新冠肺炎疫情在全球的迅速蔓延，讓剛剛經(jīng)歷2019年凜冬的全球汽車業(yè)雪上加霜。工廠停工、銷量下滑、供應(yīng)鏈中斷等問(wèn)題在諸多國(guó)家頻頻出現(xiàn)，在產(chǎn)業(yè)鏈布局全球化的今天，單一國(guó)家恐難獨(dú)善其身。面對(duì)疫情下的巨大不確定性，產(chǎn)業(yè)整合與互補(bǔ)是惟一的確定性事件。

 

當(dāng)前，歐美日韓等各國(guó)汽車產(chǎn)銷量均不同程度受疫情影響。如意大利外國(guó)汽車生產(chǎn)商代表聯(lián)盟UNRAE預(yù)測(cè)，疫情的暴發(fā)和疲軟的經(jīng)濟(jì)前景可能導(dǎo)致意大利今年汽車銷量下降15%以上。摩根士丹利在一份報(bào)告中指出，疫情暴發(fā)導(dǎo)致消費(fèi)者推遲購(gòu)買(mǎi)大宗商品，汽車需求受到?jīng)_擊，預(yù)計(jì)今年美國(guó)汽車銷量將從2019年的1710萬(wàn)輛降至1550萬(wàn)輛，跌幅達(dá)9%。

 

總體而言，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈短期內(nèi)難以重構(gòu)。作為世界汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，中國(guó)的地位仍不可替代。從微觀看，企業(yè)更換單一零部件供應(yīng)商談判周期長(zhǎng)、投入大，得不償失；從宏觀看，關(guān)鍵零部件在產(chǎn)業(yè)鏈所處位置穩(wěn)固，可替代性極低。

 

不過(guò)，值得注意的是，通過(guò)對(duì)我國(guó)主要整車企業(yè)的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，鑒于疫情在全球持續(xù)蔓延，今年夏天能結(jié)束的概率有所下降，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)日益上升。市場(chǎng)需求預(yù)期大幅下調(diào)、供應(yīng)鏈訂單量收緊，上游原材料短缺、斷供、漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)增加，跨國(guó)物流運(yùn)輸受阻成為業(yè)界擔(dān)憂情緒的最大來(lái)源。產(chǎn)能不足、物流成本看漲導(dǎo)致訂單違約風(fēng)險(xiǎn)增加，企業(yè)一方面要優(yōu)先保障海外訂單，一方面苦于供應(yīng)鏈緊張，仍存在丟失已有市場(chǎng)份額的可能。目前看，企業(yè)營(yíng)收及利益受損幾乎難以避免，收縮或調(diào)整業(yè)務(wù)擴(kuò)張計(jì)劃成為被動(dòng)選擇。

 

隨著疫情擴(kuò)散速度加快，歐洲多國(guó)關(guān)閉邊境，人員商務(wù)往來(lái)停滯，貨物清關(guān)速度延長(zhǎng)，給企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)帶來(lái)阻礙，也為今年上半年我國(guó)汽車出口形勢(shì)帶來(lái)較大壓力。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，整車企業(yè)認(rèn)為今年上半年出口與去年同期持平的占58.62%，認(rèn)為同比下降10%以內(nèi)的為20.69%，認(rèn)為下降幅度在10~20%之間的占6.9%。

 

首先，國(guó)際訂單履約困難是整車企業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題之一。僅今年2月， 國(guó)內(nèi)部分整車企業(yè)國(guó)際訂單已有超過(guò)5000多輛存在履約風(fēng)險(xiǎn)，直接損失超過(guò)3億元人民幣。隨著疫情防控形勢(shì)持續(xù)趨嚴(yán)，后續(xù)影響訂單將進(jìn)一步上升，并可能會(huì)涉及合同違約和索賠案件。某主機(jī)廠表示，疫情對(duì)備件訂單業(yè)務(wù)流、備件產(chǎn)品供應(yīng)鏈，以及出口運(yùn)輸都有不同程度 的影響, 致使超過(guò)20國(guó)預(yù)定的逾100票 備件訂單無(wú)法按約定及時(shí)交付。受工廠停工、零部件配套延遲供應(yīng)影響，企業(yè)普遍存在延期生產(chǎn)現(xiàn)象；由于公路運(yùn)輸受阻，尚有在途訂單未能按時(shí)出口發(fā)運(yùn)。

 

