提升產(chǎn)品盈利能力及核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司還將加大江蘇溧陽、福建寧德的項(xiàng)目建設(shè)，在增大產(chǎn)能的同時(shí)進(jìn)一步貼近客戶，實(shí)現(xiàn)客戶的深度綁定。

 

在此之前已經(jīng)有產(chǎn)業(yè)鏈巨頭搶先發(fā)布再融資預(yù)案。比如2月底，鋰電池龍頭寧德時(shí)代發(fā)布定增預(yù)案，擬募集不超過200億元，用于動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目建設(shè)、研發(fā)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。3月24日，鋰電隔膜龍頭恩捷股份拋出定增預(yù)案，擬定增募資不超過50億元，擴(kuò)產(chǎn)鋰電池隔膜、新材料業(yè)務(wù)。