2021年1-4月全球廣義新能源乘用車銷量達到235萬臺，同比增速達到80%。其中插混、純電動、燃料電池的狹義新能源車全球銷量達到139萬臺，同比增長152%。中國新能源乘用車2019年的世界份額達到51%……但2020年受到政策環境與疫情等的影響，中國新能源車市場世界地位下降到41%，歐洲超越態勢明顯。2021年1-4月世界新能源乘用車銷量139萬臺，中國新能源乘用車世界份額47%，表現優秀。

 

2020年世界新能源車走勢前低后高明顯。1-6月降15%，7-12月增86%，前低后高走勢明顯。2020年世界新能源車銷量286萬臺，銷量2019年同期增長36%。2021年1-4月的世界新能源達到139萬，中國貢獻了世界新能源65%增量，世界新能源因中國而高增長。

 

2020年全年新能源車銷量超強表現的原因是碳排放壓力的影響，并非特斯拉的顯著貢獻。海外疫情影響下的歐美新能源政策支持力度較強，2020年下半年的中國新能源車市場逐步恢復。2021年1-4月中國占世界新能源車47%，回歸高位水平。中國回歸世界增量主要是中國新能源車市場轉向市場化推動，形成較強的內生增長動力。

 

注意：本分析數據源自崔東樹個人整理的各方資料，來源非單一統計途徑，中國乘用車數據源自乘聯會數據，因此數據口徑和結論會與其他分析稍有差異。數據僅供研究參考。

 

一、世界新能源車走勢

 

從廣義的新能源汽車，回歸到狹義的新能源乘用車分析的脈絡：

 

世界新能源車的發展從混合動力開始，隨后逐步進入電池為主的時代，純電動和插混成為新能源的真正政策支持主力。

 

中國新能源車的發展也是從支持公交卡車的普通混合動力開始的補貼進程。隨后客車進入純電動時代，混動客車成為歷史。

 

在此我們分析時不考慮客車和專用車，只要考慮乘用車。原因是客車和專用車技術比較落后，且近期沒有公交車路權車等政策外的市場空間，因此各國都把乘用車成為新能源發展重點。

 

1、2004-2020年世界廣義新能源乘用車市場走勢

 

                   

 

2012年世界廣義新能源乘用車158萬臺，到2015年僅有179萬臺，增長緩慢。隨著2016年開始的新能源車加速發展，廣義新能源車2016年突破200萬臺，2017年達到316萬臺，2018年突破400萬臺。2020年達到517萬臺。2021年1-4月廣義新能源車235萬臺，其中普通混合動力占比41%。

 

2018年-2021年混動占比持續下降到41%，并逐步實現份額穩定。其中混合動力乘用車從2012年的93%逐步下降到2015年的80%，隨后混合動力的占比每年降10個百分點。2019年混動市場份額下滑放緩，但2021年份額仍下降到41%。2021年插混走勢較強。混動表現逐步走弱，純電動相對平穩。

 

2、2021年世界新能源乘用車表現

 

 

 

2020年世界新能源車走勢前低后高明顯。1-6月降15%，7-13月增86%。11-13月的增量表現。

 

2021年1-4月新能源車銷量達到139萬臺的增速152%是超預期的超強表現。

 

2、2016-2020年世界新能源乘用車市場走勢

 

 

2020年上半年世界新能源車面臨高基數壓力，7月開始進入低基數階段。

 

2021年1-4月呈現加速上升態勢，由于去年4月的歐洲疫情嚴重，因此低基數下的增長更強。

 

 

 

近幾年減速趨勢超預期。2019年的新能源車銷量211萬臺，同比增長7%較強。前期連續幾年世界新能源銷量已經超越60%增速。2021年表現有改善潛力，1-4月增速回升到152%。

 

 

從新能源車的區域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行，僅為6月相對低迷。而中國新能源車市場2021年1月走勢更加強勁。美國市場新能源車相對低迷和穩定。

 

中國新能源汽車市場從弱小中逐步的快速成長走勢規律與傳統車走勢規律相差相對較大，尤其是年度和月度之間的波動規律，不僅受到消費的影響，而且受到政策和其他環境的影響，因此新能源車的市場變化應該是更為復雜的，但是隨著整體的新能源車市場化轉型的趨勢到來，近期新能源車逐步轉向常規化的運行狀態。2021年新能源車銷量將高起步，歐洲4月好于預期，并持續良好發展。

 

二、世界新能源車結構市場走勢

 

1、2015-2021年世界新能源乘用車市場走勢

 

 

2021年1-4月的歐洲新能源市場受疫情影響，較2020年份額下降較大。近期中國新能源乘用車的增速弱于世界平均增長速度，2020年中國新能源乘用車世界份額較大反轉，1季度低迷，2季度反轉，下半年暴漲，2021年1-4月保持較強。

 

而中國之外的世界其他國家的銷量走勢較強，波動較大。2020年年末的法國、德國平均增速都是翻倍之間，歐洲相對很強。增速較慢的是日本較低，韓國等新能源市場增長速度也是一般。

 

2、世界新能源乘用車的產品結構

 

 

近幾年的純電占比持續提升，但2020年插混表現較強。世界新能源車的2021年插混總銷量占比是31%。而純電動的占比達到69%。

 

世界新能源車的2021年插混總銷量占比是30%。而純電動的占比達到70%，純電份額微幅增長。

 

B級車的純電動和插混都是主力車型，A00級也大幅走強。

 

3、世界新能源乘用車的結構-2021年

 

 

2020年世界新能源車結構是歐洲市場較強，亞洲其次，因此歐洲市場結構的純電與插混持平的特征明顯。法國與挪威的純電動占比高。

 

中國的近期結構升級推動的世界車型結構提升。中國A00級純電動的份額下降到中國新能源車占比的14%，A級車占比提升到43%，導致世界的架構也是A級車占比提升明顯。