其次，貨物滯港風(fēng)險(xiǎn)較大。從國(guó)內(nèi)運(yùn)輸段看，出口企業(yè)一旦全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，積壓訂單勢(shì)必帶來(lái)發(fā)貨量的陡增，導(dǎo)致出口口岸出現(xiàn)擁堵，貨運(yùn)配套能力很難滿足需求。從境外運(yùn)輸段看，疫情可能造成外國(guó)海關(guān)實(shí)施嚴(yán)格檢疫程序，不僅降低清關(guān)速度，甚至可能因?yàn)榍尻P(guān)不暢導(dǎo)致高額滯港費(fèi)的產(chǎn)生，恐出現(xiàn)企業(yè)出口量越大、虧損額越多的情況。

 

其三，海外運(yùn)營(yíng)成本提高。為實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略，開(kāi)拓海外新市場(chǎng)，同時(shí)確保存量市場(chǎng)的穩(wěn)定，企業(yè)大多選擇在海外設(shè)立營(yíng)銷服務(wù)中心，并在部分重點(diǎn)國(guó)家有自營(yíng)海外倉(cāng)。正常情況下，海外營(yíng)銷人員通過(guò)輪流駐點(diǎn)的方式開(kāi)展海外業(yè)務(wù)拓展和售后服務(wù)工作，部分海外倉(cāng)雇用本地員工。受疫情影響，海外營(yíng)銷服務(wù)中心及自營(yíng)海外倉(cāng)無(wú)法正常使用，利用率偏低，但經(jīng)營(yíng)成本巨大（逾20000美元/月），企業(yè)壓力陡增。

 

四是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)上升。為擴(kuò)大海外主機(jī)配套出口額，國(guó)內(nèi)某零部件企業(yè)對(duì)一些資信較好的國(guó)家和企業(yè)采取了賒銷政策。此前考慮海外優(yōu)質(zhì)客戶訂單額較大，信保保費(fèi)支出較高，在2019年政策支持下，扣除補(bǔ)貼后公司支付的保費(fèi)成本仍 較重；此外，該公司2018年出口某國(guó)的垃圾車項(xiàng)目已在信保立案，受疫情影響，公司人員不能去現(xiàn)場(chǎng)溝通售后協(xié)議和處理協(xié)議蓋章等事宜，項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度受阻，遲遲不能收匯，加大了資金成本。其他出口訂單在國(guó)際貿(mào)易諸多環(huán)節(jié)的違約風(fēng)險(xiǎn)均有不同程度增加，且具有不可預(yù)知性。

 

當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)有待市場(chǎng)信心提振。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1~2月我國(guó)汽車出口15.2萬(wàn)輛，出口金額2024.1萬(wàn)美元，與去年同期基本持平；汽車零部件出口7628.7萬(wàn)美元，同比下降13.3%。可見(jiàn)，疫情對(duì)我國(guó)汽車零部件出口影響較大。

 

根據(jù)目前國(guó)內(nèi)疫情發(fā)展態(tài)勢(shì)，3月下旬綜合復(fù)工率將達(dá)到較高水平，生產(chǎn)生活秩序逐步恢復(fù)，因此3月整體產(chǎn)能環(huán)比2月將有明顯回升。疫情導(dǎo)致消費(fèi)者短期內(nèi)消費(fèi)能力下降，從而導(dǎo)致消費(fèi)意愿同步下降。由于車企排產(chǎn)相對(duì)保守，預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求將于二季度開(kāi)始顯現(xiàn)。

 

受疫情快速蔓延影響，海外市場(chǎng)需求波動(dòng)較大。工廠停工導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈斷供，部分車型停產(chǎn)，供需同步走低恐導(dǎo)致業(yè)內(nèi)新一輪洗牌與重組。值得注意的是，國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)短缺將加速我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)口替代，助力國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)在自主供應(yīng)鏈配套上進(jìn)一步加強(qiáng)。一方面，漲價(jià)會(huì)增加國(guó)內(nèi)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)盈利，提升在配套供應(yīng)鏈上的投資；另一方面，產(chǎn)品斷供往往也是潛在競(jìng)爭(zhēng)者切入供應(yīng)鏈的時(shí)機(jī)，有利于加速國(guó)內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

 

市場(chǎng)信心下行令全球汽車業(yè)唇亡齒寒、休戚與共的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系歸于常態(tài)。此次疫情將引發(fā)車企在供應(yīng)鏈構(gòu)建及供應(yīng)鏈企業(yè)在產(chǎn)能布局方面的全新思考：以產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性為紐帶，區(qū)域供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)將得到強(qiáng)化；市場(chǎng)需求對(duì)產(chǎn)業(yè)分布的驅(qū)動(dòng)力將以供應(yīng)鏈為介質(zhì)，呈現(xiàn)得更為直接；疫情帶來(lái)的不確定性將成為全球汽車業(yè) 整合的最大公約數(shù)。